得益于終端品牌對手機影像功能差異化創(chuàng)新的追求，近年來我們看到智能手機攝像頭的數(shù)量一直延續(xù)著持續(xù)增加的趨勢，同時，也帶動相關(guān)零部件需求出現(xiàn)成倍增長，2019年在普遍處于供過于求的產(chǎn)業(yè)鏈中甚至頻頻出現(xiàn)價格上漲的情形，其中，CIS芯片、光學鏡頭、VCM馬達的價格漲幅尤為明顯。

然而，今年整個終端市場環(huán)境遭到?jīng)_擊，多重因素的影響下，產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)產(chǎn)品漲價的利好局面或許也將出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。

多類產(chǎn)品出現(xiàn)量價齊跌

雖然，5G的出現(xiàn)讓行業(yè)和外界對2020年的手機市場增長報以非常大的信心，但今年突如其來的疫情，卻讓這個局面發(fā)生了很大變化。引用中國通信院最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，國內(nèi)手機市場今年1-6月總體出貨量累計1.53億部，同比下降17.7%。

與此同時，供應(yīng)鏈也在直面終端市場需求疲軟帶來的沖擊。

一家國內(nèi)一線廠商對集微網(wǎng)表示：“疫情發(fā)生前，我們預計2020年全球智能手機市場銷量能夠達到14億部，但是根據(jù)眼下的市場環(huán)境和全球疫情發(fā)展情況來看，或許只有12-13億左右。而終端需求大幅下滑，也導致攝像頭需求量也同步減少，去年我們預估2020年全球總需求量在60億顆左右，現(xiàn)在看大概只有45-55億之間?！辈粌H如此，該廠商還指出，除了總量的明顯減少，今年下半年或許還會出現(xiàn)多家廠商價格下調(diào)的現(xiàn)象。

值得提出的是，雖然今年智能手機市場需求遠遜于預期，但運營商和各大終端品牌對5G手機的推行力度是大家有目共睹的，據(jù)中國通信院統(tǒng)計，目前5G手機單月出貨量占比已經(jīng)超過60%。不過隨著5G手機的快速普及，手機價格也在急速下滑，回顧此前，5G手機的售價在去年年底就已經(jīng)擊穿2000元大關(guān)。

在面臨單價下跌的同時，由于5G芯片的制費頗高，從而使得整個智能手機的產(chǎn)品造價增加許多，撲面而來的成本壓力也直逼手機品牌和供應(yīng)鏈。

“5G芯片的制費在整機總成本中的占比很大，為滿足這一固定條件，意味著終端品牌在留給其他零部件上面的預算將會明顯減少，這也包括攝像頭在內(nèi)。最直接的應(yīng)該就是模組行業(yè)，伴隨著這一趨勢，主要的芯片、鏡頭、馬達價格多少應(yīng)該都會有些影響?！鄙鲜鰪S商向筆者說道。

從行業(yè)中了解到，目前有不少產(chǎn)品跌價的現(xiàn)象都已經(jīng)出現(xiàn)，在訂單量大幅減少的情況下，得知品牌客戶預算減少后的許多供應(yīng)商甚至主動降價，希望能借此取得更多的份額，其中甚至不乏一些龍頭企業(yè)。

天風證券在最新發(fā)布的報告中也提到，光學鏡頭產(chǎn)業(yè)龍頭大立光在2020年下半年啟動價格戰(zhàn)，此舉將影響蘋果供應(yīng)鏈中其他鏡頭廠商的業(yè)績表現(xiàn)。

CIS芯片方面，有業(yè)內(nèi)人士向筆者透露：“CIS芯片這類主要零件的價格都是由廠商與終端品牌直接敲定，去年CIS芯片的價格漲幅達到20%以上，今年終端廠考慮到自身的成本壓力大概率是要下壓價格的，考慮到保留廠商的利潤，或許會回到此前的價格水平?！?/p>

一線廠商最大的訂單缺口

這兩年來，全球一線手機品牌越來越多的在中高端以及旗艦機型上前、后置攝像頭中雙攝或是多攝的設(shè)計，有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年全球智能型手機鏡頭出貨總量將上看近43億顆（不涵蓋3D感測鏡頭）。這一基礎(chǔ)上，全球手機攝像頭的依舊呈增量趨勢。

現(xiàn)階段來看，三攝、四攝的設(shè)計更多用于高端品牌和旗艦產(chǎn)品中，在終端市場中，一線品牌采用居多；這也意味著，此前一線品牌的主力供應(yīng)廠商正在經(jīng)歷訂單量大漲的紅利期，對這批企業(yè)而言，高端旗艦市場無疑是其銷量增長的一大助力。

然而正如前文所言，今年以來，全球各行各業(yè)受疫情沖擊，導致許多國家的失業(yè)率創(chuàng)下了近幾年來的新高。失業(yè)人數(shù)激增，使得消費類電子市場的購買力大幅下滑。一方面，打消了許多用戶購機的念頭，另一方面，一定程度上削減了用戶的購機預算。

不久前，機構(gòu)Counterpoint?Research在美國、英國、印度、法國、德國、西班牙和意大利進行了一項研究，根據(jù)起研究結(jié)果表明，這些國家在疫情影響下，有三分之一的智能手機用戶在購買下一部智能手機時會降低20%的預算。

行業(yè)人士指出，今年全球失業(yè)人口激增，用戶消費力以及購機預算的明顯消減，是高端旗艦市場受到阻滯的主要原因之一。

手機產(chǎn)業(yè)鏈廠商也向筆者表示：“高端、旗艦機型的用戶群體主要分布在我國和一些歐美國家，由于用戶的購買力比往年明顯下滑，加上歐美地區(qū)疫情愈發(fā)嚴峻，所以今年價格較高的高端市場和旗艦機市場情況并不樂觀；相反，一些主打性價比的中低端手機銷量下滑還不那么明顯?！?/p>

高端市場需求量大打折扣，首先受到波及的就是一線品牌的主力供應(yīng)商們。

其中一家企業(yè)對集微網(wǎng)指出：“今年光學影像行業(yè)中，中小規(guī)模的廠商或許還不那么難過，這些企業(yè)的訂單缺口沒那么大，想要從非手機市場找一些訂單來填補，相對會容易一些。非手機市場整體的需求量不算多，一線大廠想借此補足手機市場的訂單缺口反而很難。”

與之相反，筆者從其他廠商處得知，由于國內(nèi)手機市場的競爭過于激烈，該公司在近兩年逐漸將客戶重心轉(zhuǎn)到微軟、谷歌等海外品牌，目前光學影像相關(guān)的產(chǎn)品以這些一線品牌的中低端為主。該廠商表示：“這樣的產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)，相對來說會讓我們今年情況比同梯隊的友商們要稍好一些?！?/p>