過去的十年里，談及最成功的中國互聯(lián)網(wǎng)公司一定繞不開 BAT 三家。

這不僅體現(xiàn)在規(guī)模、市值上，也體現(xiàn)在盈利能力上，并且，BAT 還在進(jìn)化，它們不停地尋找和拓展新業(yè)務(wù)。

上周騰訊、阿里和百度相繼公布了最新季度財報，尤其是騰訊和阿里，都給了資本市場一份不錯的答卷，股價應(yīng)聲上漲。

在看過他們的財報后，不難發(fā)現(xiàn)，如今的云計算已經(jīng)成為驅(qū)動 BAT 營收增長的重要引擎之一。近年來，BAT 都在云計算業(yè)務(wù)上，作了戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)層面的大調(diào)整，考慮到三家在國內(nèi)云計算市場的主導(dǎo)性地位，這些調(diào)整和發(fā)力，也將對國內(nèi)云計算市場產(chǎn)生不可忽視的影響。

BAT 財報數(shù)據(jù)，云業(yè)務(wù)增速亮眼

騰訊一季度收入 854 億元，金融與云收入占比 25%

5 月 15 日，騰訊發(fā)布了未經(jīng)審計的 2019 年一季度財報，財報顯示，騰訊一季度收入 854.65 億元，同比增長 16%，凈利潤 271.1 億元，同比增 17%。

值得一提的是，從 2019 年 1 季度開始，騰訊在財務(wù)報告中將「金融科技及企業(yè)服務(wù)(騰訊以云計算主推的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)部分)」作為一個單獨(dú)的部分，進(jìn)行重點(diǎn)披露，這部分收入此前被列在業(yè)務(wù)分欄的「其他」項(xiàng)中。

這個新分部收入同比增長 44%，達(dá)到 217.89 億元——增速超過了增值服務(wù)收入 4% 的增速、網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)收入 25% 的增速。

同一天稍晚的時候，阿里巴巴發(fā)布 2019 財年第四財季及全年財報。

阿里巴巴第四財季收入達(dá) 934.98 億元人民幣，本財年收入達(dá) 3768.44 億元，同比增長均達(dá) 51%。阿里營收增幅最大的板塊則是阿里云，財報顯示，2019 財年第四財季，云計算收入同比增長 76% 至人民幣 77.26 億元(11.51 億美元)。

據(jù) Gartner(2019 年 4 月)稱，根據(jù) IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))和 IUS(基礎(chǔ)設(shè)施公用事業(yè)服務(wù))的市場份額，阿里云是亞太地區(qū)最大的云計算服務(wù)提供商。

此外值得注意的是，百度 AI 戰(zhàn)略中的智能云業(yè)務(wù)同樣表現(xiàn)不俗。

前不久，百度發(fā)布的 2019Q1 財報顯示，百度智能云已成為 2018 年下半年頭部廠商市場增速最快的國內(nèi)公有云服務(wù)商。而根據(jù) IDC 近日發(fā)布的 2018 年下半年中國公有云服務(wù)市場報告顯示，百度智能云首次進(jìn)入中國 IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))+PaaS(平臺即服務(wù))云服務(wù)商前五名，在 2018 年全年 PaaS 層面，百度智能云營收同比增速超過 410%，在所有廠商中增長最快，穩(wěn)坐國內(nèi)云服務(wù)商第一陣營。

BAT 集中發(fā)力云服務(wù)，撬動國內(nèi)云計算市場變革

1. 新業(yè)務(wù)營收比重急劇上升

此前有媒體統(tǒng)計，2012 年之前，新業(yè)務(wù)在騰訊、阿里、百度總收入中的占比，都沒有超過 10%，當(dāng)時間來到 2018 年，這三個數(shù)字分別變?yōu)? 25%、14%、20%。其中，包含支付和云業(yè)務(wù)的新業(yè)務(wù)，在騰訊營收中的占比提升至 25%。阿里將這個比例提升至 14%，百度(主要為 AI、百度云等)則達(dá)到了 20%。

2. 云計算迎來黃金爆發(fā)期

在信息化時代，越來越多的企業(yè)基于云計算軟件將應(yīng)用程序轉(zhuǎn)移到數(shù)據(jù)中心，以降低數(shù)據(jù)存儲成本，可以說云計算目前仍是一片藍(lán)海。根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu) Canalys 公布報告顯示，2018 年全球云計算市場總體規(guī)模超過 800 億美元，較 2017 年的 550 億美元大幅增長了 46.5%。據(jù)預(yù)測，2020 年全球云計算市場規(guī)模將達(dá)到 4110 億美元。預(yù)計到 2020 年，云計算的需求將在全球 IT 營收增長中占據(jù) 60% 的比例。

雖然全球各大廠商都在發(fā)力云計算，從目前來看，已經(jīng)有比較明顯的梯隊(duì)，但如果放眼整個產(chǎn)業(yè)來看的話，其實(shí)才剛剛開始，金融，保險，交通，工業(yè)，醫(yī)療，這些傳統(tǒng)行業(yè)以后都會連上云，接上網(wǎng)，對企業(yè)來講，云計算絕不是僅僅是從數(shù)據(jù)中心變成一個虛擬云端，而是從 IaaS、PaaS、SaaS，全方位的能力的構(gòu)建和輸出。

3.All in ToB，賦能企業(yè)級市場

2018 年，BAT 三家公司終于都進(jìn)行了各自的組織構(gòu)架調(diào)整，有意思的是，仿佛像是約定好了一樣，不約而同地瞄準(zhǔn)同一個方向——ToB，而其中云服務(wù)作為「先鋒」的價值如今已經(jīng)盡顯無疑。

因?yàn)?BAT 都明白，未來云計算的比拼，不再是基礎(chǔ)設(shè)施層面的「上云」，而是基于 AI 能力的云如何深入滲透企業(yè)的業(yè)務(wù)層，推動行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型改造。

以率先布局的阿里為例，阿里云很早就意識到「人工智能的下一站是產(chǎn)業(yè) AI」，而 AI 之于產(chǎn)業(yè)的意義絕不局限在優(yōu)化提升，更在創(chuàng)造一個全新的基礎(chǔ)設(shè)施。其中 ET 大腦是最具代表性的一系列產(chǎn)品，過去的一年中已成功服務(wù)數(shù)十個工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，覆蓋的場景包括交通出行、醫(yī)療、金融、智能制造等，云的「加速」價值由此可見一斑。

而比阿里慢了幾個身位的騰訊也不甘落后，加快邊緣計算技術(shù)探索及落地應(yīng)用，如今騰訊已在游戲、視頻、金融、零售、電商、交通等行業(yè)的 192 個場景中實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)布局，這為其云計劃的推行奠定了場景融入基礎(chǔ)。

百度方面，可能是 BAT 三巨頭中較薄弱的一環(huán)，但其在人工智能領(lǐng)域的布局卻是不可小覷的，百度近兩年「All in AI」，開始將戰(zhàn)略中心轉(zhuǎn)入 AI To B 賽道，伴隨著 ABC(指 AI、大數(shù)據(jù)及人工智能) 的廣泛應(yīng)用，云計算平臺也已催生出自動駕駛、新零售、智能制造等創(chuàng)新業(yè)態(tài)。

4. 隨著馬太效應(yīng)加劇，集中度仍會進(jìn)一步提升

根據(jù)亞馬遜最新一季財報顯示，其云服務(wù) AWS 呈現(xiàn)收入增長放緩的跡象，另一廂，微軟 Azure 云平臺也不遑多讓，增速低于預(yù)期?？梢哉f如今的全球云計算市場整體收入增速正在放緩，而這也意味著云計算市場的大盤趨于穩(wěn)定。

眾所周知，云計算市場一個最明顯的特征是強(qiáng)者愈強(qiáng)，平臺規(guī)模越大，產(chǎn)品和服務(wù)就會越豐富，對企業(yè)吸引力增強(qiáng)。隨著 BAT 在云計算領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，這也意味著，市場競爭會日趨殘酷，留給中小型云服務(wù)提供商的生存和發(fā)展空間，會變窄，或許與青云 QingCloud 一樣的企業(yè)能夠通過未來的上市完成融資，但狹小的市場規(guī)模和云營收也讓這些中小型云服務(wù)提供商進(jìn)入緩慢而持續(xù)的衰弱狀態(tài)。

寫在最后

王侯將相寧有種乎，ToB 的金礦就在那里，促使著越來越多的公司投入到云計算的大軍中，努力要在 4500 萬中小企業(yè)中爭出一家 B 端的獨(dú)角獸。

但，當(dāng)真正面對 BAT 的時候，資金枯竭和投資者的醒悟或許成為青云 QingCloud 這類中小型云服務(wù)提供商的最好結(jié)局。