全球缺芯潮從汽車(chē)行業(yè)向手機(jī)、PC等多個(gè)行業(yè)蔓延。

最新報(bào)道顯示，蘋(píng)果也將在此次缺芯危機(jī)中受到影響，甚至iPhone產(chǎn)品線還有可能面臨停產(chǎn)危機(jī)。

報(bào)道稱，全球缺芯對(duì)三星OLED顯示面板的供應(yīng)造成了極大的影響，同時(shí)三星得克薩斯州的芯片制造廠還在上個(gè)月因暴雪和停電原因停工至今。而該工廠原本還承擔(dān)著為iPhone生產(chǎn)OLED顯示屏芯片，這將直接導(dǎo)致iPhone屏幕供應(yīng)受挫。

當(dāng)下，受全球芯片缺貨的影響，越來(lái)越多的手機(jī)品牌開(kāi)始出現(xiàn)產(chǎn)能不足的局面。小米總裁盧偉冰更是直接表示，“今年芯片太缺了，不是缺，是極缺?！?/p>

目前，中國(guó)大陸已布局大量OLED面板產(chǎn)能，全球缺芯將對(duì)國(guó)產(chǎn)OLED面板生產(chǎn)造成何種影響？作為商業(yè)化“最后一公里”的OLED面板驅(qū)動(dòng)芯片國(guó)產(chǎn)率如何？進(jìn)而將影響到哪些下游行業(yè)？21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者將目光聚焦于OLED面板驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)，嘗試回答上述問(wèn)題。

缺芯潮波及面板行業(yè)

前述報(bào)道指出，三星關(guān)閉的美國(guó)工廠占全球智能手機(jī)和PC芯片供應(yīng)的5%，其中蘋(píng)果公司每年就需從該工廠大規(guī)模購(gòu)買(mǎi)用于OLED顯示器的芯片產(chǎn)品。所以，三星在美國(guó)工廠的關(guān)閉，影響到了三星對(duì)蘋(píng)果屏幕的供應(yīng)。

由于三星顯示芯片供應(yīng)緊張，三星已經(jīng)提高了OLED面板的報(bào)價(jià)，從報(bào)道來(lái)看，三星將OLED屏幕的價(jià)格提高了5%-8%。

“驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)能緊張已經(jīng)影響OLED、LCD行業(yè)，造成面板行業(yè)價(jià)格持續(xù)上漲，三星剛性O(shè)LED已經(jīng)漲價(jià)了，液晶面板接下來(lái)兩個(gè)月價(jià)格可能還會(huì)上漲30%-40%?！盬itdisplay首席分析師林芝在3月23日接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示。

缺芯同樣影響到國(guó)內(nèi)面板行業(yè)。

3月23日，面對(duì)是否受到行業(yè)缺芯影響、屏幕驅(qū)動(dòng)芯片是否缺貨的提問(wèn)，深天馬回復(fù)稱，“原材料供需是動(dòng)態(tài)變化的過(guò)程，目前驅(qū)動(dòng)IC相對(duì)偏緊是整個(gè)行業(yè)都面臨的狀況。公司與全球數(shù)千家供應(yīng)商建立了友好的合作關(guān)系，保持并尋求長(zhǎng)期的深度協(xié)同，不斷推進(jìn)供應(yīng)鏈的安全性、本地化、多元化采購(gòu)。目前，公司產(chǎn)品的相關(guān)原材料供貨保持良好狀態(tài)?！?/p>

盡管深天馬表示目前供貨穩(wěn)定，但無(wú)論是從OLED面板行業(yè)產(chǎn)能釋放還是核心技術(shù)自主化程度的角度來(lái)看，缺芯這個(gè)問(wèn)題或許比想象中更嚴(yán)重。

近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)面板制造商的崛起，國(guó)產(chǎn)LCD面板已經(jīng)占據(jù)了整個(gè)液晶面板市場(chǎng)的半壁江山。在OLED面板領(lǐng)域，以LG和三星為首的韓國(guó)面板廠商占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)地位，占據(jù)了OLED市場(chǎng)份額的80%以上，國(guó)內(nèi)廠商在OLED領(lǐng)域正在奮力趕追。

就在今年年初，京東方發(fā)布200億元定增預(yù)案，其中60億用來(lái)增資并建設(shè)重慶第6代AMOLED生產(chǎn)線，建設(shè)周期為2018年底-2022年底，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為4.8萬(wàn)片/月。維信諾專(zhuān)注于AMOLED面板業(yè)務(wù)，投資了3條AMOLED面板生產(chǎn)線和2條配套模組生產(chǎn)線。和輝光電去年沖刺科創(chuàng)板，擬融資100億元投建于第六代AMOLED生產(chǎn)線產(chǎn)能擴(kuò)充。目前，公司第4.5代AMOLED生產(chǎn)線量產(chǎn)產(chǎn)能15K/月，第6代AMOLED生產(chǎn)線規(guī)劃產(chǎn)能30K/月。

此外，還有深天馬、TCL科技均有第6代AMOLED生產(chǎn)線在建設(shè)或投產(chǎn)中。

“隨著中國(guó)大陸OLED產(chǎn)能的不斷釋放，中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)與韓國(guó)的差距將不斷縮小，并逐步構(gòu)筑起領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，OLED領(lǐng)域大概率會(huì)成為下一個(gè)‘狙擊口’，應(yīng)予以高度重視。”賽迪智庫(kù)指出。

狙擊從何入手？在顯示模塊當(dāng)中，不僅僅OLED面板十分重要，其驅(qū)動(dòng)芯片也十分關(guān)鍵。

而需要注意的是，國(guó)內(nèi)OLED面板驅(qū)動(dòng)芯片的國(guó)產(chǎn)率并不高，在三星顯示芯片都供應(yīng)緊張的情況下，缺芯潮對(duì)國(guó)內(nèi)OLED面板的影響是否會(huì)進(jìn)一步加??？

OLED芯片國(guó)產(chǎn)化率偏低

從需求端看，中國(guó)已成為全球最大的智能手機(jī)OLED面板購(gòu)買(mǎi)國(guó)。據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，目前我國(guó)OLED行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為150億美元，但全球出貨占比僅約9%。預(yù)計(jì)隨著國(guó)內(nèi)在建/擬建AMOLED項(xiàng)目的陸續(xù)落地，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的柔性屏市占率將提升至25%左右。

但作為面板核心技術(shù)的驅(qū)動(dòng)芯片的國(guó)產(chǎn)化程度卻不高。

上海轉(zhuǎn)點(diǎn)信息首席咨詢師張志和在受訪時(shí)表示，“國(guó)內(nèi)相關(guān)面板廠商驅(qū)動(dòng)芯片國(guó)產(chǎn)率比較低，主要還是用韓國(guó)進(jìn)口的芯片；LCD驅(qū)動(dòng)這塊來(lái)看，目前國(guó)產(chǎn)率在10%左右，手機(jī)OLED國(guó)內(nèi)還沒(méi)有真正意義上做得比較好的廠商，國(guó)內(nèi)做得相對(duì)好的是云英谷的OLED驅(qū)動(dòng)，應(yīng)用手表等這塊的OLED市占相對(duì)高一些，工藝要求沒(méi)有手機(jī)那么高。”

市場(chǎng)研究公司Omdia去年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)企業(yè)的智能手機(jī)方向的OLED顯示屏驅(qū)動(dòng)IC（Display Drive IC）市占率為九成，排名第一的是三星電子（Samsung Electronics），為50%；第二名為Magana Chip，為33%，僅這兩家公司就占了八成以上。

以面板巨頭京東方的數(shù)據(jù)為例。2017年，公司在回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)曾表示，目前采用的OLED驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)商主要為海外公司。2018年，京東方面對(duì)同一問(wèn)題時(shí)稱，“公司的驅(qū)動(dòng)IC部分進(jìn)口，部分國(guó)產(chǎn)，公司將會(huì)在國(guó)內(nèi)具備供應(yīng)的條件下，加大推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化材料導(dǎo)入，公司一直積極培養(yǎng)國(guó)產(chǎn)化供應(yīng)商，努力促進(jìn)國(guó)內(nèi)上游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和完善?！?/p>

盡管一直在推動(dòng)引入國(guó)產(chǎn)IC，但到了2019年，京東方采購(gòu)屏幕驅(qū)動(dòng)芯片金額超過(guò)60億元，其中國(guó)產(chǎn)芯片占比仍不到5%。

“第一，OLED驅(qū)動(dòng)芯片發(fā)展需要OLED面板產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)，中國(guó)大陸手機(jī)OLED面板去年出貨占比僅13%，OLED驅(qū)動(dòng)芯片缺乏良好的生長(zhǎng)土壤。第二，AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片有一定技術(shù)門(mén)檻。AMOLED驅(qū)動(dòng)方式、像素排布與LCD的不同，需要特定算法和電路補(bǔ)償消除MURA，而且流片和生產(chǎn)成本較高。第三，中國(guó)大陸OLED驅(qū)動(dòng)芯片廠商技術(shù)積累不足，良品率較低，下游應(yīng)用廠商暫時(shí)不敢大批量導(dǎo)入?！绷种ピ诜治鲲@示驅(qū)動(dòng)芯片國(guó)產(chǎn)率低的原因時(shí)說(shuō)道。

而如果OLED產(chǎn)能受到影響，下游行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)將進(jìn)一步加劇，首先，所有手機(jī)廠商都存在缺芯的風(fēng)險(xiǎn)；其次，少屏主要受上游材料、驅(qū)動(dòng)芯片、偏光片等制約，限制了面板產(chǎn)能。那么，電視、平板、電腦、汽車(chē)行業(yè)都將出現(xiàn)類(lèi)似“缺芯少屏”的現(xiàn)象。

籌謀破局

在當(dāng)前的困局下，硬幣的另一面是顯示驅(qū)動(dòng)芯片巨大的國(guó)產(chǎn)替代前景。

去年8月，有媒體報(bào)道稱，華為余承東簽發(fā)了一份名為《關(guān)于終端芯片業(yè)務(wù)部成立顯示驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品領(lǐng)域的通知》的文件，內(nèi)容顯示華為要成立部門(mén)做屏幕驅(qū)動(dòng)芯片，進(jìn)軍屏幕行業(yè)。當(dāng)年年底，有消息顯示，華為的顯示驅(qū)動(dòng)芯片完成流片，有望用于華為自家的手機(jī)及大屏產(chǎn)品中。

此外，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，中國(guó)大陸驅(qū)動(dòng)芯片廠商匯頂科技、集創(chuàng)北方、中穎電子、晟合微電子、格科微、云英谷、吉迪思、新相微、華為海思、芯穎、奕斯偉等紛紛進(jìn)入芯片驅(qū)動(dòng)環(huán)節(jié)。

其中，中穎電子從2009年就開(kāi)始涉足面板驅(qū)動(dòng)芯片研發(fā)，2015年AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片出樣，2018年第三季度開(kāi)始量產(chǎn)；吉迪思在2016年第二季度量產(chǎn)剛性屏AMOLED芯片，2018年9月聯(lián)手中芯國(guó)際正式量產(chǎn)40納米AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片；2019年下半年，奕斯偉和云英谷開(kāi)始量產(chǎn)AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片；2020年6月，集創(chuàng)北方總部暨顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)和先進(jìn)測(cè)試基地項(xiàng)目正式開(kāi)工。

中穎電子發(fā)布的2020年報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入101,225萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)21.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為20,960萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)10.71%。

年報(bào)稱，公司銷(xiāo)售增長(zhǎng)主要受各領(lǐng)域客戶需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)所致，但仍受限于上游晶圓廠的產(chǎn)能供應(yīng)不足。銷(xiāo)售增量由大到小依序是鋰電池管理、家電主控、電機(jī)控制、AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)、電腦周邊及IOT和智能電表芯片。中穎電子曾在去年三季報(bào)中指出，“AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)品的市場(chǎng)需求暢旺，增速快也跟比較基期較低有關(guān)?！?/p>

更大的挑戰(zhàn)還在后面。

林芝說(shuō)，“國(guó)內(nèi)OLED驅(qū)動(dòng)芯片頭部廠商出貨量已經(jīng)突破百萬(wàn)片了，但是良率、穩(wěn)定性、可靠性以及高PPI實(shí)現(xiàn)方面與國(guó)外廠商存在巨大的差距，中國(guó)大陸OLED驅(qū)動(dòng)芯片廠商仍然需要技術(shù)沉淀，與面板廠商聯(lián)合攻克技術(shù)難點(diǎn)，以更好地迎接中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)即將崛起的發(fā)展機(jī)會(huì)。”