全球5G競(jìng)賽“賽況”

正在主導(dǎo)全球5G競(jìng)賽的，主要是美國(guó)和中國(guó)，作為5G網(wǎng)絡(luò)部署主體，各國(guó)供應(yīng)商和運(yùn)營(yíng)商強(qiáng)烈受制于大國(guó)之間的地緣政治斗爭(zhēng)。

中國(guó)：通過(guò)政府協(xié)調(diào)指導(dǎo)計(jì)劃，中國(guó)的5G網(wǎng)絡(luò)主要依靠大量的公共投資，政府對(duì)頻譜的承諾和發(fā)放和大面積的覆蓋范圍。

美國(guó)：美國(guó)的5G發(fā)展主要依靠私營(yíng)企業(yè)的投入、研發(fā)和推動(dòng)，在大面積迅速推進(jìn)的同時(shí)關(guān)注網(wǎng)絡(luò)安全，力求在全球5G競(jìng)賽中獲得主導(dǎo)權(quán)。

歐洲：歐洲各國(guó)在5G競(jìng)賽中落后于中美兩個(gè)領(lǐng)跑者。歐盟及其成員國(guó)的目標(biāo)不是贏得比賽，而只是力求在5G競(jìng)賽中保持競(jìng)爭(zhēng)力。這也揭示出歐洲的結(jié)構(gòu)性困境：5G戰(zhàn)略主要基于國(guó)家層面，歐盟只能扮演一種協(xié)調(diào)角色。

5G標(biāo)準(zhǔn)，三分天下

5G標(biāo)準(zhǔn)正在成為5G地緣政治的關(guān)鍵焦點(diǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)組織 3GPP（第三代合作伙伴計(jì)劃）和ITU（國(guó)際電信聯(lián)盟）是爭(zhēng)奪5G標(biāo)準(zhǔn)的主要政治舞臺(tái)。

中國(guó)已經(jīng)成為5G標(biāo)準(zhǔn)組織中的重要參與者，但是它距離主導(dǎo)國(guó)際5G標(biāo)準(zhǔn)的制定過(guò)程還很遠(yuǎn)。高通公司作為一家美國(guó)科技巨頭，幾十年來(lái)一直在全球電信標(biāo)準(zhǔn)制定中占據(jù)主導(dǎo)地位。然而，華為已經(jīng)成為目前對(duì)5G標(biāo)準(zhǔn)制定影響力最大的公司，日益顯露出取代高通的趨勢(shì)。

總體而言，美國(guó)，中國(guó)和歐盟在5G的標(biāo)準(zhǔn)制定過(guò)程中幾乎扮演著同樣重要的角色，這場(chǎng)關(guān)于5G標(biāo)準(zhǔn)的地緣政治斗爭(zhēng)代表了一種多極化的權(quán)利體系。

我國(guó)欲在5G上彎道超車

中國(guó)憑什么能在5G上彎道超車，與華為等企業(yè)是分不開(kāi)的。

在關(guān)鍵的芯片研制領(lǐng)域，華為的核心零配件供應(yīng)商多達(dá)92家，在ICT產(chǎn)業(yè)鏈上，全球與之合作的供應(yīng)商就超過(guò)13000家。其中，從華為所有供應(yīng)商來(lái)看，超過(guò)30%的是芯片制造商，而芯片供應(yīng)商中CPU芯片供應(yīng)商又占到一半以上。

回過(guò)頭來(lái)看看美國(guó)，蘋果手機(jī)無(wú)論是在銷量和創(chuàng)新上都很難掩蓋華為的鋒芒，芯片制裁上被華為自研芯片破解，研發(fā)投入上華為以29%的研發(fā)投入增長(zhǎng)率成為非歐盟國(guó)中增長(zhǎng)最快的企業(yè)。

正如《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》近期針對(duì)5G趨勢(shì)，發(fā)表了一篇文章，開(kāi)頭就明確了華為在5G時(shí)代的領(lǐng)先地位，讓美國(guó)非常緊張，并出臺(tái)多項(xiàng)禁止采購(gòu)華為設(shè)備或?yàn)橹┴浀牟呗裕€逼迫盟國(guó)照此辦理，以此試圖打贏“科技冷戰(zhàn)”。

在5G通訊鏈條上，從前端的芯片到中間的基站再到終端的手機(jī)，甚至更高端的圍繞無(wú)線電系統(tǒng)通訊的各種游戲規(guī)則，如5G的極化碼編制，華為都開(kāi)始占據(jù)主導(dǎo)。

短期內(nèi)，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重點(diǎn)是降低對(duì)美國(guó)的依賴，這通常意味著要找到其他非中國(guó)的替代選擇。

我國(guó)的5G網(wǎng)絡(luò)商用官宣時(shí)間雖然晚于韓、美兩國(guó)，但在產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中著實(shí)沒(méi)有落后。標(biāo)準(zhǔn)、頻譜、組網(wǎng)、基站、芯片、終端，這些直接決定5G商用落地、決定產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)起步優(yōu)勢(shì)的硬核因素上，中國(guó)已經(jīng)獲得了全世界的關(guān)注。

5G引來(lái)的地緣政治壓力

5G帶來(lái)的特有安全挑戰(zhàn)和對(duì)于5G日益增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)依賴將強(qiáng)化美國(guó)將中國(guó)設(shè)備排除在西方數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)之外的主張。

在部署5G網(wǎng)絡(luò)的過(guò)程中，由于對(duì)5G的重要性的認(rèn)識(shí)程度不同，政治因素既會(huì)起到推動(dòng)作用，也會(huì)起到阻礙作用。

美國(guó)國(guó)家安全界的主要顧慮在于，5G的安全性并非集中于標(biāo)準(zhǔn)本身，而是哪些公司提供設(shè)備及設(shè)備的建造地點(diǎn)。

5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利（SEP）的主要持有者將是歐洲的愛(ài)立信和諾基亞、中國(guó)的華為和中興通訊、日本的富士通和松下、韓國(guó)的三星和LG、以及美國(guó)的高通、Interdigital、英特爾和思科等。

任何一個(gè)國(guó)家的公司都不會(huì)主導(dǎo)SEP的分配，但中國(guó)在5G標(biāo)準(zhǔn)制定過(guò)程中的影響力可能會(huì)大幅增加，一旦專利被授權(quán)、SEP得到完全澄清，這些公司的持有量可能達(dá)到40％左右。

美國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)和日本在5G競(jìng)賽中處于領(lǐng)先地位，贏得這場(chǎng)競(jìng)賽的國(guó)家借助5G將刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，獲得地緣政治優(yōu)勢(shì)以及其他重要領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。

逆全球化不可避免

美中貿(mào)易和技術(shù)對(duì)抗幾乎沒(méi)有顯示出緩和的跡象，而“中國(guó)硬件會(huì)帶來(lái)潛在國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)”的觀念在政策爭(zhēng)論中日益占據(jù)主導(dǎo)地位，美國(guó)和志同道合的盟友將繼續(xù)把中國(guó)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商排除在西方和相關(guān)的5G網(wǎng)絡(luò)之外。

科技就是力量，誰(shuí)控制了全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，誰(shuí)就控制了世界，這就是美國(guó)如此擔(dān)心中國(guó)崛起為科技超級(jí)大國(guó)的原因，這也解釋了美國(guó)何以要竭盡全力遏制中國(guó)的通信設(shè)備制造巨頭華為，甚至為此采取歐洲式的產(chǎn)業(yè)政策。

非信任環(huán)境下，會(huì)出現(xiàn)一些本來(lái)不必要的貿(mào)易及軟性壁壘。長(zhǎng)期如此，逆全球化不可避免，然而傷害是各方共擔(dān)的，不只被孤立國(guó)家一方受損。不過(guò)通過(guò)幾十年發(fā)展，全球化貿(mào)易與產(chǎn)業(yè)鏈早已非常成熟，而完全去全球化，至少短期內(nèi)是不現(xiàn)實(shí)的。

地緣政治將成半導(dǎo)體領(lǐng)域新常態(tài)

由于相互競(jìng)爭(zhēng)的分歧越來(lái)越大，現(xiàn)在有可能面臨兩個(gè)或更多相互獨(dú)立且平行的平臺(tái)，包括5G、人工智能，自動(dòng)駕駛汽車等領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化，這與迄今為止所建立的一切背道而馳。

半導(dǎo)體行業(yè)若要興盛，需要暢通無(wú)阻地進(jìn)入所有市場(chǎng)，公司保護(hù)技術(shù)的最佳方式不是禁止公司在世界各地以產(chǎn)品的形式銷售這項(xiàng)技術(shù)，而是保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)創(chuàng)新。

正是在地緣政治的常態(tài)化和疫情這樣的突發(fā)危機(jī)的沖擊下，半導(dǎo)體行業(yè)越來(lái)越需要在世界多個(gè)地區(qū)建立彈性供應(yīng)鏈，以避免供貨中斷的風(fēng)險(xiǎn)。

結(jié)尾：

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中國(guó)對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的巨額投資獲得回報(bào)只是時(shí)間問(wèn)題。而政治干預(yù)市場(chǎng)，會(huì)影響一時(shí)，卻無(wú)法主導(dǎo)趨勢(shì)。企業(yè)和國(guó)家在這場(chǎng)競(jìng)賽中能否取勝，國(guó)家意志是否符合時(shí)代精神才是決定性因素。