2008年對于NFC技術是非常重要的一年，在這一年里，NFC手機支付在全球各個大洲都付諸試點，并且取得了熱烈反響，受到廣泛歡迎。年底SWP標準的推出，讓業(yè)界看到了NFC開始邁入正軌，高速發(fā)展指日可待。

    近日，NFC論壇總結(jié)了08年助力NFC產(chǎn)業(yè)成功的幾大關鍵詞：

    合作：不僅僅是利益共享，還包括風險共擔；
    品牌：不能讓品牌跟隨卡的集成而消失，應該在用戶界面上有所顯示，比如放置鏈接或者logo；
    互信：移動運營商和銀行之間需要建立良好的互信關系；
    互利：不僅僅是主要參與方----銀行、運營商從中獲利，消費者以及支持NFC消費的商家也能夠從中得到好處。為了達到這個目的，NFC手機支付必須做到如下幾點：快捷、安全、無障礙；
    標準：加緊標準制定是保證NFC手機支付產(chǎn)業(yè)良性運作的前提。

    對于市場，各大調(diào)研機構也給出了樂觀的預期。易觀國際報告預測，2009年中國手機支付市場規(guī)模將達到19.74億元，接近20億人民幣；同時這一市場也將迅速發(fā)展，易觀預測，從2006年～2009年的年均復合增長率為70.4%，用戶規(guī)模也將在2009年達到8250萬人，從2006年～2009年的年均復合增長率為25.24%。

    NFC正在成為一顆業(yè)界新星，受人矚目。動訊網(wǎng)在此特對NFC手機支付在2008年的全年做一回顧，從三大方面總結(jié)過去一年NFC手機支付的發(fā)展經(jīng)驗和依然面臨的困擾。

    NFC手機支付全球部署現(xiàn)狀

    NFC手機支付2008年在全球的發(fā)展并不均衡。日韓當仁不讓地走在前面，憑借多年的耕耘，目前市場規(guī)模已經(jīng)初具成熟模樣；歐洲雖然起步不早，但是在今年確實動作最多，表現(xiàn)最積極的地區(qū)；而北美和中國地區(qū)今年依舊大都是處在試點階段。

    中國地區(qū)

    NFC在中國的發(fā)展一直不是很順利。由于產(chǎn)業(yè)鏈尚缺乏明確的主導者，相關的標準的跟進更無從談起，終端廠商以及商家之前一直處于觀望狀態(tài)。在08年的中國國際通信展上，更是上演了三大技術對壘的好戲。（NFC SIMpass SIM角力移動支付）可以說目前國內(nèi)市場雖然有了一些試點應用，但是市場主導權依然不明朗。作為國內(nèi)勢力的握奇數(shù)據(jù)，大力推廣其主導的SIMPass技術，（長虹SIMPass手機上市）對抗國外手機廠商所倡導的SWP。

    諾基亞公司是NFC市場的領導者，也是第一個涉足中國NFC手機支付市場的巨頭。諾基亞今年在廈門完成了一年多的測試，在正式宣布商用開始之時，諾基亞還專門推出一款支持NFC的翻蓋手機----6131i。在商用初期，北京、廣州、廈門三地的用戶將成為這一技術的首批受益者。（諾基亞借助NFC切入中國手機支付市場）

    日本地區(qū)

    日本是NFC手機支付的領頭羊，運營商通過收購銀行的方式解決了“兩虎共斗”的局面，并主導整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為鼓勵商家采納移動支付方式，NTT DoCoMo在業(yè)務開展初期承諾為商家承擔安裝特殊讀卡器的費用(以每月向商家收取租金的方式收回投資)，向商家收取的交易傭金也比銀行低。（NTT DoCoMo移動支付業(yè)務運作模式）在國內(nèi)取得了穩(wěn)定的市場之后，今年NTT DoCoMo開始向亞洲其他市場進軍。在08年的中國國際通信展上，NTT DoCoMo就首次為中國消費者展示了他們成熟的電子錢包技術。

    歐洲地區(qū)

    歐洲的NFC手機支付在2006年起步，2007年開始實驗型推廣。到了2008年，歐洲變成了全球NFC技術應用發(fā)展最快的地區(qū)。在德國，諾基亞、飛利浦、沃達豐是主要的推動者；在法國，Orange和Cofinoga是先行者；在荷蘭，主導方有JCB、Rabobank、Orange等。歐洲創(chuàng)建的單一歐元支付區(qū)（Single Euro Payment Area，SEPA）很大程度上消除了手機支付存在的很多障礙；許多運營商擁有自己的銀行執(zhí)照，這樣更有利于開展業(yè)務。

    英國O2于今年5月份完成的手機錢包試驗表明，90%的參與者陶醉于手機采用近場通信(NFC) 技術后所帶來的便利的移動支付，78%的參與者希望使用與非接觸式技術相關的手機應用。這一試驗是目前歐洲最大的NFC試驗，參與者多達500人，歷時半年。（英國NFC手機錢包試驗大受歡迎）而意大利和德國也都在國內(nèi)開啟了NFC服務。（NFC讓您悠游法蘭克福）Sagem于年內(nèi)推出了專門為 Orange定制的NFC單線協(xié)議(SWP)SIM卡，預示著法國也將進入NFC大規(guī)模應用階段。（Sagem為Orange定制單線協(xié)議SIM卡）

    美洲地區(qū)

    美國是今年金融危機受創(chuàng)最嚴重的國家之一，因此NFC手機支付在美國的推行也受到影響而沒有太多進展。新的NFC項目大都部署在美洲的其他地區(qū)。墨西哥在西班牙電信和西班牙對外銀行的合作努力下，就于今年推出了手機支付業(yè)務。（墨西哥推出手機支付業(yè)務）南美洲的巴西等國家，在MasterCard的 “PayPass”計劃下，推出了手機支付業(yè)務。 

    依然困擾NFC手機支付的問題

    在運營商O2完成的為期一年的NFC試用項目中，NFC試驗的參加者就提出包括缺少手機的選擇，缺少手機充值的地方和用戶界面不成熟等抱怨。（NFC商業(yè)性推出拖后若干年）美國軟件安全技術專家格雷格.戴伊也曾于08年表示，NFC手機目前缺乏安全軟件，導致手機支付暗藏巨大的欺詐風險。同期，其所在的邁克菲公司聯(lián)合其他機構開展的一項調(diào)查結(jié)果顯示，至少79%的消費者明知手機上的信息處于毫無保護狀態(tài)，但仍然使用手機交易，15%的人不清楚手機安全保護程度。（安全軟件缺失成手機支付存欺詐風險主因）這些在2008年暴露出的問題，都揭示了NFC手機支付在商用道路上還要克服很多困擾。這些困擾的解決程度，將成為2009年移動支付產(chǎn)業(yè)關注的重點。

    動訊網(wǎng)歸納，NFC手機支付08年面臨的困擾主要來自三個方面。第一，主導權的歸屬不明確----銀行（銀聯(lián)）還是移動運營商？第二，行業(yè)缺乏相關標準，這可能會為日后整個產(chǎn)業(yè)鏈的反戰(zhàn)埋下隱患。第三，安全層面存在風險。

    誰掌切蛋糕的刀？

    實現(xiàn)手機NFC支付功能的實際是一張集成的卡片，誰控制了該卡片，誰便會有更大的發(fā)言權。對此，運營商和銀行（或者銀聯(lián)等機構），甚至一些技術提供商都有著自己的小算盤。縱觀08年的NFC移動支付試點有手機廠商主導的，有移動運營商主導的，有銀行和支付組織主導的等等，彼此之間勾心斗角，嚴重削弱了 NFC的產(chǎn)業(yè)力量。

    我們知道，在日本或者歐洲，兩家之間的對立可以通過并購的方式來解決----成了一家人，也就沒什么可爭的了。例如，DoCoMo先后收購三井住友信用卡公司和瑞穗銀行，成為了日本最大的發(fā)卡機構。不過這在中國卻是“不可能的任務”----國家政策已經(jīng)對此進行了嚴格的限制。那么，誰應該為這個產(chǎn)業(yè)在中國的推廣負責？從過去一年的態(tài)勢來看，尚不明朗。

    運營商角度：要實現(xiàn)NFC卡同SIM卡捆綁，用戶和應用兩手一起抓，兩手都過硬。在牢牢掌握控制力的基礎上，通過移動網(wǎng)絡推送各種增值業(yè)務，在與用戶的互動過程中把錢裝進自己口袋中。在08年的部署中，NFC主要應用在了小額支付服務上，比如公交卡、小額度的商品購買等等。這些服務運營商是可以直接做到的，但是如果是大額支付，比如完成信用卡支付、pos機刷卡支付等服務的話，運營商本身并沒有權利提供這種服務。尤其是吸引用戶存款和提供銀行卡的支付服務，在目前的國家管制政策下，只有銀行才能做。08年，由運營商主導的NFC手機支付部署，比較典型的有廣東移動推出的手機支付地鐵票業(yè)務。（廣東移動手機支付從地鐵啟航）

    金融組織角度：要維持NFC卡同SIM卡分離，在手機內(nèi)植入單獨的NFC模塊，使運營商的作用始終維持為通信管道狀態(tài)。銀行和信用卡機構在整個08年并沒有獨自部署NFC試點，大都是和技術廠商或通信運營商合作推行。正如上面分析，目前的小額支付無法吸引銀行和信用卡機構全情投入。在08年，比較惹人矚目的銀行動作有：法國五家大型銀行在卡昂和斯特拉斯堡部署了1000個用戶客戶端和200家商戶。這五家銀行所選擇的是金雅拓提供的非接觸式移動支付，其“ 全集成”方式和使用簡便成為最突出、最受歡迎的特點?？蛻魸M意率高達90%以上。（法國五家大型銀行選擇金雅拓非接觸式移動支付）

    第三方角度：NFC的第三方勢力包括NFC手機制造商和NFC芯片制造商。手機制造商的代表是先后推出了四款NFC功能手機的諾基亞；（諾基亞第四款 NFC手機6212c上市）而芯片制造商的代表是中國的握奇數(shù)據(jù)，他們的NFC單芯片解決方案SIMPass是對整個NFC原有產(chǎn)業(yè)鏈的一次沖擊。（握奇數(shù)據(jù)SIMPass讓手機變“一卡通”）從2008年的發(fā)展形勢來看，動訊網(wǎng)認為，雖然目前第三方勢力是最活躍的一股，但依然沒有辦法掌握NFC技術未來的主導權。NFC手機制造商必須依靠銀行和信用卡機構來解決金融方面的服務，而單芯片SIMPass技術則對運營商有天生的依賴。

    事實上，早在2003年8月，中國移動就和中國銀聯(lián)合資成立了北京聯(lián)動優(yōu)勢科技有限公司。這個可以看做是中國特色探索的一條新道路。（聯(lián)動優(yōu)勢手機錢包新業(yè)務）不過，由于金融和電信雙方存在競爭關系，兩家的合作并沒有完全敞開，只能在一些對中立性要求較高的特定細分市場則具有一定發(fā)展空間，如公共交通和公共事業(yè)繳費領域。

    由此分析，動訊網(wǎng)認為目前主導權的不明晰，困擾了NFC產(chǎn)業(yè)鏈的進一步完善，也就制約了NFC手機支付的高速發(fā)展。08年末，SWP（單線協(xié)議）的提出給出了一個解決方式。如果真的能如GSMA所預想，各方全力擁護該解決方案，在09年協(xié)調(diào)好各方利益，NFC手機支付也許真的將會進入前所未有的高速發(fā)展期。

    標準缺失形勢緩解

    08年，標準的缺失依然是NFC手機支付發(fā)展的一大障礙。一方面，沒有統(tǒng)一的NFC軟硬件協(xié)議，參與廠商都以自己的法則行事，造成資源的浪費；另一方面，在缺乏標準的情況下，多數(shù)廠商也不冒然行事，直接導致產(chǎn)業(yè)鏈上的多數(shù)廠商將繼續(xù)觀望，延誤了時機。

    標準確實問題和主導權歸屬問題有很大的聯(lián)系。正是因為主導權不明晰，才導致了不同標準之間的不協(xié)調(diào)。因此，產(chǎn)業(yè)面臨著兩個選擇：要么先確定主導權，之后由主導方推行其希望的標準；要么先統(tǒng)一標準，再按照標準來確定主導方。

    可喜的是，08年GSMA在澳門舉行的移動通信亞洲大會給我們帶來了好消息：宣布全力支持ETSI通過的SWP標準，作為SIM卡及NFC芯片之間的界面。首批支持SWP標準的NFC手機，預計在2009年中問世?；诖思夹g，GSMA還發(fā)起了Pay-Buy-Mobile計劃，得到全球45家電信運營商參與。就08年末的趨勢來看，SWP標準是目前得到支持最多的解決方案，在09年有望緩解NFC標準缺失問題帶來的困擾。 

    安全性不足為懼

    08年RFID爆發(fā)了嚴重安全性危機。因此，作為基于RFID技術發(fā)展而來的NFC在安全性上也受到人們質(zhì)疑。NFC手機支付和普通消費者關系更近，直接牽扯到普通消費者的經(jīng)濟利益問題，所以安全性對NFC手機支付的推廣更具有決定性作用。如果無法消除消費者對潛在危險的顧慮，NFC手機支付就注定無法進一步推廣。

    不過，RFID的安全性問題主要出在芯片儲存信息的泄露和非法讀取上。NFC芯片在實現(xiàn)支付功能的時候，卻是一個金融機構、手機芯片和通信運營商合力工作的服務，這反而為安全性提供了一定的保證。換言之，如果我們的NFC手機丟失，我們只需要聯(lián)系運營商或金融機構，立即可以關閉手機的支付功能，而不用擔心芯片信息被非法讀取。這樣一來，NFC手機支付的安全性的關鍵依然回到了掌握主導權的運營商或者金融機構所提供的服務上來。

    經(jīng)過分析可以看出，NFC手機支付的安全性問題，和目前手機短信支付和網(wǎng)上銀行支付等電子支付面臨的相同。不管運營商也好，銀行方也好，在解決電子支付方面都一直在做著努力，也有很多成功的經(jīng)驗。只要兩方可以很好將之前的經(jīng)驗，結(jié)合NFC技術的特點，開發(fā)出有效的安全軟件保護系統(tǒng)應該不成問題。這也成為了 09年NFC產(chǎn)業(yè)的另一大看點。

    另外，還有一些安全廠商，以提供附加服務為目的，在解決手機支付安全性方面取得了成績。比如指紋識別等技術已經(jīng)在日韓等國家使用，為安全保駕護航。

    綜上所述，回顧08年的NFC產(chǎn)業(yè)，我們發(fā)現(xiàn)了困擾NFC發(fā)展的三大問題。經(jīng)過動訊網(wǎng)分析，這三大問題歸根到底是由于運營商和金融機構的利益分配分歧導致。所謂牽一發(fā)而動全身，在嶄新的09年里，我們希望這兩大集團可以盡快協(xié)調(diào)好雙方在NFC手機支付領域的位置，以更加積極合作的態(tài)度來推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為我們早日帶來成熟的支付2.0時代。