自動(dòng)駕駛絕對(duì)是近年的最熱話(huà)題之一，并且熱度有增無(wú)減，這從最近兩周的幾大科技峰會(huì)就能窺見(jiàn)一斑：9月14日，工信部賽迪研究院支持下的國(guó)內(nèi)首次圍繞車(chē)載AI處理器的行業(yè)會(huì)議“ADAS與自動(dòng)駕駛處理器大會(huì)”在廣州召開(kāi)，來(lái)自政府、高校、整車(chē)企業(yè)、供應(yīng)商、半導(dǎo)體企業(yè)的代表共同探討車(chē)載AI處理器和計(jì)算平臺(tái)的的開(kāi)放生態(tài)和中國(guó)方案。同期同城，由中國(guó)電信和高通聯(lián)合舉辦的第十屆天翼智能生態(tài)博覽會(huì)，高通CEO莫倫科夫的演講主話(huà)題，除了5G，就是AI芯片加持的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)。

　　幾天后的云棲大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴震撼業(yè)界宣布成立芯片公司“平頭哥”，希望通過(guò)自研的強(qiáng)大的技術(shù)平臺(tái)和生態(tài)系統(tǒng)整合能力，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)自主芯片的產(chǎn)業(yè)化落地，而首批芯片的主要應(yīng)用場(chǎng)景之一同樣是自動(dòng)駕駛。

　　連場(chǎng)業(yè)界大事，除了印證自動(dòng)駕駛的熱度外，透露出的更多信息是，從傳統(tǒng)的車(chē)廠(chǎng)、供應(yīng)商、芯片商，到互聯(lián)網(wǎng)巨頭和新興的科創(chuàng)企業(yè)，華洋混雜的各路英雄，都在激烈競(jìng)逐自動(dòng)駕駛車(chē)載處理器這顆“皇冠上的明珠”。當(dāng)然，我們更關(guān)心的是，在這個(gè)“全球芯片行業(yè)迎接新摩爾定律時(shí)代”，“中國(guó)芯”的勝算若干?

　　市場(chǎng)前景

　　和普通消費(fèi)者更容易被自動(dòng)駕駛的炫酷所吸引不同，工業(yè)、產(chǎn)業(yè)界更關(guān)注自動(dòng)駕駛技術(shù)將帶來(lái)的巨大經(jīng)濟(jì)和客戶(hù)價(jià)值。譬如說(shuō)，自動(dòng)駕駛將提升個(gè)人安全系數(shù)，可減少90%以上的事故;自動(dòng)駕駛平均每天可為司機(jī)節(jié)約50分鐘的時(shí)間;自動(dòng)駕駛可幫助不會(huì)駕駛的人(如殘疾人及老年人等)實(shí)現(xiàn)自主出行。與租賃或購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)相比，自動(dòng)駕駛帶來(lái)的新出行模式可以降低每公里的成本，由于事故減少，堵車(chē)成本和醫(yī)療開(kāi)支也相應(yīng)降低，等等。

　　麥肯錫4月發(fā)布的一份報(bào)告預(yù)測(cè)，2025-2027年將是自動(dòng)駕駛的拐點(diǎn)。基于對(duì)自動(dòng)駕駛底層技術(shù)成本曲線(xiàn)的估算，此時(shí)將是自動(dòng)駕駛與人力駕駛的經(jīng)濟(jì)平價(jià)點(diǎn)。換句話(huà)說(shuō)，自動(dòng)駕駛每公里的總成本將與司機(jī)駕駛傳統(tǒng)汽車(chē)的成本大致持平。在此拐點(diǎn)之后，市場(chǎng)對(duì)自動(dòng)駕駛的需求將穩(wěn)步上升。到2030年，自動(dòng)駕駛乘用車(chē)將達(dá)到約800萬(wàn)輛;到2040年，將達(dá)到約1350萬(wàn)輛。到2030年，自動(dòng)駕駛汽車(chē)總銷(xiāo)售額將達(dá)到約2300億美元，到2040年將達(dá)到約3600億美元。

　　自動(dòng)駕駛的興起對(duì)處理芯片的性能提出了更高要求。按照SAE(國(guó)際自動(dòng)機(jī)工程師學(xué)會(huì))定義的自動(dòng)駕駛等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，目前已商用的自動(dòng)駕駛芯片基本處于高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)階段，可實(shí)現(xiàn)L1-L2等級(jí)的輔助駕駛和半自動(dòng)駕駛(部分宣稱(chēng)可實(shí)現(xiàn)L3的功能);面向L4-L5超高度自動(dòng)駕駛及全自動(dòng)駕駛的AI芯片離規(guī)?；逃萌杂芯嚯x。

　　與之伴隨的是，高級(jí)別自動(dòng)駕駛和ADAS未來(lái)幾年的市場(chǎng)增長(zhǎng)也將非常快。據(jù)中投顧問(wèn)發(fā)布的一份2017-2021年中國(guó)ADAS市場(chǎng)調(diào)研及前景預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，ADAS年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到35%，到2020年中國(guó)市場(chǎng)可實(shí)現(xiàn)800億的市場(chǎng)空間。在看到了汽車(chē)電子市場(chǎng)巨大的潛力之后，除了一直專(zhuān)注汽車(chē)電子的廠(chǎng)商，英偉達(dá)、英特爾、高通等廠(chǎng)商也紛紛積極研發(fā)和推出針對(duì)汽車(chē)自動(dòng)駕駛的處理器。

　　AI芯片初創(chuàng)公司地平線(xiàn)創(chuàng)始人余凱日前表示，“我們正迎來(lái)一個(gè)屬于大計(jì)算的時(shí)代。無(wú)論是從技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)規(guī)模，還是戰(zhàn)略影響來(lái)看，自動(dòng)駕駛處理器都是當(dāng)前汽車(chē)電子技術(shù)的珠穆朗瑪，全球芯片行業(yè)正在迎接新摩爾定律時(shí)代。”

　　競(jìng)爭(zhēng)格局

　　據(jù)余凱向記者介紹，當(dāng)前大概有三類(lèi)企業(yè)在角逐面向汽車(chē)智能化的人工智能處理器市場(chǎng)：一類(lèi)是傳統(tǒng)的SOC(片上系統(tǒng))芯片廠(chǎng)商，例如收購(gòu)了飛思卡爾的恩智浦半導(dǎo)體，還有就日本芯片廠(chǎng)商瑞薩電子和美國(guó)的德州儀器，它們目前的優(yōu)勢(shì)主要是在車(chē)載娛樂(lè)系統(tǒng)的芯片域，弱勢(shì)是在人工智能的積累相對(duì)比較薄弱;第二類(lèi)企業(yè)就是相對(duì)來(lái)講半導(dǎo)體企業(yè)里面工智能能力比較強(qiáng)的，主要是兩家——英偉達(dá)和被英特爾收購(gòu)的Mobileye。這兩家企業(yè)有更多的AI積累，而且比別的芯片公司更加重視軟件;第三類(lèi)是像谷歌、地平線(xiàn)這樣的以前純做AI軟件算法的去做芯片，更加強(qiáng)調(diào)軟硬件結(jié)合，甚至用軟件去定義芯片。

　　需要指出的是，別看現(xiàn)在每天的新聞及網(wǎng)絡(luò)中都能看到關(guān)于自動(dòng)駕駛的信息，其實(shí)離真正的自動(dòng)駕駛市場(chǎng)化還有很長(zhǎng)一段距離。

　　按照SAE的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，L2級(jí)和L3級(jí)之間存在相當(dāng)大的跨度。駕駛第1、2級(jí)技術(shù)水平的車(chē)輛時(shí)，駕駛員必須時(shí)刻關(guān)注路況并及時(shí)做出反應(yīng)，現(xiàn)在常見(jiàn)的自動(dòng)防碰撞、定速巡航、自動(dòng)泊車(chē)等功能都是L2級(jí)以下的，特斯拉正在銷(xiāo)售的Autopilot輔助駕駛技術(shù)也只屬于L2技術(shù)。而在SAE定義的第3級(jí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中，監(jiān)控路況的任務(wù)由自動(dòng)駕駛系統(tǒng)來(lái)完成。技術(shù)人員也通常將這兩級(jí)視作“輔助駕駛”和“自動(dòng)駕駛”的分界線(xiàn)。

　　而從L3跨越到L4級(jí)，從芯片技術(shù)角度來(lái)看，又是一次巨大的飛躍。連目前壟斷L4及以上自動(dòng)駕駛測(cè)試芯片市場(chǎng)的英偉達(dá)工程師都表示，從L3到L4有50倍的計(jì)算量和數(shù)據(jù)量的提升，這基于現(xiàn)有的決策控制算法和學(xué)習(xí)技術(shù)是難以達(dá)到的。

　　截止目前，Mobileye依然是ADAS以及L1、L2市場(chǎng)的王者，汽車(chē)行業(yè)所有的Tier1(一級(jí)供應(yīng)商)，除了博世和大陸，都是Mobileye的客戶(hù)，L4及以上的市場(chǎng)基本上被英偉達(dá)壟斷。普遍認(rèn)為，L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛汽車(chē)若要量產(chǎn)，恐怕要到2023年，眼下最現(xiàn)實(shí)的是L2級(jí)別的自動(dòng)駕駛市場(chǎng)。

　　除了這兩家外，在汽車(chē)芯片上，瑞薩也有一款即將發(fā)布的“大殺器”R-CAR SoC，據(jù)說(shuō)專(zhuān)為深度學(xué)習(xí)而生，預(yù)計(jì)2020年起搭載在L4自動(dòng)駕駛汽車(chē)上。高通的新一代汽車(chē)系統(tǒng)芯片驍龍820A可為司機(jī)提供包括車(chē)道偏離警告、車(chē)輛前方碰撞探測(cè)警告、交通標(biāo)志識(shí)別等功能，預(yù)計(jì)搭載這款處理器的大眾汽車(chē)將于2019年面市。

　　中國(guó)優(yōu)勢(shì)

　　有傳統(tǒng)車(chē)企負(fù)責(zé)人曾表示，傳統(tǒng)的汽車(chē)廠(chǎng)商是做硬件的，主要依靠熱力學(xué)和材料學(xué)組成的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，但是在人工智能和電動(dòng)化時(shí)代，需要具有電氣化和人工智能及數(shù)據(jù)化能力，這對(duì)傳統(tǒng)廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)比較難。在車(chē)輛的人工智能方面，互聯(lián)網(wǎng)和零部件企業(yè)在感知層與執(zhí)行層的能力是超過(guò)整車(chē)企業(yè)的，因此他相信“汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將來(lái)會(huì)被重構(gòu)”。

　　還有汽車(chē)業(yè)觀察人士認(rèn)為，自動(dòng)駕駛對(duì)邊緣計(jì)算的高要求，加上極其廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景，決定了應(yīng)用于自動(dòng)駕駛的AI芯片，是初創(chuàng)芯片企業(yè)的極好突圍點(diǎn)。

　　英特爾戰(zhàn)略合作和創(chuàng)新業(yè)務(wù)部中國(guó)區(qū)總監(jiān)張瑞向記者承認(rèn)說(shuō)，“其實(shí)(自動(dòng)駕駛)每一個(gè)技術(shù)都挺難的，從感知、決策、傳感器融合，現(xiàn)在沒(méi)有哪一家能說(shuō)沒(méi)有任何問(wèn)題”，是否可行，都要靠跟車(chē)廠(chǎng)多方配合來(lái)驗(yàn)證。而且，中國(guó)目前還沒(méi)有出臺(tái)自動(dòng)駕駛方面的配套標(biāo)準(zhǔn)，所有解決方案都有不兼容的可能，“只有技術(shù)先出來(lái)才有標(biāo)準(zhǔn)，甚至很多標(biāo)準(zhǔn)都是逐步成熟和完善的”。

　　余凱相信，相比國(guó)外同行，中國(guó)芯片廠(chǎng)商有“得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)”，“比如我們?nèi)ツ暧?800萬(wàn)臺(tái)汽車(chē)市場(chǎng)的容量，未來(lái)會(huì)增長(zhǎng)到4200萬(wàn)臺(tái)的市場(chǎng)，這讓我們比國(guó)際同行更加了解中國(guó)消費(fèi)者的需求，更加了解中國(guó)的路況，能更準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)行人過(guò)馬路時(shí)的行為，因?yàn)槟軌虿杉鄶?shù)據(jù)?！?/p>

　　英特爾全球高級(jí)副總裁彭茂盛也在日前表示，中國(guó)在汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)有其優(yōu)勢(shì)，“有豐富的人才儲(chǔ)備，也有一系列的專(zhuān)長(zhǎng)、技術(shù);而且有很好的教育體系，我們的領(lǐng)導(dǎo)有著明確的國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，這些都是中國(guó)未來(lái)成為世界引領(lǐng)者的重要優(yōu)勢(shì)”。

　　共識(shí)：自主可控

　　全球自動(dòng)駕駛的浪潮是在2016年的8月才開(kāi)啟的，大部分自動(dòng)駕駛初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)2017年才成立。到目前為止，國(guó)內(nèi)企業(yè)中地平線(xiàn)、寒武紀(jì)、四維圖新、西井科技、森國(guó)科等均在2017年發(fā)布了自動(dòng)駕駛芯片規(guī)劃。

　　據(jù)記者掌握的最新消息，包括豪華車(chē)品牌奧迪、中國(guó)本土車(chē)企長(zhǎng)安、全球最大的Tier1博世等主流企業(yè)都已與地平線(xiàn)達(dá)成了戰(zhàn)略合作。中國(guó)另一知名AI初創(chuàng)企業(yè)商湯科技也在2017年底與本田簽下為期5年的聯(lián)合研發(fā)協(xié)議，雙方將基于本田的車(chē)輛控制技術(shù)系統(tǒng)，融合商湯科技的視覺(jué)算法，聯(lián)合研發(fā)更高層次的自動(dòng)駕駛技術(shù)。不僅如此，商湯科技還將為本田提供用于自動(dòng)駕駛的芯片和嵌入式系統(tǒng)。四維圖新在2016年5月收購(gòu)了聯(lián)發(fā)科旗下的汽車(chē)半導(dǎo)體公司杰發(fā)科技后在去年7月正式發(fā)布了自家的ADAS芯片，并與蔚來(lái)、威馬、愛(ài)馳億維等新造車(chē)公司達(dá)成了合作。

　　而它們面對(duì)的外國(guó)對(duì)手，同樣有自己的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。像英特爾，張瑞稱(chēng)其最大優(yōu)勢(shì)在于“技術(shù)的累積和成熟度”，“Mobileye在車(chē)上的全球部署量已經(jīng)超過(guò)2700萬(wàn)輛，而大部分初創(chuàng)公司更多還是停留在原型機(jī)甚至概念上。汽車(chē)和工業(yè)、消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品不一樣，有極致的要求，所以要有一定的數(shù)字基礎(chǔ)，從里面看失效率和技術(shù)的區(qū)別”。而英偉達(dá)則是自動(dòng)駕駛運(yùn)算中大量使用到的視頻計(jì)算算力的王者，它們?cè)诖祟I(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)讓這家公司的市值三年間從100億美元暴增至1500億美元。

　　盡管如此，余凱認(rèn)為，“中國(guó)芯”們依然有一定的時(shí)間窗口和機(jī)遇期，因?yàn)椤盁o(wú)論任何巨頭，要做滿(mǎn)足車(chē)規(guī)的自動(dòng)駕駛ASIC芯片，無(wú)論砸多少錢(qián)，怎么都需要3年時(shí)間”;另一方面，“從社會(huì)安全層面來(lái)講(政府)最擔(dān)心的是信息安全，首先車(chē)在路上跑的時(shí)候，它分析的所有數(shù)據(jù)是不是會(huì)上傳到不可控的地方?黑客是不是可以破解你、操控你的汽車(chē)?這里面始終有一個(gè)共識(shí)，就是要掌握底層芯片的邏輯，才能真正確保是安全、可控的，所以只有自主的國(guó)產(chǎn)芯片廠(chǎng)商能保證這點(diǎn)。”

　　“做自動(dòng)駕駛處理器、AI處理器這件事情是有可能孕育超越BAT的企業(yè)的。BAT三家企業(yè)本質(zhì)上來(lái)講是消費(fèi)驅(qū)動(dòng)的，是非常地域性的，基本上他們的產(chǎn)品跟服務(wù)到了國(guó)外沒(méi)人用，但廣東有一家企業(yè)是真正國(guó)際化的，海外營(yíng)收超過(guò)國(guó)內(nèi)營(yíng)收，那就是華為。華為是掌握核心硬科技的企業(yè)，只有最底層科技的才是最容易超越國(guó)界的。我覺(jué)得，在這個(gè)時(shí)代，中國(guó)的自動(dòng)駕駛處理器企業(yè)，很有機(jī)會(huì)誕生一家超越BAT的、真正全球化的高科技企業(yè)。”余凱說(shuō)。