近期，由中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用聯(lián)盟、深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)協(xié)會、深圳市物聯(lián)傳媒有限公司聯(lián)合編撰的“中國RFID產(chǎn)業(yè)市場調(diào)研報(bào)告(2020版)”正式對外公布。

在這份報(bào)告中，我們對低頻RFID、高頻RFID、超高頻RFID、有源RFID四大部分進(jìn)行了詳細(xì)的分析，并收錄了30家RFID相關(guān)上市企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)狀況，以便讓讀者對整個(gè)中國RFID產(chǎn)業(yè)鏈有一個(gè)全面而清晰的認(rèn)識。

本篇我們會對中國RFID產(chǎn)業(yè)整體的市場進(jìn)行闡分析。

RFID作為一項(xiàng)很早之前就開始商用的技術(shù)，在漫長的產(chǎn)業(yè)演進(jìn)中，雖然在很多的場景中，涌現(xiàn)了其他的替代性技術(shù)方案，但它并沒有沉寂，反而在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，它正在迎來新一輪的商機(jī)。

從出貨量來說，RFID是應(yīng)用最為普遍的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)

關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)的人，應(yīng)該都從各大研究機(jī)構(gòu)聽過這樣的數(shù)字：物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)量將會達(dá)到數(shù)百億甚至上千億，連接是商業(yè)價(jià)值的基礎(chǔ)，基于這些龐大的物聯(lián)網(wǎng)連接，將會衍生出萬億美元級的市場。

而從出貨量來說，目前全球每年消耗的RFID標(biāo)簽產(chǎn)品超過200億，并且隨著超高頻RFID的持續(xù)增長，這個(gè)數(shù)字仍然在增加。

RFID作為耗材，市場穩(wěn)定且前景廣闊

評估一個(gè)市場的潛力，需要弄清楚它是存量市場還是增量市場，若說存量市場，則意味著這個(gè)市場越來越飽和，市場機(jī)遇也會逐漸收縮;而增量市場則意味著市場在持續(xù)的增長，潛力比較大。

例如，最近幾年在城市大量鋪設(shè)的攝像頭、智能水表、智能燃?xì)獗淼鹊葢?yīng)用領(lǐng)域，雖然在早期幾年會有一個(gè)爆發(fā)式增長，但當(dāng)市場滲透度比較大的時(shí)候，增長就會乏力，客觀來說，這是所有的企業(yè)級應(yīng)用都會面臨的一個(gè)問題。

而要保持市場的相對穩(wěn)定，就需要使這個(gè)市場成為帶消耗品類的增量市場，而RFID電子標(biāo)簽就有消耗品這個(gè)屬性，尤其是在鞋服、商超零售、航空行李標(biāo)等領(lǐng)域，電子標(biāo)簽都屬于一次性消耗品。這樣的市場不僅穩(wěn)定，且市場容量也很大。

因?yàn)榧夹g(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，RFID才能做到目前的性價(jià)比，這促使了RFID的大規(guī)模應(yīng)用，同樣，因?yàn)樗某墒炫c低價(jià)，也會給產(chǎn)業(yè)鏈帶來新的挑戰(zhàn)。

首先是RFID面臨著一些新技術(shù)的挑戰(zhàn)

當(dāng)某一項(xiàng)技術(shù)非常成熟的時(shí)候，就會有新的挑戰(zhàn)者出現(xiàn)，這樣才能促進(jìn)社會的不斷進(jìn)步。RFID技術(shù)作為一項(xiàng)成熟的技術(shù)，它在某些應(yīng)用場景中面臨新的挑戰(zhàn)者。譬如說在金融支付領(lǐng)域，二維碼的迅速普及，替代了很多RFID支付類的產(chǎn)品;而視覺識別、生物識別技術(shù)的興起，讓門禁卡類應(yīng)用也受到了很大影響。

當(dāng)然，大浪淘沙之下，RFID技術(shù)在更多應(yīng)用領(lǐng)域的必要性得到了突顯。例如在鞋服、商超零售、圖書館、防偽溯源等領(lǐng)域中，RFID是性價(jià)比最高的方案。

其次，RFID量雖然很大，但產(chǎn)值比較低

目前市場上比較火熱的NB-IoT、LoRa等技術(shù)每年有幾千萬的連接數(shù)量，卻可以撬動(dòng)百億的市場產(chǎn)值，而RFID對于市場產(chǎn)值撬動(dòng)的效率卻要小很多，目前RFID每年的出貨量已達(dá)到了百億級別，根據(jù)我們的估算，整個(gè)國內(nèi)RFID產(chǎn)值也就數(shù)百億的級別。

一方面，是RFID硬件產(chǎn)品價(jià)格低。占出貨量大頭的標(biāo)簽產(chǎn)品，因?yàn)樾袠I(yè)的競爭較為激烈，也是應(yīng)用用戶的需求，價(jià)格比較低;而價(jià)格較大的讀寫器產(chǎn)品，需求量又比較小。

另外一方面，基于RFID而衍生的軟件數(shù)據(jù)服務(wù)價(jià)值也相對較小，這個(gè)市場有待進(jìn)一步的挖掘。

總結(jié)來說，RFID市場的未來突破方向可以從兩個(gè)方面入手，一個(gè)就是增加出貨量，在標(biāo)準(zhǔn)化程度高、需求量大的領(lǐng)域?qū)で笸黄?另外一個(gè)方面，就是從解決方案入手，增加RFID方案的長尾價(jià)值市場。

為了梳理清晰中國RFID市場現(xiàn)狀，我們進(jìn)行本次調(diào)研，根據(jù)RFID頻段的不同，我們將整個(gè)RFID產(chǎn)業(yè)鏈分為了：低頻(LF)、高頻(HF)、超高頻(UHF)與有源RFID四個(gè)部分進(jìn)行討論與梳理。

每一個(gè)部分，我們都調(diào)研了一批行業(yè)內(nèi)的代表企業(yè)，全報(bào)告我們調(diào)研了近百位RFID行業(yè)資深從業(yè)者，涵蓋了全產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，歷時(shí)近半年形成了這份市場調(diào)研報(bào)告。

低頻RFID部分詳見：最新RFID報(bào)告之低頻篇丨動(dòng)物標(biāo)簽?zāi)芊窨钙鸬皖l應(yīng)用的大旗？

高頻RFID部分詳見：穩(wěn)定的高頻RFID市場，新的增長點(diǎn)在哪里?丨最新RFID報(bào)告之高頻篇

超高頻RFID部分詳見：百億級超高頻RIFD市場，有哪些后浪應(yīng)用在推動(dòng)丨最新RFID報(bào)告之超高頻篇

有源RFID部分詳見：有源RFID與wifi藍(lán)牙們相比，優(yōu)勢在哪里?丨最新RFID報(bào)告之有源篇

為了更好的分析中國RFID產(chǎn)業(yè)整體的市場，我們將各個(gè)部分的信息進(jìn)行了匯總。

一、中國RFID產(chǎn)業(yè)出貨量分析

數(shù)據(jù)說明分析：

1.本圖表匯總了低頻、高頻、超高頻、有源四大類RFID的出貨量，其中超高頻我們選取的數(shù)據(jù)為中國地區(qū)的應(yīng)用量，而其他類別的RFID的量我們統(tǒng)計(jì)的為整體的市場出貨量。

2.在超高頻RFID市場，雖然大多數(shù)產(chǎn)能集中在中國，但應(yīng)用市場以國外品牌為主，國內(nèi)大多數(shù)的標(biāo)簽廠商為國外品牌的代工廠，因此，超高頻市場我們采用國內(nèi)市場的應(yīng)用量更能反應(yīng)中國的RFID市場現(xiàn)狀。

3.從出貨量占比來說，高頻與超高頻的量占據(jù)了絕大多數(shù)市場，而其中，超高頻的增長速度快，整體占比越來越大，而高頻的占比卻逐漸的在減小。

4.2020年受到“COVID-19”的影響，中國RFID整體出貨量略有萎縮，預(yù)計(jì)從2021年開始，中國整體的RFID出貨量將會超過100億。

二、中國RFID產(chǎn)業(yè)市場產(chǎn)值分析

數(shù)據(jù)分析說明：

1.本圖表匯總了中國RFID產(chǎn)業(yè)低頻、高頻、超高頻、有源RFID四大類的產(chǎn)值，其中超高頻的產(chǎn)值是按照生產(chǎn)的產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)，這與出貨量的統(tǒng)計(jì)略有差異。

2.整體來說，中國RFID產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值每年都保持著一定的增長，2019年，中國RFID市場產(chǎn)值為412億。其中2020年，受到“COVID-19”的影響，預(yù)計(jì)產(chǎn)值有一定的萎縮，而預(yù)計(jì)2021年，恢復(fù)正常增長。

3.整體來說，低頻RFID的產(chǎn)值較小且穩(wěn)定;高頻RFID的產(chǎn)值較大且呈現(xiàn)小幅萎縮的態(tài)勢;超高頻RFID的產(chǎn)值較大且保持穩(wěn)定的增長;有源RFID的產(chǎn)值較小且起伏波動(dòng)較大。

4.而與出貨量相比，有源RFID的產(chǎn)值占比明顯增加。

5.從單個(gè)標(biāo)簽貢獻(xiàn)的平均產(chǎn)值角度來說：有源RFID>低頻RFID>高頻RFID>超高頻RFID。

三、中國RFID產(chǎn)業(yè)市場總結(jié)

通過我們的調(diào)研與分析，可以對中國RFID產(chǎn)業(yè)進(jìn)行的總結(jié)如下：

1.從玩家競爭程度分析

在我們的調(diào)研中，可以發(fā)現(xiàn)， RFID的每個(gè)頻段在競爭程度方面表現(xiàn)不同。

低頻RFID產(chǎn)業(yè)因?yàn)樯逃脮r(shí)間早，已經(jīng)渡過了競爭最激烈的階段，目前市場上存留的低頻RFID的玩家已不是很多，競爭程度相對較少。

高頻RFID的市場在國內(nèi)整體處于略微收縮的態(tài)勢，市場上的玩家很多，競爭激烈程度高，很多高頻RFID玩家也在逐漸拓展其他的業(yè)務(wù)。

超高頻RFID的市場目前正在處于穩(wěn)定的增長期，并且體量大，市場上的玩家也在快速增加，目前該領(lǐng)域競爭也很激烈，價(jià)格戰(zhàn)現(xiàn)象明顯。

有源RFID因?yàn)閼?yīng)用市場比較窄，技術(shù)門檻相對較高，項(xiàng)目碎片化嚴(yán)重，因此整體市場玩家也不是很多，競爭程度相對也較低。

2.從商業(yè)模式分析

RFID屬于技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈，一般產(chǎn)品與方案商很難直接去對接終端用戶，需要經(jīng)過一道集成商的環(huán)節(jié)，這是所有的頻段都表現(xiàn)出的一個(gè)共性。但每個(gè)頻段的商業(yè)模式表現(xiàn)也有差異性。

低頻RFID產(chǎn)業(yè)因?yàn)槭袌鱿鄬Ρ容^小，在門禁與卡類市場，讀寫器設(shè)備與標(biāo)簽產(chǎn)品玩家分工比較明確，而在其他的應(yīng)用領(lǐng)域，企業(yè)一般會提供包含標(biāo)簽、讀寫器、系統(tǒng)軟件整套的方案。

高頻RFID與超高頻RFID因?yàn)轶w量大，標(biāo)簽與讀寫器玩家分工比較清晰，市場透明度也比較高。標(biāo)簽環(huán)節(jié)注重的是生產(chǎn)，包括綁定機(jī)、復(fù)合機(jī)的投入與廠房的建設(shè);而讀寫器設(shè)備側(cè)重的是方案。

有源RFID因?yàn)闆]有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，并且市場也比較窄，所以廠商一般都會標(biāo)簽與讀寫器一起做，并且有源RFID廠商的系統(tǒng)軟件的價(jià)值占比也比較高。

3.從毛利水平分析

正常來說，在to B行業(yè)中，毛利水平維持在30%左右是一個(gè)正常值。具體會與每個(gè)產(chǎn)業(yè)的競爭程度有關(guān)系。

從產(chǎn)品的角度來說，標(biāo)簽類產(chǎn)品需求量大，技術(shù)門檻低，所以毛利水平相對較低，而讀寫器產(chǎn)品需求量較小，技術(shù)門檻較高，毛利水平也相對較高。根據(jù)我們的調(diào)研，標(biāo)簽產(chǎn)品的毛利大概維持在20-40%區(qū)間，而讀寫器產(chǎn)品的毛利一般有50%以上。

從頻段的角度來說，毛利水平每個(gè)頻段的表現(xiàn)不一樣，低頻RFID競爭程度相對較小，毛利水平相對較好，高頻與超高頻的競爭比較激烈，行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致毛利水平較低，有源RFID競爭程度相對較小，也能維持不錯(cuò)的毛利。

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展會預(yù)告

7月29-31日

在深圳福田會展中心

舉行的IOTE 2020(深圳站)

涵蓋物聯(lián)網(wǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈。

在這里，也是RFID圈一場盛會

各類RFID產(chǎn)品都將在這里展示

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