技術(shù)
導(dǎo)讀:一場(chǎng)圍繞餐飲B端的持久戰(zhàn)正在進(jìn)行。
“企業(yè)服務(wù)SaaS是未來10年的長(zhǎng)周期?!?/span>
“獨(dú)角獸捕手”朱嘯虎去年4月曾做出過這樣的預(yù)判。
如今來看,不只是VC/PE機(jī)構(gòu)搶灘SaaS服務(wù)企業(yè),阿里、美團(tuán)這樣的互聯(lián)網(wǎng)巨頭也不例外。
近日有報(bào)道稱,阿里旗下本地生活服務(wù)平臺(tái)——口碑已于2020年下半年完成對(duì)智慧餐飲服務(wù)商“美味不用等”的全資收購。日前,雙方已完成全部交割。
這也是阿里繼收購本地生活SaaS服務(wù)商客如云后,在本地生活B端落下的又一枚重要棋子。
官網(wǎng)顯示,成立于2013年1月的“美味不用等”是一家智慧餐飲服務(wù)商,通過to B的SaaS服務(wù)和to C的產(chǎn)品,解決餐廳的效率、管理、營銷、成本和顧客就餐體驗(yàn)等問題。
截至目前,“美味不用等”已覆蓋全國300多個(gè)城市,服務(wù)10萬余餐廳,每年為近10億人次的消費(fèi)者提供餐飲服務(wù)。
在C端流量紅利見頂?shù)那闆r下,布局B端、搶灘SaaS,幫助餐飲企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,已經(jīng)成為本地生活服務(wù)平臺(tái)新階段的重要目標(biāo)。
作為國內(nèi)本地生活服務(wù)第一大平臺(tái),美團(tuán)點(diǎn)評(píng)近年來也在餐飲領(lǐng)域to B端的服務(wù)上積極運(yùn)作,從供應(yīng)鏈、SaaS、數(shù)字營銷,到金融支持、外賣配送等餐飲上下游各環(huán)節(jié)皆有布局。
除此之外,第三方企業(yè)服務(wù)公司,如微盟、有贊等也涉足了餐飲供應(yīng)鏈的中間環(huán)節(jié),讓這個(gè)細(xì)分賽道變得更加熱鬧起來。
一場(chǎng)圍繞餐飲B端的持久戰(zhàn)正在進(jìn)行。
為什么要爭(zhēng)奪B端?
在餐飲領(lǐng)域,本地生活服務(wù)平臺(tái)過去扮演的角色,一直是連接商戶和消費(fèi)者的工具,主要作用在積蓄流量,與供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)共同合作,滿足消費(fèi)者的餐飲需求。
阿里、美團(tuán)通過“價(jià)格補(bǔ)貼戰(zhàn)”一路跋涉,一路廝殺爭(zhēng)搶用戶的同時(shí),彼此間的戰(zhàn)火也燒到了B端。
“過去二十年,數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)需求側(cè)的數(shù)字化逐漸完成了,但在供給側(cè)的數(shù)字化才剛剛開始??萍计髽I(yè)不要想顛覆線下傳統(tǒng)企業(yè),應(yīng)該融合發(fā)展?!痹?018年舉行的第五屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)CEO王興提到,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在餐飲后端不斷“修路”,想與企業(yè)、商家共同走一條大而全的融合發(fā)展道路。
餐飲to B服務(wù)是一個(gè)萬億的市場(chǎng),也注定是一個(gè)巨頭競(jìng)爭(zhēng)殘酷的市場(chǎng)。
iiMedia Research(艾媒咨詢)發(fā)布的《2019餐飲行業(yè)大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)與商業(yè)新模式研究報(bào)告》顯示,2018年中國餐飲業(yè)收入已經(jīng)達(dá)到42716億元,正式進(jìn)入4萬億元新時(shí)代;2014—2019年,中國餐飲服務(wù)市場(chǎng)門店數(shù)量也呈上升趨勢(shì),2019年服務(wù)齊全的餐廳門店數(shù)量最高達(dá)到711.81萬家,快餐門店數(shù)量為182.79萬家,大排檔還有40.43萬家。
龐大的餐飲企業(yè)數(shù)量意味著to B端的市場(chǎng)同樣充滿想象。他們的數(shù)字化升級(jí)和效率提升成為阿里、美團(tuán)發(fā)力B端的切入點(diǎn)。
一場(chǎng)圍繞供應(yīng)鏈、SaaS服務(wù)、數(shù)字營銷、金融支付、外賣配送等多環(huán)節(jié)的餐飲業(yè)數(shù)字化變革應(yīng)運(yùn)而生。新冠疫情加速了這場(chǎng)數(shù)字化變革的推進(jìn)速度。
美團(tuán)研究院發(fā)布的《中國餐飲商戶數(shù)字化調(diào)研報(bào)告》顯示,現(xiàn)階段餐飲行業(yè)數(shù)字化服務(wù)的滲透率并不高,外賣雖然是餐飲商戶數(shù)字化主要形式,但滲透率也僅為14%,諸如訂單分析、會(huì)員管理、線上裝修、線上收銀、線上進(jìn)貨等數(shù)字化服務(wù)的滲透率更是低于10%,餐飲行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型仍有很大空間。
圖片來源:美團(tuán)點(diǎn)評(píng)
早在2019年11月,由餓了么和口碑合并而成的阿里本地生活服務(wù)平臺(tái)發(fā)布了“新服務(wù)”戰(zhàn)略,旨在為商戶配備服務(wù)工具、提供數(shù)字化解決方案,從而幫助商家降本增效,實(shí)現(xiàn)數(shù)智化變革。
戰(zhàn)略發(fā)布后,阿里本地生活服務(wù)平臺(tái)的一個(gè)重大動(dòng)作是,在2020年2月宣布旗下口碑收購餐飲SaaS服務(wù)商客如云。
通常來說,餐飲SaaS服務(wù)商主要為餐飲企業(yè)提供預(yù)訂、點(diǎn)餐、收銀POS、外賣、會(huì)員管理等系統(tǒng)軟件服務(wù)。
客如云雖然是餐飲SaaS行業(yè)頭部玩家,但它卻不是國內(nèi)POS系統(tǒng)做得最大、最好的一家。外界對(duì)于阿里為何收購這家企業(yè)充滿疑惑。
但客如云有一個(gè)突出的特點(diǎn)是,它部署簡(jiǎn)單、功能全面、管理界面友好、設(shè)備顏值高。這就為B端中小商戶提供了便利,降低了使用門檻,同時(shí)有利于軟件和產(chǎn)品的推廣。
時(shí)隔一年后,口碑再被曝出完成對(duì)“美味不用等”的收購。它與客如云類似,都是餐飲SaaS服務(wù)商,那么,為什么阿里要再收購從事同類業(yè)務(wù)的“美味不用等”?
從業(yè)務(wù)范圍來看,大部分餐飲SaaS服務(wù)商功能主要集中在收銀、訂座、會(huì)員營銷等商家側(cè)服務(wù),而“美味不用等”主要面向消費(fèi)側(cè),提供線上排隊(duì)、實(shí)時(shí)報(bào)號(hào)等服務(wù),它也是少有的同時(shí)服務(wù)B、C兩端用戶的餐飲SaaS產(chǎn)品。
據(jù)悉,大眾點(diǎn)評(píng)、攜程美食林、窩窩團(tuán)等O2O平臺(tái)目前都已接入了“美味不用等”的服務(wù)。
從客如云到“美味不用等”,阿里全部收入囊中,至少說明它正在加碼餐飲B端服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié),全力推進(jìn)餐飲業(yè)的數(shù)字化。
掌握4.8億年交易用戶、在餐飲外賣領(lǐng)域擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的美團(tuán)點(diǎn)評(píng),顯然也不甘示弱。就在阿里宣布收購客如云后不久,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)也被曝出入股餐飲SaaS服務(wù)商“嘩啦啦”。
除了能夠?yàn)樯碳姨峁包c(diǎn)餐+收銀+門店庫存管理”等信息化管理服務(wù),“嘩啦啦”有一個(gè)值得關(guān)注的點(diǎn)是,它擁有互聯(lián)網(wǎng)支付牌照、互聯(lián)網(wǎng)小額貸款牌照,能夠提供支付和類金融服務(wù)。這也讓美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在餐飲B端布局更加完善。
在巨頭的資本動(dòng)作下,餐飲to B的企業(yè)正陸續(xù)被拉入阿里、美團(tuán)的陣營,競(jìng)爭(zhēng)意味越來越濃。
美團(tuán)、阿里的餐飲B端版圖
曾經(jīng),本地生活服務(wù)平臺(tái)對(duì)餐飲商家的改造主要聚焦在信息和交易的線上化,幫助商戶進(jìn)行線上營銷與引流。
如今,阿里、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)兩大生活服務(wù)平臺(tái)在餐飲領(lǐng)域已經(jīng)越來越縱深化。尋求在IT系統(tǒng)、經(jīng)營、金融到供應(yīng)鏈等環(huán)節(jié)全方位滿足商家需求,實(shí)現(xiàn)從上游到下游的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化。
圖片來源:艾瑞咨詢
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在過往的團(tuán)購、點(diǎn)評(píng)和外賣業(yè)務(wù)中,已經(jīng)積累了650萬年活躍商戶和4.8億年交易用戶。憑借龐大的用戶資源和大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì),美團(tuán)點(diǎn)評(píng)沿著“六大賦能”,即營銷、IT、經(jīng)營、金融、供應(yīng)鏈和物流,嘗試讓行業(yè)從模式創(chuàng)新轉(zhuǎn)向效率改造。
自2016年起,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)開始進(jìn)入餐飲后市場(chǎng),重點(diǎn)搭建自己的基礎(chǔ)設(shè)施能力,推出餐飲開放平臺(tái)、建立餐飲生態(tài)業(yè)務(wù)部,實(shí)現(xiàn)商家對(duì)從供應(yīng)鏈到經(jīng)營各環(huán)節(jié)的全覆蓋;
當(dāng)然,為了深入布局智慧餐飲,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)也通過投資、收購等方式,壯大了自己的餐飲to B端服務(wù)陣營。
目前看來,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)餐飲領(lǐng)域to B業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的財(cái)報(bào)顯示,包括B2B餐飲供應(yīng)鏈服務(wù)在內(nèi)的新業(yè)務(wù),2020年第三季度營收達(dá)到82億元,同比增長(zhǎng)43.5%,占總營收的比重達(dá)到23.16%。
但同時(shí),這塊業(yè)務(wù)還是一個(gè)“吞金獸”。2018年,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)包括B2B餐飲供應(yīng)鏈服務(wù)在內(nèi)的新業(yè)務(wù)虧損10億元;到了2019年,毛利達(dá)到13億元,初步實(shí)現(xiàn)盈利。但受疫情和加大業(yè)務(wù)投資的影響,2020年第三季度,經(jīng)營虧損達(dá)到20億元。
不同于美團(tuán)點(diǎn)評(píng)做大規(guī)模的邏輯,本地生活賽道另一座“大山”——阿里的打法是建生態(tài)。
在餐飲服務(wù)領(lǐng)域,阿里并不會(huì)自己做軟件,而是利用自身的技術(shù)搭建通路,讓第三方提供插件、定制軟件,實(shí)現(xiàn)線上線下全渠道數(shù)據(jù)打通。
為了推動(dòng)B端數(shù)智化發(fā)展,2019年1月,餓了么打出“3個(gè)100萬”戰(zhàn)略:要幫助100萬線下商戶新上線、賦能100萬商戶數(shù)字化升級(jí)、新增100萬就業(yè)崗位;同年3月,口碑餓了么又宣布向100個(gè)三、四線城市下沉,服務(wù)當(dāng)?shù)厣虘艉陀脩簟拈T店數(shù)量和覆蓋范圍兩個(gè)維度,阿里逐漸搭建起了自己的餐飲B端生態(tài)圈。
此外,阿里通過投資和收購等方式,完善其餐飲產(chǎn)業(yè)鏈布局,將一些餐飲服務(wù)商納入麾下。相較于美團(tuán)點(diǎn)評(píng),它似乎不求多,而是求精和深。這樣帶來的一個(gè)好處是,平臺(tái)能直接承接服務(wù)商既有業(yè)務(wù)和流量,快速擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。
餐飲數(shù)字化發(fā)展到今天,商家變革的關(guān)鍵在于提升效率,包括流量協(xié)同效率和商家獲客留存效率。餐飲SaaS作為連接B、C兩端,幫助供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型、降本增效的工具,成為阿里和美團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)的其中一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
甚至在一些熱門的、市場(chǎng)占有率高的餐飲SaaS背后,還能看到多個(gè)巨頭的身影。如“美味不用等”,它在被阿里收購前,曾獲得過攜程、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、百度等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的投資。
全天候科技觀察發(fā)現(xiàn),美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在供應(yīng)鏈和金融支付環(huán)節(jié)主要依靠自建服務(wù)觸達(dá)商家,在涉及排號(hào)、點(diǎn)餐、會(huì)員管理等經(jīng)營和IT系統(tǒng)環(huán)節(jié),則通過投資和收購等方式布局。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在餐飲to B端的業(yè)務(wù)上已經(jīng)布局了11家企業(yè),這一數(shù)字是阿里的2倍多。
整體來看,兩家在布局策略上也呈現(xiàn)明顯差異:美團(tuán)在供應(yīng)鏈、經(jīng)營和IT系統(tǒng)方面陣營龐大;阿里則在金融支付環(huán)節(jié)布局相對(duì)更多元。但雙方都沒有落下餐飲to B的任何一個(gè)環(huán)節(jié),而是在這個(gè)領(lǐng)域越扎越深。
阿里系員工李林(化名)向全天候科技透露,口碑銷售團(tuán)隊(duì)甚至在銷售客如云產(chǎn)品時(shí)向客戶搭售一個(gè)“二代碼”,即點(diǎn)餐、支付結(jié)算小程序,從而提升支付寶活躍商戶和活躍用戶數(shù);這也成為阿里本地生活高層的KPI之一。
隨著SaaS服務(wù)這個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的打通,餐飲B端數(shù)字化進(jìn)程也在加快,行業(yè)數(shù)據(jù)生態(tài)閉環(huán)或?qū)⑿纬伞?/p>
阿里、美團(tuán)餐飲To B的挑戰(zhàn)
除了阿里、美團(tuán)這兩個(gè)中心化平臺(tái),依托私域流量發(fā)展起來的去中心化平臺(tái)微盟、有贊,也在餐飲to B服務(wù)方面磨刀霍霍,爭(zhēng)搶蛋糕。
財(cái)報(bào)顯示,得益于電商、零售、本地生活等垂直板塊的重點(diǎn)發(fā)展,2019年微盟SaaS業(yè)務(wù)收入為5.07億元,同比增長(zhǎng)46.1%;公司合作餐飲商戶數(shù)達(dá)到4602家,收入占SaaS業(yè)務(wù)總收入的7.8%。
為發(fā)展智慧餐飲業(yè)務(wù),2020年微盟加大了對(duì)餐飲SaaS服務(wù)的布局:先是在2月宣布收購雅座63.83%的股權(quán),實(shí)現(xiàn)對(duì)后者控股;接著在4月投資智慧商業(yè)服務(wù)提供商“商有”,進(jìn)一步加碼在餐飲外賣領(lǐng)域的精細(xì)化服務(wù)。
這些還不夠。為了進(jìn)一步強(qiáng)化智慧餐飲業(yè)務(wù),2020年5月,微盟還成立了智慧餐飲公司,下設(shè)智慧餐廳、雅座收銀、雅座會(huì)員、成本管家和商有外賣五大業(yè)務(wù)線,形成集會(huì)員、收銀、外賣、商城、點(diǎn)餐、預(yù)訂、供應(yīng)鏈管理為一體的全場(chǎng)景一體化數(shù)字化解決方案。
近日,微盟還拓展了C端流量獲取渠道,將智慧餐飲接入支付寶小程序,從而幫助商戶提高獲客率與曝光量,持續(xù)為餐飲品牌數(shù)字化賦能。
微盟智慧餐飲接入支付寶小程序
有贊也曾發(fā)布過“新餐飲”一體化解決方案:在外賣場(chǎng)景中,可以完成掃碼點(diǎn)餐、領(lǐng)優(yōu)惠券、買單等業(yè)務(wù),幫助商家省去平臺(tái)抽傭,提升轉(zhuǎn)化率和復(fù)購率;在堂食場(chǎng)景中,則能夠幫助商家實(shí)現(xiàn)自助點(diǎn)餐、多人同時(shí)點(diǎn)餐、在線買單等功能。
在餐飲數(shù)字化快速發(fā)展的今天,由于資源、產(chǎn)品、模式等存在差異,不同企業(yè)在供應(yīng)鏈中扮演的角色也有很大不同。
艾瑞咨詢2018年在《中國智慧餐飲行業(yè)研究報(bào)告》中提到,行業(yè)處于競(jìng)爭(zhēng)激烈的春秋戰(zhàn)國時(shí)期,一方面眾多玩家不斷入局,另一方面老玩家兼并整合加速,實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。
如果說阿里收購“美味不用等”、美團(tuán)收購屏芯科技還只是大魚吃小魚的游戲,在微盟控股雅座等一系列動(dòng)作后,這場(chǎng)對(duì)決還逐漸表現(xiàn)出新老玩家PK的意味。
值得一提的是,有贊、微盟背后還站著共同的股東騰訊,他們享受著微信龐大流量的滋養(yǎng)。
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)和阿里面臨的最大挑戰(zhàn)或許并非是外部搶食者,而是它們自身。最強(qiáng)的城堡通常都是從內(nèi)部瓦解的。
在to B端的競(jìng)爭(zhēng)中,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)采用的是仍然是“價(jià)格戰(zhàn)”。據(jù)悉,傳統(tǒng)餐飲軟件硬件和系統(tǒng)費(fèi)用大多上萬元,而美團(tuán)收銀機(jī)基本在千元左右,一些單屏收銀機(jī)甚至只要幾百元,這讓不少同行業(yè)服務(wù)商叫苦不迭。
而美團(tuán)點(diǎn)評(píng)采用的直營推廣模式,隨著地域范圍擴(kuò)大,營銷和運(yùn)營成本也會(huì)不斷攀升。
美團(tuán)餐飲學(xué)院院長(zhǎng)白秀峰曾透露,美團(tuán)在B端業(yè)務(wù)上的投入短期內(nèi)是很大的,餐飲商家的數(shù)字化是一個(gè)漫長(zhǎng)的過程,需要改造的地方很多。
回看餐飲SaaS行業(yè)的發(fā)展,過去有不少企業(yè)都因?yàn)闊o法承受銷售成本、市場(chǎng)教育成本,最終倒下。
對(duì)于美團(tuán)點(diǎn)評(píng)而言,或許錢不是問題,即使今年三季度新業(yè)務(wù)虧損同比擴(kuò)大了66.67%,公司仍表示會(huì)堅(jiān)持投入。
阿里依托數(shù)字化系統(tǒng)在營銷端可能略有優(yōu)勢(shì),但由于主要業(yè)務(wù)依托收購來的企業(yè)開展,所以更大問題在于業(yè)務(wù)的融合及效率提升。
李林告訴全天候科技,阿里收購客如云后耗費(fèi)了較多精力和時(shí)間在企業(yè)融合、組織調(diào)整上,相反在業(yè)務(wù)層面進(jìn)展并不明顯。
“原計(jì)劃客如云在2020年9月底前要與阿里完全打通,但沒有完成,往后推遲到了12月底?!崩盍痔岬?,一方面是因?yàn)榭腿缭迫藛T較多,更重要的是阿里本地生活內(nèi)部執(zhí)行力不足,任務(wù)遲遲不能落地,導(dǎo)致最終計(jì)劃延遲。
據(jù)他透露,“2020年1月1日前,客如云基本與阿里拉平了,剩下還有收尾工作需要在2月1日前完成?!?/p>
對(duì)于美團(tuán)點(diǎn)評(píng)而言,投資或收購來的企業(yè)如何更好地融合同樣重要。
目前來看,餐飲領(lǐng)域的to B服務(wù)仍是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。