在《全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組數(shù)據(jù)一覽》一文中分析了新鮮出爐的模組出貨量數(shù)據(jù)，其中透露了很多信號。

　　首先，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場的馬太效應愈發(fā)明顯。

　　市場結(jié)構(gòu)已經(jīng)相對集中，排名前6的模組廠商基本上占據(jù)全球市場份額超過60%。

　　其次，中國模組企業(yè)在全球排名中極為亮眼，成為引領者。

　　就出貨量來看，3家中國廠商：移遠通信、廣和通和日海智能，一直位于第一陣營，具備絕對優(yōu)勢。尤其是移遠通信，穩(wěn)居首位。

　　第三，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)發(fā)生多起資本運作案例，造成市場版圖逐步“分叉”。

　　移遠通信在A股成功IPO之后一路沿著通用模組的康莊大道高歌猛進。廣和通則通過參股公司收購加拿大廠商Sierra Wireless全球車載前裝模組資產(chǎn)，深耕垂直行業(yè)。

　　雖然同處物聯(lián)網(wǎng)模組這個環(huán)節(jié)，但通用模組和行業(yè)模組有所不同，一個追求規(guī)模效應，一個積累行業(yè)理解，企業(yè)之間的發(fā)展方向已有差異。

　　與此同時，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組領域的新生力量暗流涌動，發(fā)力的方式有兩種：模組芯片化，以及，芯片場景化和模組化。

　　你肯定發(fā)現(xiàn)了，本文的關鍵詞是“模組”。

　　模組，是整個物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中，成熟度較高的一個環(huán)節(jié)。

　　隨著物聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，越來越多的“啞設備”被聯(lián)接上網(wǎng)，產(chǎn)生了大量的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。基于這些數(shù)據(jù)，大數(shù)據(jù)分析和人工智能才有了用武之地——這個過程中，模組企業(yè)們身先士卒、功不可沒。

　　可以說，模組企業(yè)是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中的前哨和縮影。

　　那么初現(xiàn)馬太效應的模組領域，是否會沿著強者恒強的“劇本”發(fā)展?

　　初創(chuàng)企業(yè)是否還有入局機會，應該如何著手?

　　物聯(lián)網(wǎng)平臺和應用企業(yè)是否可以從模組企業(yè)那里“抄作業(yè)”?

　　這些都是值得思考的問題，因此本文我將嘗試做些分析。

　　在物聯(lián)網(wǎng)的碎片化中尋覓“塊狀”新機遇

　　物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展有自己的節(jié)奏，數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)是重要的起始步驟。

　　從2009年開始，各種物聯(lián)網(wǎng)無線通信企業(yè)紛紛涌現(xiàn)，小無線率先迎來發(fā)展熱潮。2012年前后，Wi-Fi企業(yè)蓬勃發(fā)展。2015年之后，圍繞低功耗廣域網(wǎng)，各種初創(chuàng)企業(yè)踏上征程。

　　隨后，圍繞通信技術(shù)進行布局的企業(yè)逐步成熟，邁入上市發(fā)展的新階段。

　　2017年4月，物聯(lián)網(wǎng)無線模組企業(yè)廣和通在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開募股。

　　2019年7月，在前文所述的移遠通信A股上市之外，專注于藍牙、WiFi芯片與模組，以及相關解決方案開發(fā)的樂鑫科技登陸科創(chuàng)板。

　　除此之外，還有更多企業(yè)相繼公布上市計劃。

　　同時，一個標志性的事件是——全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已完成對非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的“超車”。

　　從市場占有率來看，強者正在更強。這是否意味著到2021年底，還沒有IPO的公司就已經(jīng)錯失在模組領域的生存機會了呢?

　　未必。

　　物聯(lián)網(wǎng)中的多個環(huán)節(jié)還沒有到定型的時點。

　　企業(yè)的發(fā)展往往伴隨著產(chǎn)業(yè)的成熟。物聯(lián)網(wǎng)從蓄力期進入增長期，碎片化市場中逐步出現(xiàn)了塊狀的新機遇。

　　其中極為典型的是由NB-IoT窄帶物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)造的產(chǎn)業(yè)新版圖。

　　從連接數(shù)來看，從正式商用的2017年下半年開始算起，NB-IoT在國內(nèi)實現(xiàn)1億連接的小目標，只花了3年不到的時間。

　　從出貨量來看，2020年國內(nèi)NB-IoT模組出貨已經(jīng)超過6000萬片的規(guī)模，并且保持著積極的增長態(tài)勢。

　　從應用層來看，行業(yè)已經(jīng)開拓了智能表計、智能追蹤、智慧煙感、智慧路燈、智慧停車、智能門鎖、智慧大氣監(jiān)測等數(shù)十種應用場景，形成了4個千萬級、7個百萬級、N個新興潛力行業(yè)的規(guī)模格局。

　　智能水表、燃氣表、消防煙感、電動自行車，這4個行業(yè)是千萬連接所在，也是機遇所在。

　　1.作為序章，行業(yè)標準的作用不容小覷。

　　2019年4月，水表行業(yè)團體標準《NB-IoT水表自動抄表系統(tǒng)的現(xiàn)場安裝、驗收與使用技術(shù)規(guī)范》起草工作組會議成功召開。

　　2019年10月，國標委正式下達《物聯(lián)網(wǎng)面向智能燃氣表應用的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)總體要求》國家標準制修訂計劃。

　　大到網(wǎng)絡連接協(xié)議、數(shù)據(jù)兼容性、安全性，小到引腳尺寸、售后服務，很多問題和需求逐步標準化，更進一步加速了連接數(shù)上規(guī)模。從0到1、從1到10、從10到100…在水表、燃氣等領域，我們觀察到了物聯(lián)網(wǎng)的階躍式發(fā)展。

　　這些行業(yè)標準的意義在于，它們讓碎片化的千萬連接設備，轉(zhuǎn)化成了一體化的塊狀市場，可以被視作一個整體化的市場來對待。

　　2.作為延伸，創(chuàng)新性的商業(yè)模式有了根基。

　　基于千萬量級的市場，很多商業(yè)模式變得可行。

　　大家普遍認為，500萬片是模組領域判斷一個行業(yè)是否值得進入的分水嶺。有了500萬片的基數(shù)，為行業(yè)定制專屬方案，拉通垂直產(chǎn)業(yè)，就投資回報來說才是值得的。

　　無論是模組芯片化企業(yè)，還是芯片場景化企業(yè)，都是生存于塊狀市場的“新物種”。

　　模組芯片化 VS 芯片場景化

　　同向為“競”，相向為“爭”。

　　基于管理學的定義，競和爭是不一樣的。

　　同向為“競”，是指共同做大市場蛋糕，都在爭取更多的一個增量。

　　我們都在往前跑，你追我趕，牟足了勁追求增量，到處尋找機會。從而帶動了市場的整體性快速上升，創(chuàng)造了一個又一個的繁榮。

　　相向為“爭”，是指基于現(xiàn)有市場存量，爭取自己切分最大的一塊。

　　在一個規(guī)模觸頂?shù)氖袌鲋校蠹铱粗胤峙?，爭奪有限的資源。

　　處于增長期的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，增長與分配相比，增長是主基調(diào)。模組芯片化和芯片場景化，雖然起點不同，卻是同向奔跑，打開新的增長局面。

　　模組芯片化，由模組企業(yè)出發(fā)，在物聯(lián)網(wǎng)通信芯片和模組的尺寸、價格都做到極致時，更進一步將模組芯片化，圍繞垂直行業(yè)做高集成化的解決方案，更易找準和滿足用戶的核心需求。

　　其中的代表性公司包括吾愛易達、聯(lián)通數(shù)科、致遠電子、杭州為峰、漢楓電子等。

　　他們善于利用模組廠商的客制化能力，由行業(yè)用戶需求入手，為其提供個性化的系統(tǒng)集成，配合行業(yè)軟件、AI應用支撐等，把行業(yè)發(fā)展的主動權(quán)交還給最終用戶。

　　例如，吾愛易達推出的兩款芯片化超小體積的NB-IoT SiP：SNS521S和SNS521H。SNS521S是一款超小體積的高性能超低功耗芯片級NB-IoT通信模組，僅為一般NB-IoT模組體積的25%。SNS521H為一款燃氣行業(yè)專用芯片級解決方案。

　　聯(lián)通數(shù)科則推出了自主設計的雁飛Cat.1模組產(chǎn)品。該產(chǎn)品具備三大優(yōu)勢：性能優(yōu)、業(yè)務全、成本低，是目前業(yè)內(nèi)唯一支持LTE Cat.1 bis R13并且與主流Cat.4模塊軟硬件兼容的產(chǎn)品。

　　此前，長于Wi-Fi通訊的漢楓電子推出了HF-SiP 120，這款產(chǎn)品嘗試做到零外圍，就連3.3V電源濾波的電容都集成在內(nèi)，無縫兼容漢楓已有產(chǎn)品的軟件和SDK。漢楓電子的下一步計劃是在SiP集成智能語音識別功能和音頻等更為豐富的功能，以滿足各個領域的要求。

　　芯片場景化，由芯片企業(yè)出發(fā)，充分考慮特定行業(yè)個性化的應用需求，推進整個產(chǎn)品解決方案在成本方面的顯著下降，加速垂直行業(yè)的規(guī)?；瘧谩?/p>

　　其中的代表性公司包括芯翼信息、Nordic、ASR、樂鑫科技、瑞薩電子等。

　　隨著市場規(guī)模不斷擴大，來自垂直行業(yè)的差異化需求又推動芯片產(chǎn)品不斷迭代，倒逼物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)持續(xù)演進，形成正向反饋。

　　例如，芯翼信息計劃于2021年下半年量產(chǎn)一款名為XY2100，專為智能表計行業(yè)設計的NB-IoT SoC。它將首次集成工業(yè)級低功耗MCU，為缺芯環(huán)境下的用戶提供更多選擇。在原有產(chǎn)品的基礎上，XY2100的集成度和功耗進一步優(yōu)化，成本可減少20%，功耗降低40%。

　　NB-IoT方案系統(tǒng)級芯片的出現(xiàn)，將大幅減小終端產(chǎn)品的尺寸，精簡BOM，降低終端產(chǎn)品的加工復雜度，提高生產(chǎn)效率，同時芯片級工藝使終端產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性更有保障。

　　Nordic則發(fā)布了利用SiP技術(shù)實現(xiàn)，外形尺寸僅為10x16x1 mm的nRF9160器件，它具有迄今為止蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊行業(yè)中極小的外形尺寸，相比競爭產(chǎn)品的所占面積減少3倍、厚度減少2倍，總體封裝體積減少5倍。

　　ASR發(fā)布了LoRa系統(tǒng)芯片ASR6505，這是繼ASR在2018年推出LoRa系統(tǒng)芯片ASR6501/ 6502后，ASR推出的第三款LoRa系統(tǒng)芯片，至此，ASR LoRa系列產(chǎn)品已能夠支持幾乎全部行業(yè)應用及產(chǎn)品解決方案。

　　樂鑫推出的ESP32進化版ESP32-PICO-D4，是一款SiP封裝的模塊，尺寸只有7x7x0.94 mm，可以給用戶節(jié)省不少PCB空間，特別適用于任何空間有限或電池供電的應用，如可穿戴電子產(chǎn)品、醫(yī)療設備、傳感器和其他物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。

　　模組芯片化、芯片場景化，正在改變的是產(chǎn)業(yè)鏈格局。

　　這些新型企業(yè)基于芯片的開發(fā)能力，以及對于行業(yè)的深度理解和多樣化服務，前向整合上游通信、計算、電源等能力，配合行業(yè)軟件和AI應用支撐，后向滿足下游行業(yè)的個性化需求。

　　他們在現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈中找到了創(chuàng)新空間，更好的發(fā)揮了“承上啟下”的銜接作用，提供解決方案、技術(shù)服務、商務支撐等綜合能力。

　　系統(tǒng)集成技術(shù)的選擇：SoC和SiP

　　模組芯片化、芯片場景化都涉及到系統(tǒng)集成技術(shù)的采用，而系統(tǒng)集成主要有三大技術(shù)：芯片集成(SoC)、封裝集成(SiP)和板級集成(SoB)。

　　SoC(System on Chip，系統(tǒng)級芯片)是將多種功能集成在同一芯片上。其優(yōu)點顯而易見，它具有比較高的集成度，較好的性能、較低的功耗和傳輸成本;缺點是有較高的技術(shù)門檻，開發(fā)周期會比較長，一般需要50~60周。

　　SiP(System in package，系統(tǒng)級封裝)是將多種功能芯片，包括處理器、存儲器等功能芯片集成在一個封裝內(nèi)，從而實現(xiàn)一個基本完整的功能。優(yōu)勢是可以異構(gòu)集成，開發(fā)周期24~29周。

　　SoB(System on Board，板上系統(tǒng))則是基于基板方式的封裝。開發(fā)周期一般是12到15周。生命周期24~29周。

　　一般來說，對生命周期相對較長的產(chǎn)品來說，SoC可以作為產(chǎn)品的核心。

　　如果是開發(fā)時間快、生命周期短、面積小、靈活性高的產(chǎn)品，則比較傾向于使用SiP或者SoB。

　　隨著物聯(lián)網(wǎng)時代來臨，全球終端電子產(chǎn)品漸漸走向多功能整合及低功耗設計，因而使得可將多顆裸晶整合在單一封裝中的SiP技術(shù)日益受到關注。

　　簡單的說，SiP模組是一個功能齊全的全系統(tǒng)或子系統(tǒng)，它將一個或多個IC芯片及被動元件整合在一個封裝中，從而實現(xiàn)一個基本完整的功能。SiP體積小、模塊化設計、具有高性能表現(xiàn)、適用于多領域應用，還能讓企業(yè)做出差異化的優(yōu)勢。

　　SiP是對傳統(tǒng)封測和系統(tǒng)組裝的異質(zhì)整合，它的技術(shù)優(yōu)勢在系統(tǒng)復雜度提高時尤為明顯，其特點可以總結(jié)為以下7點：

　　1. 尺寸?。涸谙嗤墓δ苌希琒iP模組將多種芯片集成在一起，相對獨立封裝的IC更能節(jié)省PCB的空間。

　　2. 時間快：SiP模組本身是一個系統(tǒng)或子系統(tǒng)，用在更大的系統(tǒng)中，調(diào)試階段能更快的完成預測及預審。

　　3. 成本低：SiP模組價格雖比單個零件昂貴，然而PCB空間縮小，低故障率、低測試成本及簡化系統(tǒng)設計，使總體成本減少。

　　4. 高生產(chǎn)效率：通過SiP里整合分離被動元件，降低不良率，從而提高整體產(chǎn)品的成品率。模組采用高階的IC封裝工藝，減少系統(tǒng)故障率。

　　5. 簡化系統(tǒng)設計：SiP將復雜的電路融入模組中，降低PCB電路設計的復雜性。SiP模組提供快速更換功能，讓系統(tǒng)設計人員輕易加入所需功能。

　　6. 簡化系統(tǒng)測試：SiP模組出貨前已經(jīng)過測試，減少整機系統(tǒng)測試時間。

　　7. 簡化物流管理：SiP模組能夠減少倉庫備料的項目及數(shù)量，簡化生產(chǎn)的步驟。

　　可以看到，與在印刷電路板上進行系統(tǒng)集成相比，SiP能最大限度地優(yōu)化系統(tǒng)性能、避免重復封裝、縮短開發(fā)周期、降低成本、提高集成度。與SoC相比，SiP還具有靈活度高、集成度高、設計周期短、開發(fā)成本低、容易進入等特點。

　　SiP封裝技術(shù)的眾多優(yōu)勢使其不僅可以廣泛的應用于工業(yè)應用領域，而且在包括智能手機、智能手表、智能手環(huán)、智能眼鏡在內(nèi)的物聯(lián)網(wǎng)消費領域也有非常廣闊的市場。

　　在消費領域，蘋果AirPods新增降噪功能，繼Apple Watch以后，也采用SiP技術(shù)。TWS耳機是極為典型的SiP應用場景，日月光的SiP封裝解決方案，以DockSiP(船塢型)和MicroSiP(微型)為主, 運用封裝工藝優(yōu)勢提升TWS耳機空間利用率。華為、小米、OPPO、Vivo、三星等相繼發(fā)布5G手機，5G手機的銷量超預期，毫米波5G手機將增加對SiP的需求。

　　對于物聯(lián)網(wǎng)下游的行業(yè)用戶而言，SiP技術(shù)有可能助推一個新的時代的到來。因為SiP技術(shù)減少了芯片的重復封裝，降低了布局與排線難度，也進一步縮短了物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的研發(fā)周期，有助于行業(yè)用戶研發(fā)的產(chǎn)品更快實現(xiàn)商業(yè)化落地。

　　寫在最后

　　劃個重點。

　　第一，物聯(lián)網(wǎng)從蓄力期進入增長期，碎片化市場中逐步出現(xiàn)了塊狀的新機遇。

　　第二，智能水表、燃氣表、消防煙感、電動自行車，這4個行業(yè)是千萬連接所在，也是機遇所在。

　　第三，無論是模組芯片化企業(yè)，還是芯片場景化企業(yè)，都是生存于塊狀市場的“新物種”。

　　雨果說，未來將屬于兩種人：思想的人和勞動的人。實際上，這兩種人是一種人，因為思想也是勞動。