導讀: “智駕創(chuàng)新周期”正引領汽車行業(yè)的變革。華為推出的新版智駕系統(tǒng),一個顯著的特點是去除了造價昂貴的激光雷達,轉(zhuǎn)而主要依賴攝像頭和其他傳感器來實現(xiàn)智能駕駛功能。
行業(yè)內(nèi)應該都知道,歐菲光從2021年起就與蘋果終止合作,不再有“蘋果鏈”采購訂單。
一度被調(diào)侃成“歐虧光”,連續(xù)三年虧掉上百億。
在被蘋果產(chǎn)業(yè)鏈“剔除”之后,歐菲光戰(zhàn)略調(diào)整和業(yè)務轉(zhuǎn)型齊頭并進。主要包括嘗試多元化其業(yè)務結(jié)構(gòu),開拓了汽車、VR /AR 、智能門鎖等多種下游,擺脫對消費電子單一領域的過度依賴。
另外,失去了蘋果,得到了華為。
因mate 60遙遙領先,歐菲光重回投資者視野。
近日有消息稱,歐菲光取得了華為Mate70系列的手機鏡頭模組的一半以上份額,而此前預期為40%。
目前,歐菲光是華為智能手機、智能汽車主要供應商之一。2024年上半年歐菲光營收、凈利潤分別同比增長51%、111%。歐菲光稱,上半年公司業(yè)務訂單量較上年同期增加,營業(yè)收入增長帶動凈利潤同比增長,同時不斷實現(xiàn)關鍵技術突破與產(chǎn)品應用,高附加值產(chǎn)品的收入同比實現(xiàn)較快增長,盈利能力提升。
歐菲光的傳感器業(yè)務
上文提到,歐菲光在離開蘋果鏈后,重新調(diào)整業(yè)務戰(zhàn)略。
首先,歐菲光將目光投向了自動駕駛汽車市場,展示了其在車載攝像頭技術和感知系統(tǒng)解決方案方面的進展。
公司已經(jīng)成功地將2M前視三目和8M前視雙目攝像頭投入量產(chǎn),并且3M和8M周視后視攝像頭也已經(jīng)順利生產(chǎn)。此外,歐菲光還推出了集成了多種攝像頭的感知系統(tǒng)解決方案,旨在為智能汽車的自動駕駛提供技術支持,最新消息是17M的高端鏡頭的項目定點。
在汽車業(yè)務方面,歐菲光不僅向客戶供應光學模組和傳感器,還能提供包含軟硬件和算法在內(nèi)的全套系統(tǒng)。
公司與多家汽車廠商建立了合作關系,包括但不限于華為、Pura70和Mate60系列手機的攝像頭模組合作,以及與20余家汽車廠商的供貨商資質(zhì)23。
此外,歐菲光還在新領域業(yè)務上進行了布局,如智能門鎖、運動相機、工業(yè)及醫(yī)療、VR/AR等,積極尋找新的利潤增長點。
歐菲光傳感器業(yè)務的主要市場涵蓋多個領域。自2012年進入光學影像系統(tǒng)領域以來,歐菲光已成為行業(yè)內(nèi)高像素攝像頭模組的主流供應商,其傳感器業(yè)務在智能手機領域占據(jù)重要地位。
近年來,歐菲光將智能汽車業(yè)務作為重點開拓領域,車載攝像頭、毫米波雷達、激光雷達等傳感器產(chǎn)品已廣泛應用于智能汽車領域,并與多家汽車廠商建立了合作關系。除了智能手機和智能汽車市場外,歐菲光還在智能門鎖、運動相機、工業(yè)及醫(yī)療、VR/AR等新領域進行了業(yè)務布局,這些領域也是其傳感器業(yè)務的重要市場之一。
下游需求情況(智駕創(chuàng)新周期+換機周期)
“智駕創(chuàng)新周期”正引領汽車行業(yè)的變革。華為推出的新版智駕系統(tǒng),一個顯著的特點是去除了造價昂貴的激光雷達,轉(zhuǎn)而主要依賴攝像頭和其他傳感器來實現(xiàn)智能駕駛功能。
以問界M7 Pro為例,它就采用了華為的純視覺智駕方案。由于激光雷達的高成本,純視覺方案已成為許多汽車實現(xiàn)單車智能駕駛的首選。
與此同時,歐菲光正聚焦于智能座艙和智能駕駛產(chǎn)品的技術融合,積極布局車載攝像頭、智能座艙自動泊車等產(chǎn)品的標準化和平臺化,以適應行業(yè)發(fā)展趨勢。
另一方面,手機行業(yè)也迎來了新的機遇。第三方數(shù)據(jù)顯示,全球智能手機的平均換機周期已達到51個月(約4.25年)。考慮到上一次消費電子換機高峰是在2020-2021年,有分析認為有望在2025年前后迎來新的換機周期。而AI應用的不斷發(fā)展和普及,有可能會進一步強化本輪換機周期,為手機行業(yè)帶來新的增長點。
小結(jié)
歐菲光確實面臨著下游需求持續(xù)向好的態(tài)勢,無論是手機業(yè)務還是智能汽車的智駕業(yè)務,都處于增長階段。然而,我們也不應忽視,歐菲光在競爭力方面并非特別突出,并且手機行業(yè)目前屬于周期性行業(yè)。
就目前在光學傳感器領域來看,歐菲光面臨著來自國內(nèi)外眾多知名企業(yè)的競爭,如舜宇光學、丘鈦科技、三星電機等。這些企業(yè)在技術研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、市場份額等方面均具有一定的優(yōu)勢,與歐菲光展開了激烈的競爭。