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工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)拐點(diǎn)或?qū)⒅?，?gòu)建精準(zhǔn)數(shù)據(jù)體系迫在眉睫，多行業(yè)交叉拉動萬億級產(chǎn)業(yè)機(jī)會：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)通過對工業(yè)數(shù)據(jù)深度感知、實(shí)時(shí)傳輸、快速計(jì)算及高級建模分析，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)及運(yùn)營組織方式的變革。中國制造業(yè)生產(chǎn)率提升速度趨緩，2007年以來人均產(chǎn)值增速環(huán)比持續(xù)下滑，打破效率瓶頸迫在眉睫。參考互聯(lián)網(wǎng)助力美國制造業(yè)復(fù)蘇，數(shù)據(jù)化、信息化是我國現(xiàn)階段工業(yè)發(fā)展的重中之重。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以多行業(yè)交叉為顯著特征，融合了聯(lián)網(wǎng)裝置、傳感器、自動化設(shè)備、數(shù)據(jù)存儲、大數(shù)據(jù)分析、人工智能、高效運(yùn)算、4G/5G/物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)，覆蓋計(jì)算機(jī)、通信、機(jī)械等多個(gè)行業(yè)。根據(jù)2019工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)峰會上工業(yè)和信息化部副部長陳肇雄引述的觀點(diǎn)，2019年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到4800億元。

計(jì)算機(jī)行業(yè)

其角色貫穿網(wǎng)絡(luò)層、平臺層、應(yīng)用層及安全環(huán)節(jié)。

1)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)：推進(jìn)企業(yè)內(nèi)外網(wǎng)改造升級，構(gòu)建地址標(biāo)識解析和標(biāo)準(zhǔn)體系，建設(shè)低時(shí)延、高可靠、廣覆蓋的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。2)平臺體系：重點(diǎn)推動建設(shè)若干個(gè)面向多行業(yè)、多領(lǐng)域應(yīng)用的國家級平臺，支持形成一批具有較強(qiáng)示范引領(lǐng)效應(yīng)的企業(yè)級平臺。3)安全保障：重點(diǎn)加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)手段建設(shè)，形成國家、行業(yè)、企業(yè)協(xié)調(diào)聯(lián)動的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全工作格局，建設(shè)覆蓋產(chǎn)業(yè)全生命周期的安全保障體系。從網(wǎng)絡(luò)、平臺、安全三層級來看，重點(diǎn)關(guān)注：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)東方國信、用友網(wǎng)絡(luò)、寶信軟件、漢得信息;工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全廠商啟明星辰;建議關(guān)注賽意信息、綠盟科技等。

通信行業(yè)

通信行業(yè)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中所處位置十分關(guān)鍵。

1)網(wǎng)絡(luò)層：需要各種智能裝備實(shí)現(xiàn)充分聯(lián)網(wǎng)化，通過廣域網(wǎng)或者局域網(wǎng)、無線和有線的通信方式相互滲透、互為補(bǔ)充，新型網(wǎng)關(guān)推動異構(gòu)互聯(lián)和協(xié)議轉(zhuǎn)換，工廠與產(chǎn)品、外部信息系統(tǒng)充分互聯(lián);2)平臺層：大型超大型數(shù)據(jù)中心，支撐數(shù)據(jù)的存儲、挖掘和分析;3)終端方面：個(gè)體聯(lián)網(wǎng)化產(chǎn)品通過通信模組進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸，也是關(guān)鍵部件。未來市場空間：1)IDC產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，截止2017年底，我國大型以上數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)超過82萬，比2016年增長68%，預(yù)計(jì)未來將進(jìn)一步提高。2)網(wǎng)絡(luò)通信環(huán)節(jié)上，NB-IoT/5G eMTC綜合實(shí)力優(yōu)于其他對手，國內(nèi)運(yùn)營商資本開支底部回升，行業(yè)反轉(zhuǎn)向上。3)終端無線模組將放量：根據(jù)Analysys Mason Limited數(shù)據(jù)，2018年度全球M2M設(shè)備連接相關(guān)收入達(dá)到291.75億美元，到2024年復(fù)合增長率將達(dá)到17%。建議關(guān)注：宜通世紀(jì)、移為通信、廣和通、日海智能、和而泰、拓邦股份等。

機(jī)械裝備

裝備制造直接相關(guān)領(lǐng)域包括：1)感知層，主要包括各種執(zhí)行設(shè)備(CNC、工業(yè)機(jī)器人、自動化生產(chǎn)線例如鋰電自動化產(chǎn)線、檢測設(shè)備及AGV等)及數(shù)據(jù)搜集及傳導(dǎo)設(shè)備(傳感器、RFID標(biāo)簽/讀寫器)、PLC(可編輯邏輯控制器)等;2)近年來，部分領(lǐng)先制造業(yè)企業(yè)也開始向網(wǎng)絡(luò)層或平臺層進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，從而由核心裝備制造往裝備+服務(wù)模式轉(zhuǎn)型。例如：自動化集成企業(yè)參與到網(wǎng)絡(luò)層的網(wǎng)絡(luò)模塊連接、設(shè)備管理等領(lǐng)域，制造業(yè)頭部公司自建區(qū)域/行業(yè)平臺層、應(yīng)用層建設(shè)等等。建議關(guān)注：匯川技術(shù)(天風(fēng)電新覆蓋)、麥格米特、埃斯頓、拓斯達(dá)、機(jī)器人、諾力股份、今天國際、金卡智能、漢威科技等。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)典型案例之一：智能物流，倉庫、運(yùn)輸(干線+最后一公里)等環(huán)節(jié)優(yōu)化快遞物流成本：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在物流行業(yè)的快速進(jìn)步，令快遞公司盡管面對每天數(shù)億級別的數(shù)據(jù)量。過去幾年仍取得人工成本和整個(gè)中轉(zhuǎn)中心成本的快速下降。智慧物流的應(yīng)用場景分為四段：倉、干、配與柜，形成從倉庫到最后一公里的、一個(gè)完整的智慧物流系統(tǒng)。倉庫：已有多項(xiàng)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)落地，包括倉庫選址、進(jìn)出庫調(diào)配、自動化無人倉庫等;干/配/柜：運(yùn)輸配送可進(jìn)一步細(xì)分為干線運(yùn)輸和最后一公里，智慧物流應(yīng)用場景已頗為多樣。純線上平臺的形式包括車貨匹配(已出現(xiàn)較大公司)、線路規(guī)劃(多為物流公司內(nèi)部開發(fā)，旨在降低成本)、即時(shí)配送系統(tǒng)(技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)包括美團(tuán)外賣、順豐同城等)。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)典型案例之二：工程機(jī)械，樹根&徐工信息平臺邁向成熟：1)樹根互聯(lián)借助大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，率先將20多萬臺設(shè)備的實(shí)時(shí)操作數(shù)據(jù)，打造了行業(yè)知名的“挖掘機(jī)指數(shù)”。目前，樹根互聯(lián)已賦能61個(gè)細(xì)分行業(yè)，收集各類數(shù)據(jù)1000多億條，連接管理超4300億資產(chǎn)，為客戶開拓超百億元收入的新業(yè)務(wù)。2)徐工XREA工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的工業(yè)PaaS已經(jīng)達(dá)到100個(gè)以上微服務(wù)組件，工業(yè)SaaS應(yīng)用達(dá)到150個(gè)以上，年數(shù)據(jù)增長量1.1PB，數(shù)據(jù)可靠率高達(dá)99.99%。平臺對所有接入設(shè)備的累計(jì)工作時(shí)長進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，目前總時(shí)長已經(jīng)超過20億小時(shí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)扶植政策不及預(yù)期、5G發(fā)展不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度大幅低于預(yù)期影響制造業(yè)資本開支等

1. 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)拐點(diǎn)或?qū)⒅?，?gòu)建精準(zhǔn)數(shù)據(jù)體系迫在眉睫

1.1. 行業(yè)交叉，投資機(jī)遇廣泛

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)對象是工業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)是服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)是以機(jī)器、原材料、控制系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、產(chǎn)品及人之間的網(wǎng)絡(luò)互連為基礎(chǔ)，通過對工業(yè)數(shù)據(jù)深度感知、實(shí)時(shí)傳輸交換、快速計(jì)算處理及高級建模分析，實(shí)現(xiàn)智能控制、運(yùn)營優(yōu)化和生產(chǎn)組織方式的變革。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)涉及多個(gè)交叉行業(yè)，千億級市場規(guī)模。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合了傳感器、聯(lián)網(wǎng)裝置連接、自動化設(shè)備、數(shù)據(jù)存儲、大數(shù)據(jù)分析、人工智能、高效運(yùn)算、4G/5G/物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)，覆蓋計(jì)算機(jī)、通信、機(jī)械裝備等多個(gè)行業(yè)，投資機(jī)遇廣泛。根據(jù)2019工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)峰會上工業(yè)和信息化部副部長陳肇雄的觀點(diǎn)，2019年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到4800億元。

1.2. 制造升級核心驅(qū)動力，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)拐點(diǎn)或?qū)⒅?/strong>

1.2.1. 生產(chǎn)率提升迫在眉睫，互聯(lián)網(wǎng)助力制造業(yè)升級

中國勞動生產(chǎn)率增速放緩，提升空間大。根據(jù)2015年國際勞工組織數(shù)據(jù)，中國勞動力人均產(chǎn)值偏低，增速從2007年開始持續(xù)回落，2015年人均產(chǎn)值僅為美國的7.4%，差距明顯。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有望助力制造業(yè)生產(chǎn)率提升。1988至1990年，美國制造業(yè)勞動生產(chǎn)率增速乏力，因?yàn)楣I(yè)革命的創(chuàng)新已經(jīng)達(dá)到一個(gè)更為成熟的階段，邊際效益消失。1990年之后美國的制造業(yè)生產(chǎn)率復(fù)蘇，廣泛的共識是此次生產(chǎn)力加速源自互聯(lián)網(wǎng)革命及其背后的計(jì)算技術(shù)所帶來的信息與通信技術(shù)。中國制造業(yè)錯(cuò)過了90年代互聯(lián)網(wǎng)革命，增速呈明顯的整體放緩趨勢，制造業(yè)生產(chǎn)率提升迫在眉睫。參考互聯(lián)網(wǎng)助力美國制造業(yè)復(fù)蘇，數(shù)據(jù)化、信息化是打破生產(chǎn)率瓶頸的重中之重。

1.2.2. 政策、企業(yè)、技術(shù)三驅(qū)動，工業(yè)互聯(lián)初見成效

政策明確，中央主導(dǎo)制造升級。2015年5月19日，國務(wù)院正式印發(fā)了《中國制造2025》，瞄準(zhǔn)創(chuàng)新驅(qū)動、智能轉(zhuǎn)型、強(qiáng)化基礎(chǔ)、綠色發(fā)展等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，推動制造業(yè)實(shí)現(xiàn)由大變強(qiáng)。2017年11月27日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》，第一次對于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的全面論述，是規(guī)范和指導(dǎo)我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件。2018年底中央經(jīng)濟(jì)會議明確提出：加快5G商用步伐，加強(qiáng)人工智能，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。各部委文件逐漸由指定綱領(lǐng)進(jìn)入到引導(dǎo)實(shí)施階段。

由于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)涉及行業(yè)廣泛，各領(lǐng)域的企業(yè)充分認(rèn)識到工業(yè)互聯(lián)的戰(zhàn)略價(jià)值，入局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。當(dāng)前，我國主流平臺主要通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、兼并收購、開源社區(qū)、垂直產(chǎn)業(yè)深耕、政府合作等方式推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺能力建設(shè)、資源整合和業(yè)務(wù)擴(kuò)張，逐步形成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。

5G賦能，奠定工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)。網(wǎng)絡(luò)是實(shí)現(xiàn)各類工業(yè)生產(chǎn)要素互聯(lián)的基礎(chǔ)，包括網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)體系、標(biāo)識解析體系和信息互通體系。5G憑借覆蓋面積廣、連接規(guī)模大、超可靠、低延時(shí)的特點(diǎn)，能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)在工業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)的無縫傳遞，支撐形成實(shí)時(shí)感知、協(xié)同交互、智能反饋的生產(chǎn)模式。

聯(lián)通和移動兩大運(yùn)營商積極參與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，推進(jìn)5G發(fā)展，全方位服務(wù)工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。聯(lián)通已在全國17個(gè)城市建設(shè)5G試點(diǎn)，與海爾、青島港、振華重工、上飛、北汽、濰柴、山推、格力、華晨寶馬等聯(lián)合開展5G業(yè)務(wù)研究。

我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)初見成效。企業(yè)從最開始的政府補(bǔ)貼，經(jīng)歷了半年或一年的嘗試之后逐漸發(fā)現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對公司經(jīng)營，尤其是降本和增效方面有切實(shí)的利益。

2. 計(jì)算機(jī)行業(yè)：構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)-平臺-安全體系，產(chǎn)業(yè)生態(tài)日趨完善

2.1. 從計(jì)算機(jī)行業(yè)視角看工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是智能制造的基礎(chǔ)設(shè)施。從定義上來看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是以互聯(lián)網(wǎng)為代表的新一代信息技術(shù)與工業(yè)系統(tǒng)深度融合形成的新領(lǐng)域、新平臺和新模式，是發(fā)展智能制造的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。與傳統(tǒng)意義上的互聯(lián)網(wǎng)不同，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)鏈接的是人、數(shù)據(jù)和機(jī)器，是工業(yè)系統(tǒng)與高級計(jì)算、分析、傳感技術(shù)及互聯(lián)網(wǎng)的高度融合。

從計(jì)算機(jī)軟件企業(yè)角度，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是商業(yè)模式轉(zhuǎn)型的重大機(jī)遇。歷史上，大量軟件企業(yè)服務(wù)于政府部門和大型央企、國企，帶有一定程度的政策/預(yù)算屬性，未必能夠直接反應(yīng)客戶的真實(shí)需求;只有財(cái)務(wù)/ERP等少數(shù)軟件產(chǎn)品在企業(yè)級客戶中取得了市場化發(fā)展，但僅限于管理角度，無法深入業(yè)務(wù)角度。在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的浪潮中，傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)軟件企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)模式相較互聯(lián)網(wǎng)公司，具備一定的渠道優(yōu)勢，因而有希望在巨頭林立的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)競爭中，搶的一定先機(jī)，并通過產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)整體行業(yè)的發(fā)展，做到自身商業(yè)模式從to G向to B、從項(xiàng)目制向產(chǎn)品/運(yùn)營模式的轉(zhuǎn)型。

2.2. 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)包含網(wǎng)絡(luò)、平臺、安全三大體系

根據(jù)工信部《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》，我國將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展概括為三大體系，即：網(wǎng)絡(luò)、平臺和安全。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)三層級中，網(wǎng)絡(luò)是基礎(chǔ)，平臺是核心，安全是保障。從工業(yè)企業(yè)智能轉(zhuǎn)型升級角度來看，首先要做到網(wǎng)絡(luò)層的互聯(lián)互通，對內(nèi)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一接口，打通信息孤島，對外擴(kuò)大互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)覆蓋范圍，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的泛在互聯(lián)與數(shù)據(jù)暢通提供保障。其后利用平臺級服務(wù)能力，輔以安全保障，方能實(shí)現(xiàn)企業(yè)的智能轉(zhuǎn)型升級。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)是用數(shù)據(jù)+模型為企業(yè)提供服務(wù)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，承載了大量基于微服務(wù)架構(gòu)的數(shù)字化模型。這個(gè)數(shù)字化模型是將大量工業(yè)技術(shù)原理、行業(yè)知識、基礎(chǔ)工藝、模型工具等規(guī)則化、軟件化、模塊化，并封裝為可重復(fù)使用的組件。我們可以簡單的理解為，封裝了大量工業(yè)技術(shù)原理、行業(yè)知識、基礎(chǔ)模型的知識庫，作為連接企業(yè)IT和OT的核心，以代碼和信息技術(shù)的形式將行業(yè)理解和一線生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)固化下來，成功解決了制造企業(yè)內(nèi)信息化與生產(chǎn)分離的情況，使得工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺成為整個(gè)工廠端或工業(yè)生產(chǎn)端的控制大腦。有了邊緣側(cè)和網(wǎng)絡(luò)層收集來的數(shù)據(jù)，加之以PaaS層的數(shù)字化模型，即形成了“數(shù)據(jù)+模型”的服務(wù)。

我們認(rèn)為，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重點(diǎn)在于理解工業(yè)，落點(diǎn)在提升制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級水平，核心是用數(shù)據(jù)+模型做服務(wù)，這也是信息技術(shù)與制造技術(shù)融合創(chuàng)造價(jià)值的內(nèi)在邏輯。

2.3. STEP1：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)層：實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通的功能

2.3.1. 網(wǎng)絡(luò)層面建設(shè)主要圍繞：線下設(shè)備線上化，線上設(shè)備互聯(lián)互通開展

對于制造業(yè)企業(yè)而言，網(wǎng)絡(luò)層面建設(shè)主要圍繞線下設(shè)備線上化，線上設(shè)備互聯(lián)互通開展。網(wǎng)絡(luò)層面需要在現(xiàn)場級和車間級實(shí)現(xiàn)底層設(shè)備橫向互聯(lián)以及與上層系統(tǒng)縱向互通的連接。包括：(1)對控制器與機(jī)床、產(chǎn)線等裝備的通信方式進(jìn)行改造，如以工業(yè)以太網(wǎng)替代現(xiàn)場總線，(2)對現(xiàn)有工業(yè)裝備或裝置如機(jī)床、產(chǎn)線等增加網(wǎng)絡(luò)接口，(3)對現(xiàn)有工業(yè)裝置或裝備附加傳感器、執(zhí)行器，(4)為了采集生產(chǎn)現(xiàn)場信息或執(zhí)行反饋控制，部署新的監(jiān)測設(shè)備、掃描設(shè)備，(5)對在制品通過內(nèi)嵌通信模塊或附加標(biāo)簽等方式增加與工業(yè)系統(tǒng)等信息交互功能，(6)部署邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)，匯聚生產(chǎn)現(xiàn)場數(shù)據(jù)及來自工業(yè)控制系統(tǒng)如PLC、歷史數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)的邊緣處理。

2.3.2. 標(biāo)識解析體系：給予每臺工業(yè)設(shè)備以唯一地址，為當(dāng)下互聯(lián)互通環(huán)節(jié)的重中之重

對于線上設(shè)備的互聯(lián)互通而言，最重要的是打通不同平臺、協(xié)議之間的數(shù)據(jù)。當(dāng)前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)層的建設(shè)，是通過重新設(shè)置一套工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識解析體系來完成數(shù)據(jù)的互通和設(shè)備身份的認(rèn)證。標(biāo)識解析體系類似互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的域名解析系統(tǒng)(DNS)，賦予每一個(gè)產(chǎn)品、零部件、機(jī)器設(shè)備唯一的“身份證”，從而實(shí)現(xiàn)資源的區(qū)分和管理。

標(biāo)識解析體系主要由三要素組成：

標(biāo)識，這就相當(dāng)于機(jī)器、物品的“身份證”;

標(biāo)識服務(wù)，即利用標(biāo)識，對機(jī)器和物品進(jìn)行唯一性的定位和信息查詢，是實(shí)現(xiàn)全球供應(yīng)鏈系統(tǒng)和企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)的精準(zhǔn)對接、產(chǎn)品的全生命周期管理和智能化服務(wù)的前提和基礎(chǔ);標(biāo)識管理，即通過國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識解析體系，實(shí)現(xiàn)標(biāo)識的申請、注冊、分配、備案，為機(jī)器、物品分配唯一的編碼。

標(biāo)識解析體系是下一步網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重點(diǎn)。根據(jù)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動計(jì)劃(2018-2020)》，“標(biāo)識解析體系構(gòu)建行動”的量化考核目標(biāo)是2020年建成5個(gè)左右標(biāo)識解析國家頂級節(jié)點(diǎn)，形成10個(gè)以上公共標(biāo)識解析體系服務(wù)節(jié)點(diǎn)，標(biāo)識注冊量超過20億。

標(biāo)識解析體系從部署角度分為三層架構(gòu)。標(biāo)識解析體系主要分為根節(jié)點(diǎn)、國家頂級節(jié)點(diǎn)和二級節(jié)點(diǎn)，每層節(jié)點(diǎn)保存不同的信息。根節(jié)點(diǎn)是最頂層的信息，主要?dú)w屬管理層。國家頂級節(jié)點(diǎn)是我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識解析體系的關(guān)鍵，既是對外互聯(lián)的國際關(guān)口，也是對內(nèi)統(tǒng)籌的核心樞紐。二級節(jié)點(diǎn)面向行業(yè)提供標(biāo)識注冊和解析服務(wù)，未來將選擇汽車、機(jī)械制造、航天、船舶、電子、食品等優(yōu)勢行業(yè)，逐步構(gòu)建一批行業(yè)性二級節(jié)點(diǎn)。

標(biāo)識解析體系的應(yīng)用場景多元化。從企業(yè)內(nèi)部工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)來看，標(biāo)識解析體系可以打通產(chǎn)品、機(jī)器、車間、工廠，實(shí)現(xiàn)底層標(biāo)識數(shù)據(jù)采集成規(guī)模、信息系統(tǒng)間數(shù)據(jù)共享，進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘和分析應(yīng)用。從生態(tài)構(gòu)建角度，核心企業(yè)可以橫向連接上下游企業(yè)，利用標(biāo)識解析按需地查詢，從而打通設(shè)計(jì)、制造、物流、使用的全生命周期，實(shí)現(xiàn)真正的全生命周期管理;中小型企業(yè)也可以橫向連接成平臺，利用標(biāo)識解析按需地共享數(shù)據(jù)，優(yōu)化經(jīng)營分析管理。從企業(yè)端實(shí)踐角度，供應(yīng)鏈管理、產(chǎn)品質(zhì)量追溯、庫存可視化管理、核心零部件追溯機(jī)制等已經(jīng)開始得到應(yīng)用。

標(biāo)識解析體系建設(shè)快速推動。自2018年下半年起，國家頂級節(jié)點(diǎn)(一期)工程啟動建設(shè)，11月內(nèi)，位于北京、武漢和廣州的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識解析國家頂級節(jié)點(diǎn)相繼啟動上線。隨后，行業(yè)和區(qū)域的二級節(jié)點(diǎn)建設(shè)加速推進(jìn)中，其中汽車、高鐵等行業(yè)二級節(jié)點(diǎn)，佛山、南通等區(qū)域?yàn)橹鞯亩壒?jié)點(diǎn)進(jìn)展最快，最具代表性。根據(jù)2019年2月工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)峰會上工業(yè)和信息化部部長苗圩的講話，到目前為止，中國已經(jīng)初步建立五大國家頂級節(jié)點(diǎn)，十個(gè)行業(yè)和區(qū)域的二級節(jié)點(diǎn)。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)層參與方：以通信企業(yè)、制造業(yè)頭部企業(yè)和區(qū)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)為主。工業(yè)企業(yè)在線下設(shè)備線上化過程中，主要采取增加網(wǎng)絡(luò)模塊的方式實(shí)現(xiàn)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)，模塊的提供商多為傳統(tǒng)通信企業(yè)和行業(yè)解決方案集成商。對于已經(jīng)完成互聯(lián)互通的企業(yè)而言，在網(wǎng)絡(luò)層仍然需要面臨的是設(shè)備資產(chǎn)的管理與整合，也即打通不同通信協(xié)議的問題。這一步在大型制造企業(yè)中是由企業(yè)IT和設(shè)備部門共同完成，其中一些頭部制造企業(yè)承擔(dān)了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識解析體系二級節(jié)點(diǎn)的建設(shè)。對于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)而言，區(qū)域性平臺通常涉及一系列企業(yè)上云的實(shí)施工程，因而會一定程度上參與到基礎(chǔ)設(shè)備互聯(lián)互通，網(wǎng)絡(luò)化改造等內(nèi)容中。還有一些工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)承接了區(qū)域的標(biāo)識解析體系或行業(yè)標(biāo)識解析體系的工作，也是從設(shè)備和資產(chǎn)盤點(diǎn)的角度切入網(wǎng)絡(luò)層建設(shè)內(nèi)容。整體上看，網(wǎng)絡(luò)層覆蓋的實(shí)施項(xiàng)目較多，對本地化服務(wù)能力要求較高，參與方也是以原有優(yōu)勢企業(yè)為主。

2.4. STEP2：平臺層建設(shè)，行業(yè)平臺和區(qū)域平臺同步進(jìn)行

2.4.1. 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺層是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的核心

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的核心。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是中間層，向下連接海量設(shè)備，自身承載工業(yè)經(jīng)驗(yàn)與知識的模型，向上對接工業(yè)優(yōu)化應(yīng)用，是工業(yè)全要素連接的樞紐，是工業(yè)資源配置的核心，驅(qū)動著先進(jìn)制造體系的智能運(yùn)轉(zhuǎn)。

現(xiàn)階段工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺仍以數(shù)據(jù)建模和分析為主要功能。由于一般企業(yè)現(xiàn)有各類工業(yè)軟件格式大多不統(tǒng)一，當(dāng)前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺層的主要任務(wù)仍然是整合現(xiàn)有生產(chǎn)端的MES、ERP乃至CPS等實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)(邊緣層采集)，統(tǒng)一匯總分析(平臺層的可擴(kuò)展的操作系統(tǒng))，并將技術(shù)、知識、經(jīng)驗(yàn)和方法以數(shù)字化模型的形式沉淀到工業(yè)PaaS平臺。當(dāng)工業(yè)PaaS發(fā)展到一定程度以后，基于PaaS層數(shù)據(jù)、工業(yè)機(jī)理模型，再面向工業(yè)企業(yè)、最終消費(fèi)者開發(fā)海量工業(yè)APP，提供實(shí)時(shí)監(jiān)控、生產(chǎn)管理、能效監(jiān)控、物流管理等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和服務(wù)。

2.4.2. 企業(yè)上云：打破企業(yè)間信息孤島的局面，為平臺層建設(shè)的前提

企業(yè)上云推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺第一階段建設(shè)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)和企業(yè)資源的數(shù)字化是基礎(chǔ)。從國內(nèi)實(shí)際情況來看，大部分的企業(yè)都面臨著制造資源云改造、云遷移的需求，也即云計(jì)算領(lǐng)域的工業(yè)企業(yè)上云。促進(jìn)各類信息系統(tǒng)向云平臺遷移，豐富專業(yè)云服務(wù)內(nèi)容，推進(jìn)云計(jì)算在制造業(yè)細(xì)分行業(yè)的應(yīng)用，有助于直接提高行業(yè)發(fā)展水平和管理水平，是發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的首要基礎(chǔ)性工作。

以區(qū)域?yàn)榛A(chǔ)，快速布局，推進(jìn)工業(yè)云建設(shè)。工信部在2017年3月發(fā)布《云計(jì)算發(fā)展三年行動計(jì)劃(2017-2019年)》，作為與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)互相帶動的舉措，工業(yè)云的發(fā)展將成為未來三年的重要應(yīng)用促進(jìn)行動之一。該計(jì)劃明確表示，貫徹落實(shí)《關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》，將深入推進(jìn)工業(yè)云應(yīng)用試點(diǎn)示范工作。以各地政府組織牽頭，依靠擁有先進(jìn)技術(shù)實(shí)力的云計(jì)算企業(yè)，構(gòu)建制造業(yè)在內(nèi)的工業(yè)云，從而推動實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展成為最終落腳點(diǎn)。

從實(shí)踐角度，區(qū)域性工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺前期推廣得到了各地方政府的鼎力支持，發(fā)展較為迅速。如我國重要的先進(jìn)制造業(yè)基地長三角地區(qū)，浙江省早在2017年4月即推出了“十萬企業(yè)上云行動計(jì)劃”，江蘇省和上海市也分別于2017年12月和2018年12月印發(fā)了《加快推進(jìn)“企業(yè)上云”三年行動計(jì)劃的通知》和《上海市推進(jìn)企業(yè)上云行動計(jì)劃(2018-2020年)》。在全國范圍內(nèi)，目前已經(jīng)有21省針對制造業(yè)企業(yè)上云提出了各類發(fā)展計(jì)劃。

以推進(jìn)企業(yè)上云較早的長三角地區(qū)舉例，區(qū)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)正在成為長三角產(chǎn)業(yè)合作的核心，成為智能制造的新引擎。生產(chǎn)、管理、設(shè)備的全面上云讓制造業(yè)企業(yè)在經(jīng)營角度發(fā)生了重大的變革，許多工人上班第一件事就是用手機(jī)登錄企業(yè)數(shù)字化運(yùn)營管理系統(tǒng)，查明當(dāng)日的工作任務(wù)。從經(jīng)營管理角度，運(yùn)營管理系統(tǒng)創(chuàng)建一種開放智慧工廠模式，形成扁平靈活、協(xié)同有效的共享智造生態(tài)，打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，從供研產(chǎn)銷四個(gè)環(huán)節(jié)確保產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)和存貨的靈活管理，提升了企業(yè)的運(yùn)營效率和產(chǎn)品競爭力。

產(chǎn)業(yè)聚集和完備的工業(yè)體系，也為長三角構(gòu)建區(qū)域協(xié)同的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺奠定了基礎(chǔ)。在上海，依托大國企、大平臺集中打造長三角一體化的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，匯聚產(chǎn)業(yè)鏈上下游數(shù)據(jù);在浙江，阿里云預(yù)計(jì)到2025年將連接2億臺工業(yè)設(shè)備，服務(wù)工業(yè)企業(yè)30萬家;在江蘇，超過60萬臺工程機(jī)械裝備通過徐工集團(tuán)的漢云平臺“登云上網(wǎng)”。2018年，長三角工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺助力百萬企業(yè)“上云上平臺”服務(wù)倡議正式啟動，提出力爭到2020年實(shí)現(xiàn)新增“上云上平臺”企業(yè)百萬家，運(yùn)營成本降低20%以上，生產(chǎn)效率提高20%以上，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈高效協(xié)同和資源配置優(yōu)化。

2.4.3. 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺明顯區(qū)別于傳統(tǒng)IT架構(gòu)

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺采取云化、敏捷開發(fā)等方式，降低了工業(yè)企業(yè)投入信息化、數(shù)字化的成本。相較于傳統(tǒng)IT架構(gòu)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)擴(kuò)大了數(shù)據(jù)采集的范圍、增強(qiáng)了數(shù)據(jù)的時(shí)效性，并通過工業(yè)知識的沉淀和創(chuàng)新，持續(xù)迭代研發(fā)各類工業(yè)APP應(yīng)用。從知識管理角度來看，由于工業(yè)軟件數(shù)量少，且系統(tǒng)內(nèi)知識無法拆分提取，難以復(fù)用，歷史上大量工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)中有價(jià)值的工業(yè)知識經(jīng)驗(yàn)沒能沉淀下來。“傳幫帶”模式仍是工業(yè)知識傳承的重要途徑，人才培育需要花費(fèi)幾年甚至幾十年時(shí)間，人才流動將為企業(yè)帶來不可預(yù)估的損失。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺解決方案改變了工業(yè)知識傳遞途徑，基于平臺上匯聚的工業(yè)機(jī)理模型和微服務(wù)組件，工程師能夠以更低的成本、更高的效率、更具拓展性地開發(fā)工業(yè)APP，解決企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中對于單一人才的依賴帶來的制約。

不同行業(yè)發(fā)展各異，行業(yè)需求多樣化。與區(qū)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺不同，行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺更加深入工業(yè)知識和行業(yè)機(jī)理，很難采取通用的范式包羅萬象。在這種情況下，往往是行業(yè)龍頭企業(yè)基于內(nèi)部轉(zhuǎn)型升級驅(qū)動力來推動數(shù)字化改造、企業(yè)上云、以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。根據(jù)我國統(tǒng)計(jì)局口徑，把我國工業(yè)分為41個(gè)大類行業(yè)，上百個(gè)小類。由于各行業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)鏈位置、生產(chǎn)特征、業(yè)務(wù)需求和兩化融合水平存在差異，現(xiàn)階段工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用推廣在各行業(yè)步調(diào)不一，應(yīng)用重點(diǎn)和發(fā)展路徑呈現(xiàn)出較為明顯的行業(yè)特征。

電子、家電、電力等行業(yè)發(fā)展最好，流程型行業(yè)普遍優(yōu)于離散行業(yè)。電力行業(yè)、電子行業(yè)均為技術(shù)密集型行業(yè)，是“中國制造”崛起過程中重要的參與者，歷史上兩化融合基礎(chǔ)好。電力行業(yè)是技術(shù)密集、裝備密集和資本密集行業(yè)，是我國現(xiàn)階段工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)普及度最高的行業(yè)。除上述三個(gè)行業(yè)外、石油石化、鋼鐵、交運(yùn)設(shè)備制造等資本密集，國有企業(yè)集中的領(lǐng)域中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展也較好。我們認(rèn)為主要原因是技術(shù)和資本密集型行業(yè)在技術(shù)更新和資本投入上本身具備主觀意愿，且資本密集型行業(yè)對精益管理、效率提高具有較強(qiáng)的需求，因而從早年工業(yè)1.0、工業(yè)2.0時(shí)代就比較關(guān)注兩化融合。此外，流程型行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展水平普遍高于離散型行業(yè)，與上述提及的資本密集、技術(shù)密集有一定關(guān)系。流程型行業(yè)的特點(diǎn)是生產(chǎn)過程高度機(jī)械化流水化，本身就需要MES、PLC等信息系統(tǒng)參與過程控制，且故障停機(jī)帶來的成本較高，工業(yè)企業(yè)需求明確，因而在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)上更有積極性。

以鋼鐵行業(yè)為例，鋼鐵行業(yè)具有技術(shù)和勞動密集、前端流程、后端離散等特點(diǎn)。傳統(tǒng)生產(chǎn)中高耗能、高排放，對環(huán)保限產(chǎn)等壓力較大;此外鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境較為惡劣，人員流動性較高，工藝原理復(fù)雜，對于技術(shù)的傳承以“老帶新”為主，很難將管理方法和行業(yè)知識沉淀下來?；诠I(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，能夠?qū)掕F高爐等設(shè)備開展實(shí)時(shí)運(yùn)行監(jiān)測、故障診斷、能源調(diào)度管理，提升產(chǎn)線運(yùn)行效率，降低能耗和排放;此外通過將經(jīng)驗(yàn)和知識模塊化、大幅減少停機(jī)故障和安全事故。

除重點(diǎn)行業(yè)外，重點(diǎn)工業(yè)設(shè)備上云也逐漸被重視。由于工業(yè)門類復(fù)雜、行業(yè)壁壘高，跨行業(yè)平臺推廣存在一定難度，因此行業(yè)平臺企業(yè)提出了利用關(guān)鍵工業(yè)設(shè)備的方式實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)跨領(lǐng)域發(fā)展的辦法。工信部2018年7月印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)及推廣指南》，提出實(shí)施工業(yè)設(shè)備上云“領(lǐng)跑者”計(jì)劃，推動工業(yè)窯爐、工業(yè)鍋爐、石油化工設(shè)備等高耗能流程行業(yè)設(shè)備，柴油發(fā)動機(jī)、大中型電機(jī)、大型空壓機(jī)等通用動力設(shè)備，風(fēng)電、光伏等新能源設(shè)備，工程機(jī)械、數(shù)控機(jī)床等智能化設(shè)備上云用云，提高設(shè)備運(yùn)行效率和可靠性，降低資源能源消耗和維修成本。這種工業(yè)企業(yè)較常見的通用型設(shè)備，不但弱化了行業(yè)準(zhǔn)入門檻，對于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)而言，還能能夠通過不同行業(yè)積累的數(shù)據(jù)橫向?qū)Ρ?，精?zhǔn)運(yùn)維，提升效益。同時(shí)這也是單一行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺向跨行業(yè)跨領(lǐng)域平臺發(fā)展的重點(diǎn)路徑。

2.4.4. 短時(shí)間內(nèi)，行業(yè)與區(qū)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺將同步推進(jìn)

從參與方角度，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺參與企業(yè)大致分為五類：

1、頭部制造企業(yè)：如航天科工、中船工業(yè)、三一重工、海爾、美的、富士康等制造行業(yè)龍頭企業(yè)在踐行企業(yè)平臺化轉(zhuǎn)型的過程中，孵化出專業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺公司，建設(shè)運(yùn)營平臺，提升第三方平臺服務(wù)能力;

2、傳統(tǒng)系統(tǒng)解決方案提供商(包含傳統(tǒng)機(jī)械和自動化企業(yè))：如華為、徐工信息、寶信軟件、石化盈科、浙江中控、華龍訊達(dá)、浪潮等基于長期服務(wù)行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，正從傳統(tǒng)系統(tǒng)解決方案服務(wù)商向平臺解決方案服務(wù)商轉(zhuǎn)型;

3、傳統(tǒng)軟件企業(yè)：如東方國信、用友、金蝶、索為等軟件企業(yè)，基于平臺架構(gòu)加速軟件云化發(fā)展，強(qiáng)化工業(yè)機(jī)理模型的開發(fā)部署;

4、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)：如阿里、騰訊、百度等在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型中，紛紛向各工業(yè)領(lǐng)域拓展，或與傳統(tǒng)制造企業(yè)合作共建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺;

5、單點(diǎn)突破的創(chuàng)業(yè)企業(yè)：如優(yōu)也、寄云、天澤智云、昆侖數(shù)據(jù)等一批初創(chuàng)企業(yè)，在工業(yè)大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)浪潮下，重點(diǎn)圍繞解決特定工業(yè)行業(yè)或領(lǐng)域業(yè)務(wù)痛點(diǎn)，提供平臺解決方案服務(wù)。

在五類主要廠商中，制造企業(yè)和傳統(tǒng)系統(tǒng)解決方案提供商由于存在較強(qiáng)的行業(yè)屬性，大多參與行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的建設(shè)，并且通過自身在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢地位，迅速建立起數(shù)據(jù)+行業(yè)應(yīng)用平臺，并且開始向同類型(比如家電企業(yè)海爾向同為離散制造的服裝紡織、特種車輛行業(yè)擴(kuò)展)行業(yè)拓展業(yè)務(wù)版圖。軟件和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)歷史上服務(wù)的行業(yè)較多，通常從不同行業(yè)的共性需求出發(fā)，參與到區(qū)域云、區(qū)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的建設(shè)中。其中也有部分ICT企業(yè)兼?zhèn)湫袠I(yè)和區(qū)域特征，發(fā)展出跨行業(yè)、跨區(qū)域的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺如東方國信、阿里等。創(chuàng)業(yè)企業(yè)整體規(guī)模和體量尚小，一般采取單點(diǎn)突破的方式，圍繞特定場景開展業(yè)務(wù)，由于客戶付費(fèi)屬性的關(guān)系，以集中在能源電力、軌道交通、鋼鐵冶金等重點(diǎn)行業(yè)為主。

我們認(rèn)為，區(qū)域聚集和行業(yè)深耕都是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展的重要路徑，短期內(nèi)仍是合作發(fā)展階段。短期內(nèi)，區(qū)域聚集受益于政府政策的推動和相關(guān)補(bǔ)貼的促進(jìn)，發(fā)展更為迅速。但當(dāng)區(qū)域聚集的業(yè)務(wù)流程平臺發(fā)展到一定階段后，深耕行業(yè)、以工業(yè)需求為主的行業(yè)性平臺將迎來快速發(fā)展。此外，國家級跨行業(yè)、跨領(lǐng)域平臺存在一定數(shù)量上的限制(分兩期評選10家)，在發(fā)展前期階段也不會無限制擴(kuò)張行業(yè)，更多是通過相關(guān)領(lǐng)域滲透、通用型設(shè)備管控等方式進(jìn)入新領(lǐng)域，因而與固有行業(yè)平臺暫時(shí)不會形成競爭。換言之，根據(jù)2019工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)峰會上工業(yè)和信息化部副部長陳肇雄引述的觀點(diǎn)，2019年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到4800億元，而大家熟知的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司規(guī)模仍然不大，大部分公司仍然處于發(fā)展初期，尚不會進(jìn)入存量競爭階段。海量的工業(yè)需求必將推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展，當(dāng)行業(yè)成長到一定階段后，具備稀缺性的雙跨平臺有望借助前期數(shù)據(jù)積累的優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)平臺級發(fā)展。

2.5. 安全是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的重要保障

2.5.1. 安全保障是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)

在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的同時(shí)，安全保障將成為越來越重要的環(huán)節(jié)。根據(jù)工信部對《深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》的解讀，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全問題從實(shí)施角度可分為設(shè)備安全、控制安全、網(wǎng)絡(luò)安全、平臺安全和數(shù)據(jù)安全等幾個(gè)部分。

設(shè)備安全。工業(yè)設(shè)備和組件直接暴露在公用網(wǎng)絡(luò)(商業(yè)IT網(wǎng)絡(luò))下帶來的各類攻擊問題，需要專門防護(hù)手段和技術(shù)，確保工業(yè)設(shè)備免受攻擊。

網(wǎng)絡(luò)安全。即為傳統(tǒng)的安全廠商所熟悉的工控防火墻、身份認(rèn)證和識別、IDS/IPS等基礎(chǔ)服務(wù)。

控制安全。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)控制層如PLC等信息系統(tǒng)的安全。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的建設(shè)，控制環(huán)境開放也帶來了各類系統(tǒng)漏洞的威脅。

應(yīng)用安全。指支撐工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)運(yùn)行的應(yīng)用軟件及平臺的安全，各類工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺及上云的應(yīng)用，與常見商用軟件的類似，將持續(xù)面臨病毒、木馬、漏洞等傳統(tǒng)安全挑戰(zhàn)。

數(shù)據(jù)安全。是指工廠內(nèi)部生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)、生產(chǎn)操作數(shù)據(jù)以及工廠外部數(shù)據(jù)等各類數(shù)據(jù)的安全問題，將直接關(guān)聯(lián)到工廠的生產(chǎn)運(yùn)行狀態(tài)。不管數(shù)據(jù)是通過大數(shù)據(jù)平臺存儲、還是分布在用戶、生產(chǎn)終端、設(shè)計(jì)服務(wù)器等多種設(shè)備上，海量數(shù)據(jù)都將面臨數(shù)據(jù)丟失、泄露、篡改等安全威脅，這一部分對于大部分安全廠商尚屬新的領(lǐng)域，除數(shù)據(jù)防泄漏外，對數(shù)據(jù)安全的保護(hù)也將成為未來安全廠商在數(shù)字制造過程中需要不斷解決的新問題。

2.5.2. 工業(yè)設(shè)備暴露和工業(yè)漏洞是當(dāng)前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全面臨的重點(diǎn)問題

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全的問題主要是工控組件和工控設(shè)備暴露的問題。從目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展情況來看，工控防火墻、工業(yè)控制系統(tǒng)的安全部署屬于傳統(tǒng)企業(yè)IT安全范疇，在大中型工業(yè)企業(yè)內(nèi)網(wǎng)安全中實(shí)現(xiàn)了一定程度的覆蓋。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的建設(shè)尚屬于較為初期的階段，因而數(shù)據(jù)和應(yīng)用的總量仍不夠多，帶來的威脅不明顯。相較而言，設(shè)備安全的問題當(dāng)下最為嚴(yán)重。理論上講，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)連接的設(shè)備總數(shù)越多，設(shè)備的聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)交換越頻繁，就越有可能存在暴露在互聯(lián)網(wǎng)上的情況。從Positive Technologies統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看，美、歐等發(fā)達(dá)國家的工業(yè)聯(lián)網(wǎng)水平最高，工控系統(tǒng)組件暴露問題也最明顯。中國暴露工控設(shè)備數(shù)量在全球排名第六，無論是工控組件還是工控設(shè)備，直接暴露在互聯(lián)網(wǎng)下均可能吸引黑客帶來大規(guī)模的攻擊，直接影響到工業(yè)生產(chǎn)。

除設(shè)備暴露外，工控系統(tǒng)漏洞問題也日益嚴(yán)重。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展帶來越來越多的通用協(xié)議、硬件和軟件在工業(yè)控制系統(tǒng)產(chǎn)品中采用，并以各種方式與互聯(lián)網(wǎng)等公共網(wǎng)絡(luò)連接，使得針對工業(yè)控制系統(tǒng)的攻擊行為大幅度增長。雖然傳統(tǒng)大型制造業(yè)在工控系統(tǒng)安全領(lǐng)域采取了一定的軟硬件措施保障系統(tǒng)正常運(yùn)行，但與所有網(wǎng)絡(luò)安全類似，攻擊和防御是永恒的主題，需要不間斷的進(jìn)行技術(shù)更迭以確保漏洞不被利用。當(dāng)前最常見的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)攻擊方式就是利用工業(yè)控制系統(tǒng)的漏洞，尤其是高危漏洞對PLC(Programmable Logic Controller，可編程邏輯控制器)、DCS(Distributed Control System，分布式控制系統(tǒng))、SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition，數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)) 等系統(tǒng)展開攻擊。攻擊者可以利用多樣化的漏洞獲取非法控制權(quán)、通過遍歷的方式繞過驗(yàn)證機(jī)制、發(fā)送大量請求造成資源過載等安全事故。實(shí)際上，無論攻擊者無論利用何種漏洞造成生產(chǎn)廠區(qū)的異常運(yùn)行，均會影響工控系統(tǒng)組件及設(shè)備的靈敏性和可靠性，造成嚴(yán)重的安全問題。

2.5.3. 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全仍是傳統(tǒng)廠商的天下，但運(yùn)營模式有較大不同

從宏觀角度來看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用于電力、交通、石油、取暖、制造業(yè)等關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，一旦發(fā)生安全事件，往往會造成巨大的損失和廣泛的影響。但是，由于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境的特殊性，傳統(tǒng)的IT信息安全技術(shù)并不能完全有效的保護(hù)工業(yè)系統(tǒng)的安全，甚至很多常用的安全技術(shù)都不能直接應(yīng)用于工業(yè)網(wǎng)絡(luò)的安全防。對于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全的分析與防護(hù)，需要使用一些專門的方法和專用的技術(shù)。

工業(yè)生產(chǎn)實(shí)時(shí)、復(fù)雜的特征決定了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全更加傾向于主動防御、態(tài)勢感知等新興安全運(yùn)維方式。當(dāng)前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全建設(shè)以資產(chǎn)端點(diǎn)保護(hù)、漏洞防護(hù)、周期滲透測試等方式為主。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的逐步建設(shè)，與之同步配套的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)信息安全管理系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)集工控安全監(jiān)控、安全信息統(tǒng)一分析展現(xiàn)、工控異常告警、總體安全評估以及工控安全運(yùn)維支撐多種能力于一身，為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)用戶的安全運(yùn)行保障提供了一站式的管理和監(jiān)控系統(tǒng)。從設(shè)備維度，主動防御型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全平臺應(yīng)當(dāng)以工控設(shè)備資產(chǎn)管理為主線，以安全信息集中管理為手段，以威脅發(fā)現(xiàn)和處置為核心，目的是幫助用戶構(gòu)建一個(gè)威脅監(jiān)控以及威脅處置的統(tǒng)一安全管理中心。

當(dāng)前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全的參與方仍然是傳統(tǒng)安全廠商。一方面，安全行業(yè)門檻較高，技術(shù)發(fā)展較快，專業(yè)性強(qiáng)，因而跨行業(yè)巨頭不易進(jìn)入，創(chuàng)業(yè)公司前期快速成長后面臨較大的管理成本擴(kuò)張較慢;另一方面，傳統(tǒng)安全廠商早在五六年前即著手開展工控安全產(chǎn)品的研發(fā)，具備一定的先發(fā)優(yōu)勢，產(chǎn)品和解決方案已經(jīng)經(jīng)歷了前期打磨階段，當(dāng)前優(yōu)勢明顯。主要參與者如啟明星辰、綠盟科技、天融信、360、奇安信、衛(wèi)士通、安恒信息等當(dāng)前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全的收入和收入占比不高，仍處于快速發(fā)展中，未來有望隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展加速拓展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全相關(guān)業(yè)務(wù)。

我們認(rèn)為，平臺體系和安全體系堅(jiān)持同步規(guī)劃、同步建設(shè)、同步運(yùn)行，對于安全廠商而言，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)帶來了海量的新興的安全需求。由于越來越多的生產(chǎn)和決策依托于網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)，提升安全防護(hù)能力將成為制造企業(yè)下一步升級改造的重點(diǎn)。提升安全防護(hù)能力、建立數(shù)據(jù)安全保護(hù)體系等一系列結(jié)合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的需求為安全廠商帶來了廣泛的市場空間。標(biāo)識解析系統(tǒng)安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺安全、工業(yè)控制系統(tǒng)安全、工業(yè)大數(shù)據(jù)安全等相關(guān)的核心技術(shù)，以及攻擊防護(hù)、漏洞挖掘、入侵發(fā)現(xiàn)、態(tài)勢感知、安全審計(jì)、可信芯片等安全產(chǎn)品的研發(fā)，新的安全需求將帶動安全行業(yè)中長期發(fā)展，為安全廠商的持續(xù)增長打下需求基礎(chǔ)。

2.6. 相關(guān)標(biāo)的推薦

根據(jù)工信部《深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)” 發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展主要落腳在如下方面：

網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)方面。重點(diǎn)推進(jìn)企業(yè)內(nèi)外網(wǎng)改造升級，構(gòu)建標(biāo)識解析和標(biāo)準(zhǔn)體系，建設(shè)低時(shí)延、高可靠、廣覆蓋的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，為工業(yè)全要素互聯(lián)互通提供有力支撐。

平臺體系方面。重點(diǎn)推動建設(shè)若干個(gè)面向多行業(yè)、多領(lǐng)域應(yīng)用的國家級平臺，支持形成一批具有較強(qiáng)示范引領(lǐng)效應(yīng)的企業(yè)級平臺，形成國家、企業(yè)兩級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺體系，促進(jìn)工業(yè)全要素連接和資源優(yōu)化配置。

安全保障方面。重點(diǎn)加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)手段建設(shè)，形成國家、行業(yè)、企業(yè)協(xié)調(diào)聯(lián)動的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全工作格局，建設(shè)覆蓋產(chǎn)業(yè)全生命周期的安全保障體系。

從網(wǎng)絡(luò)、平臺、安全三層級來看，我們重點(diǎn)推薦：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)東方國信、用友網(wǎng)絡(luò)、寶信軟件、漢得信息;工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全廠商啟明星辰;建議關(guān)注賽意信息、綠盟科技等。

3. 通信行業(yè)：深度參與助力打造基礎(chǔ)設(shè)施

通信通過在數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)、平臺、終端四環(huán)節(jié)深度參與，助力打造基礎(chǔ)設(shè)施。根據(jù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系》，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通過系統(tǒng)構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)、平臺、安全三大功能體系，打造人、機(jī)、物全面互聯(lián)的新型網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，形成智能化發(fā)展的新興業(yè)態(tài)和應(yīng)用模式。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的實(shí)現(xiàn)過程中，通信行業(yè)所處的位置十分關(guān)鍵，其中網(wǎng)絡(luò)層：需要各種智能裝備實(shí)現(xiàn)充分聯(lián)網(wǎng)化，通過廣域網(wǎng)或者局域網(wǎng)、無線和有線的通信方式相互滲透、互為補(bǔ)充，新型網(wǎng)關(guān)推動異構(gòu)互聯(lián)和協(xié)議轉(zhuǎn)換，工廠與產(chǎn)品、外部信息系統(tǒng)充分互聯(lián);平臺層：主要實(shí)現(xiàn)內(nèi)外部數(shù)據(jù)的充分匯聚，支撐數(shù)據(jù)的存儲、挖掘和分析;終端方面：需要個(gè)體聯(lián)網(wǎng)化產(chǎn)品通過通信模組進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸，是物體聯(lián)網(wǎng)末端，也是關(guān)鍵部件。

網(wǎng)絡(luò)層面：對于具體的聯(lián)網(wǎng)方式需要結(jié)合通信需求、布線情況、電源供應(yīng)等，并充分結(jié)合IP化、無線化等技術(shù)趨勢。如針對在制品，可以采用短距離通信和標(biāo)識技術(shù)，如藍(lán)牙、二維碼、RFID等;針對生產(chǎn)裝備或裝置，可以直接利用現(xiàn)有的聯(lián)網(wǎng)方式，也可以考慮利用工業(yè)以太網(wǎng)、工業(yè)無線等增加聯(lián)網(wǎng)接口;針對監(jiān)測設(shè)備，如果實(shí)時(shí)性要求不高，可以采用有線寬帶通信、無線寬帶、LTE增強(qiáng)、NB-lot、5G等技術(shù)。

平臺是承上啟下的新價(jià)值中樞。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案的核心，起到了承上啟下的作用。平臺從底層到高層可分為四大平臺類型：設(shè)備管理平臺DMP、接入管理平臺CMP、應(yīng)用使能平臺AEP、業(yè)務(wù)分析平臺BAP，其中在通信領(lǐng)域最核心的是CMP和AEP兩個(gè)平臺，在工業(yè)應(yīng)用這個(gè)垂直場景來看，業(yè)務(wù)分析平臺BAP是核心。平臺是構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈的核心，IT服務(wù)商、行業(yè)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電信運(yùn)營商都看到了這個(gè)趨勢，四大陣營均圍繞物聯(lián)網(wǎng)平臺，依托各自優(yōu)勢，從不同切入點(diǎn)展開產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。

終端方面，一般包含通信模組+處理平臺+信息采集傳感平臺三部分，通信公司主要圍繞通信模組進(jìn)行布局。通信模組是各類智能終端得以接入完成的工業(yè)互聯(lián)生態(tài)的入口。通常情況下，每增加一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，將增加1-2個(gè)無線模組。就戰(zhàn)略地位而言，無線通信模組是物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)支撐，作為基礎(chǔ)能力的無線通訊模組供應(yīng)商也將會是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)最先獲益的一個(gè)環(huán)節(jié)。

3.1. 新一代信息技術(shù)革命背景下數(shù)據(jù)中心長期景氣

數(shù)據(jù)流量爆炸式增長，IDC產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。當(dāng)前，全球信息技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)入新一輪加速期，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、VR/AR 等新一代信息技術(shù)和應(yīng)用快速演進(jìn)，對數(shù)據(jù)中心的規(guī)模、建設(shè)模式、性能各方面產(chǎn)生重要影響。從規(guī)模來看，5G、物聯(lián)網(wǎng)以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將帶動數(shù)據(jù)量爆炸式增長，引領(lǐng)數(shù)據(jù)中心需求猛增，帶動數(shù)據(jù)中心總體建設(shè)規(guī)模持續(xù)高速增長，并且集約化建設(shè)的大型數(shù)據(jù)中心比重將進(jìn)一步增加。

全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量減體量增，大型及超大型數(shù)據(jù)中心快速增長。2010年以來全球數(shù)據(jù)中心平穩(wěn)增長，從2017年開始，伴隨著大型化、集約化的發(fā)展，全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量開始縮減。據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)，截至2017年底全球數(shù)據(jù)中心共計(jì)44.4萬個(gè)，其中微型數(shù)據(jù)中心42.3萬個(gè)，小型數(shù)據(jù)中心1.4萬個(gè)，中型數(shù)據(jù)中心5732個(gè)，大型數(shù)據(jù)中心1341個(gè)，預(yù)計(jì)2020年將減少至42.2萬個(gè)。從部署機(jī)架來看，單機(jī)架功率快速提升，機(jī)架數(shù)小幅增長，2017年底全球部署機(jī)架數(shù)達(dá)到493.3萬架，安裝服務(wù)器超過5500萬臺，預(yù)計(jì)2020年機(jī)架數(shù)將超過498萬，服務(wù)器超過6200萬臺。

我國數(shù)據(jù)中心規(guī)模和數(shù)量快速增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年以來，我國數(shù)據(jù)中心總體規(guī)?？焖僭鲩L，到2017年底，我國在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總體規(guī)模達(dá)到166萬架，總體數(shù)量達(dá)到1844個(gè)，規(guī)劃在建數(shù)據(jù)中心規(guī)模107萬架，數(shù)量463個(gè)。其中大型以上數(shù)據(jù)中心為增長主力，截止2017年底，大型以上數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)為82.8萬，比2016年增長68%，在數(shù)據(jù)中心總體規(guī)模中占比近50%，比2016年增長10%，預(yù)計(jì)未來占比將進(jìn)一步提高。

我國IDC市場規(guī)模高速增長。受“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等國家政策指引以及移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的驅(qū)動，我國IDC業(yè)務(wù)收入連續(xù)高速增長。根據(jù)中國信息通信研究院統(tǒng)計(jì)，2017年我國IDC全行業(yè)總收入達(dá)到650.4億元左右，2012-2017年復(fù)合增長率為32%，持續(xù)保持快速增長勢頭。根據(jù)測算，2017年我國傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)收入為512.8億元，占IDC全行業(yè)總收入的比重為78.8%。云服務(wù)收入137.6億元，占比21.2%，比2016年提高2.8%。隨著萬物互聯(lián)、工業(yè)互聯(lián)、企業(yè)上云等逐步落地，預(yù)計(jì)未來IDC業(yè)務(wù)收入有望進(jìn)一步加快增長。

3.2. 運(yùn)營商加碼5G布局，物聯(lián)網(wǎng)萬億市場開啟

當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)存在碎片化的特點(diǎn)，采用的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)有多種多樣，主要分成三大類，一類是以自建立網(wǎng)絡(luò)，小范圍短距通訊網(wǎng)絡(luò)為主，主要技術(shù)包括IEEE802.11ah(低頻WiFi)、Bluetooth和ZigBee;二是使用非授權(quán)頻段做廣域覆蓋為主，主要技術(shù)包括：Sigfox、Lora;三是運(yùn)營商主導(dǎo)依托蜂窩技術(shù)，使用授權(quán)頻段做廣域覆蓋，包括NB-IOT和5G的eMTC。

與短距離接入相比較，NB-IoT/eMTC在覆蓋范圍(根據(jù)信道環(huán)境不同1KM-10KM比10M-100M)和電池壽命(10年比1天-1月)、移動性和QoS方面有絕對的優(yōu)勢;與其他廣域覆蓋技術(shù)相比，NB-IoT比LoRa電池壽命也要長一倍以上，移動性也更好;與Sigfox相比，NB-IoT依托的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟更為強(qiáng)大，雖然SigFox已經(jīng)在使用ARM的模式向其他芯片廠授權(quán)生產(chǎn)，但是顯然抵擋不住運(yùn)營商強(qiáng)大的朋友圈。綜上所述，在技術(shù)上環(huán)節(jié)上NB-IoT/eMTC的組合綜合實(shí)力優(yōu)于其他對手。

5G商用元年，國內(nèi)運(yùn)營商資本開支底部回升，行業(yè)反轉(zhuǎn)向上，同時(shí)無線側(cè)增速明顯。從三大運(yùn)營商最新的年報(bào)統(tǒng)計(jì)看：2019年是國內(nèi)運(yùn)營商資本開支底部回升開始的第一年，行業(yè)有望反轉(zhuǎn)向上;同時(shí)結(jié)構(gòu)拆分上看，無線側(cè)增量明顯。國內(nèi)三大運(yùn)營商2018年實(shí)際資本開支完成額為2869億元，同比下滑7%，2019年Capex預(yù)算約為3029億元，同比增長5.6%?？梢钥闯觯\(yùn)營商Capex經(jīng)歷了連續(xù)3年下滑(2016-2018年分別下滑18.7%、13.4%和7%)之后開始企穩(wěn)回升，4G到5G周期的底部信號顯現(xiàn)。

另外值得注意的是，三家運(yùn)營商除了無線側(cè)投資有明顯增長，類似增值業(yè)務(wù)/支撐系統(tǒng)/信息及應(yīng)用的投資力度有顯著增長，其中中國移動尤為凸出。傳輸網(wǎng)受網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容升級需求拉動，波動不大，基建投資開始呈穩(wěn)中略升趨勢，固定寬帶業(yè)務(wù)投資力度開始減弱。

三大運(yùn)營商N(yùn)B-IoT全國性網(wǎng)絡(luò)建設(shè)完成。NB-IoT是基于移動蜂窩通信網(wǎng)絡(luò)的通信體系，具有廣覆蓋、大連接、低功耗、低成本的優(yōu)勢，解決了傳統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)存在的技術(shù)碎片化、覆蓋不足的問題，使物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)逐步從分散的局域走向標(biāo)準(zhǔn)的廣域，極大提升了物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用能力，有望成為4G階段萬物互聯(lián)的主流網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。根據(jù)中國信息通信研究院2018年12月10日發(fā)布的《物聯(lián)網(wǎng)白皮書》，國內(nèi)NB-IoT基站已超過100萬個(gè)，從廣覆蓋開始走向深度覆蓋。中國電信借助其800MHz的優(yōu)質(zhì)頻譜資源，于2017年5月率先建成全球最大的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，開通31萬NB-IoT基站，到2018年9月，基站數(shù)已擴(kuò)展到40萬，進(jìn)一步推進(jìn)深度覆蓋。2017年10月中國移動啟動NB-IoT工程無線和核心網(wǎng)設(shè)備設(shè)計(jì)和可行性研究集采，工程費(fèi)達(dá)395億元，目前已實(shí)現(xiàn)348個(gè)城市NB-IoT連續(xù)覆蓋和全面商用。2018年5月，中國聯(lián)通實(shí)現(xiàn)30萬NB-IoT基站商用。三家運(yùn)營商完成超百萬NB-IoT基站商用，中國已建成全球最大的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和深度覆蓋將是下一步布局重點(diǎn)。

地方積極推進(jìn)5G建設(shè)進(jìn)程，深圳、上海陸續(xù)開展5G商用試點(diǎn)。省級兩會相繼拉開序幕，推進(jìn)5G建設(shè)進(jìn)程成為了各省2019年的一項(xiàng)重點(diǎn)工作。其中，廣東省、重慶市、浙江省、上海市、海南省、云南省、貴州省、吉林省、山西省、湖南省、廣西、遼寧省、河南省、黑龍江省、北京市、天津市、湖北省、江蘇省、四川省、安徽省、福建省相繼將5G建設(shè)列入19年重點(diǎn)工作。

3.3. 平臺是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案的核心

物聯(lián)網(wǎng)平臺作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案的核心，起到了承上啟下的作用。物聯(lián)網(wǎng)平臺按照邏輯關(guān)系從下層到上層提供四大功能：終端管理(Device Management)、連接管理(Connectivity Management)、應(yīng)用支持(Application Enablement)、業(yè)務(wù)分析(Business Analytics)等主要功能。因此物聯(lián)網(wǎng)平臺從底層到高層可分為四大平臺類型：設(shè)備管理平臺DMP、接入管理平臺CMP、應(yīng)用使能平臺AEP、業(yè)務(wù)分析平臺BAP，其中在通信領(lǐng)域最核心的是CMP和AEP兩個(gè)平臺。

在物聯(lián)網(wǎng)價(jià)值鏈中，現(xiàn)階段感知層和通信層占據(jù)了較大的份額，但整個(gè)價(jià)值鏈的重心在向客戶側(cè)轉(zhuǎn)移。隨著運(yùn)營商廣域覆蓋的推進(jìn)，海量設(shè)備會接入統(tǒng)一的CMP平臺，CMP平臺自然產(chǎn)生更大的價(jià)值;CMP平臺接入數(shù)的增長又使得AEP平臺存儲的數(shù)據(jù)快速累積，數(shù)據(jù)的累積將催生新的應(yīng)用，價(jià)值鏈繼續(xù)向應(yīng)用層傳導(dǎo)。

平臺是構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈的核心，IT服務(wù)商、行業(yè)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電信運(yùn)營商都看到了這個(gè)趨勢，四大陣營均圍繞物聯(lián)網(wǎng)平臺，依托各自優(yōu)勢，從不同切入點(diǎn)展開產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。IT服務(wù)商的策略是以云生態(tài)圈為基礎(chǔ)，依托強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施和云計(jì)算資源布局平臺，與芯片、硬件廠商合作;行業(yè)企業(yè)利用垂直行業(yè)優(yōu)勢，圍繞工業(yè)應(yīng)用智能化布局;互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)基于移動互聯(lián)網(wǎng)平臺拓展物聯(lián)網(wǎng)平臺服務(wù)，利用入口和用戶優(yōu)勢布局;電信運(yùn)營商發(fā)揮連接優(yōu)勢，立足通信管道布局。

目前，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈仍處于較為動蕩的格局，各陣營之間競爭與合作并存。在競爭方面，一是圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)和應(yīng)用開發(fā)者，巨頭企業(yè)積極爭取更多盟友構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)，提升物聯(lián)網(wǎng)平臺價(jià)值;二是圍繞市場，通過提供設(shè)備管理、行業(yè)應(yīng)用等解決方案，培育大量固定用戶群體。在合作方面，IT巨頭們也已經(jīng)認(rèn)識到單一物聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)難以從底層到上層提供包括設(shè)備管理、連接管理、應(yīng)用使能和業(yè)務(wù)分析在內(nèi)的完整平臺功能，平臺企業(yè)之間必須分項(xiàng)和合作，規(guī)模才是王道。2016年，有關(guān)于平臺的合作和融合案例比比皆是。PTC和Bosch宣布成立技術(shù)聯(lián)盟，整合ThingWorx和BoschIoTSuite，實(shí)現(xiàn)設(shè)備管理平臺與應(yīng)用使能平臺之間結(jié)合;GE通過與微軟建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，將推動Predix平臺與AzureIoTSuite、Cortana智能套件的深入整合，獲得人工智能、自然語言處理、高級數(shù)據(jù)可視化等技術(shù)和企業(yè)應(yīng)用方面的支持;GE與SAP宣布將推動Predix平臺與SAPHANA云平臺的集成，并在資產(chǎn)管理領(lǐng)域加深合作。A股上市公司中，宜通世紀(jì)通過與Jasper合作在中國聯(lián)通共同部署CMP平臺，并逐步延伸到AEP平臺;日海智能通過收購艾拉云，延伸AEP平臺布局。

我們認(rèn)為，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展雖然有別于消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，但是隨著數(shù)據(jù)價(jià)值的日漸加深，布局平臺的公司有望厚積薄發(fā)，值得期待。

從國內(nèi)市場來看，CMP+AEP模式最典型的兩個(gè)平臺是中國移動的OneNET和中國聯(lián)通與Jasper聯(lián)合的平臺。

OneNET為中國移動自有物聯(lián)網(wǎng)平臺，經(jīng)過近4年的發(fā)展，OneNET的設(shè)備連接數(shù)近9000萬，用戶數(shù)超過10萬，產(chǎn)品數(shù)超過12萬，API日均調(diào)用超過2億次，增速、規(guī)模、活躍度保持全球領(lǐng)先。

2014年9月，Jasper通過天河鴻城(宜通世紀(jì)子公司)子公司愛云信息，開始為中國聯(lián)通打造物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)運(yùn)營管理CMP平臺，自2015年6月上線以來，用戶數(shù)快速增長，截至年報(bào)，注冊發(fā)卡數(shù)達(dá)到1.05億戶(同比增長0.42億)，計(jì)費(fèi)連接數(shù)達(dá)到3324.5萬戶(同比增長935.91萬)。同時(shí)，借助與Jasper的CMP平臺合作的先發(fā)優(yōu)勢，宜通世紀(jì)進(jìn)一步延伸布局AEP平臺，與歐洲領(lǐng)先的Cumulocity合作，于2016年12月推出立子云AEP平臺，聚焦工業(yè)物聯(lián)、車聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療等六大行業(yè)端對端解決方案，截至2018年報(bào)年已經(jīng)服務(wù)超過60多家客戶(同比2017年底的20多家大幅增長)，AEP平臺有望與CMP平臺形成顯著協(xié)同效應(yīng)，復(fù)制CMP平臺的高增長。

3.4. 終端無線模組將放量

全球市場來看，根據(jù)GSMA移動智庫與中國信通院2016年發(fā)布的報(bào)告顯示，2015年全球蜂窩M2M(2G/3G/4G)連接數(shù)為3.05億，到2020年將達(dá)到9.6億次，復(fù)合增長率26%。而從總的網(wǎng)絡(luò)連接來看，蜂窩M2M連接數(shù)占比將從目前的4%提升到2020年的9.9%。這個(gè)比例在地區(qū)間有顯著的差異：美國2020年蜂窩M2M連接占比預(yù)計(jì)達(dá)到三分之一;歐洲地區(qū)預(yù)計(jì)達(dá)到20%。從全球看，2015年全球70%的蜂窩M2M設(shè)備仍然采用的是2G網(wǎng)絡(luò)。

物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模上，根據(jù)AnalysysMason Limited數(shù)據(jù)，2018年度，全球M2M設(shè)備連接相關(guān)收入達(dá)到291.75億美元。到2024年，全球M2M設(shè)備連接相關(guān)收入將達(dá)到691.19億美元，復(fù)合增長率為17.07%。

市場規(guī)模的行業(yè)劃分上，根據(jù)Analysys Mason Limited數(shù)據(jù)，2013年度汽車與交通行業(yè)設(shè)備連接相關(guān)收入占比32.41%，是M2M設(shè)備第一大應(yīng)用行業(yè)。到2024年，汽車與交通設(shè)備連接相關(guān)收入將增長至370.67億美元，復(fù)合增長率達(dá)到52%，占整體收入比例53.69%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于整體復(fù)合增速，因?yàn)檐囕d領(lǐng)域的產(chǎn)品不斷升級，新產(chǎn)品價(jià)格還會進(jìn)一步提升。

物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的高速增長促進(jìn)了無線通信模塊的銷量提升。對無線通信模塊的需求和M2M連接數(shù)是一一對應(yīng)的關(guān)系，通常情況下，每增加一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，將增加1-2個(gè)無線模組。

3.5. 精選標(biāo)的

宜通世紀(jì)：

2012年創(chuàng)業(yè)板上市，主營業(yè)務(wù)包括傳統(tǒng)業(yè)務(wù)通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)(通信網(wǎng)絡(luò)工程服務(wù)、通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)服務(wù)、通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù))、通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售(為運(yùn)營商提供基站天線及網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品)、系統(tǒng)解決方案(基于信令大數(shù)據(jù)的增值應(yīng)用服務(wù))、物聯(lián)網(wǎng)平臺及解決方案(CMP+AEP+綜合解決方案)、健康產(chǎn)品(以倍泰健康為主的智慧醫(yī)療檢測產(chǎn)品及服務(wù))。物聯(lián)網(wǎng)板塊通過卡位CMP+發(fā)力AEP平臺的發(fā)展模式，持續(xù)增長，在即將到來的萬物互聯(lián)時(shí)代有望加速發(fā)展。

日海智能：

公司選擇“云+端”合力布局，短期通過出端通信模組硬件形成規(guī)模盈利，遠(yuǎn)期通過云平臺的數(shù)據(jù)整合挖掘長遠(yuǎn)的增值利潤，未來成長路徑清晰。收購龍尚科技和芯訊通，入股艾拉，牽手慧與，與電信、聯(lián)通戰(zhàn)略合作，全力布局物聯(lián)網(wǎng)已現(xiàn)雛型。

收購艾拉布局云平臺，收購龍尚科技切入通信模組，“云+端”物聯(lián)網(wǎng)布局完善，進(jìn)入運(yùn)營商集采序列。美國艾拉是全球領(lǐng)先的AEP云平臺公司，龍尚科技是國內(nèi)領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)通信模組公司。公司引入運(yùn)營商高管，打通渠道，近期陸續(xù)中標(biāo)運(yùn)營商物聯(lián)網(wǎng)集采項(xiàng)目，未來空間可期。

投資建議：公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)已基本調(diào)整到位，靜待5G反轉(zhuǎn);同時(shí)，公司在新股東入主后對戰(zhàn)略方向進(jìn)行調(diào)整，將充分利用產(chǎn)業(yè)資本+運(yùn)營商客戶資源孵化物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)，目前已初步完成物聯(lián)網(wǎng)“云+端”戰(zhàn)略布局，具有前瞻性，在即將到來的萬物互聯(lián)大潮下值得期待。我們看好公司的商業(yè)模式及長遠(yuǎn)發(fā)展，維持“增持”評級。

移為通信：

物聯(lián)網(wǎng)模組+產(chǎn)品領(lǐng)先廠商，全球市場持續(xù)突破。公司是全球領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)模組和產(chǎn)品企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于保險(xiǎn)、資產(chǎn)跟蹤、人員定位、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域，產(chǎn)品銷售渠道覆蓋全球，出貨量持續(xù)快速增長。

物聯(lián)網(wǎng)是新科技浪潮重要支撐，大量新應(yīng)用對物聯(lián)網(wǎng)模組等帶來長期需求。全球主要運(yùn)營商物聯(lián)網(wǎng)覆蓋逐步完成，大量新應(yīng)用逐步普及，產(chǎn)業(yè)鏈有望進(jìn)入高速成長期。公司多年來在多個(gè)行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)研發(fā)和產(chǎn)品部署經(jīng)驗(yàn)，得到全球客戶的廣泛認(rèn)可，在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代有望長期受益。

投資建議：看好公司作為M2M終端領(lǐng)域領(lǐng)先廠商，長期受益物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展，ToT時(shí)代公司的長期成長空間廣闊。預(yù)計(jì)公司2019-2021為1.76、2.28、2.96億元維持“增持”評級。

和而泰：

公司主營業(yè)務(wù)為智能控制器的研發(fā)和制造，是全球家庭用品智能控制器行業(yè)最具影響力的龍頭企業(yè)，是全球高端市場唯一兼具智能控制器研發(fā)、設(shè)計(jì)、中試、生產(chǎn)的專業(yè)企業(yè)，實(shí)施“三高”經(jīng)營定位，即高端技術(shù)、高端市場、高端客戶，是伊萊克斯、惠而浦、西門子、GE、HUNTER、TTI、ARCELIK、SEB、VIESSMANN等全球著名終端廠商在智能控制器領(lǐng)域的全球主要合作伙伴，或中國唯一的合作伙伴。2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26.71億元，同比增長35.00%;歸母凈利潤2.22億元，同比增長24.62%。

拓邦股份：

物聯(lián)網(wǎng)大時(shí)代下的智能家居賣水者。物聯(lián)網(wǎng)浪潮背景下，智能控制器應(yīng)用領(lǐng)域增加&智能家居滲透率提升，推動行業(yè)持續(xù)快速增長。一方面，智能控制器的應(yīng)用領(lǐng)域從空洗等傳統(tǒng)家電領(lǐng)域逐步延伸至洗碗機(jī)、油煙機(jī)、掃地機(jī)器人等領(lǐng)域打開新空間;另一方面，智能家居滲透率快速提升，兩者將推動行業(yè)持續(xù)快速增長，同時(shí)目前智能家居整體滲透率不到1%，智能家電滲透率不到10%，未來空間巨大。綜合各子領(lǐng)域增速，智能家電&家居產(chǎn)品增速在20%-30%，因此我們判斷智能控制器行業(yè)增速在20%-30%。

智能化趨勢下，對產(chǎn)品安全性與穩(wěn)定性要求大幅提升，有望推動第三方龍頭企業(yè)份額提升。相比傳統(tǒng)家電家居產(chǎn)品，智能家居產(chǎn)品對產(chǎn)品的安全性與穩(wěn)定性要求大幅提升，智能控制器的復(fù)雜程度大幅增加，而只有具備深厚研發(fā)積累的龍頭企業(yè)才能更好地滿足客戶需求，作為龍頭的拓邦股份市場份額有望提升。

投資建議：作為國內(nèi)智能控制器龍頭，公司憑借強(qiáng)大的研發(fā)投入和不斷：優(yōu)化的紡錘形客戶結(jié)構(gòu)，保持優(yōu)質(zhì)發(fā)展持續(xù)成長。看好公司在智能制造及萬物互聯(lián)大時(shí)代下公司的布局及推進(jìn)，預(yù)測仍將持續(xù)快速成長，同時(shí)預(yù)計(jì)隨著電子元器件價(jià)格的正?；?，公司有望迎來新一輪的盈利快速增長期。預(yù)測19-21年的凈利潤為3.14、4.21、5.44億元，繼續(xù)給予買入評級。

4. 機(jī)械裝備：深度參與感知層，積極向平臺層/網(wǎng)絡(luò)層業(yè)務(wù)拓展

4.1. 機(jī)械裝備在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中的重要角色

裝備制造直接相關(guān)領(lǐng)域包括：1)感知層，主要包括各種執(zhí)行設(shè)備(CNC、工業(yè)機(jī)器人、自動化生產(chǎn)線例如鋰電自動化產(chǎn)線、檢測設(shè)備及AGV等)及數(shù)據(jù)搜集及傳導(dǎo)設(shè)備(傳感器、RFID標(biāo)簽/讀寫器)。2)PLC，可編輯邏輯控制器，主要職能為直接控制及監(jiān)測現(xiàn)場設(shè)備，其次為收集及傳導(dǎo)信息。部分國內(nèi)設(shè)備廠商開始具備生產(chǎn)PLC能力。

近年來，部分領(lǐng)先制造業(yè)企業(yè)也開始向網(wǎng)絡(luò)層或平臺層進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，從而由核心裝備制造往裝備+服務(wù)模式轉(zhuǎn)型。例如：自動化集成企業(yè)參與到網(wǎng)絡(luò)層的網(wǎng)絡(luò)模塊連接、設(shè)備管理等領(lǐng)域，制造業(yè)頭部公司自建區(qū)域/行業(yè)平臺層、應(yīng)用層建設(shè)等等。

4.2. 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有望加快我國制造業(yè)自動化升級趨勢

自動化設(shè)備，例如CNC、工業(yè)機(jī)器人、檢測設(shè)備、AGV等，每年的市場容量普遍較大，例如CNC國內(nèi)容量約為300億元，工業(yè)機(jī)器人約為200億元，加上集成空間翻倍，檢測設(shè)備僅面板及半導(dǎo)體領(lǐng)域就有300億左右的市場空間，而AGV過去年復(fù)合增速超過50%，年市場空間在150-200億之間。由于市場空間廣闊，近年來在主要自動化設(shè)備領(lǐng)域均涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀的國內(nèi)企業(yè)，以性價(jià)比+服務(wù)優(yōu)勢不斷實(shí)現(xiàn)對海外公司的追趕。

而PLC即可編程邏輯控制器，主要由CPU、存儲器、輸入/輸出單元、外設(shè)I/O接口、通信接口及電源共同組成，根據(jù)實(shí)際控制對象的需要配備編程器、打印機(jī)等外部設(shè)備，具備邏輯控制、順序控制、定時(shí)、計(jì)數(shù)等功能，能夠完成對各類機(jī)械電子裝置的控制任務(wù)。PLC系統(tǒng)具有可靠性高、易于編程、組態(tài)靈活、安裝方便、運(yùn)行速度快等特點(diǎn)，是控制層的核心裝置。 在智能制造系統(tǒng)中，PLC不僅是機(jī)械裝備和生產(chǎn)線的控制器，還是制造信息的采集器和轉(zhuǎn)發(fā)器，類似于神經(jīng)系統(tǒng)中的“突觸”，一方面收集、讀取設(shè)備狀態(tài)數(shù)據(jù)并反饋給上位機(jī)(SCADA或DCS系統(tǒng))，另一方面接收并執(zhí)行上位機(jī)發(fā)出的指令，直接控制現(xiàn)場層的生產(chǎn)設(shè)備。

國產(chǎn)控制器發(fā)展較為成熟，是上游核心零部件中與進(jìn)口產(chǎn)品差距最小的部分。目前，國產(chǎn)控制器與進(jìn)口產(chǎn)品存在的差距主要集中在控制算法和二次開發(fā)平臺的易用性方面。

控制算法的差距導(dǎo)致國內(nèi)控制器的應(yīng)用范圍有限，目前大多集中在較為簡單的搬運(yùn)、碼垛領(lǐng)域。而且由于軟件水平不及國外，因此軟件的穩(wěn)定性受到影響，出現(xiàn)故障的概率也比進(jìn)口產(chǎn)品高。其次，國內(nèi)產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)實(shí)際需求有所脫節(jié)，沒有將算法和特定行業(yè)場景需求結(jié)合。比如FANUC機(jī)器人在運(yùn)行過程中，可根據(jù)不同的姿態(tài)選取三種算法進(jìn)行作業(yè)，然而國產(chǎn)控制器并不具備這種能力。

4.3. 傳感設(shè)備工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的核心基礎(chǔ)

傳感器為工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)和重要組成部分。根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)路線圖，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈包括感知層、傳輸層、數(shù)據(jù)處理層和應(yīng)用服務(wù)層。其中，傳感器作為感知層，是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的核心基礎(chǔ)。在物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行中，傳感器將感知獲取到的物理、化學(xué)、生物等信息轉(zhuǎn)化為易識別的數(shù)字信息傳輸至后端平臺進(jìn)行處理、分析、應(yīng)用。

傳感器市場呈高速增長態(tài)勢。全球傳感器市場規(guī)模保持快速增長，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測算，傳感器行業(yè)市場規(guī)模自2010年的720億美元增長至2018年的2059億美元，CAGR達(dá)14%。同時(shí)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測算，2015年我國傳感器市場規(guī)模為995億元，2017年末增長至1300億元，預(yù)計(jì)到2022年中國傳感器市場規(guī)模將達(dá)到2327億元。

由于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展要求，傳感器呈現(xiàn)智能化趨勢。目前，部分傳感器已具有信息處理能力，可以集成傳感器、微處理器和執(zhí)行器，成為智能傳感器。據(jù)中國信通院統(tǒng)計(jì)，2016年全球智能傳感器市場規(guī)模達(dá)到258億美元，預(yù)計(jì)2019年將達(dá)到378.5億美元，年復(fù)合增長率超10%;其中，智能傳感器下游應(yīng)用中消費(fèi)電子占比最大。同時(shí)據(jù)中國信通院測算，2015年我國智能傳感器市場約為106億美元，預(yù)計(jì)到2019年將達(dá)到137億美元。

MEMS作為智能傳感器代表，成為傳感器市場發(fā)展重點(diǎn)，獲大量應(yīng)用。MEMS具有微型化、集成化、批量生產(chǎn)、方便擴(kuò)展等特點(diǎn)，在技術(shù)上較普通傳感器而言精度高、重量輕、尺寸小、能效高。根據(jù)Yole Développement統(tǒng)計(jì)，全球MEMS傳感器市場規(guī)模從2015年118.5億美元增長至2017年的138.3億美元，CAGR達(dá)到8.03%。至2021年，受益于物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，Yole Développement預(yù)測MEMS傳感器2021年市場規(guī)模將達(dá)到396.9億美元。

我們以漢威科技為例，探討公司立足傳感器技術(shù)如何延伸工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)業(yè)績釋放。

近年來，漢威科技以成為“領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)(IOT)解決方案提供商、服務(wù)商”為產(chǎn)業(yè)愿景，以傳感器業(yè)務(wù)為核心，通過多年的內(nèi)生外延發(fā)展，形成了“傳感器+監(jiān)測終端+數(shù)據(jù)采集+空間信息技術(shù)+云應(yīng)用”的系統(tǒng)解決方案。

漢威科技從核心零件走向下游的整機(jī)和服務(wù)。依托核心傳感器技術(shù)，公司研發(fā)生產(chǎn)了多樣化的智能儀表，智能儀表作為不同場景的感知硬件終端，將感知信息通過 NB-IoT 等多種通訊手段傳輸至公司研發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)，監(jiān)控系統(tǒng)根據(jù)客戶需求對重點(diǎn)信息進(jìn)行分析處理，最終形成可視化報(bào)告，為客戶提供服務(wù)。

以公司的重大危險(xiǎn)源監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)解決方案為例：

大中型危化企業(yè)生產(chǎn)工藝復(fù)雜，存在大量易燃易爆、有毒有害危險(xiǎn)物質(zhì)，在生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸、使用的過程中形成了很多重大危險(xiǎn)源。如果對這些重大危險(xiǎn)源的監(jiān)管不到位，很容易造成火災(zāi)、爆炸等事故，且事故后果十分嚴(yán)重，給企業(yè)造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。

漢威科技集團(tuán)針對大中型企業(yè)研發(fā)了重大危險(xiǎn)源在線監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以公司MC101催化燃燒式傳感器為基礎(chǔ)，可對工業(yè)現(xiàn)場的天然氣、液化氣、煤氣、烷類等可燃性氣體濃度進(jìn)行檢測，配備視頻監(jiān)控、重大危險(xiǎn)源液位、濃度、壓力、溫度等監(jiān)測設(shè)備提供監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，能夠?qū)崿F(xiàn)7*24小時(shí)的實(shí)時(shí)監(jiān)測并智能判斷報(bào)警，從而能有效減少安全隱患。

同時(shí)，漢威有序推進(jìn)“漢威云”戰(zhàn)略，公司物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)體系進(jìn)一步完善。隨著公司系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域的深入發(fā)展，產(chǎn)生了大量數(shù)據(jù)，2016年公司開始有序推進(jìn)“漢威云”戰(zhàn)略，完善數(shù)據(jù)處理層。同時(shí)，公司與中國電信、華為、中興進(jìn)行戰(zhàn)略合作，建設(shè)了 NB-IoT 試驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)，成功實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)從感知端采集到通過NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)傳輸?shù)綕h威云平臺的方案。通過將智慧水務(wù)、智慧熱力、智慧安全、智慧環(huán)保、大氣網(wǎng)格化監(jiān)測平臺等一系列解決方案收集的行業(yè)數(shù)據(jù)導(dǎo)入云平臺進(jìn)行分析，為客戶提供增值服務(wù)，公司的物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)體系得到進(jìn)一步完善。

4.4. 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)助推設(shè)備升級

民用表是工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)中重要的數(shù)據(jù)端口，我們以此為例探討工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)如何推動設(shè)備的更新升級與價(jià)值量的提升，同時(shí)在這過程中，金卡智能也實(shí)現(xiàn)了從單機(jī)到工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)整體解決方案提供商的轉(zhuǎn)變。

4.4.1. 燃?xì)獗碇悄芑M(jìn)程加快

智能民用表為工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)重要數(shù)據(jù)端口，受互聯(lián)網(wǎng)巨頭青睞。金卡智能的主營產(chǎn)品為民用燃?xì)獗砼c工商業(yè)流量計(jì)，屬于物聯(lián)網(wǎng)感知層，是數(shù)據(jù)接收的端口，負(fù)責(zé)搜集居民和工商戶的燃?xì)庑畔?，再通過通訊網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用管理軟件到互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)，為客戶提供高價(jià)值、高性能的產(chǎn)品及端到端解決方案，并與各大燃?xì)夤?、華為、阿里巴巴等建立了長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。2016年，公司即與阿里云簽署《公用事業(yè)云戰(zhàn)略合作協(xié)議》，致力于解決燃?xì)庑袠I(yè)信息化成本高致投入意愿低、管+端運(yùn)行效率低、毛利率下降、用戶滿意度低的問題。

燃?xì)獗矶ㄆ诟滦枨蠓€(wěn)定，市場容量將持續(xù)提升。根據(jù)《國家計(jì)量檢定規(guī)程JJG577-2012膜式煤氣表檢定規(guī)程》，使用天然氣為介質(zhì)的燃?xì)獗硎褂媚晗抟话悴怀^10年。因此對燃?xì)獗碛蟹€(wěn)定的更新需求，且隨著我國燃?xì)獗泶媪康奶嵘仙?/p>

工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展推動了民用燃?xì)獗淼母律墸好裼萌細(xì)獗斫?jīng)過數(shù)十年的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)行了多次迭代，由最初的膜式燃?xì)獗?，到IC卡燃?xì)獗怼?G遠(yuǎn)傳燃?xì)獗?，再到最新的LoRa遠(yuǎn)傳燃?xì)獗?、NB-IoT遠(yuǎn)傳燃?xì)獗?。民用燃?xì)獗淼陌l(fā)展是一個(gè)不斷電子化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化的過程。

燃?xì)獗淼牡谝淮a(chǎn)品是膜式表，需要燃?xì)夤旧祥T抄表并且需要用戶去營業(yè)廳繳費(fèi)。由于膜式表為純機(jī)械結(jié)構(gòu)，因此成本較低，在早年間得到了較廣的傳播。

IC卡燃?xì)獗斫鉀Q了入戶抄表的麻煩，但仍需要用戶自行攜帶IC卡去營業(yè)廳或自助終端充值。IC卡燃?xì)獗黹_啟了燃?xì)獗碇悄芑牡谝徊?，也確立了之后燃?xì)獗黼娮踊⒅悄芑?、網(wǎng)絡(luò)化的趨勢。

無線遠(yuǎn)傳表實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程計(jì)費(fèi)以及網(wǎng)上繳費(fèi)，讓用戶實(shí)現(xiàn)足不出戶就能繳納燃?xì)赓M(fèi)，而且也省去了燃?xì)夤窘ㄔO(shè)繳費(fèi)網(wǎng)點(diǎn)的麻煩，同時(shí)讓燃?xì)夤緦?shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)收集以及階梯定價(jià)等進(jìn)階功能。

主流無線遠(yuǎn)傳表分為2G、LoRa、NB-IoT三種，NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗響?yīng)用范圍更廣。2G遠(yuǎn)傳表是三者中發(fā)展最為成熟的，但目前三大運(yùn)營商正在逐步退出2G網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營的趨勢。LoRa遠(yuǎn)傳燃?xì)獗砘贚oRa物聯(lián)網(wǎng)通信協(xié)議，需要自建通信網(wǎng)絡(luò)，前期投入成本較大，并且后期需要不斷維護(hù)。NB-IoT遠(yuǎn)傳燃?xì)獗砘贜B-IoT物聯(lián)網(wǎng)通信協(xié)議，由于使用的是通信運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)，因此不用自建網(wǎng)絡(luò)，只需繳納通信費(fèi)即可。在三大運(yùn)營商均已實(shí)現(xiàn)大范圍NB-IoT網(wǎng)絡(luò)覆蓋的情況下，NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗淼膽?yīng)用范圍更廣。

此外，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)的低功耗、廣覆蓋特性完美契合智慧城市與物聯(lián)網(wǎng)的需求，例如智能燃?xì)獗怼⒅悄芩?、智能停車等?yīng)用。NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈從上游芯片到下游運(yùn)營商均有巨頭參與，未來有望快速發(fā)展。同時(shí)，國家對NB-IoT網(wǎng)絡(luò)的支持也將利好NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)表的快速普及。2017年6月，工信部發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)建設(shè)發(fā)展的通知》，要求加快推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)部署，構(gòu)建NB-IoT網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。

金卡智能已布局物聯(lián)網(wǎng)智能燃?xì)獗砑捌湎到y(tǒng)，并不斷試點(diǎn)推廣。公司早在2013年即推出國內(nèi)首款物聯(lián)網(wǎng)智能燃?xì)獗硐到y(tǒng)，快速搶占物聯(lián)網(wǎng)智能燃?xì)獗硎袌?。在新一代物?lián)網(wǎng)通信標(biāo)準(zhǔn)大局尚未確定的情況下，公司再度把握技術(shù)升級契機(jī)，率先布局 NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)的智能燃?xì)獗怼?016年，公司與深圳燃?xì)?、中國電信、華為公司簽訂了《智慧燃?xì)鈶?zhàn)略合作協(xié)議》，在深圳啟動全球首個(gè)基于NB-IoT技術(shù)的遠(yuǎn)程抄表試點(diǎn)項(xiàng)目，并不斷擴(kuò)大NB-IoT智能燃?xì)獗碓圏c(diǎn)范圍。

4.4.2. 金卡智能：由單機(jī)向整體解決方案服務(wù)商轉(zhuǎn)型

金卡智能以自身優(yōu)勢的民用燃?xì)獗順I(yè)務(wù)為起點(diǎn)，通過外延并購，打造了金卡智能民用燃?xì)獗怼⑻煨艃x表工商業(yè)流量計(jì)、北京銀證軟件平臺、易聯(lián)云服務(wù)平臺四大業(yè)務(wù)板塊，成為國內(nèi)領(lǐng)先的智能燃?xì)饨鉀Q方案提供商。

金卡智能經(jīng)過十年的發(fā)展，形成了以氣體流量計(jì)、無線/IC卡智能燃?xì)獗砑跋到y(tǒng)軟件等主營業(yè)務(wù)，其中物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)軟件收入占比獲得了增長。無線燃?xì)獗砑跋到y(tǒng)軟件的收入占比快速增長至31%，而IC卡智能燃?xì)獗砑跋到y(tǒng)軟件的收入占比由93%減少至16%，說明工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)程加快，公司無線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗砑跋到y(tǒng)軟件將快速增長。

子公司北方銀證與易聯(lián)云為公司提供軟件與云服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了公司從前端燃?xì)獗砼c流量計(jì)產(chǎn)品到后端軟件與云服務(wù)的全覆蓋。

北方銀證的軟件產(chǎn)品為ENESYS系統(tǒng)，包括移動應(yīng)用、工程管理系統(tǒng)、營銷客服管理系統(tǒng)、IoT智能數(shù)據(jù)采集平臺，全面覆蓋了燃?xì)夤镜母鞣N使用場景。根據(jù)公司公告，ENESYS系統(tǒng)在天然氣系統(tǒng)軟件市場綜合市場占有率超過20%，服務(wù)超過600家公用事業(yè)客戶。

易聯(lián)云的云服務(wù)平臺為Eslink，主要為公用事業(yè)企業(yè)提供上云服務(wù)及SaaS云服務(wù)，幫助燃?xì)馄髽I(yè)一鍵式開通微信、微博、支付寶等渠道，統(tǒng)一用戶互動，提供自助客服，繳費(fèi)購氣、通知推送、云外勤、云增值等系列增值服務(wù)。根據(jù)公司公告，目前易聯(lián)云Eslink云端接入客戶數(shù)量近500家。

通過布局軟件與云服務(wù)能力，金卡智能具備了提供整體解決方案的能力。以公司NB-IoT智慧燃?xì)饨鉀Q方案為例：基于公司NB-IoT智能燃?xì)獗?，居民的用氣?shù)據(jù)、電量、信號、閥門狀態(tài)、異常情況等可以通過氣表內(nèi)置的NB-IoT通訊模組接入到NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，傳輸?shù)絀oT連接管理平臺，然后上傳到后臺采集和業(yè)務(wù)系統(tǒng)平臺;后臺系統(tǒng)平臺將數(shù)據(jù)包進(jìn)行解析，解析出的用戶用氣數(shù)據(jù)在用戶賬戶內(nèi)完成結(jié)算，并通過客服系統(tǒng)的相關(guān)新媒體渠道推送給用戶，用戶能實(shí)時(shí)的獲取自己的用氣賬單，并能遠(yuǎn)程完成賬戶的充值。

公司NB-IoT智慧燃?xì)饨鉀Q方案已進(jìn)行多地試點(diǎn)，并獲得第七屆中國電子信息博覽會“優(yōu)秀應(yīng)用解決方案獎(jiǎng)”。2017年，金卡智能攜手中國電信、濱海投資，在雄安新區(qū)率先完成NB-IoT智慧燃?xì)饨鉀Q方案部署，并成為雄安新區(qū)第一家試掛NB-IoT燃?xì)獗淼钠髽I(yè)。

5. 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)案例之一：智能物流，倉-干-配-柜多環(huán)節(jié)優(yōu)化快遞物流成本

5.1. 智能物流底層：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的邏輯

智慧物流是指利用現(xiàn)代工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，對物流各環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)狀態(tài)分析，最終實(shí)現(xiàn)自主決策，建立一套現(xiàn)代化物流體系。智慧物流架構(gòu)分為感知層、傳輸層、服務(wù)層和應(yīng)用層，涉及的基礎(chǔ)技術(shù)包括人工智能、大數(shù)據(jù)與云計(jì)算、區(qū)塊鏈等，將整個(gè)物流系統(tǒng)組成一個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念在當(dāng)前已經(jīng)有所普及，但在物流領(lǐng)域的應(yīng)用依然不夠成熟，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將會幫助行業(yè)從數(shù)字化到智能化的轉(zhuǎn)型。當(dāng)前物流業(yè)的瓶頸在于數(shù)字化程度不足，感知層面，利用硬件獲取基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的普及程度仍有較大的進(jìn)步空間。

感知層是智慧物流的起點(diǎn)，是整個(gè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對貨物感知的基礎(chǔ)。

1)感知層媒介主要是硬件：是直接進(jìn)行物流動作的各項(xiàng)硬件設(shè)備，如叉車、卡車、無人機(jī)等，其應(yīng)用場景遍布倉庫、干線、配送與末端;

2)采集方式：對物流信息的采集方式則包括了RFID感知技術(shù)、條碼自動識別技術(shù)、GPS移動感知技術(shù)、激光雷達(dá)探測技術(shù)、傳感器感知技術(shù)、紅外感知技術(shù)、語音感知技術(shù)、機(jī)器視覺感知技術(shù)、無線傳感網(wǎng)技術(shù)等，實(shí)現(xiàn)對貨物數(shù)據(jù)的讀寫和實(shí)時(shí)監(jiān)控。

傳輸層：變化最大的層級，4G向5G進(jìn)階打開變革空間

傳輸層承擔(dān)數(shù)據(jù)傳輸任務(wù)，實(shí)現(xiàn)物流各活動環(huán)節(jié)的人、貨、車、路等信息的互聯(lián)互通。當(dāng)前正處于通信技術(shù)更新迭代，4G向5G進(jìn)階的階段。過去無線WIFI、高速以太網(wǎng)難以滿足物流活動中貨物移動的及時(shí)通信，同時(shí)現(xiàn)有4G移動通信技術(shù)帶寬峰值受限無法承接日益膨脹的海量物流數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸，5G技術(shù)不僅可以完成硬件節(jié)點(diǎn)之間的數(shù)據(jù)傳輸，更重要的是可以支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)的運(yùn)用以及進(jìn)一步升級。

服務(wù)層：基礎(chǔ)技術(shù)，如大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等

服務(wù)層承擔(dān)數(shù)據(jù)的存儲、訪問和計(jì)算功能，主要負(fù)責(zé)接收傳輸層終端發(fā)送的信息，利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)對多種類型非結(jié)構(gòu)化海量數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲、計(jì)算分析、檢索、實(shí)時(shí)交互等處理，產(chǎn)生決策指令。以菜鳥當(dāng)前提供的物流云服務(wù)為例，包含了基礎(chǔ)組件(云服務(wù)器、云數(shù)據(jù)庫、負(fù)載均衡等)，大量業(yè)務(wù)組件(地址解析、車輛規(guī)劃等)、技術(shù)集成、數(shù)據(jù)和安全組件等。

應(yīng)用層：如WMS、TMS等，第三方與自開發(fā)皆有

應(yīng)用層為借助工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)感知技術(shù)，接受服務(wù)層決策指令，在應(yīng)用層完成實(shí)時(shí)操作。類似于操作系統(tǒng)上的應(yīng)用軟件，當(dāng)前最常見的應(yīng)用系統(tǒng)包括倉庫管理系統(tǒng)(WMS，Warehouse Management System)、運(yùn)輸管理系統(tǒng)(TMS，Transportation Management System)、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)(SCM，Supply ChainManagement)。對于一個(gè)綜合性的物流公司而言，其業(yè)務(wù)往往涉及了倉儲、運(yùn)輸、供應(yīng)鏈、訂單處理等多點(diǎn)，信息會在各個(gè)系統(tǒng)中流通，當(dāng)前的專業(yè)管理系統(tǒng)市場中，既有專門的第三方軟件供應(yīng)商，也有物流公司選擇自行開發(fā)的如京東、菜鳥和幾家技術(shù)能力先進(jìn)的一線快遞公司。

智慧物流應(yīng)用場景

具體到落地，我們將智慧物流的應(yīng)用場景籠統(tǒng)地分為四段：倉、干、配與柜。每一項(xiàng)各自對應(yīng)了不同的使用場景和硬件設(shè)備，各設(shè)備采集數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)通過物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通，再采用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)計(jì)算好線路、動作等，就形成從倉庫到最后一公里的、一個(gè)完整的智慧物流系統(tǒng)。

5.1.1. 節(jié)點(diǎn)：倉庫，最成熟的案例為自動化無人倉庫

我國倉儲目前處于集成自動化向智能自動化倉儲過渡階段，依托工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)高新技術(shù)，已有多項(xiàng)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)落地。其中包括倉庫選址、進(jìn)出庫調(diào)配、自動化無人倉庫等。我們在此處以自動化無人倉庫為案例進(jìn)行剖析。

自動化無人倉庫：自動化無人倉是不直接進(jìn)行人工處理的情況下自動完成物料的存儲和取出。

自動化無人倉庫由硬件+軟件組成：

1)軟件：WMS是整個(gè)倉庫系統(tǒng)的智慧大腦，通過對倉庫內(nèi)的各類資源進(jìn)行計(jì)劃、組織、引導(dǎo)和控制，實(shí)現(xiàn)對貨物的存儲與移動(入庫、出庫、庫內(nèi)移動)管理，提高庫存準(zhǔn)確率，完成供應(yīng)鏈一體化。目前，我國在WMS研發(fā)仍處于起步階段;

2)硬件：為打造高度自動化作業(yè)流程，從倉庫揀選到存儲的各環(huán)節(jié)，需引入多種類型的智能設(shè)備輔助完成工作，如無人叉車、機(jī)器人、揀選AGV、分撥AGV、自動封箱機(jī)、自動分揀裝備等。

5.1.2. 運(yùn)輸：干線運(yùn)輸與最后一公里

運(yùn)輸配送可進(jìn)一步細(xì)分為干線運(yùn)輸和最后一公里，智慧物流應(yīng)用場景已頗為多樣。純線上平臺的形式包括車貨匹配(已出現(xiàn)較大公司)、線路規(guī)劃(多為物流公司內(nèi)部開發(fā)，旨在降低成本)、即時(shí)配送系統(tǒng)(技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)包括美團(tuán)外賣、順豐同城等)。

5.1.2.1. 干線

車貨匹配：平臺將貨主的貨源信息與車主的運(yùn)力信息集中在平臺上，撮合雙方需求，最后達(dá)成貨物運(yùn)輸交易。當(dāng)前來看，滿幫、中儲智運(yùn)為在市場中較為典型、份額占比較高的兩家平臺。

滿幫(前運(yùn)滿滿+貨車幫合并后的新公司)對區(qū)域內(nèi)車輛分布、發(fā)貨情況進(jìn)行監(jiān)測，展示當(dāng)?shù)剀囕v供需偏差情況，完成對未來車輛供給及貨源數(shù)量的預(yù)測，公司也參與多項(xiàng)5G車聯(lián)網(wǎng)協(xié)議制定，持續(xù)開展基于V2X技術(shù)的編隊(duì)行駛和車車互聯(lián)研究;

運(yùn)輸線路調(diào)度：利用載重量/載重體積的傳感器和移動通訊技術(shù)對各個(gè)節(jié)點(diǎn)(倉庫和轉(zhuǎn)運(yùn)中心)的貨量實(shí)時(shí)監(jiān)控，提取所需重新配置資源的信息，通過人工智能等核心算法對物流資源合理分配，優(yōu)化運(yùn)輸路線，提升貨車裝載率。

5.1.2.2. 最后一公里

無人車：菜鳥于2016年9月上線機(jī)器人“小G”，負(fù)責(zé)園區(qū)環(huán)境內(nèi)末端配送，2018年在云棲大會發(fā)布新能源自動駕駛智慧物流車，可承載幾噸貨物，定位精度在20cm以內(nèi)，可實(shí)現(xiàn)“車端-路端-云端”三位一體的車路協(xié)同智能;京東無人車配送于2018年6月在北京海淀區(qū)已實(shí)現(xiàn)常態(tài)化運(yùn)營，最多可配備30個(gè)取貨箱，15km/h運(yùn)行時(shí)速也極大拓展了配送機(jī)器人的服務(wù)半徑。

無人機(jī)：京東于2018年11月完成干線無人貨運(yùn)飛機(jī)首飛，機(jī)翼超過10米，裝載重量超過噸級，可連續(xù)飛行1000公里以上。無人貨運(yùn)飛機(jī)承接干線與末端無人機(jī)轉(zhuǎn)接工作，未來將與京東物流倉儲設(shè)施無縫對接，打造智慧物流供應(yīng)鏈。此外，中國郵政、圓通、蘇寧、菜鳥也相繼完成了無人機(jī)測試飛行。

同城配送：指城市范圍內(nèi)的物流配送，根據(jù)配送貨物性質(zhì)可進(jìn)一步細(xì)分為快遞同城配和即時(shí)配送。從技術(shù)角度來看，技術(shù)含量較高的是即時(shí)配送。

在分配訂單時(shí)，外賣平臺需要考慮外賣員與商家距離、路況信息、商家出貨特征，最重要的是用戶的需求，外賣員到用戶的距離和路況。系統(tǒng)需要對時(shí)間、空間和商戶這三個(gè)維度綜合評估，復(fù)雜度相當(dāng)之高。美團(tuán)構(gòu)建O2O實(shí)時(shí)配送智能調(diào)度系統(tǒng)，將億級歷史訂單數(shù)據(jù)分析作為基礎(chǔ)，結(jié)合對線下配送路況、天氣、取餐難度等多變因素進(jìn)行評估，為外賣員規(guī)劃最優(yōu)路線，降低配送成本的同時(shí)提升客戶服務(wù)體驗(yàn)。

5.3. 上市公司實(shí)踐落地

5.3.1. 快遞公司：利用智慧物流降本增效

對于當(dāng)前智慧物流領(lǐng)域的落地實(shí)踐而言，快遞公司是在資金、技術(shù)等條件上均實(shí)力最強(qiáng)的物流公司之一。當(dāng)前上市的一線快遞，日均包裹數(shù)量在1000-2000萬票間，而一個(gè)包裹包含了發(fā)出、到達(dá)、動態(tài)的線路規(guī)劃、路經(jīng)轉(zhuǎn)運(yùn)中心、經(jīng)手人員、各環(huán)節(jié)逗留時(shí)間等多維度信息，因此快遞公司所面對的將會是每天數(shù)億級別的數(shù)據(jù)量。

當(dāng)前一線快遞公司的電子面單率均在95%以上，疊加手持把槍、轉(zhuǎn)運(yùn)中心內(nèi)的掃描設(shè)備等，快遞包裹本身在數(shù)據(jù)的信息化上已經(jīng)有了較強(qiáng)能力，當(dāng)務(wù)之急一方面在于對現(xiàn)有數(shù)據(jù)的挖掘，另一方面則是在如此大的數(shù)據(jù)量面前，如何加快數(shù)據(jù)的使用效率。因此過去幾家公司都已自主研發(fā)系統(tǒng)，例如圓通自行開發(fā)金剛系統(tǒng)、行者系統(tǒng)，申通開發(fā)清源系統(tǒng)與錦囊計(jì)劃，韻達(dá)與合作方探索邊緣計(jì)算與區(qū)塊鏈，德邦開發(fā)數(shù)字孿生中心、中轉(zhuǎn)360等。

實(shí)踐上，快遞公司在智慧物流上的探索主要集中在降本增效，如干線上的裝載率提升、以及轉(zhuǎn)運(yùn)中心端的自動化設(shè)備替代人工上。受益于規(guī)模效應(yīng)+智慧物流的改善，過去幾年快遞企業(yè)的單位運(yùn)輸與操作成本均實(shí)現(xiàn)了快速下降。

干線：路由規(guī)劃提升裝載率，減少車輛損耗，降低成本

單位運(yùn)輸成本的高低取決于外包運(yùn)輸成本的高低、自有車隊(duì)的折舊、人員、油費(fèi)、路橋等諸多因子，而在當(dāng)前快遞企業(yè)自有車隊(duì)占比逐年走高的背景下，快遞企業(yè)自有車隊(duì)的成本，最核心的因子即為裝載率——智慧物流在此處發(fā)揮的作用就是，在一定的包裹量下，如何通過更優(yōu)化的線路規(guī)劃，提升車輛的利用率，并且減少空跑與無意義的來回。

轉(zhuǎn)運(yùn)中心：自動化人工拐點(diǎn)已現(xiàn)，人工成本逐年走低

轉(zhuǎn)運(yùn)中心的成本下降，財(cái)務(wù)上是設(shè)備折舊上升與人工成本下降的曲線交匯。過去幾年快遞公司均處于加速迭代設(shè)備的狀態(tài)，這直接帶來了人工成本和整個(gè)中轉(zhuǎn)中心成本的快速下降。

5.2.2. 順豐：大量超前投入

順豐在智慧物流領(lǐng)域是最具野心的物流公司，每年均有較大的研發(fā)相關(guān)的開支，其費(fèi)用化的部分高達(dá)通達(dá)系公司的接近10倍。分拆上市公司的支出方向，除了融合系統(tǒng)、運(yùn)營底盤等基礎(chǔ)支持系統(tǒng)之外，無人機(jī)、大數(shù)據(jù)、同城子系統(tǒng)是其中的亮點(diǎn)。

除了內(nèi)部研發(fā)，順豐在外部投資上也走在前列，智慧物流方面最具備代表性的兩項(xiàng)投資分別是物聯(lián)億達(dá)與美國的Flexport，分別對應(yīng)的是物流物聯(lián)網(wǎng)的落地與全球貨代平臺。

物聯(lián)億達(dá)，物聯(lián)傳感云服務(wù)：2017年，順豐控股四川物聯(lián)億達(dá)科技有限公司，物聯(lián)億達(dá)精心打造的PaaS(平臺即服務(wù))物聯(lián)網(wǎng)云平臺，基于物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算與人工智能技術(shù)，通過快速接入多種類型傳感器，為金融服務(wù)、倉儲物流、智慧交通、智慧農(nóng)業(yè)等行業(yè)應(yīng)用與合作伙伴，提供物聯(lián)網(wǎng)中間件技術(shù)應(yīng)用與解決方案支撐。

Flexport，現(xiàn)代貨代平臺：2018年4月與2019年2月，順豐先后兩次投資于貨運(yùn)物流平臺Flexport(飛協(xié)博)，F(xiàn)lexport是最早推出專門服務(wù)于貨運(yùn)的云軟件和數(shù)據(jù)分析平臺，目前為二百多個(gè)國家的上萬名買方和賣方提供包括海運(yùn)、空運(yùn)、卡車、鐵路貨運(yùn)、拖運(yùn)和搬運(yùn)、倉儲服務(wù)、海關(guān)經(jīng)紀(jì)、融資和保險(xiǎn)在內(nèi)的全方位服務(wù)。

6. 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)案例之二：工程機(jī)械，樹根&徐工信息平臺邁向成熟

6.1. 樹根互聯(lián)——“根云”平臺

三一集團(tuán)孵化的“樹根互聯(lián)”是中國成立最早、連接工業(yè)裝備最多、服務(wù)行業(yè)最廣泛的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能平臺之一，可提供物連接入、云計(jì)算、工業(yè)大數(shù)據(jù)和SaaS應(yīng)用等服務(wù)，公司定位為“賦能客戶構(gòu)建自己的企業(yè)平臺或構(gòu)建行業(yè)垂直平臺”，致力于“打通最后一公里”，為全社會提供工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

樹根互聯(lián)借助大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，率先將20多萬臺設(shè)備的實(shí)時(shí)操作數(shù)據(jù)，通過傳感器匯集到一起，打造了行業(yè)知名的“挖掘機(jī)指數(shù)”，成為企業(yè)經(jīng)營、轉(zhuǎn)型的依據(jù)，成為把脈行業(yè)動向的參考。目前，樹根互聯(lián)已賦能61個(gè)細(xì)分行業(yè)，收集各類數(shù)據(jù)1000多億條，連接管理超4300億資產(chǎn)，為客戶開拓超百億元收入的新業(yè)務(wù)。

“根云”平臺自下而上包括硬件層、通信層、平臺層和應(yīng)用層，各層產(chǎn)品包括云盒、云通、云坊、云像、ECC、iCSM等，其中硬件層和通信層可提供便捷、便宜的設(shè)備接入解決方案，支持企業(yè)設(shè)備快速接入云平臺;平臺層基于主流大數(shù)據(jù)技術(shù)，為海量、高并發(fā)的機(jī)器數(shù)據(jù)提供存儲、計(jì)算、分析、展現(xiàn)等大數(shù)據(jù)平臺能力支撐;應(yīng)用層提供智能研發(fā)、智能生產(chǎn)、智能服務(wù)、智能產(chǎn)品、租賃平臺、大數(shù)據(jù)金融等解決方案，打通最后一公里，直接幫助客戶創(chuàng)造價(jià)值。

6.1.1. 根云平臺應(yīng)用案例

“根云”平臺試運(yùn)行期內(nèi)，除持續(xù)服務(wù)三一重工外，還簽單多家企業(yè)客戶，覆蓋高空作業(yè)車、農(nóng)業(yè)機(jī)械等行業(yè)，邁出向全工業(yè)領(lǐng)域服務(wù)的第一步。目前根云平臺已經(jīng)擴(kuò)展到風(fēng)電、發(fā)電機(jī)組、縫制設(shè)備、光伏以及智慧工地等領(lǐng)域，應(yīng)用空間和前景廣闊。未來樹根互聯(lián)有望通過三一重工的工程機(jī)械后市場服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，一步步拓展到其他行業(yè)的高價(jià)值、關(guān)鍵設(shè)備的后市場服務(wù)，然后拓展這些設(shè)備所應(yīng)用工廠的生產(chǎn)優(yōu)化服務(wù)，進(jìn)而形成產(chǎn)業(yè)鏈維度的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺方案，同時(shí)橫向拓展多個(gè)行業(yè)，最終形成跨行業(yè)跨領(lǐng)域的通用型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。

6.1.1.1. 數(shù)字化管理案例——三一集團(tuán)

三一集團(tuán)18號工廠：數(shù)字化制造管理，數(shù)字工廠仿真、ERP與MES、智能物流無縫集成;實(shí)現(xiàn)高度柔性生產(chǎn)，20個(gè)工位，30余種型號混裝，支撐100億產(chǎn)值;離散型制造的流水化裝配，人均產(chǎn)值提高24%，可比制造成本節(jié)約1億元;

對工程機(jī)械全生命周期管理，給客戶提供增值服務(wù)，實(shí)現(xiàn)價(jià)值延伸;

以“服務(wù)訂單”為管理主線，實(shí)現(xiàn)從客戶來電、服務(wù)派工、現(xiàn)場服務(wù)、系統(tǒng)報(bào)工、服務(wù)回訪到售后質(zhì)量全過程管控服務(wù)模式，提升服務(wù)資源利用和調(diào)度的效率;

基于工程機(jī)械網(wǎng)平臺的分期付款、租賃、延保、保險(xiǎn)等多業(yè)務(wù)模式支持，提高服務(wù)收入占比，提高工程機(jī)械銷量同時(shí)降低資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

6.1.1.2. 服務(wù)化延伸案例——星邦重工

通過構(gòu)建企業(yè)級高空作業(yè)智能服務(wù)平臺，實(shí)現(xiàn)近千臺產(chǎn)品運(yùn)行狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)測，提高客戶的設(shè)備使用效率可安全性;

全面管理售后服務(wù)流程，為1400家客戶，1.5萬臺設(shè)備提供增值服務(wù)，管理全國30個(gè)倉庫，2.8萬種配件，支持卓越運(yùn)營;

客戶服務(wù)及時(shí)率同比提高15%，客戶滿意度同比提高6%，同時(shí)服務(wù)訂單處理及時(shí)率和質(zhì)量分析記錄完整度有較大提升。

6.2. 徐工信息：XREA工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺

XREA工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺由徐工集團(tuán)子公司徐工信息創(chuàng)建，擁有超過30年制造業(yè)信息化服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和10年以上的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有將IT與OT技術(shù)深度融合的全面支撐能力。平臺兼容98%的工業(yè)協(xié)議，可實(shí)現(xiàn)異主、異地、異構(gòu)數(shù)據(jù)跨行業(yè)、跨區(qū)域互聯(lián)、互通和共享，目前已經(jīng)連接20+國家，為400多家企業(yè)客戶提供了貼近需求的產(chǎn)品服務(wù)與解決方案服務(wù)。

徐工信息Xrea工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是國內(nèi)技術(shù)能力、落地能力、創(chuàng)新能力最優(yōu)秀的平臺之一，其融合了云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)，由軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)、通信、數(shù)據(jù)等單元有機(jī)組成，包括：IaaS、工業(yè)PaaS、工業(yè)SaaS。經(jīng)過數(shù)年的積累，Xrea工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺廣泛應(yīng)用在工業(yè)現(xiàn)場、企業(yè)運(yùn)營、全生命周期等多種應(yīng)用場景，并從描述、診斷向預(yù)測、決策、優(yōu)化不斷演進(jìn)，帶來更深層次的價(jià)值。

目前XREA工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的工業(yè)PaaS已經(jīng)達(dá)到100個(gè)以上微服務(wù)組件，工業(yè)SaaS應(yīng)用達(dá)到150個(gè)以上，聚合的合作伙伴、開發(fā)者近1000個(gè)。入網(wǎng)設(shè)備達(dá)45萬以上，數(shù)據(jù)的種類7000多種，峰值的吞吐量每秒為1.1億條，年數(shù)據(jù)增長量1.1PB，數(shù)據(jù)可靠率高達(dá)99.99%。平臺對所有接入設(shè)備的累計(jì)工作時(shí)長進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，目前總時(shí)長已經(jīng)超過20億小時(shí)。

6.2.1. XREA平臺應(yīng)用案例

6.2.1.1. 生產(chǎn)制造優(yōu)化解決方案案例——江西銅業(yè)

XREA工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺可結(jié)合設(shè)備聯(lián)網(wǎng)采集、視覺識別、機(jī)器人離線編程、AI智能分析等技術(shù)，對設(shè)備運(yùn)行情況及生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)采集分析，以及設(shè)備生產(chǎn)狀態(tài)、產(chǎn)品質(zhì)量、控制產(chǎn)能平衡的監(jiān)控分析，并通過大數(shù)據(jù)分析與建模為客戶優(yōu)化生產(chǎn)工藝，支撐決策分析。以江西銅業(yè)為例，該解決方案實(shí)現(xiàn)了以下效果：

提高生產(chǎn)效率，如生產(chǎn)7200片始極片，從多班次工作12小時(shí)以上變成8小時(shí)自動完成生產(chǎn)任務(wù);

提高生產(chǎn)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量可追隨，生產(chǎn)一致性明顯提升，不良品率控制在3%以內(nèi);

提高物流效率，物料自動分類、流轉(zhuǎn)，裝箱效率與剝片效率同步，消除等待生產(chǎn)行車空閑運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間;

降低企業(yè)人員成本，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程無人化，每年節(jié)約成本600萬元。

6.2.1.2. 產(chǎn)品生命周期管理案例——瑞圖控股

XREA工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺可通過智能網(wǎng)關(guān)完成瑞圖砌塊、污水處理設(shè)備數(shù)據(jù)采集，兼容設(shè)備工業(yè)協(xié)議，對砌塊、污水處理設(shè)備的控制數(shù)據(jù)進(jìn)行有效地采集與上傳儲存，從而全方位監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行狀況，快速響應(yīng)設(shè)備異常，從而提升產(chǎn)品運(yùn)行效率，降低產(chǎn)品運(yùn)行維護(hù)成本，提升產(chǎn)品價(jià)值。以瑞圖控股(中國)為例，該解決方案取得以下效果：

為客戶提供產(chǎn)品增值服務(wù)，輔助企業(yè)進(jìn)行市場和產(chǎn)品的研發(fā)升級，減少售后服務(wù)維修成本30%以上、提高設(shè)備使用率10%以上;

提供第三方產(chǎn)能交易平臺，撮合線上產(chǎn)品交易，打造產(chǎn)業(yè)升態(tài)創(chuàng)新模式;

通過設(shè)備監(jiān)控、智能運(yùn)維、行業(yè)平臺相結(jié)合的方式實(shí)現(xiàn)設(shè)備全生命周期服務(wù)。