通訊運營商、中國銀聯(lián)、第三方支付中的任何一方都可以繞開另外兩方，但是三者都絕不可能繞開銀行來單獨開展移動支付業(yè)務(wù)

　　戰(zhàn)國時代！數(shù)據(jù)顯示，2009年中國移動支付市場交易規(guī)模達到243億元，預(yù)計2013年該數(shù)字將達到1360億元，年均增速將超過50%。雖然移動支付方式仍在非主流階段緩慢前行，但是未來巨大的發(fā)展空間惹得各路利益相關(guān)方無不垂涎三尺，紛紛布置兵馬大肆搶占市場。利益爭奪面前，謙讓與低調(diào)的作風(fēng)早已被唾棄。 

　　在搶占移動支付市場之前，產(chǎn)業(yè)鏈各方已是相關(guān)領(lǐng)域的霸主。中國移動、中國聯(lián)通（600050）、中國電信三大運營商的霸主地位無可撼動；中國銀聯(lián)是金融交易清算系統(tǒng)的獨一無二的王者；各大銀行是所有金融業(yè)務(wù)的起點和歸宿；支付寶、財付通等是網(wǎng)絡(luò)第三方支付行業(yè)的龍頭。霸主們各有自己的博弈籌碼和戰(zhàn)略打算，在移動支付市場上合縱連橫，相互牽制，既競爭又合作的時代主題精彩異常。

　　通訊運營商陣營的分化 

　　坐擁7.4億用戶群的通訊運營商，是移動支付行業(yè)的最強悍的勢力。掌握移動通訊用戶群，就看你怎么引導(dǎo)用戶群一起玩兒了。但是由于利益的協(xié)調(diào)問題，在運營商內(nèi)部，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三方面卻勾心斗角。 

　　中國移動的妥協(xié) 

　　中國移動早已在潛意識里劃定了自己的勢力范圍：凡是可以“移動”的產(chǎn)業(yè)，就屬于移動通訊的地盤。移動通訊誰是老大？“我的地盤我做主”！握有用戶數(shù)量優(yōu)勢的中國移動，已經(jīng)把自己看做行業(yè)游戲規(guī)則的制定者。 

　　中國移動擁有全國的用戶網(wǎng)絡(luò)和強大的資金實力，無疑是移動支付市場的控制者。 

　　早期中國移動和銀聯(lián)合作，成立聯(lián)動優(yōu)勢公司，提供基于短信的移動支付模式。但后來中國移動顯然想甩掉銀聯(lián)，推出了自己的手機支付平臺cmpay.com，還開發(fā)了基于RF-SIM技術(shù)的近距離手機刷卡業(yè)務(wù)“手機錢包”，既不需要手機廠商改動產(chǎn)品，也不再通過銀聯(lián)，直接用手機賬號的充值完成支付。中國移動恨不得讓所有用戶都來使用“手機錢包”，自己來主導(dǎo)行業(yè)技術(shù)標準和游戲規(guī)則，繞開其他各方吃獨食。2009年下半年，“手機錢包”業(yè)務(wù)已在北京、上海、廣東等12省市開通。 

　　但是，中國移動有些高估了自己的實力。運營商雖在用戶覆蓋上強，但在普通消費終端的覆蓋上，銀行、特別是銀聯(lián)才是強者。理特咨詢公司2008年的一項調(diào)查顯示，在已有的移動支付市場中，影響成功的最重要因素，第一是用戶對于移動支付的認知度，第二就是用戶規(guī)模。而后者不僅包括手機用戶規(guī)模，更包括支付終端商戶群規(guī)模?；ㄥX的用戶與收錢的用戶齊備，移動支付的交易才能完成。當前，中國移動終端商戶群還太小，單單靠刷公交、支付加油費、在麥當勞買幾個漢堡這類手機錢包現(xiàn)有的小額支付業(yè)務(wù)，中國移動很難提高移動支付用戶的規(guī)模和增值收入。只有進入廣大的POS機終端，借助中國銀聯(lián)才能迅速擴大移動商務(wù)市場。 

　　之前，中國移動基于RF-SIM技術(shù)的手機支付就需要更換銀聯(lián)的POS機，推廣起來不僅慢，而且成本高。運營商與銀聯(lián)的合作勢在必行，因為銀聯(lián)畢竟管理著全國200多萬臺的聯(lián)網(wǎng)POS機終端。中國移動開始轉(zhuǎn)變強硬的態(tài)度。6月底，中國移動加入了銀聯(lián)為首的移動支付聯(lián)盟。隨著移動支付業(yè)務(wù)的推廣，中國移動不得不妥協(xié)，再次和銀聯(lián)攜手。 

　　中國電信中國聯(lián)通暗度陳倉 

　　面對強勢的中國移動，中國聯(lián)通、中國電信只能聯(lián)手其他勢力，以圖牽制中國移動。 

　　和中國移動相比，中國電信和中國聯(lián)通的態(tài)度相對開放得多。 

　　首先是和銀行業(yè)積極合作。中國移動一家獨大，在3G的推進中，中聯(lián)通和中電信的客戶資源并不如移動那么足，也需要與銀行合作獲得新客戶。2009年11月，中國銀聯(lián)與中國聯(lián)通簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在金融支付和通訊服務(wù)領(lǐng)域展開全方位合作。2010年2月，中國電信與中國銀聯(lián)在上海推出“翼支付手機刷卡”業(yè)務(wù)，銀聯(lián)負責(zé)在原先的POS機上增加一個無線讀頭，而電信則幫助客戶更換手機中的UIM卡，今年，這項移動支付業(yè)務(wù)將擴展到18個省市。2010年5月，中國銀聯(lián)與中國電信進一步簽署全面合作協(xié)議。今年1月、4月、5月、8月，中國聯(lián)通分別與興業(yè)銀行（601166）（601166）、交通銀行（601328）（601328）、中國銀行（601988）（601988）、廣發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行（601288）（601288）簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。在深圳等多個地區(qū)，聯(lián)通都與當?shù)氐你y行合作推出了手機支付業(yè)務(wù)。在銀聯(lián)的手機支付聯(lián)盟成立時，中聯(lián)通和中電信早早就加入了。 

　　其次，中國電信和中國聯(lián)通也可能積極拉攏第三方支付平臺，以迅速獲得移動支付應(yīng)用服務(wù)和既有客戶。因為銀聯(lián)已經(jīng)推出了自己的第三方支付業(yè)務(wù)China Pay，存在一定競爭關(guān)系。中國移動也一直宣稱不想只做渠道，而希望做個“移動支付寶”，控制資金和平臺。2010年5月，中國聯(lián)通與騰訊公司正式建立全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并且與騰訊旗下的財付通簽署了在線支付合作協(xié)議，財付通的移動支付平臺的專有客戶端預(yù)計在下半年推出。未來雙方的合作有可能向移動支付領(lǐng)域滲透。同月，中國聯(lián)通還攜手支付寶推出“手機營業(yè)廳”，提供手機、固話、寬帶、小靈通交費充值業(yè)務(wù)。 

　　除此之外，第三方行業(yè)用戶也是它們聯(lián)合的對象。在不久前舉行的“2010中國移動支付應(yīng)用發(fā)展大會”上，北京電信相關(guān)負責(zé)人表示，在發(fā)展移動支付業(yè)務(wù)方面，中國電信將與第三方合作運營移動支付業(yè)務(wù)，其中就包括中國石化（600028）（600028）等第三方行業(yè)客戶。同時北京聯(lián)通的負責(zé)人也表示，倡導(dǎo)的是合作運營模式，其下的移動支付業(yè)務(wù)將有一部分采用合作運營模式。5月，中國平安（601318）（601318）與中國聯(lián)通簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在移動支付、渠道資源以及客戶共享等方面全面合作。  

      中國銀聯(lián)的野心 

　　中國銀聯(lián)是潛伏在行業(yè)底部的一個“野心家”，擁有眾多的商戶群是它的殺手锏。當中國移動企圖稱王的時候，卻發(fā)現(xiàn)所有人都站到中國銀聯(lián)那邊去了。 

　　國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)的本土企業(yè)只有第一，沒有第二——中國銀聯(lián)獨坐交椅。涉足移動支付的通訊運營商、銀行、第三方支付等都是多家企業(yè)來瓜分相關(guān)市場。而掌握消費渠道商戶群、具備國內(nèi)移動支付資格的銀行卡企業(yè)，只有中國銀聯(lián)一家。從這個角度看，中國銀聯(lián)配得上王者之稱，絕對有影響諸強的實力。 

　　不過，對銀聯(lián)而言，通訊運營商也算是目標一致的合作伙伴。銀聯(lián)希望通過推廣手機支付提高交易規(guī)模，獲得更多的交易手續(xù)費。而運營商則是為了獲得更多的增值服務(wù)收入，其前提也是更大的移動支付市場規(guī)模。運營商出用戶、銀聯(lián)出終端，它們有動力共同打開市場。但從近期銀聯(lián)的動作看，銀聯(lián)想要的絕對不止是合作這么簡單。 

　　5月，銀聯(lián)宣布聯(lián)合18家商業(yè)銀行、中國聯(lián)通和中國電信、手機制造商等共同成立移動支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。聯(lián)盟成員包括多家商業(yè)銀行，中國聯(lián)通、中國電信，諾基亞、聯(lián)想等手機制造商，多家智能卡及安全芯片廠商等相關(guān)機構(gòu)。這一舉動表明，銀聯(lián)希望在移動支付領(lǐng)域起到平臺的作用。中國銀聯(lián)的底氣就是手機現(xiàn)場支付商戶群，據(jù)稱2010年底前其手機現(xiàn)場支付的商戶數(shù)量可達10萬家。 

　　而這個平臺恰恰也是中國移動的目標。移動支付業(yè)務(wù)只是第一步，中國移動希望可以通過手機載體，打造一個完整的手機支付產(chǎn)業(yè)，完成對移動電子商務(wù)的布局。但是由于中國移動和銀聯(lián)采取不同的手機支付標準，一直未能解決融合問題。直到6月底，中國移動相關(guān)人員表示，加入銀聯(lián)的移動支付聯(lián)盟會。強硬的中國移動低頭屈服，這讓行業(yè)主導(dǎo)權(quán)的天平向中國銀聯(lián)傾斜了一些。不過，中國移動可以低頭但絕不會退縮，雖然考慮了對銀聯(lián)標準的兼容問題，但中國移動仍將大力推動自有標準的手機支付，甚至希望將銀聯(lián)標準納入麾下。 

　　未來，銀聯(lián)和中國移動仍會繼續(xù)展開平臺的爭奪，誰都不愿屈居幕后。它們之間的爭奪由來已久，中國移動和中國銀聯(lián)合資的聯(lián)動優(yōu)勢，業(yè)務(wù)內(nèi)容一直比較單一，其原因就是中國移動的平臺暫時還不能提供豐富的終端消費應(yīng)用，而擁有消費終端資源的銀聯(lián)也一直未能在這項業(yè)務(wù)中獲得主導(dǎo)權(quán)。目前，工信部正在制定移動支付產(chǎn)業(yè)的技術(shù)標準，運營商和銀聯(lián)都將參與討論，但最終誰能占據(jù)上風(fēng)還不得而知。 

　　商業(yè)銀行貌合神離 

　　沒有什么金融業(yè)務(wù)能夠離得開銀行。在移動支付行業(yè)，運營商、銀聯(lián)、第三方支付后都得看銀行的臉色行事。銀行也不在乎初期話語權(quán)斗爭——等到行業(yè)成熟，銀行家們自然會出來收割果實。 

　　在移動支付產(chǎn)業(yè)鏈中，銀行亦處在核心的位置，是金融業(yè)務(wù)的起點和歸宿點。通訊運營商、中國銀聯(lián)、第三方支付中的任何一方都可以繞開另外兩方，但是三者都絕不可能繞開銀行來單獨開展移動支付業(yè)務(wù)。 

　　9月1日，《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》開始施行，明確規(guī)定了銀行在移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的重要地位。支付機構(gòu)間的貨幣資金轉(zhuǎn)移、支付機構(gòu)客戶備付金的管理等等都必須委托或通過銀行進行。這也意味著，如果想從小額業(yè)務(wù)做到大額業(yè)務(wù)，與銀行合作不可避免。于是，2010年4月，廣東移動以人民幣398億元收購浦發(fā)銀行（600000）（600000）22億新股，中國移動通過廣東移動持有浦發(fā)銀行20%股權(quán)，成為浦發(fā)銀行第二大股東。中國移動間接獲得了金融牌照。 

　　然而，作為市場的重要參與者。在運營商、設(shè)備商以及中國銀聯(lián)等紛紛推動手機支付概念的時候，銀行業(yè)卻相對沒那么積極。因為商業(yè)銀行短期內(nèi)還看不清手機支付能帶來的好處。目前手機支付金融僅占電子銀行總額的萬分之一左右。手機支付的盈利模式也是問題，面對銀聯(lián)和運營商兩道收費關(guān)卡，商業(yè)銀行不得不擔(dān)心，是否能從移動支付領(lǐng)域獲利呢？ 

　　目前參與這個市場的商業(yè)銀行也多是抱著增加新客戶的目的，多于開拓手機支付業(yè)務(wù)。例如交行和聯(lián)通共同推出的可用于手機支付的IC借記卡，廣發(fā)銀行與聯(lián)通推出的聯(lián)名信用卡，中國聯(lián)通與中國工商銀行（601398）（601398）合作推出的 “SIM卡+PBOC2.0”貸記卡，吸引客戶辦卡的作用可能更明顯。由于移動支付必須綁定銀行賬號，浦發(fā)銀行業(yè)也將從與中國移動的合作中獲得新的客戶資源。 

　　因為處在核心位置，銀行不在乎哪一方取得了移動支付技術(shù)標準的話語權(quán)，所以可以坐山觀虎斗，然后坐享其成。在市場尚未成熟之前，先讓各方把市場各方面做得比較完善，未來當移動支付業(yè)務(wù)普及的時候，銀行會走上前沿陣地，利用已有客戶資源展開移動支付產(chǎn)業(yè)鏈，參與收割行業(yè)果實。通過手機網(wǎng)銀的平臺，銀行還能推廣理財、購匯等多項銀行業(yè)務(wù)。目前，招商銀行（600036）（600036）、浦發(fā)銀行等均已推出手機銀行業(yè)務(wù)，工商銀行和興業(yè)銀行已推出3G手機銀行，交通銀行和建設(shè)銀行（601939）（601939）的手機銀行增加了大額轉(zhuǎn)賬和投資理財功能。而與運營商合作進行手機刷卡等服務(wù)的時候，用的是運營商的平臺，銀行只能按照用戶的指令進行支付操作，而不能自由開展其他增值業(yè)務(wù)。

　   第三方支付怎么辦？ 

　　和運營商、銀聯(lián)、銀行等“國家隊”不一樣，網(wǎng)絡(luò)第三方支付好似沒有奶吃的孩子，一切都得靠自己打拼。值得慶幸的是，憑著自己對PC互聯(lián)網(wǎng)支付的先知先覺，第三方支付具備最強的用戶親和力。 

　　《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》大大提高了的第三方支付企業(yè)進入市場的門檻，雖然第三方支付企業(yè)都能邁過這個門檻，但是他們并非“國字號”出身，在規(guī)模和資金實力上都無法與“國家隊”、大公司們抗衡，其前景不免令人堪憂。在所有各方中，第三方支付企業(yè)可能是談判能力最弱的了，并且也只有支付寶、財付通等少數(shù)企業(yè)才能與其他勢力比肩。 

　　第三方支付在基于PC互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域擁有的優(yōu)勢，能否有效嫁接到手機支付領(lǐng)域當中去是傳統(tǒng)霸主的首要任務(wù)。在移動支付產(chǎn)業(yè)鏈中，第三方支付企業(yè)的一個價值在于提供更符合用戶支付習(xí)慣的創(chuàng)新業(yè)務(wù)，吸引用戶從傳統(tǒng)支付轉(zhuǎn)向手機支付。在韓國，移動支付市場啟動的推動力很大程度來自于第三方支付企業(yè)，例如Danal，Mobilians等。它們首先發(fā)現(xiàn)許多喜愛購買游戲裝備的年輕人，沒有信用卡，也沒有大量現(xiàn)金，推出了手機支付購買游戲裝備的服務(wù)，雖然手續(xù)費很貴，但仍大受歡迎，為手機支付市場帶來了一批忠實的用戶。財付通已經(jīng)建設(shè)了自己的開放平臺（open.tenpay.com），邀請第三方開發(fā)商可以申請將自己開發(fā)的應(yīng)用，如網(wǎng)上訂餐、醫(yī)院掛號、租車等項目放在這一平臺上，與財付通聯(lián)合運營，希望以此推動運營創(chuàng)新。 

　　另外，手機支付市場中存在眾多細分市場機會，包括幫助商家處理移動支付業(yè)務(wù)、提供安全性解決方案、提供針對不同行業(yè)的手機支付解決方案等。服務(wù)規(guī)模和經(jīng)驗是銀行、運營商、銀聯(lián)所欠缺的，而這恰恰是第三方支付服務(wù)企業(yè)所擅長，因為后者更了解用戶的支付習(xí)慣以及商戶的需求。在美國，已經(jīng)出現(xiàn)了許多此類公司，例如，Zong專為媒體、游戲產(chǎn)業(yè)提供手機帳單服務(wù)，Billing Revolution提供用于手機支付的信用卡處理平臺。國內(nèi)許多第三方支付企業(yè)已經(jīng)具有一定的行業(yè)服務(wù)優(yōu)勢，例如支付寶和匯付天下在航空領(lǐng)域，快錢在教育領(lǐng)域，易寶支付在娛樂產(chǎn)品領(lǐng)域等。深耕這些市場，提高用戶的忠誠度，是第三方支付在移動支付領(lǐng)域競爭的關(guān)鍵。 

　　2009年，除銀聯(lián)外的全國第三方支付互聯(lián)網(wǎng)支付總額達到4762.3億元，如果將10%的交易量轉(zhuǎn)移到手機上，就是476億元，是目前中國手機支付市場總規(guī)模的近2倍。第三方支付企業(yè)早已開始關(guān)注手機支付市場，比如，支付寶開已發(fā)出可以支持Symbian、iPhone、Windows mobile三種不同操作系統(tǒng)的手機支付寶客戶端，用戶可以向?qū)Ψ街Ц秾氋~戶付款、確認收貨、水電煤繳費等 

　　移動支付市場的啟動給了一個淘汰小規(guī)模、無特色、少創(chuàng)新的第三方支付的機會。另外其它第三方支付企業(yè)也可能借由與電信、銀行、銀聯(lián)等巨頭的合作，迅速趕超支付寶。

　　搶奪行業(yè)主導(dǎo)權(quán) 

　　從最初都希望繞過其它方獨自經(jīng)營手機支付業(yè)務(wù)，到形勢所迫不得不相互攜手，無非是為了產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)權(quán)。 

　　事實上，手機支付業(yè)務(wù)包含很多細分市場，手機銀行、手機交通卡、手機證券買賣等等，產(chǎn)業(yè)鏈中沒有哪一方能在所有的市場中都具備經(jīng)營優(yōu)勢，因此需要細分業(yè)務(wù)，根據(jù)不同企業(yè)的能力選擇主導(dǎo)的細分市場。韓國SKT的移動支付總業(yè)務(wù)品牌為MONETA，其下又根據(jù)不同業(yè)務(wù)需求分了各類子品牌，包括手機刷卡業(yè)務(wù)的MONETAcard，乘車卡業(yè)務(wù)MONETApass，手機銀行業(yè)務(wù)MONETAbank，在線購物MONETA bill等等。不同的相關(guān)方根據(jù)自身的優(yōu)勢獲得相應(yīng)子市場的主導(dǎo)權(quán)，例如第三方支付在手機購物，電信運營商在音樂、彩鈴等虛擬產(chǎn)品的支付上等。 

　　單獨一方主導(dǎo)手機支付市場顯然不現(xiàn)實，只有優(yōu)勢互補才能為手機支付用戶提供全面的高質(zhì)量服務(wù)。但是，在行業(yè)成熟的前夜，移動支付也終將迎來行業(yè)競爭的第一個高潮。