昨日，知名分析機(jī)構(gòu)ICinsights發(fā)布了全球前15大半導(dǎo)體公司在2021年第一季度的表現(xiàn)狀況。

根據(jù)報(bào)告，全球排名前15的半導(dǎo)體（IC和OSD光電，傳感器和分立器件）廠商在一季度營收同比實(shí)現(xiàn)了21%的增長。如果按地區(qū)劃分，美國依然是全球最強(qiáng)，有八家總部位于當(dāng)?shù)氐膹S商入圍這個(gè)榜單。除此之外，韓國，中國臺灣和歐洲都分別有兩家入榜。

如果按照廠商類型統(tǒng)計(jì)，根據(jù)ICinsights報(bào)告，入圍前十五的廠商中，有高通，博通，英偉達(dá)，聯(lián)發(fā)科，AMD和蘋果這六家無晶圓廠。純晶圓代工廠則是臺積電。除了這幾家廠商以外，其他廠商則都是IDM。報(bào)告進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，如果把純晶圓廠臺積電排除在外，那么總部位于荷蘭的NXP將會(huì)入圍這個(gè)榜單。根據(jù)報(bào)告，在2021年Q1，NXP營收為25.03億美元。

值得一提的是，在2021年Q1的榜單中，只有排名榜首的英特爾營收同比下降。此外，在去年同期排名第十的華為海思，因?yàn)槊绹乃妮喼撇茫隽诉@個(gè)榜單。

被迫出局的華為海思

根據(jù)ICinsights的統(tǒng)計(jì)報(bào)告，在2018年的半導(dǎo)體TOP15榜單中，仍然是上述歐美日韓臺的廠商入局。但到了2019年Q1，來自中國大陸的華為海思首次躍居全球半導(dǎo)體15強(qiáng)（如圖3）。據(jù)ICinsgihts的報(bào)告，華為海思在2019年Q1的營收從2018年同期的12.5億美元，提升到17.55億美元，同比增長高達(dá)41%。公司全球半導(dǎo)體排名也從2018年同期的25位，躍升到11位。

從當(dāng)時(shí)的報(bào)道可以看到，海思營業(yè)額的大增，與當(dāng)時(shí)華為在公司的產(chǎn)品中加大自研芯片采用有關(guān)。因?yàn)楸娝苤脑?，華為開始了自力更生的道理。而在2019年五月，美國將華為列入“實(shí)體清單”，進(jìn)一步加大了華為對自研產(chǎn)品的采用，這也幫助華為海思進(jìn)一步提升公司在全球半導(dǎo)體行業(yè)的地位。

如上圖所示，根據(jù)ICinsgihts的統(tǒng)計(jì)，華為海思在1H20的同比銷售額增長了49％，這也使其成為第一家在全球排名前10位的中國半導(dǎo)體供應(yīng)商。

與此同時(shí)，ICisights也在其報(bào)告中預(yù)言，進(jìn)入前十名的時(shí)間可能是短暫的。因?yàn)樵诿绹l(fā)動(dòng)第二輪制裁之后，就禁止半導(dǎo)體供應(yīng)商使用美國制造的設(shè)備為華為/海思生產(chǎn)芯片，奶以為這該公司的芯片制造商（例如，臺積電）僅能接受華為直到5月15日的訂單，而芯片的生產(chǎn)也將于9月15日結(jié)束。華為消費(fèi)者部門總裁余承東在去年也表示，Kirin 9000可能是華為高端麒麟芯片的最后一代，因?yàn)樵僖矝]有廠商可以給華為生產(chǎn)高端芯片了。

在后續(xù)的發(fā)展中，我們也看到，華為海思在短暫位居全球第十之后，迅速跌出了這個(gè)榜單。市場上也對海思監(jiān)控和電視芯片的短缺，華為智能手機(jī)業(yè)務(wù)的一落千丈也印證了這一點(diǎn)。

騰飛的聯(lián)發(fā)科和高通

從榜單中可以看到，在華為海思落難的同時(shí)，有兩家芯片廠卻業(yè)績狂飆，那就是排名第六的高通和排名第十的聯(lián)發(fā)科。據(jù)ICinsgihts的報(bào)告，兩者在2021年Q1的營收同比增長分別為55%和90%。這樣幅度的營收增長一方面固然與中國控制疫情后的市場需求增長有關(guān)。另一方面，華為海思受制，華為和從華為拆分出來的榮耀轉(zhuǎn)向這兩家供應(yīng)商有重要的關(guān)系。

在日前于北京舉辦的高通技術(shù)合作峰會(huì)上，榮耀CEO趙明亮相并表示，公司將與高通建立緊密的合作關(guān)系。他在接受媒體采訪的時(shí)候也指出，自榮耀于2020年11月17日獨(dú)立以來，高通是第一批快速完成對榮耀的供應(yīng)認(rèn)證，并簽署全面供貨協(xié)議的廠商。他同時(shí)還透露，榮耀從6月開始芯片供應(yīng)將全面恢復(fù)，目前市場份額已恢復(fù)至8%。

高通披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也顯示，公司2021年第二財(cái)季調(diào)整后的營收為79.3億美元，相比去年同期暴增52%。其中，高通技術(shù)授權(quán)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了16.1億美元的營收，同比增長51%；智能芯片業(yè)務(wù)銷售額40.7億美元，同比增長53%。另外，高通射頻芯片業(yè)務(wù)營收為9.03億美元，汽車業(yè)務(wù)營收為2.40億美元，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)營收為10.73億美元。

按照高通CEOSteve Mollenkopf的說法，之所以公司業(yè)績增長迅猛，這與全球智能手機(jī)需求持續(xù)增長，以及高通的非手機(jī)業(yè)務(wù)收入能力增強(qiáng)有關(guān)，高通未來也將處于持續(xù)增長的有利地位。

再看聯(lián)發(fā)科方面，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)發(fā)科2021年第一季度營收為1080.33億元新臺幣，環(huán)比增長12.1%，同比增長77.5%。凈利潤為257.77億元新臺幣，環(huán)比增長72.3%，同比增長344.1%。聯(lián)發(fā)科表示，公司在一季度業(yè)績大漲主要是受益于5G智能手機(jī)及Wi-Fi 6市場占有率增加，其他還有Chromebook、消費(fèi)電子產(chǎn)品帶來的增長。

聯(lián)發(fā)科董事長蔡明介更是在公司的2020年年報(bào)中強(qiáng)調(diào)，2020年聯(lián)發(fā)科技術(shù)就已驅(qū)動(dòng)了全球20 億個(gè)設(shè)備，并位居全球第四大芯片設(shè)計(jì)公司，在全球各類電子產(chǎn)品需求提升但產(chǎn)能有限的環(huán)境下，電源管理芯片成為另一個(gè)關(guān)鍵零組件。

他進(jìn)一步指出，在市場拓展上，透過推動(dòng)各類產(chǎn)品進(jìn)入新領(lǐng)域，全球主要安卓智能手機(jī)品牌皆已采用5G天璣系列芯片，而公司的5G 獨(dú)立基帶芯片與英特爾(Intel)及國際運(yùn)營商合作，拓展至筆記本電腦、網(wǎng)絡(luò)用戶端設(shè)等應(yīng)用，今年進(jìn)入量產(chǎn)。

此外，聯(lián)發(fā)科更獲選為WiFi 6E 的測試平臺，并已開始積極投入下一世代WiFi 7 投資， 為未來技術(shù)升級做準(zhǔn)備。

市場技術(shù)升級的同時(shí)也提高對電源管理的要求，聯(lián)發(fā)科擁有完整的電源管理解決方案，在全球各類電子產(chǎn)品需求提升但產(chǎn)能有限的環(huán)境下，電源管理芯片成為另一個(gè)關(guān)鍵零組件，并穩(wěn)健成長。

另外，聯(lián)發(fā)科陸續(xù)布局企業(yè)級市場，透過高速傳輸SerDes 與數(shù)據(jù)運(yùn)算技術(shù)與客戶共同開發(fā)企業(yè)與資料中心等級客制化芯片，并購英特爾旗下Enpirion 企業(yè)等級電源管理產(chǎn)品線，這將使策略性產(chǎn)品組合更完整，并為未來高端企業(yè)級產(chǎn)品生意奠下基礎(chǔ)。

市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia在早前發(fā)布的報(bào)告中表示，2020年，聯(lián)發(fā)科智能手機(jī)芯片的出貨量達(dá)到了3.518億，較2019年提升了47.8%，市場份額從去年的17.2%躍升至27.2%。這也幫助他們超越高通，成為全球最大的智能手機(jī)芯片供應(yīng)商。公司全球排名也躍居前十。

雄起的英偉達(dá)和AMD

正如文章開頭所說，在2021年Q1的榜單中，只有Intel一家廠商的營收同比下跌，這在強(qiáng)勢復(fù)蘇的當(dāng)下，有點(diǎn)顯得匪夷所思。但考慮到公司在制程、芯片和服務(wù)器芯片碰到的問題，這也可以理解。

此外，這也與AMD和Nvidia的來勢洶洶有關(guān)。

首先看AMD方面，據(jù)財(cái)報(bào)統(tǒng)計(jì)，2021財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)。AMD營收為34.45億美元，與上年同期的17.86億美元相比增長93%，與上一季度的32.44億美元相比增長6%；凈利潤為5.55億美元，與上年同期的1.62億美元相比增長243%。公司在2021年Q1的全球排名也從之前的18躍升到11名。

從具體業(yè)務(wù)上看，AMD 的CPU和GPU業(yè)務(wù)銷售額增長46%到21億美元。這主要得益于疫情下，臺式機(jī)和筆記本需求的增加。據(jù)介紹，在CPU方面，公司新推出的Zen 3架構(gòu)的Ryzen 5000 CPU營收增長速度比上一代快兩倍，預(yù)計(jì)今年該系列銷售量將較上一代成長50%。至于GPU方面，AMD CEO蘇姿豐稱，新款GPU需求將非常強(qiáng)勁。

而涵蓋數(shù)據(jù)中心和游戲機(jī)芯片的企業(yè)嵌入式和半訂制芯片部門銷售額幾乎增長三倍，達(dá)到13.5億美元。作為對比，而上年同期為3.48億美元。蘇姿豐在財(cái)報(bào)會(huì)上表示："公司在又一個(gè)季度實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的服務(wù)器處理器收入，因?yàn)镋pyc服務(wù)器處理器的銷售額同比增長了一倍多，并實(shí)現(xiàn)了連續(xù)兩位數(shù)增長。"

在蘇姿豐看來，在云計(jì)算、企業(yè)和HPC（高性能計(jì)算）業(yè)務(wù)推動(dòng)下，AMD數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品業(yè)務(wù)在今年將迎來收入的大幅增長。

從Mercury Research的數(shù)據(jù)可以看到，經(jīng)過長達(dá)六年的重返數(shù)據(jù)中心的爭奪戰(zhàn)，到2021年第一季度，AMD的X86處理器在數(shù)據(jù)中心的銷售份額達(dá)到了11.5％，并且制定了可靠而可靠的路線圖，以應(yīng)對不斷壯大但正在復(fù)蘇的競爭對手英特爾。

公司一旦完成了對Xilinx的收購，他們將會(huì)在與intel的競爭中擁有更多的籌碼。

再看英偉達(dá)方面，因?yàn)槿斯ぶ悄艿幕馃?，他們在過去幾年來走上了巔峰。但GPU巨頭的眼界不限于此、在完成了對Mellanox的收購后，他們發(fā)布的DPU、Grace處理器，以及正在進(jìn)行的Arm收購，暴露了他們對數(shù)據(jù)中心的野心。

在外媒看來，雖然現(xiàn)在很多人想在GPU領(lǐng)域挑戰(zhàn)英偉達(dá)，但他們基于CUDA推廣而擁有的220萬開發(fā)人員是他們的寶庫。

報(bào)道指出，NVIDIA于2006年推出CUDA，恰逢NVIDIA開始在市場份額上領(lǐng)先于AMD的時(shí)期。CUDA為NVIDIA將GPU技術(shù)應(yīng)用到對高性能計(jì)算的不斷增長的需求敞開了大門，包括自動(dòng)駕駛汽車和其他與AI相關(guān)的應(yīng)用程序。

NVIDIA在全球擁有超過220萬使用CUDA的開發(fā)人員的龐大網(wǎng)絡(luò)。由于NVIDIA已經(jīng)擁有使用其軟件和硬件的廣泛的專業(yè)客戶群，因此在推出新的芯片產(chǎn)品時(shí)為NVIDIA起到了很大的推動(dòng)作用。在游戲方面，NVIDIA聲稱已安裝1.4億個(gè)GeForce游戲GPU。

至于在Arm收購方面，考慮到Arm近年來在高性能計(jì)算和Arm服務(wù)器芯片等多個(gè)領(lǐng)域的發(fā)力，英偉達(dá)想借此補(bǔ)強(qiáng)自己的CPU短板，繞開Intel的限制。這種初心能夠理解，但考慮到包括高通在內(nèi)的多家廠商對這單收購的反對，還有各大監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重視。對于GPU巨頭來說，這會(huì)是一個(gè)挑戰(zhàn)性的過程。

海外分析師也表示，類似谷歌和亞馬遜等廠商都用了英偉達(dá)的GPU，但因?yàn)檫@些產(chǎn)品有周期性，也許英偉達(dá)未來在數(shù)據(jù)中心的增速會(huì)放緩。英特爾Q1在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的大跌就是當(dāng)中一個(gè)反映。

寫在最后

其實(shí)在這個(gè)榜單中，其實(shí)我們還看到了ST、TI和英飛凌的雙位數(shù)增長。這一方面與他們押寶工業(yè)與企業(yè)這些毛利率較高的市場有關(guān)。另一方面，最近一年各大終端廠的加緊備貨和近來被高度關(guān)注的缺貨，也是他們增長的動(dòng)力之一。

但總而言之，從榜單可以看到，圍繞著智能手機(jī)芯片的競爭，在未來將會(huì)越來越白熱化，數(shù)據(jù)中心的較勁也會(huì)有增無減，而存儲方面的博弈也會(huì)繼續(xù)持續(xù)。

對于中國半導(dǎo)體來說，何時(shí)迎來下一個(gè)進(jìn)入全球前十的半導(dǎo)體企業(yè)，這又是大家的關(guān)注點(diǎn)之一。

本文經(jīng)半導(dǎo)體行業(yè)觀察授權(quán)轉(zhuǎn)載。