導(dǎo)讀:隨著各大家電巨頭、安防巨頭、互聯(lián)網(wǎng)巨頭以及其他行業(yè)的跨界參與者布局智能鎖市場,智能鎖行業(yè)陷入激烈競爭局面,此類企業(yè)品牌知名度相比普通中小型智能鎖企業(yè)較高且具備資金優(yōu)勢,可快速借助其自身流量與資金構(gòu)建自身技術(shù)、渠道壁壘。
隨著各大家電巨頭、安防巨頭、互聯(lián)網(wǎng)巨頭以及其他行業(yè)的跨界參與者布局智能鎖市場,智能鎖行業(yè)陷入激烈競爭局面,此類企業(yè)品牌知名度相比普通中小型智能鎖企業(yè)較高且具備資金優(yōu)勢,可快速借助其自身流量與資金構(gòu)建自身技術(shù)、渠道壁壘。
隨著家居智能化潮流不斷演進,智能門鎖逐漸成為生活剛需品,“忘帶鑰匙”的焦慮正在成為過去式。10月14日,國金證券披露的上市輔導(dǎo)備案報告顯示,深圳市凱迪仕智能科技股份有限公司(簡稱凱迪仕)已于2022年9月同國金證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議,擬在A股掛牌上市。目前凱迪仕有2000多名員工,上萬家全球終端網(wǎng)點。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2021年中國智能門鎖線上市場銷量為373.6萬臺,占比約為28%。時下,這條賽道不僅有凱迪仕、德施曼等傳統(tǒng)鎖具廠商,也吸引了小米、華為、百度等互聯(lián)網(wǎng)科技大廠,更有TCL、德力西等電器制造企業(yè)入局。各陣營龍爭虎斗的背后,行業(yè)呈現(xiàn)出以營銷、價格取勝的趨勢,各路玩家和資本不斷涉獵。
數(shù)據(jù)來源:海通證券
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技
從單機到智能
千鎖大戰(zhàn)的市場培育階段
20世70年代,美國率先進行微電子技術(shù)的研究,并且在歐美、日韓廣泛使用。瑞典的YALA耶魯智能家居鎖開始使用APP遠程控制、指紋、密碼開鎖。與此同時,韓國三星電子也開始采用光學(xué)指紋識別、卡片、密碼開鎖。90年代,我國第一批鎖企開始崛起,由科裕智能有限公司制造了中國第一把智能門鎖;2007年,我國開始自主研發(fā)第一個指紋鎖;2010年,家居鎖走向智能化。
2010-2016年間,鎖具開始向智能鎖方向演變,隨之而來的是鎖企數(shù)量激增、各大巨頭紛紛搶灘,而鎖具功能更豐富、外觀更時尚、穩(wěn)定性更高、聯(lián)網(wǎng)已成大趨勢。從鎖企數(shù)量看,像云丁、云柚等專注智能鎖的互聯(lián)網(wǎng)品牌開始嶄露頭角;傳統(tǒng)鎖企也不甘示弱進軍智能鎖領(lǐng)域;還有海爾、創(chuàng)維、美的、TCL等行業(yè)巨頭也想分一杯羹,這導(dǎo)致鎖企數(shù)量激增到近兩千家的現(xiàn)狀。
市場方面,隨著工程市場持續(xù)增長,房地產(chǎn)智能鎖的初裝率逐步提升,零售市場的表現(xiàn)也一路高歌猛進。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,中國2016年智能鎖銷量激增至404.6萬套,同比2015年實現(xiàn)了105.4%的快速增長。
2017年,1000多個智能鎖廠家引爆了一場“千鎖大戰(zhàn)”,整個智能門鎖行業(yè)迎來優(yōu)勝劣汰的白熱化競爭階段。
數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
層出不窮的營銷套路
策略之一是通過植入洋品牌基因營造高端故事。凱迪仕曾宣稱其誕生于德國,標榜自己的“德國基因”。而德施曼的敘事是這樣的:位于德國西部的一個叫費爾貝特的城市,鎖是這里的主要產(chǎn)業(yè),產(chǎn)品銷往全球各地,DESSMANN(德施曼)就是其中的一家不起眼的小鎖廠。隨著DESSMANN經(jīng)營者的戰(zhàn)略眼光,不斷將DESSMANN發(fā)展壯大……2009年,德施曼和網(wǎng)易、阿里巴巴等知名公司被引入杭州高新區(qū),德施曼機電(中國)有限公司成立,專門生產(chǎn)中高端智能鎖。施德曼邀請歐洲設(shè)計師針對中國消費者的使用習(xí)慣定制設(shè)計。
策略之二是請大咖明星代言人。2017年,凱迪仕請來了劉濤擔(dān)任代言,提高了品牌知名度。德施曼請了吳秀波、好太太請了馬伊琍、科裕請了唐嫣、黑龍請了柳巖、亞太天能請了張豐毅、櫻花鎖業(yè)請了主持人李湘……不一而足,有了代言人,也少不了各種渠道的廣告投放。電視、戶外、電梯、微博等廣告媒介紛紛被各大智能鎖廠商利用起來。
在直播電商快速發(fā)展的近幾年,很多鎖企也有了自己的直播間。凱迪仕把因為自身產(chǎn)品而在電視節(jié)目中維權(quán)的消費者請到直播間,獲得了超過80萬人次觀看的直播戰(zhàn)績,可謂將互聯(lián)網(wǎng)時代的營銷玩到極致。
激進的價格策略
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)又一次爭當價格屠夫
2016年,德施曼的子品牌小嘀推出首款云智能指紋鎖,以1799元的價格殺入市場,而此時市場主流價格在2500元~3500元范圍。同期,小米、360等互聯(lián)網(wǎng)價格屠夫的入局,直接將智能鎖的售價拉低到1000元以下。
2018年10月,360發(fā)布了一款智能門鎖M1,擊穿行業(yè)底價,直接將價格打到699元(安裝費另需300元)。一個月后,云丁科技旗下品牌鹿客也推出一款999元的新品,同年12月,小米親自下場當發(fā)布了一款正式售價1299元、限時眾籌價999元的米家智能門鎖。
近年,華為基于鴻蒙操作系統(tǒng)打造的華為智能鎖,其AI 指紋算法源自 HUAWEI Mate 50 系列,能夠與華為其他智能家居設(shè)備集成使用。
圖片來源:華為官網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)、ICT等攪局者的進入,使得行業(yè)競爭進一步加劇。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)數(shù)據(jù),2021年中國智能門鎖市場均價為1544元。而到了2022年4月,智能鎖的均價降至1 242元。事實上,很多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在價格戰(zhàn)上存在先天優(yōu)勢。這些企業(yè)有現(xiàn)成的線上銷售渠道,也能為了達成智能家居生態(tài)的閉環(huán),以極低的利潤甚至虧本售出產(chǎn)品。
資本青睞,渠道為王
國產(chǎn)品牌尋求出海
市場潛力如此龐大,企業(yè)和資本自然不會放過這個掘金機會。翻看歷史數(shù)據(jù),智能門鎖行業(yè)的融資高峰也出現(xiàn)在2018年前后。青桐資本統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,該年度共有14家廠商收獲新一輪融資,創(chuàng)下歷史最高紀錄。其中,共有11家企業(yè)的融資輪次為B輪及以前,說明資本仍在押注早期項目。
2018年3月,德施曼獲過億元A輪融資;5月,優(yōu)點科技完成1.4億元A輪融資;7月,云丁科技完成2.7億元C+輪融資;11月,德施曼獲得超過過億元的B輪融資;11月,果加智能完成1.5億元C輪融資。
去年3月和12月,凱迪仕先后完成B輪和B+輪融資。其中,B輪融資規(guī)模接近1億美元,為當時整個智能門鎖行業(yè)的最高單筆融資。今年3月完成的C輪融資規(guī)模也達到近6億人民幣。天眼查數(shù)據(jù)顯示,成立至今凱迪仕共完成了6輪融資,其中半數(shù)都發(fā)生在最近兩年。換句話說,智能門鎖賽道的熱度也是在這兩年達到巔峰。
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)智能鎖的占有率從2017年的不足2%,到2021年也才發(fā)展到接近10%,這與發(fā)達國家60%~70%的滲透率相比,仍有很大提升空間。當前,在國內(nèi)市場競爭格局初定的背景下,出海成為很多智能鎖品牌的另一種選擇。
數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)
2022年,凱迪仕在獲得新一輪融資后,便宣布開啟全球化戰(zhàn)略,在工程渠道與數(shù)家國際企業(yè)達成合作,并進駐亞馬遜、eBay等電商平臺。鹿客在2019年時就布局海外市場。今年5月,鹿客還在日本發(fā)售了兩款新品。目前,鹿客產(chǎn)品已銷往12個國家與地區(qū),累計出貨超30萬臺。
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技
洛圖科技數(shù)據(jù)顯示,2021年智能門鎖銷量同比增速最快的是線上零售,達到31.4%,房地產(chǎn)工程由于政策及行業(yè)影響,微弱上漲0.8%,而線下零售增速降低1.5%。
未來或許會有越來越多國產(chǎn)智能鎖品牌踏上出海征程,尋找更大的市場機遇。如今,多個陣營加入戰(zhàn)局后,智能門鎖也成了一個紅海市場,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重,呈現(xiàn)犬牙交錯的競爭態(tài)勢。無論是科技還是生態(tài),還是線下服務(wù),都未能給廠家構(gòu)建唯一的競爭壁壘。
2009年成立,目前在國內(nèi)智能門鎖市場排名前三的凱迪仕如果能成功融資上市,將會會給小米、德施曼等對手帶來更大壓力。不過,凱迪仕的上市計劃未必會一帆風(fēng)順,在資本瘋狂涌入之后,整條賽道蒸蒸日上,卻也帶來了價格戰(zhàn)以及質(zhì)量滑坡等負面影響。
因此,這個看似熱鬧、不斷被新概念包裝的行業(yè),在物聯(lián)網(wǎng)、泛安防的大產(chǎn)業(yè)背景下,戰(zhàn)局的勝負手還是渠道和成本。AIoT星圖研究院10月25日(周二) 14:00發(fā)布《2022中國AI+泛安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》,將以最新的視角去解讀包括智能門鎖在內(nèi)的大安防產(chǎn)業(yè),歡迎屆時關(guān)注線上直播。
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