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美國制裁華為坑慘日韓!損失超百億美元,存儲芯片市場寒冬來了

2020-09-17 11:19 芯東西

導(dǎo)讀:美國對華為及其子公司實(shí)施的新芯片“絞殺令”于本周二正式生效,華為被全面斷供芯片,給日本和韓國半導(dǎo)體供應(yīng)商帶來巨大沖擊。

據(jù)外媒報(bào)道,去年華為向日本、韓國采購的半導(dǎo)體價(jià)值均超過百億美元。因美國新禁令所限,許多日韓半導(dǎo)體廠商被迫斷供華為,但短期內(nèi)找到像華為如此大體量訂單的替代買家何其艱難,索尼、三星、SK海力士均面臨著失去數(shù)十億美元收入的風(fēng)險(xiǎn)。

此前臺積電、中芯國際、聯(lián)發(fā)科、旺宏電子、三星、SK海力士、高通、美光科技等多家芯片供應(yīng)商已表示向美國申請供貨華為的許可,但迄今尚無企業(yè)披露許可申請結(jié)果。

去年華為在智能手機(jī)出貨量排名全球第二、在可穿戴設(shè)備出貨量排名全球第四,也是全球第三大半導(dǎo)體采購商。

根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布的“2019年全球十大半導(dǎo)體采購商”榜單,2019年華為的半導(dǎo)體采購開支達(dá)208.84億美元,約占全球5%,僅次于蘋果和三星。可想而知華為被斷供芯片將在全球范圍內(nèi)造成多大的供應(yīng)鏈波動。

美國半導(dǎo)體企業(yè)同樣承受著巨大壓力。9月初,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)調(diào)查公司VLSI Research首席執(zhí)行官Dan Hutcheson告訴路透社,特朗普政府對華為的限制措施已導(dǎo)致美國芯片企業(yè)庫存嚴(yán)重積壓,而美國參議院提出的對芯片行業(yè)228億美元援助措施連行業(yè)所需的一半都不到。

“真正的缺口大約在500億美元左右,而且500億美元也可能只是將將達(dá)到預(yù)期而已?!盚utcheson說,如果將美國芯片廠商擋在中國市場之外了,“其他國家的大門可是仍然向中國敞開的。”

但美國還未收手,本月初,外媒爆料特朗普政府考慮將中芯國際也納入“實(shí)體清單”,而據(jù)今日路透社最新報(bào)道,美國國際半導(dǎo)體協(xié)會(SEMI)對此相當(dāng)反對,計(jì)劃致信美國商務(wù)部長,警告稱此舉將危及美國的技術(shù)優(yōu)勢,并加劇人們認(rèn)為美國產(chǎn)品的交付“不可靠”的看法。

這場由美國單方面挑起的無理“制裁”,正引發(fā)一場多方受損的荒誕鬧劇。

一、日本芯片供應(yīng)商或失百億美元華為大單

對于占對華為零部件供應(yīng)約3成的日本企業(yè)來說,美國對華為禁令影響巨大。日經(jīng)新聞稱,禁令生效后,僅日本、韓國和中國臺灣地區(qū)的企業(yè),預(yù)計(jì)將有近3萬億日元(折合286億美元、1929億人民幣)的供應(yīng)停止。

根據(jù)英國研究公司Omdia透露的數(shù)據(jù),日本公司去年向華為提供了價(jià)值約1.1萬億日元(105億美元、708億人民幣)的零部件。一旦供貨停止,日企將面臨巨額的盈利缺口。

由于美國禁令,上個月,索尼將其2020財(cái)年的三年資本支出計(jì)劃削減約4.7億美元。此前索尼每年從向華為銷售圖像傳感器中獲利數(shù)十億美元,而到本周二,這一業(yè)務(wù)已完全停止。

據(jù)日經(jīng)亞洲評論報(bào)道,索尼正計(jì)劃向美國申請?jiān)S可證,以繼續(xù)與華為開展業(yè)務(wù)。

為了填補(bǔ)斷供華為留下的缺口,索尼或?qū)⑵鋫鞲衅鞒鍪劢o蘋果和其他中國公司。另外,索尼還希望為汽車、工業(yè)機(jī)械等更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域開發(fā)傳感器。

三菱也面臨著和索尼相似的困境,據(jù)悉,它與華為在光學(xué)半導(dǎo)體和高頻器件等領(lǐng)域每年的交易額達(dá)到數(shù)十億日元。

同樣,瑞薩電子已停止向華為供應(yīng)5G網(wǎng)絡(luò)基站的半導(dǎo)體,東芝暫停了與所有硬盤驅(qū)動器和芯片的出貨,鎧俠(Kioxia)也暫停了向華為的閃存出貨。

鎧俠計(jì)劃重新利用原本會被禁令閑置的產(chǎn)能,為其他智能手機(jī)制造商和數(shù)據(jù)中心生產(chǎn)芯片。

另據(jù)此前報(bào)道,日本液晶面板企業(yè)JDI正討論向OPPO、vivo、小米等其他中國智能手機(jī)廠商擴(kuò)大供給。

受美國新出口制裁限制,如果相關(guān)產(chǎn)品最終由華為使用,即便向第三方提供芯片也可能違反美國的出口法規(guī),違反者還可能面臨其他處罰,包括最高100萬美元的罰款和監(jiān)禁,以及違反美國法規(guī)所帶來的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

二、三星海力士庫存過剩,存儲芯片市場面臨“寒冬”

本周二,韓聯(lián)社援引消息人士稱,由于對華為的嚴(yán)重依賴,韓國對中國的半導(dǎo)體出口或因美國對華為的制裁而遭受打擊。

據(jù)悉,華為是三星電子的五大客戶之一,2019年約有3.2%的銷售額由華為貢獻(xiàn),約為7.37萬億韓元(約合63億美元、425億人民幣);SK海力士大約有11.4%的銷售額依賴于華為,約為3萬億韓元(約合26億美元、173億人民幣)。

美國對華為新制裁的實(shí)施,迫使生產(chǎn)線包含美國技術(shù)的這兩家韓國存儲芯片巨頭,不得不停止向華為繼續(xù)供應(yīng)芯片。

而失去華為這個大客戶,對于原本就不景氣的全球存儲芯片市場可謂是“雪上加霜”。

根據(jù)Gartner公布的2019年全球十大半導(dǎo)體企業(yè)營收報(bào)告,全球前三大存儲芯片巨頭三星、SK海力士、美光均出現(xiàn)業(yè)績大幅下滑。

自本月初以來,對智能手機(jī)生產(chǎn)至關(guān)重要的DRAM芯片現(xiàn)貨價(jià)格已上漲7%,一家半導(dǎo)體貿(mào)易公司的代表認(rèn)為,這是華為的最后一輪搶購熱潮所致。

2019年,華為智能手機(jī)出貨量為2.41億部,而據(jù)韓媒報(bào)道,華為已通知韓國經(jīng)銷商,2021年華為智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)只有5000萬部左右,如果這一消息為真,那么意味著華為將相較2019年暴跌接近80%。

市場研究公司Strategy Analytics預(yù)測的全球智能手機(jī)出貨量趨勢,也與上述數(shù)據(jù)十分接近。

英國研究公司Omdia董事Akira Minamikawa認(rèn)為:“隨著華為停止增加庫存,DRAM價(jià)格將在9月中旬左右下跌?!?/p>

而據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈消息人士透露,受需求下滑影響,三星等主要存儲芯片制造商的庫存明顯增加,他們DRAM和NAND閃存的平均庫存已接近4個月。

消息人士稱,在2020年第四季度,存儲芯片制造商們將忙于調(diào)整庫存,并預(yù)計(jì)存儲芯片的價(jià)格回因供應(yīng)過剩而環(huán)比下滑10%。

另據(jù)韓國國際貿(mào)易協(xié)會(KITA)的數(shù)據(jù),今年前七個月,韓國芯片出口總值為547.4億美元,其中224.9億美元來自中國大陸,約占韓國芯片出口總值的41%;中國香港以110.8億美元的價(jià)格排名第二,占20.8%。

行業(yè)觀察人士表示,如果美國對華為的制裁持續(xù)一年,韓國芯片制造商的出口損失可能會達(dá)到10萬億韓元(約合85億美元、576億人民幣)。

從此前動作來看,三星已有擺脫美國技術(shù)的嘗試。今年6月,據(jù)《電氣工程時(shí)報(bào)》報(bào)道,三星已經(jīng)建立了一條僅使用日本和歐洲設(shè)備的7nm芯片小型生產(chǎn)線。

三、除了科技自立,沒有第二條路

美國強(qiáng)制實(shí)施技術(shù)霸權(quán)的行徑盡管引起群情激奮,但日企、韓企乃至中國臺灣和大陸的半導(dǎo)體廠商都很難避開美國限令的約束。

大陸半導(dǎo)體制造商亦自顧不暇。路透社本月早些時(shí)候報(bào)道稱,美國正考慮是否將中芯國際列入“實(shí)體清單”,而今日美國國際半導(dǎo)體協(xié)會(SEMI)被曝已起草一封信,警告特朗普政府不要將中芯國際列入黑名單,稱這將對美國產(chǎn)業(yè)是“有害的”,會導(dǎo)致美國公司難以向中芯國際供貨,從而危及美國的技術(shù)優(yōu)勢,中芯國際每年在美國的設(shè)備和材料銷售額高達(dá)50億美元。

他們還認(rèn)為,此舉將加劇人們認(rèn)為美國產(chǎn)品的交付“不可靠”的看法,并打擊美國在全球市場份額。這封信可能會在本周內(nèi)盡快寄給美國商務(wù)部長威爾伯·羅斯。

此前華為已積極自救。據(jù)臺灣《經(jīng)濟(jì)日報(bào)》報(bào)道,受惠于華為搶在禁令前積極拉貨以及傳統(tǒng)旺季效應(yīng),臺灣地區(qū)上市的半導(dǎo)體廠商8月營收環(huán)比增長逾1成,同比增加13.21%,臺積電、聯(lián)發(fā)科等超過20家半導(dǎo)體廠商當(dāng)月營收創(chuàng)歷史新高。

華為芯片代工廠臺積電8月營收同比增長15.8%,為華為5G芯片備貨的芯片設(shè)計(jì)公司聯(lián)發(fā)科8月同比增長42%,華為芯片供應(yīng)商聯(lián)詠、敦泰、升佳、瑞昱與義隆電子,以及日月光、精材、精測、雍智等封測廠和基板廠,營收都表現(xiàn)亮眼。

和臺灣地區(qū)相似,韓國關(guān)稅廳發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,韓國9月半導(dǎo)體出口額同比增長43.2%,面向中國半導(dǎo)體銷售額同比增長9.7%,增速排名各地區(qū)第一。分析師指出,此增長同樣主要得益于華為積極囤貨。

但9月15日美國對華為制裁正式生效后,這些華為供應(yīng)商能否快速填補(bǔ)華為訂單缺口,將是市場重點(diǎn)關(guān)注的一大變數(shù)。有臺灣學(xué)者發(fā)文稱,一旦停止供貨華為,臺灣出口表現(xiàn)將受到影響。

現(xiàn)階段,華為已經(jīng)儲備了必要的芯片及零部件,但隨著時(shí)間推移,如果美國禁令未出現(xiàn)新的轉(zhuǎn)折,華為將如何維持其業(yè)務(wù)的運(yùn)轉(zhuǎn)還是未知數(shù)。

而華為遭逢的苦難,也敲響了全球化背景下“沉睡”的警鐘:只有核心技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主化,或者在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的某一環(huán)節(jié)擁有絕對話語權(quán),才不至于隨時(shí)可能被“卡住脖子”。

核心技術(shù)“去美國化”,這條道路注定艱難而漫長。距離美國商務(wù)部第一次將華為列入“實(shí)體清單”已經(jīng)過去一年零四個月,當(dāng)時(shí)海思總裁何庭波致員工信,放在今日來讀,依然擲地有聲:

“華為立志,將數(shù)字世界帶給每個人、每個家庭、每個組織,構(gòu)建萬物互聯(lián)的智能世界,我們?nèi)詫⑷绱恕=窈?,為?shí)現(xiàn)這理想,我們不僅要保持開放創(chuàng)新,更要實(shí)現(xiàn)科技自立!

今后的路,不會再有另一個十年來打造備胎然后再換胎了,緩沖區(qū)已經(jīng)消失,每一個新產(chǎn)品一出生,將必須同步‘科技自立’的方案。

前路更為艱辛,我們將以勇氣、智慧和毅力,在極限施壓下挺直脊梁,奮力前行!滔天巨浪方顯英雄本色,艱難困苦鑄造諾亞方舟?!?/p>

結(jié)語:永不放棄,永不退縮

這場沒有贏家的荒謬制裁正在繼續(xù),11月3日的美國總統(tǒng)大選或許是事態(tài)能否出現(xiàn)變局的下一個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),也或許會是一場更大混亂的序幕。

被美國扼住咽喉的華為,顯然是迄今貿(mào)易沖突背景下最直接、最大的“受害者”,在硬件產(chǎn)品受到掣肘的當(dāng)下,華為手機(jī)業(yè)務(wù)的重心或會倚向軟件和生態(tài)建設(shè)。

就在剛剛落幕的華為HDC開發(fā)者大會上,華為發(fā)布鴻蒙2.0操作系統(tǒng),并重新播放了2009年那首經(jīng)典的主題曲《Dream It Possible》。

2009年,華為推出K3處理器,打響面向公開市場的移動處理器第一槍。十一年后,華為的“芯路”被迫中斷,但它通過歌詞傳遞出“永不放棄、永不退縮”的信號:

“我追隨,我向前,我會展翅翱翔,直到我跌倒,直到我被毀滅。走出我的牢籠,像黑夜中自由高飛的鳥,我知道,我在蛻變,變成未曾有過的強(qiáng)大,崇高理想的實(shí)現(xiàn),總是需要付出無數(shù)鮮血。”

“從低谷到巔峰,我們?nèi)缌侨嫉囊盎?,永不放棄,永不退縮,窮盡余生,不懈奮斗。不再畏懼跌倒,直到展翅高飛那一刻,當(dāng)夢想成真,你便無可阻擋。揮舞雙翅,追隨陽光,尋找美好。我們會在黑暗中耀發(fā)光芒,點(diǎn)石成金?!?/p>

“我奔跑,我攀登,我要展翅翱翔,我所向披靡,跳脫桎梏,撥動琴弦。”

“我堅(jiān)信,歷史決定曾經(jīng),但不能決定現(xiàn)在的你我,所以我會不懈夢想,直到夢變成真,直到窺見漫天星光。”

參考來源:日經(jīng)亞洲評論,韓聯(lián)社,臺灣經(jīng)濟(jì)日報(bào),路透社