導(dǎo)讀:經(jīng)過長達近十個月的修訂,由德國聯(lián)邦經(jīng)濟和能源部部長彼得·阿爾特邁爾(Peter Altmaier)親自操刀的《國家工業(yè)戰(zhàn)略2030》最終修訂版正式發(fā)布。《工業(yè)戰(zhàn)略2030》總體目標(biāo)為穩(wěn)固并重振德國經(jīng)濟和科技水平,深化工業(yè)4.0戰(zhàn)略,推動德國工業(yè)全方位升級,保持德國工業(yè)在歐洲和全球競爭中仍然領(lǐng)先。
2019年2月5日,德國聯(lián)邦經(jīng)濟和能源部部長彼得·阿爾特邁爾(Peter
Altmaier)在柏林發(fā)布了《國家工業(yè)戰(zhàn)略2030:對于德國和歐洲產(chǎn)業(yè)政策的戰(zhàn)略指導(dǎo)方針》(National Industrial Strategy
2030:Strategic Guidelines for a German and European Industrial
Policy)的計劃草案(以下簡稱《工業(yè)戰(zhàn)略2030》)。經(jīng)過長達近十個月的修訂,就在11月29日(上周五),《國家工業(yè)戰(zhàn)略2030》最終修訂版正式發(fā)布。
左為草案;右為最終版
《國家工業(yè)戰(zhàn)略2030》由阿爾特邁爾親自操刀,除卻前言和附表之外,共分為產(chǎn)業(yè)政策——社會市場經(jīng)濟的組成因素、提高產(chǎn)業(yè)競爭力的政策、歐洲產(chǎn)業(yè)政策的組成部分和產(chǎn)業(yè)政策對話和檢測四大部分,內(nèi)容主要涉及完善德國作為工業(yè)強國的法律框架;加強對包括AI技術(shù)在內(nèi)的新興技術(shù)的關(guān)注和促進私有資本進行研發(fā)投入;重點關(guān)注其他國家積極的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略、貿(mào)易保護主義威脅和傳統(tǒng)貿(mào)易關(guān)系改變,其中中國的經(jīng)濟及體制競爭再次作為威脅被提及;指出九大“關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)”,增加國家權(quán)限,對本國企業(yè)進行針對性支持,增強德國在全球經(jīng)濟和科技中的競爭力等。
眾所周知,作為全球第四大經(jīng)濟體,德國的工業(yè)享譽全球。傳統(tǒng)的工業(yè)國身份,使德國始終秉持著制造業(yè)立國的原則不動搖。然而數(shù)字化、智能化時代的到來,致使德國面臨著嚴(yán)重的“內(nèi)憂外患”?!豆I(yè)戰(zhàn)略2030》的總體目標(biāo)就是為穩(wěn)固并重振德國經(jīng)濟和科技水平,深化工業(yè)4.0戰(zhàn)略,推動德國工業(yè)全方位升級,保持德國工業(yè)在歐洲和全球競爭中仍然領(lǐng)先。
以下為四大部分主要內(nèi)容(本部分采自中德商務(wù)通):
一、工業(yè)政策是社會市場經(jīng)濟的重要組成部分
本段描述了德國工業(yè)的特點和面臨挑戰(zhàn)。主要有:
(一)中小企業(yè)“隱形冠軍”和大企業(yè)相互依存度高;
(二) 技術(shù)創(chuàng)新引發(fā)新一輪游戲規(guī)則、新興平臺經(jīng)濟、氣候保護和能源轉(zhuǎn)型、其他國家實施積極的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略、貿(mào)易保護主義威脅、傳統(tǒng)貿(mào)易關(guān)系改變(如英國脫歐)等;
(三)來自新興國家(尤其是中國)的經(jīng)濟及體制競爭。因此,德國工業(yè)政策應(yīng)致力于為經(jīng)濟界創(chuàng)造良好的政策環(huán)境和公平的競爭環(huán)境,到2030年將工業(yè)產(chǎn)值占比提升至25%。汽車工業(yè)、鋼鐵和銅鋁等非鐵金屬工業(yè)、化工醫(yī)藥業(yè)、機械設(shè)備及3D打印、電子科技和計算機通信、光學(xué)和醫(yī)學(xué)科技、環(huán)保和能源科技、航空航天、海洋經(jīng)濟和國防安全等十大領(lǐng)域被列為重點高新技術(shù)行業(yè)。
二、更具競爭力的工業(yè)政策
德國工業(yè)戰(zhàn)略包括三個方面:
(一)改善德國工業(yè)的政策環(huán)境。如降低企業(yè)稅負、控制企業(yè)社會保險支出、加大就業(yè)市場的靈活性、促進專業(yè)人才培養(yǎng)和引進、有競爭力的能源價格、擴建基礎(chǔ)設(shè)施、保障原材料供應(yīng)、促進循環(huán)經(jīng)濟、消除官僚主義、優(yōu)化競爭法規(guī)等。
(二)加強新科技,促進私有資本研發(fā)投入。如促進人工智能、數(shù)字化、生物科技、納米技術(shù),促進中小科技企業(yè)、促進風(fēng)險資本、打造歐洲自主的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施、以新科技促進減排。
文件提到,以“歐洲制造”標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)自主和可信任的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施是關(guān)鍵,只有掌握數(shù)據(jù)主權(quán)才能確保德國和歐洲企業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟中取得成功。
(三)維護科技主權(quán)。德國經(jīng)濟政策將繼續(xù)遵循社會市場經(jīng)濟原則,支持以規(guī)則為基礎(chǔ)的開放的全球市場以及世界范圍內(nèi)趨同的競爭條件。這不僅適用于貨物貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易,也適用于國際資本流通領(lǐng)域。
德國聯(lián)邦經(jīng)濟和能源部對于外國企業(yè)參股或收購德國企業(yè)總體持自由立場,但須杜絕第三國企業(yè)利用德國市場的開放性,實施威脅德國或歐洲公共安全和秩序(屬于《德國對外經(jīng)濟法》適用范圍)或科技主權(quán)的行為。因此,當(dāng)?shù)谌龂顿Y者計劃收購關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施或軍事技術(shù)領(lǐng)域企業(yè)時,德國聯(lián)邦政府有必要加大審查力度,對敏感技術(shù)領(lǐng)域也應(yīng)當(dāng)進行更加全面的審核。同時應(yīng)采取四點措施,包括:1.更為嚴(yán)格的技術(shù)轉(zhuǎn)讓條件;2.在歐盟層面建立合作機制,細化審核標(biāo)準(zhǔn)并給成員國留出足夠的操作空間;3. 敏感技術(shù)及創(chuàng)新技術(shù)存在流失風(fēng)險時,國家鼓勵本國私有經(jīng)濟優(yōu)先收購;4.涉及敏感或安全相關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)移的個案中,德國復(fù)興開發(fā)銀行可代表國家出面收購企業(yè)擬出售份額并持有一定時間(稱為“國家參與選項”)。
三、歐洲工業(yè)政策的基石
歐盟委員會應(yīng)與各成員國一道,制定歐盟共同的工業(yè)戰(zhàn)略,以保障歐洲工業(yè)在未來的競爭力。德國強烈希望制定高雄心水平的、長期的,且包含具體實施舉措的歐洲工業(yè)戰(zhàn)略,并將在2020年擔(dān)任歐委會輪值主席國期間將工業(yè)戰(zhàn)略作為一項重點工作予以推進。
德國聯(lián)邦經(jīng)濟和能源部將更多關(guān)注中小企業(yè)的訴求,并推動實現(xiàn)歐盟法律在國內(nèi)法層面得到全面轉(zhuǎn)化和落實。歐盟所有立法提案都應(yīng)“優(yōu)先考慮中小企業(yè)”,遵循“中小企業(yè)先行”原則并嚴(yán)格控制法律法規(guī)的數(shù)量。
德國致力于維護開放的國際市場和以規(guī)則為基礎(chǔ)的全球貿(mào)易。將繼續(xù)支持歐盟推動世界貿(mào)易組織改革和強化其作用的努力。
德國支持歐盟開展高雄心水平的多雙邊貿(mào)易和投資協(xié)定談判,考慮到近年來多邊合作進程陷入停滯狀態(tài),歐盟尤應(yīng)加強雙邊磋商。
德國將與歐委會一道,致力于改善歐盟企業(yè)參與第三國政府采購的情況,以消除歐盟企業(yè)在第三國市場受到的不公正待遇,德希推動建立切實可行的公共采購方面的制裁機制。
德希推動歐盟競爭法規(guī)修訂,歐盟在進行競爭審查時,不僅應(yīng)關(guān)注歐盟內(nèi)部市場,還應(yīng)分析全球競爭情況,尤其應(yīng)注意來自第三國受國家控制或補貼的企業(yè)。
應(yīng)根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)平臺和數(shù)據(jù)經(jīng)濟的發(fā)展情況,對占有大量市場份額的企業(yè)制定明確的游戲規(guī)則。
應(yīng)更新歐盟資助法,促進歐盟“共同利益重要項目”,推進“歐洲制造”技術(shù),打造歐盟工業(yè)政策框架,歐委會應(yīng)發(fā)揮中心的作用。
四、工業(yè)政策對話和評估
政經(jīng)商界應(yīng)形成合力,共同維護德國工業(yè)競爭力、國家繁榮和充分就業(yè)。
效仿中國模式or針對中國?
從《工業(yè)戰(zhàn)略2030》來看,它有意加強了國家的干預(yù)力量,正式提出“國家參與選項”,內(nèi)容明確表示對非歐洲投資者收購有戰(zhàn)略意義的企業(yè)時加強限制。在其第二部分“更具競爭力的工業(yè)政策”中表示為“維護科技主權(quán)”。
值得一提的是,在2月初發(fā)布草案后,德國之聲電臺網(wǎng)站就曾刊登了一則題為《德國“2030”戰(zhàn)略效仿中國?》的文章,文章指出了德國政府將為企業(yè)提供針對性支持的舉動。
林雪萍老師也在《德國工業(yè)戰(zhàn)略走向何方丨《國家工業(yè)戰(zhàn)略2030》解讀》和微博上表明自己的觀點:
整體來看,雖然許多國家包括德國都在詬病中國政府的產(chǎn)業(yè)政策,但看上去,德國產(chǎn)業(yè)政策的“中國味”,顯然是越來越濃了?!晕⒉?/p>
當(dāng)然,從另一方面來看, 阿爾特邁爾在戰(zhàn)略中提出對外國投資者收購本國公司的相關(guān)審核規(guī)定加強監(jiān)督,也被視為針對中國公司的表現(xiàn)。此前中國美的收購德國“工業(yè)4.0標(biāo)桿”企業(yè)KUKA就曾讓德國心有余悸。
這導(dǎo)致在2017年的《德國對外經(jīng)濟條例》中提到,歐盟國家之外的外國企業(yè)并購?fù)顿Y德企,如果股權(quán)超過25%,聯(lián)邦經(jīng)濟部就有權(quán)進行核審。隨后在德國出臺的新規(guī)中更是將這一數(shù)字再次進行了下調(diào),特別在涉及國防安全領(lǐng)域、能源領(lǐng)域等安全領(lǐng)域中,歐盟以外的外資并購股份只要達到10%就可以激發(fā)這項條款。
從數(shù)據(jù)上看,四大會計師事務(wù)所之一——安永的數(shù)據(jù)信息顯示,2016年是“中德并購年”,這家公司在這一年收到中企并購德企的商業(yè)委托案例為68個,而到了2017年則降至54個,2018年更是只有“可憐的”34個。在中德并購交易金額上,2018年的交易額也比2017年的137億歐元減少了35億歐元。
阿爾特邁爾在早前接受采訪時曾表示,要在某些領(lǐng)域,打造德國或者歐洲的“旗艦企業(yè)”,讓他們有能力與全球巨頭們抗衡。在《工業(yè)戰(zhàn)略2030》草案中,阿爾特邁爾明確點出了鋼鐵銅鋁工業(yè)、化工工業(yè)、機械與裝備制造業(yè)、汽車及零部件制造、光學(xué)與醫(yī)學(xué)儀器制造、綠色環(huán)??萍疾块T、國防工業(yè)、航空航天工業(yè)以及增材制造(3D打印)九大“關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)”,最終版中增加了電子科技和計算機通信。
而現(xiàn)在《工業(yè)戰(zhàn)略2030》中進一步規(guī)定,在極端情況下,德國的國有投資公司德國復(fù)興信貸銀行可能會回購?fù)鈬顿Y者目標(biāo)公司的股份,相當(dāng)于在一定時期內(nèi)對該公司全部或部分的企業(yè)股份進行國有化。這無疑將使中國在德國的并購難度進一步加大。
應(yīng)對《中國制造2025》
德國工業(yè)最大的野心,是期望到2030年工業(yè)產(chǎn)值占比可以提升至25%(目前為22%),在歐盟經(jīng)濟附加值總額中占比達到20%。不過,目前以中國為首的新興市場國家正在新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)上雙向發(fā)力,給老牌國家?guī)砹瞬恍〉膲毫Α?/p>
特別是在今年2月德國經(jīng)濟亞太委員會上,德國總理默克爾曾著重提出德國需要一個新的“國家工業(yè)政策”來應(yīng)對來自亞洲的國家。默克爾還特別強調(diào),迫使德國工業(yè)政策產(chǎn)生巨大改變的原動力主要就是以來自于中國。
這也讓外界發(fā)出另一種聲音,認為德國《工業(yè)戰(zhàn)略2030》的出臺,是為了追趕中國制造的腳步,應(yīng)對《中國制造2025》戰(zhàn)略。
《中國制造2025》提出,對10個未來關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的企業(yè)提供大量的資金資助,目的是縮小與西方國家之間的差距,在全球范圍內(nèi)取得領(lǐng)先地位。根據(jù)德勤《2016全球制造業(yè)競爭力指數(shù)》報告顯示,2016全球制造業(yè)競爭力排行榜中,中國位居榜首,德國第三。新興市場國家中,2017年中國制造業(yè)增加值占到全球的26.2%,連續(xù)多年穩(wěn)居全球第一,其發(fā)展勢頭最為迅猛,對德國的壓力也最大。
另一則來自麥肯錫發(fā)布的《中國數(shù)字經(jīng)濟報告》中顯示,得益于中國所培育出像華為、阿里巴巴、騰訊、百度等一批具有全球競爭力的高科技企業(yè),中國在電子商務(wù)和數(shù)字支付領(lǐng)域也已經(jīng)在全球取得領(lǐng)先。目前中國電商交易額已經(jīng)超越了美、日、英、法、德五國的總和;獨角獸公司數(shù)量占到全球的1/3,公司價值占到全球的43%。
阿爾特邁爾正是看到自2015年《中國制造2025》頒布以來取得的成就,更加認定中國是實施產(chǎn)業(yè)政策最為成功的國家。特別是隨著人工智能、數(shù)字化趨勢的迫近,擔(dān)心德國在未來數(shù)字化經(jīng)濟競爭中失去優(yōu)勢,所以也制定了《工業(yè)戰(zhàn)略2030》,以鞏固和提升德國在全球經(jīng)濟中的優(yōu)勢。
不過,對于德國出臺《工業(yè)戰(zhàn)略2030》是否能如他們所愿,挽救德國工業(yè)“頹勢”,還值得繼續(xù)關(guān)注。另外,也如林雪萍老師在《德國工業(yè)4.0這三年丨學(xué)不會的德國思維》中所說,“德國工業(yè)思維,看得見,卻也未必學(xué)得會”。而用在這里,中國模式看得見,卻也未必學(xué)得會,又何嘗不合適?