新冠肺炎疫情再度蔓延，全球芯片供應(yīng)復(fù)蘇又蒙上一層陰影。

有媒體報(bào)道，近日臺(tái)積電一名工程師確診新冠肺炎，曾密切接觸10余人。臺(tái)積電稱，該員工已入院進(jìn)行妥善診治，目前癥狀輕微，已針對(duì)該員工作場(chǎng)域及公共區(qū)域加強(qiáng)消毒，此事件不影響公司營(yíng)運(yùn)。

5月以來(lái)，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)新冠肺炎疫情持續(xù)蔓延。5月24日，臺(tái)灣“流行疫情指揮中心”公布臺(tái)灣新增新冠肺炎確診病例339例。

突然再度來(lái)襲的疫情波及臺(tái)灣芯片行業(yè)。目前，全球“芯片荒”仍在持續(xù)，汽車(chē)、家電、手機(jī)等多個(gè)領(lǐng)域缺芯情況嚴(yán)重。業(yè)界普遍擔(dān)心，如臺(tái)積電這樣的大型芯片代工企業(yè)受疫情影響嚴(yán)重，將進(jìn)一步加劇全球范圍的“芯片荒”。

“一定程度上會(huì)影響（全球）芯片供應(yīng)鏈，畢竟臺(tái)灣地區(qū)的晶圓產(chǎn)能全球占比第一，生產(chǎn)制造稍微波動(dòng)，就會(huì)給全球芯片制造帶來(lái)直接影響?！?月24日，天津集成電路行業(yè)協(xié)會(huì)顧問(wèn)、創(chuàng)道投資咨詢總經(jīng)理步日欣向時(shí)代周報(bào)記者表示。

步日欣指出，晶圓制造環(huán)節(jié)相對(duì)獨(dú)立，非勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，隔離性較好，不會(huì)因?yàn)橐咔榇笠?guī)模停工，所以整體還是可控。

“晶圓廠內(nèi)自動(dòng)化程度高，停產(chǎn)可能小”5月24日，半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)人士陳穰（化名）對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，停產(chǎn)可能不大，但風(fēng)險(xiǎn)依然存在。比如員工依然有在廠區(qū)外被感染的風(fēng)險(xiǎn)，如果因疫情失控導(dǎo)致勞動(dòng)力緊缺，將影響供應(yīng)商的供貨周期，也會(huì)對(duì)生產(chǎn)造成一定影響。

臺(tái)積電暫停訪客來(lái)訪

TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)在全球晶圓代工市場(chǎng)中市占率高于60%，這一比例遠(yuǎn)高于第二名韓國(guó)的18%。

全球前十大晶圓代工廠中，龍頭臺(tái)積電、第三名聯(lián)電、第七名力積電總部均位于臺(tái)灣。其中，僅臺(tái)積電一家的全球市場(chǎng)份額就高達(dá)54%?？偛课挥隈R六甲海峽排名第八的VIS，也在臺(tái)灣擁有生產(chǎn)基地。

圖源：視覺(jué)中國(guó)

臺(tái)灣芯片制造全球市場(chǎng)份額如此之高，受疫情影響情況自然引人關(guān)注。與此同時(shí)，臺(tái)灣正經(jīng)歷56年來(lái)首次因臺(tái)風(fēng)不足造成的干旱，這讓臺(tái)灣工業(yè)用水緊缺，甚至出現(xiàn)全島停電情況。受此影響，有半導(dǎo)體廠商部分廠區(qū)出現(xiàn)短暫電壓降壓。

5月17日，有媒體報(bào)道，雖然疫情再度來(lái)襲，但此次疫情主要集中在臺(tái)灣北部，而半導(dǎo)體產(chǎn)線多在桃園、新竹以南；另外，得益于去年疫情之后就一直采取的高規(guī)格防控措施，目前臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基本上沒(méi)受到影響。

目前，臺(tái)積電、聯(lián)電、聯(lián)發(fā)科等半導(dǎo)體大廠已紛紛采取相應(yīng)防疫措施。

臺(tái)積電表示，因疫情擴(kuò)大，已暫停來(lái)賓、訪客進(jìn)入公司，同時(shí)要求員工避免與供應(yīng)商面對(duì)面開(kāi)會(huì)，減少非必要性的聚會(huì)與活動(dòng)，會(huì)議優(yōu)先采取遠(yuǎn)端連線，減少跨廠區(qū)人員流動(dòng)等。

盡管如此，渣打銀行資深經(jīng)濟(jì)學(xué)家符銘財(cái)(Tony Phoo)仍指出，若臺(tái)灣新冠肺炎病例持續(xù)增加、疫情向晶圓廠密集的南部擴(kuò)散，大量工廠勢(shì)必受影響關(guān)閉，影響產(chǎn)能，可能造成全球半導(dǎo)體供給不足問(wèn)題惡化。

值得注意的是，除對(duì)半導(dǎo)體廠本身的影響，疫情也會(huì)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下游、物流運(yùn)輸?shù)确矫嬖斐捎绊懀绊懗潭冗€需進(jìn)一步關(guān)注和評(píng)估。

芯片整體供應(yīng)仍偏緊

目前，全球芯片短缺情況依舊嚴(yán)峻，大多數(shù)晶圓代工廠均已上調(diào)報(bào)價(jià)，并處于滿產(chǎn)狀態(tài)。有些中小芯片設(shè)計(jì)廠商承受不住交期延長(zhǎng)和漲價(jià)而難以為繼，需求端則不斷釋放產(chǎn)品緊缺信號(hào)。

5月21日，在高通舉辦的2021高通技術(shù)與合作峰會(huì)上，高通中國(guó)區(qū)董事長(zhǎng)孟樸稱，從去年年底到現(xiàn)在，整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)面臨缺貨，高通也不例外。因?yàn)槿必?，高通的銷(xiāo)售“每天被客戶追貨追得都很辛苦”。

孟樸預(yù)計(jì)，這樣的情況還將持續(xù)一段時(shí)間。

曾經(jīng)在微博疾呼“缺芯”的小米集團(tuán)合伙人、高級(jí)副總裁盧偉冰，在4月27日接受媒體采訪時(shí)表示，“我們看到（芯片）缺貨的周期不會(huì)太短，今年肯定是不可能緩解了，明年樂(lè)觀的話，上半年（能緩解）。但我覺(jué)得也有一定難度，也可能明年會(huì)出現(xiàn)整體缺貨的狀況?！?/p>

圖源：視覺(jué)中國(guó)

從去年開(kāi)始，“缺芯”已成為大眾熱議話題。對(duì)于這波“缺芯潮”何時(shí)能夠緩解，行業(yè)內(nèi)人士看法不一。

“我不認(rèn)為缺芯狀態(tài)會(huì)長(zhǎng)期持續(xù)，預(yù)計(jì)2021年年內(nèi)會(huì)有好轉(zhuǎn)。因?yàn)橹杏蔚木A制造廠的產(chǎn)能都在最大化利用，而且下游電子設(shè)備環(huán)節(jié)并沒(méi)有特別的需求暴發(fā)，所以這一輪芯片缺貨，并非需求驅(qū)動(dòng)型，不應(yīng)該會(huì)持續(xù)太久?！辈饺招琅袛唷?/p>

5月24日，有媒體報(bào)道，智能手機(jī)訂單修正潮已從4G手機(jī)蔓延至5G手機(jī)。

步日欣認(rèn)為，由于供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的失配，加上恐慌心理下，下游企業(yè)囤貨、重復(fù)下單，導(dǎo)致芯片產(chǎn)能分配失衡，相信在晶圓廠的產(chǎn)能調(diào)配下，會(huì)恢復(fù)有秩序的產(chǎn)能供應(yīng)。

陳穰向時(shí)代周報(bào)記者透露，除最熱門(mén)的MCU（微控制單元）和一些通用性比較強(qiáng)的芯片產(chǎn)品價(jià)格比較堅(jiān)挺之外，其他的芯片產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)在慢慢松動(dòng)，囤貨的中間商也開(kāi)始出貨。

“我預(yù)測(cè)，大概7月需求會(huì)見(jiàn)頂，在一波漲價(jià)之后，8月，芯片的價(jià)格和需求量會(huì)慢慢回落。但整體來(lái)看，全年芯片供應(yīng)還是一個(gè)偏緊的狀態(tài)，只是說(shuō)緊缺的狀態(tài)和不合理的價(jià)格會(huì)有好轉(zhuǎn)?！标愷ο驎r(shí)代周報(bào)記者表示，這一波“缺芯潮”最多到明年的5月，就會(huì)徹底回歸理性。

興業(yè)證券的研報(bào)則分析稱，供應(yīng)周期和芯片產(chǎn)能釋放調(diào)節(jié)下，“缺芯”現(xiàn)象或?qū)⒃?021年Q3開(kāi)始逐步緩解。

“2020年年底，芯片進(jìn)入緊張期后，主機(jī)廠提升需求預(yù)測(cè)，按照正常交付周期4—6個(gè)月測(cè)算，汽車(chē)芯片短缺的情況會(huì)在2021年第三季度開(kāi)始逐步得到緩解。”興業(yè)證券表示。

陳穰強(qiáng)調(diào)，今年芯片供應(yīng)有望緩解的推測(cè)，是建立在晶圓代工廠保持當(dāng)前生產(chǎn)節(jié)奏的情況下，如果臺(tái)灣疫情失控，則需要重新評(píng)估。