從年初到歲末，各地智慧城市一直在如火如荼的建設(shè)中，僅上周就有至少5項(xiàng)“億元級”智慧城市項(xiàng)目發(fā)布中標(biāo)公告，例如內(nèi)蒙古“智慧集寧”項(xiàng)目、山東“數(shù)字歷下”項(xiàng)目等等。

自2012年國家發(fā)布首批智慧城市試點(diǎn)以來，智慧城市建設(shè)在越來越多城市鋪開，2021年各地智慧城市建設(shè)進(jìn)入一個(gè)新的高速發(fā)展階段。

2021年是“十四五”開局之年，從年初，多地像蘇州、南京、上海等在“新年第一會”上發(fā)布智慧城市建設(shè)文件，到年中，各地如寧波、杭州、珠海等紛紛出爐智慧城市建設(shè)“十四五”規(guī)劃。多地智慧城市項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，一幅智慧城市建設(shè)新圖景已經(jīng)拉開。

據(jù)筆者不完全統(tǒng)計(jì)，截至12月15日，今年至少有25個(gè)省或直轄市的76個(gè)億元以上智慧城市相關(guān)項(xiàng)目發(fā)布中標(biāo)公告，累計(jì)中標(biāo)金額約197.91億元人民幣。華為、阿里、騰訊、百度、科大訊飛、浪潮……這些我們熟悉的科技企業(yè)的身影都出現(xiàn)在各地中標(biāo)名單上。

中標(biāo)億元級智慧城市項(xiàng)目代表著招標(biāo)部門認(rèn)可這些智慧城市建設(shè)企業(yè)的業(yè)務(wù)實(shí)力，那么這些億元級大項(xiàng)目花落誰家？哪些企業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量最多，哪些企業(yè)中標(biāo)金額最大，是否有企業(yè)專注于智慧城市的細(xì)分領(lǐng)域，像智慧交通、智慧教育？

在這些項(xiàng)目背后，企業(yè)之間又是怎樣的競爭與合作局面？讓我們通過分析，深入了解2021年智慧城市行業(yè)的江湖變換。

這些億元級智慧城市項(xiàng)目具體情況如下：

▲智慧城市過億元項(xiàng)目（根據(jù)公開資料整理，如有錯(cuò)漏歡迎批評指正）

本次智慧城市項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)時(shí)間自1月1日起到12月15日截止，AI計(jì)算中心項(xiàng)目并未列入其中，同一項(xiàng)目不同包或者標(biāo)段，發(fā)布日期和中標(biāo)日期相同則算作同一項(xiàng)目，如果時(shí)間不同則算作不同項(xiàng)目。

01、一年瓜分200億，贏家竟不是華為阿里？

據(jù)筆者不完全統(tǒng)計(jì)，2021年1月1日至2021年12月15日，共有76個(gè)過億元項(xiàng)目發(fā)布了中標(biāo)公告，這些已確認(rèn)承建方的項(xiàng)目在聚焦領(lǐng)域、分布地域、中標(biāo)對象、時(shí)間聚集度等方面都有一些特點(diǎn)，我們對此進(jìn)行了深入分析。

1、細(xì)分領(lǐng)域項(xiàng)目多，智慧交通最“吸金”

這76個(gè)億元級智慧城市項(xiàng)目中，大部分是智慧城市細(xì)分方向項(xiàng)目，智慧城市整體建設(shè)項(xiàng)目有19個(gè)，占比為25%。細(xì)分領(lǐng)域中，智慧交通項(xiàng)目數(shù)量最多，其次是城市大腦相關(guān)項(xiàng)目。

從金額角度看，智慧城市整體項(xiàng)目投入占億元級智慧城市項(xiàng)目中標(biāo)金額的26%，與項(xiàng)目數(shù)量占比情況類似，不過，智慧交通項(xiàng)目投入會偏高一些，主要是智慧交通領(lǐng)域有2個(gè)超9億元項(xiàng)目，分別為云南大理的大理州城市感知能力提升項(xiàng)目（千方捷通等中標(biāo)）和深圳的深圳市交通運(yùn)輸一體化智慧平臺一期項(xiàng)目（華為等中標(biāo)）。

2、騰訊中標(biāo)項(xiàng)目最多，訊飛中標(biāo)金額最高

從數(shù)量角度看，各企業(yè)中標(biāo)億元級智慧城市項(xiàng)目的情況差別比較明顯，像騰訊、科大訊飛、華為、阿里等中標(biāo)數(shù)量更多。

從金額角度看，科大訊飛的智慧城市中標(biāo)項(xiàng)目總金額最高，其次是華為，騰訊排名第三。

3、廣東、山東需求最旺，北京上海告一段落

25個(gè)省份或直轄市中，廣東省的已中標(biāo)智慧城市相關(guān)項(xiàng)目數(shù)量最多，共有13項(xiàng)，既有省級項(xiàng)目，也有地級市特定城區(qū)項(xiàng)目，部分項(xiàng)目主要側(cè)重智慧城市建設(shè)的某一方面，智慧交通、智慧警務(wù)、智慧政務(wù)等。

山東和浙江已中標(biāo)智慧城市項(xiàng)目數(shù)量僅次于廣東，分別是8項(xiàng)和6項(xiàng)。

從金額角度看，廣東省也是智慧城市資金投入大省，13個(gè)智慧城市項(xiàng)目總中標(biāo)金額為36.71億元，其次是山東省，8個(gè)項(xiàng)目累計(jì)18.13億元，云南省因?yàn)橛幸粋€(gè)總投資約9.6億的大理州城市感知能力提升項(xiàng)目，排名第三。

廣東省一直是智慧城市建設(shè)先行者，2010年就發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)智慧廣東的實(shí)施意見》等政策，開始智慧城市相關(guān)建設(shè)。

4、下半年勢頭更猛，年底項(xiàng)目集中

通過對比招標(biāo)公告發(fā)布日期和中標(biāo)公告發(fā)布日期，智慧城市項(xiàng)目的推進(jìn)速度比較快，基本上一兩個(gè)月內(nèi)就完成招標(biāo)開標(biāo)工作。

不過12月份跟其他月份略有不同，中標(biāo)數(shù)量和中標(biāo)金額都是最高的，這還僅是12月上半月智慧城市項(xiàng)目的推進(jìn)情況。

02、六大玩家進(jìn)入“10億元俱樂部”，巨頭偏愛單打獨(dú)斗？

在對今年大額智慧城市項(xiàng)目有一個(gè)整體概況認(rèn)識后，我們再來深入看看其中的玩家競爭態(tài)勢。

大部分智慧城市項(xiàng)目都采取公開招標(biāo)的方式，3家以上企業(yè)競標(biāo)，通過多項(xiàng)要素打分，選出最合適的企業(yè)完成該招標(biāo)項(xiàng)目。中標(biāo)金額和中標(biāo)次數(shù)與該公司實(shí)力和提供的服務(wù)與項(xiàng)目需求匹配度都有關(guān)。

在2021年1月1日到12月15日億元級智慧城市項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)中，科大訊飛、華為、騰訊、千方、阿里、中國聯(lián)通這6家企業(yè)中標(biāo)總金額超過10億元。

▲中標(biāo)2次以上的企業(yè)及其中標(biāo)項(xiàng)目情況（包含合作項(xiàng)目）

1、華為單筆訂單金額最大，訊飛總項(xiàng)目金額最多

華為的單筆中標(biāo)總金額最高，與江蘇航天大為科技、深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究中心聯(lián)合中標(biāo)了深圳市交通運(yùn)輸一體化智慧平臺一期項(xiàng)目，中標(biāo)金額為9.74億元。

科大訊飛的中標(biāo)總金額最高，6個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)總金額17.45億元，都集中在智慧教育領(lǐng)域。

不過，科大訊飛在智慧城市的其他細(xì)分領(lǐng)域也有中標(biāo)，但是金額不到億元，例如5月份中標(biāo)了安徽省岳西縣城市超腦項(xiàng)目。智慧教育賽道有不止科大訊飛一家中標(biāo)億元級項(xiàng)目，還有?？低暤韧瑯佑兄袠?biāo)。

2、騰訊項(xiàng)目最多，華為阿里緊跟其后

從數(shù)量上看，中標(biāo)最多的是騰訊，中標(biāo)項(xiàng)目達(dá)到7個(gè)，其中4個(gè)項(xiàng)目是和其他企業(yè)作為聯(lián)合體獲得的。

7個(gè)項(xiàng)目中既有整體的智慧城市建設(shè)項(xiàng)目，像江門市新型智慧城市項(xiàng)目，也有智慧交通項(xiàng)目，如襄陽市車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，還有智慧警務(wù)、政務(wù)相關(guān)項(xiàng)目，例如珠海公安大數(shù)據(jù)智能化建設(shè)項(xiàng)目和上海徐匯區(qū)城市“一網(wǎng)”統(tǒng)管建設(shè)項(xiàng)目。

科大訊飛中標(biāo)6個(gè)項(xiàng)目，華為、阿里、聯(lián)通都是中標(biāo)了5個(gè)億元級項(xiàng)目，這3家企業(yè)中華為中標(biāo)金額最高，5個(gè)項(xiàng)目總中標(biāo)金額為17.11億元，其次是阿里，5個(gè)項(xiàng)目總中標(biāo)金額為12.44億元。

3、科大訊飛、百度、阿里智慧城市億元級項(xiàng)目領(lǐng)域較集中

從各企業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目的所屬細(xì)分領(lǐng)域來看，科大訊飛中標(biāo)項(xiàng)目集中度最高，都是集中在智慧教育領(lǐng)域，科大訊飛的智慧教育業(yè)務(wù)覆蓋教、學(xué)、考、管四大主體場景，主要產(chǎn)品包括智慧課堂、智慧校園、區(qū)域教育云平臺等。

百度的4個(gè)項(xiàng)目中，有3個(gè)都是跟自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同等智慧交通相關(guān)的項(xiàng)目，百度在智慧交通領(lǐng)域布局已久，曾發(fā)布百度ACE智能交通系列解決方案，目前已在全國近50個(gè)城市落地。

阿里中標(biāo)3個(gè)城市大腦相關(guān)項(xiàng)目，占其全部億元級中標(biāo)項(xiàng)目的一半以上，阿里是最早發(fā)布城市大腦相關(guān)解決方案的企業(yè)，在2016年就參與了杭州市政府主導(dǎo)的城市大腦建設(shè)項(xiàng)目。

4、智慧城市建設(shè)分批進(jìn)行，企業(yè)越早中標(biāo)越有利

智慧城市建設(shè)并不是一錘子買賣，整個(gè)城市的智慧化轉(zhuǎn)型涉及多個(gè)領(lǐng)域，因此有些城市采取分階段甚至拆分更細(xì)分別招標(biāo)進(jìn)行建設(shè)。

例如，在今年過億元智慧城市項(xiàng)目中，總項(xiàng)目中標(biāo)金額最高的是廣東省省級政務(wù)信息化項(xiàng)目，今年一共發(fā)布四批建設(shè)項(xiàng)目，中標(biāo)總金額為9.85億元，每期金額都超1.5億元。

有趣的是四次中標(biāo)的企業(yè)均為數(shù)字廣東網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限公司。數(shù)字廣東公司是由騰訊和聯(lián)通、電信、移動(dòng)三大運(yùn)營商共同投資，成立于2017年10月，主要為廣東省數(shù)字政府等建設(shè)提供服務(wù)，也涉及其他省市的數(shù)字化建設(shè)，不過，近期中國電子投資數(shù)字廣東公司，成為數(shù)字廣東公司最大股東。

數(shù)字廣東的公司模式被很多地區(qū)復(fù)制過，即有互聯(lián)網(wǎng)等背景的智能企業(yè)參與某地?cái)?shù)字化或智慧城市建設(shè)時(shí)，會與當(dāng)?shù)貒Y相關(guān)企業(yè)共同成立合資公司，更專注于本地的數(shù)字化建設(shè)，有時(shí)候更具競爭優(yōu)勢。

像成立于2019年11月的數(shù)字浙江技術(shù)運(yùn)營有限公司，由阿里和浙江金融控股集團(tuán)、浙江日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)、浙江廣播電視集團(tuán)等有國資背景的企業(yè)合作成立，今年10月8日，在與其他3家企業(yè)競標(biāo)中獲勝，成功中標(biāo)浙江省大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)等項(xiàng)目，中標(biāo)金額1.73億元。

智慧城市建設(shè)還是一個(gè)系統(tǒng)性的工程和需要長期維護(hù)的事情，對于企業(yè)來說，越早贏得某一城市的智慧城市相關(guān)項(xiàng)目，對于其在該地的后續(xù)發(fā)展更加有利。

有些項(xiàng)目會用單一來源招標(biāo)方式確定承建的企業(yè)，例如浙江省政務(wù)云項(xiàng)目、吉林省政務(wù)信息化項(xiàng)目、武漢漢南區(qū)數(shù)字開發(fā)區(qū)項(xiàng)目，其中浙江省的政務(wù)云項(xiàng)目選擇阿里云作為單一來源供應(yīng)商是因?yàn)橹绊?xiàng)目就是阿里云在承接，更換政務(wù)云承接主體，業(yè)務(wù)系統(tǒng)架構(gòu)調(diào)整會增加成本。

但這也不是絕對的，比如廣東省佛山市南海區(qū)城市大腦項(xiàng)目，一期是華為中標(biāo)，二期項(xiàng)目就是廣東未來數(shù)字科技為牽頭人，阿里云、華為海洋聯(lián)合中標(biāo)。雖然是有聯(lián)系的2個(gè)項(xiàng)目，但是由于需求不同和企業(yè)規(guī)劃不同，可能多期建設(shè)的智慧城市項(xiàng)目會有更換建設(shè)方的情況，當(dāng)然大多數(shù)情況是二期建設(shè)中標(biāo)企業(yè)還是一期項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)。

5、獨(dú)立中標(biāo)為主，巨頭和本地化企業(yè)有優(yōu)勢

在智慧城市過億元項(xiàng)目中，有48個(gè)是單個(gè)公司獨(dú)立中標(biāo)，21個(gè)項(xiàng)目為聯(lián)合體，即一個(gè)企業(yè)牽頭，其余企業(yè)為成員單位，共同作為一個(gè)聯(lián)合體進(jìn)行投標(biāo)，其余7個(gè)是單個(gè)公司中標(biāo)某項(xiàng)目的其中一包項(xiàng)目。

例如10月28日發(fā)布中標(biāo)公告的?？诔鞘写竽X二期項(xiàng)目，分為A基礎(chǔ)及政務(wù)建設(shè)、B中樞核心包、C項(xiàng)目監(jiān)理、D項(xiàng)目監(jiān)理、E等保測評、F軟件測評6個(gè)項(xiàng)目包，其中阿里云（曾單一來源中標(biāo)海口市城市大腦一期項(xiàng)目）中標(biāo)A包，中標(biāo)金額約2.48億元，電信中標(biāo)B包，中標(biāo)金額約1億元，其余4包中標(biāo)總金額為245.4萬元，中標(biāo)企業(yè)分別為海南共勝信息工程監(jiān)理、北京易柯森特科技、海南世紀(jì)網(wǎng)安信息技術(shù)、中檢賽辰技術(shù)服務(wù)。

此外，企業(yè)之間的競爭和合作也不絕對，例如華為和華為海洋，像深圳市交通運(yùn)輸一體化智慧平臺一期項(xiàng)目，和華為競標(biāo)的就有華為海洋和西安翔訊科技，而佛山市禪城區(qū)城市大腦項(xiàng)目，華為和華海智匯（華為海洋的智慧業(yè)務(wù)品牌）就組成聯(lián)合體，競標(biāo)并中標(biāo)該項(xiàng)目。

從這76個(gè)項(xiàng)目的公開的競標(biāo)企業(yè)情況來看，巨頭企業(yè)在智慧城市項(xiàng)目競標(biāo)中占據(jù)一定優(yōu)勢地位，但是也有競標(biāo)失敗的情況，不過對手也是巨頭公司，例如浙江省“智慧醫(yī)?！避浖_發(fā)服務(wù)項(xiàng)目競標(biāo)中，浙江移動(dòng)評分高于阿里，成功中標(biāo)，珠海公安大數(shù)據(jù)智能化建設(shè)采購項(xiàng)目中，廣東移動(dòng)、電信、阿里評分低于騰訊，沒能中標(biāo)。

03、從試點(diǎn)到全面鋪開，智慧城市建設(shè)已近十年

智慧城市產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與智慧城市相關(guān)政策的出臺有著密切聯(lián)系，在國家智慧城市建設(shè)項(xiàng)目強(qiáng)力推動(dòng)下，各地跟進(jìn)發(fā)布智慧城市項(xiàng)目，相關(guān)的ICT設(shè)備商、軟硬件制造商等智能產(chǎn)業(yè)企業(yè)在智慧城市賽道匯聚，智慧城市產(chǎn)業(yè)不斷壯大。

1、智慧城市市場規(guī)模巨大，各地爭相建設(shè)

從2012年國家開啟首批國家智慧城市試點(diǎn)到現(xiàn)在已經(jīng)快10年了，住建部曾公布3批共290個(gè)智慧城市試點(diǎn)地區(qū)，結(jié)合其他部委發(fā)布的智慧城市試點(diǎn)名單，我國智慧城市試點(diǎn)數(shù)量，據(jù)前瞻研究院統(tǒng)計(jì)，2020年時(shí)已達(dá)749個(gè)，智慧城市建設(shè)已經(jīng)鋪開。

在提出試點(diǎn)名單之后，國家開始陸續(xù)發(fā)布各類政策，促進(jìn)智慧城市建設(shè)，提高城市運(yùn)行效能、政府管理水平和居民生活體驗(yàn)。

2012年時(shí)，國家就制定發(fā)布了《國家智慧城市（區(qū)、鎮(zhèn)）試點(diǎn)指標(biāo)體系》，提出評價(jià)指標(biāo)，2014年，國家發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)智慧城市健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出到2020年要建成一批特色鮮明的智慧城市，2014年，國家發(fā)布《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）》，明確提出要推進(jìn)智慧城市建設(shè)，指明了智慧城市的建設(shè)方向。

在這之后，每年都會有幾項(xiàng)政策智慧城市相關(guān)的政策發(fā)布，在中央政策指引下，一方面，各地在陸續(xù)開展智慧城市相關(guān)的建設(shè)和升級，同時(shí)，各地也陸續(xù)出臺了自己的智慧城市發(fā)展政策。

2、“十四五”開局之年，多地出臺智慧城市新規(guī)劃

今年是“十四五”開局之年，很多地區(qū)也推出了智慧城市新的建設(shè)規(guī)劃，將智慧城市建設(shè)推進(jìn)到一個(gè)新的階段。

從省級政策來看，最早是上海發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)上海城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型的意見》，推動(dòng)上海實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、生活和治理全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型，然后北京、廣東、浙江等地也相繼出臺相關(guān)“十四五”規(guī)劃。

除了省級政策之外，各地市，如深圳、蘇州、武漢、珠海等也發(fā)布了智慧城市“十四五”規(guī)劃，結(jié)合當(dāng)?shù)氐闹腔鄢鞘邪l(fā)展思路，將城市的智慧化水平再次進(jìn)行升級。

3、智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完整，多類企業(yè)獲益

在中央和地方的政策推動(dòng)和各級財(cái)政支持下，智慧城市市場呈蓬勃發(fā)展態(tài)勢，根據(jù)德勤數(shù)據(jù)，中國的智慧城市市場規(guī)模在最近幾年均保持了30%以上的增長，2019年時(shí)市場規(guī)模就已經(jīng)達(dá)10.5萬億。

結(jié)合信通院的《智慧城市產(chǎn)業(yè)圖譜研究報(bào)告（2020）》，智慧城市產(chǎn)業(yè)已經(jīng)匯聚了多個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)，像ICT設(shè)備提供商、電信運(yùn)營商、系統(tǒng)集成商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等等。

一個(gè)智慧城市項(xiàng)目的完成，不僅依靠一些企業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)集成和整體規(guī)劃，還有一些企業(yè)來提供軟硬件設(shè)備等，例如阿里的智慧城市業(yè)務(wù)會和安防安監(jiān)消防、環(huán)保等設(shè)備廠商、軟件開發(fā)商、方案商等合作，華為也曾聯(lián)合其合作伙伴發(fā)布各類智慧城市解決方案。

隨著各地“十四五”等相關(guān)規(guī)劃的落地，智慧城市新局面出現(xiàn)，各智慧城市玩家都可能迎來新的機(jī)遇期。

04、結(jié)語：智慧城市建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)大小企業(yè)均能受益

此前，我們常默認(rèn)智慧城市最發(fā)達(dá)的地方是北京、上海等城市，最賺錢的玩家是阿里、華為等玩家，但從本次探索分析來看，山東、云南、安徽等非一線省份都在快速發(fā)展，而科大訊飛等在細(xì)分領(lǐng)域更具有競爭力的玩家甚至拿到了比華為、阿里更多的項(xiàng)目。

智慧城市建設(shè)不是一家獨(dú)大的局面，而是百家爭鳴。從億元級智慧城市項(xiàng)目角度，可能今年的最大贏家是騰訊、訊飛和華為，中標(biāo)金額或者數(shù)量占優(yōu)勢，但是其他企業(yè)同樣是收獲頗多。

很多千萬元級、百萬元級的智慧城市項(xiàng)目也在今年先后發(fā)布中標(biāo)公告，參與企業(yè)更多，并且在智慧城市項(xiàng)目推進(jìn)中，數(shù)量眾多的產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)隨著中標(biāo)企業(yè)的相關(guān)采購的開展積極地參與到各地智慧城市建設(shè)中。