就在上周，谷歌公布了旗下云游戲平臺Stadia的游戲首發(fā)陣容，包含《刺客信條：奧德賽》、《荒野大鏢客2》等12部游戲，引發(fā)玩家和業(yè)內(nèi)一片驚嘆。

2019，是英雄亮劍云游戲之年。不僅谷歌，微軟和索尼等國外大廠紛紛公開了自家的云游戲項目。第17屆ChinaJoy國內(nèi)大廠競相公布云游戲平臺，全球競爭已成燎原之勢。

為什么大廠們?nèi)绱思逼群兔芗叵聢?云游戲未來會怎樣?為了回答這些問題，騰訊研究院與IEG云游戲團(tuán)隊START、GameMatrix、騰訊即玩和騰訊游戲?qū)W院聯(lián)合推出《云游戲發(fā)展與趨勢報告：未來戰(zhàn)略要塞》。

在了解云游戲的戰(zhàn)略意義之前，我們先回答五個關(guān)于云游戲的重點問題：

▍問題一：云游戲是什么?

對用戶而言，無需再進(jìn)行傳統(tǒng)的下載、安裝、升級版本等操作，無論是手游、端游還是主機(jī)，都可以一點即玩，并且可以實現(xiàn)多端存檔和數(shù)據(jù)共享。

▍問題二：為什么云游戲很重要?

云游戲是游戲產(chǎn)業(yè)一次重要技術(shù)革命。

他給游戲產(chǎn)業(yè)注入了強(qiáng)力的新基因：硬件不再成為桎梏，主機(jī)、PC和手機(jī)三端合一。這會給產(chǎn)業(yè)帶來根本性的變化，玩家的體驗?zāi)Ｊ胶透顿M(fèi)模式都面臨著劇變，就像智能手機(jī)的崛起帶來了如今百花齊放的手游市場。游戲本身模式上的改變將會極大擴(kuò)展游戲的創(chuàng)新邊界。

▍問題三：怎么樣發(fā)展云游戲?

▍問題四：為什么現(xiàn)在爆發(fā)?

和AI產(chǎn)業(yè)一樣，技術(shù)已經(jīng)逐漸成熟。

云游戲的主要兩大技術(shù)流派逐漸成熟：

五大核心技術(shù)得到發(fā)展：無論是視頻流還是指令流，他們的核心技術(shù)基本一致，主要分為五大領(lǐng)域：GPU、虛擬化技術(shù)、音視頻解碼、優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)和邊緣計算。這些技術(shù)都在最近一兩年內(nèi)有了較大的發(fā)展。

▍問題五：云游戲的影響大不大?

對產(chǎn)業(yè)生態(tài)和各方主體都有非常大的影響。

一是改變了產(chǎn)業(yè)生態(tài)：主要有三個變化：一是硬件商話語權(quán)將變?nèi)?二是手握底層技術(shù)的云服務(wù)廠商話語權(quán)變強(qiáng);三是內(nèi)容研發(fā)商話語權(quán)持續(xù)分化。

圖：云游戲生態(tài)系統(tǒng)，騰訊研究院繪制

二是影響了產(chǎn)業(yè)主體：發(fā)行商、游戲平臺、游戲開發(fā)者和玩家都面臨著升級或者變革。

基于以上五個問題的前提下，我們再來看看云游戲的過去，現(xiàn)在和未來。

云游戲的過去

真正算起來，云游戲從出生到現(xiàn)在也才不到20年時間。2000年一家叫G-cluster的芬蘭游戲公司在E3上展示了雛形，但是并沒有激起什么風(fēng)浪。直到2009年，一家美國游戲公司Onlive推出了孤島危機(jī)的云游戲版本，成功吸引了大廠們的注意，但是時運(yùn)不濟(jì)加上技術(shù)尚未成熟，被Sony收購。其后，Sony、英偉達(dá)、微軟等大廠逐一推出了自己的云游戲平臺，正式拉開了全球競爭的序幕。

云游戲的現(xiàn)在

19年的坎坷積累，現(xiàn)在一朝爆發(fā)。

▍秣兵厲馬的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

截止至2019年九月，根據(jù)不完全統(tǒng)計，全球范圍內(nèi)入局云游戲的公司共計152家。其中，云計算公司35家，占比23.03%。軟件公司29家，占比19.08%。硬件公司僅為11家。

硬件是云游戲技術(shù)的重要賽道。中國目前在基礎(chǔ)硬件上的發(fā)展依舊相對落后。

從國家分布看，入局云游戲的公司中，美國占據(jù)絕對優(yōu)勢，達(dá)到75家。中國入局企業(yè)為22家，數(shù)量上與美國相比差距較大，但國內(nèi)5G和云計算的發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)，有望超車。

▍30家云游戲平臺搶奪出線機(jī)會

這152家云游戲入局企業(yè)一共推出了超過30家云游戲/游戲流媒體平臺。截止2019年9月，據(jù)不完全統(tǒng)計，全球共有23家云游戲平臺，7家游戲流媒體平臺。總體來看，運(yùn)營平臺對于終端系統(tǒng)和硬件的需求難以統(tǒng)一，較少能夠?qū)崿F(xiàn)Windows,Mac, iOS和Android系統(tǒng)的全覆蓋。網(wǎng)絡(luò)需求集中在5-30 Mbps。在理想網(wǎng)絡(luò)下，畫面質(zhì)量達(dá)到及格線。

圖：騰訊研究院

▍大廠的三面埋伏、十方逐鹿

目前，全球有超過10家巨頭公司加入了云游戲市場的爭奪戰(zhàn)中。他們圍繞底層技術(shù)、內(nèi)容和發(fā)行平臺展開競爭。各家的「 金剛鉆 」不同，戰(zhàn)略布局也差異巨大。亞馬遜、英偉達(dá)等根據(jù)已有的云計算或硬件優(yōu)勢從底層技術(shù)發(fā)力，Valve和EA這類游戲大廠圍繞優(yōu)質(zhì)內(nèi)容進(jìn)行布局，而微軟、谷歌和騰訊憑借底層技術(shù)、內(nèi)容和平臺三重優(yōu)勢對云游戲市場發(fā)起包抄。

云游戲平臺的競爭主要集中在三大領(lǐng)域：一是底層技術(shù);二是發(fā)行平臺;三是優(yōu)質(zhì)內(nèi)容。云計算技術(shù)是云游戲的基石。平臺和渠道的多寡決定誰能夠在云游戲市場中占據(jù)優(yōu)勢份額。此外，游戲的質(zhì)量和數(shù)量是吸引玩家的最大亮點，內(nèi)容優(yōu)勢將成為可持續(xù)發(fā)展的重要因素。

根據(jù)大廠的布局，可以將企業(yè)們的競爭分為四種模式：技術(shù)主導(dǎo)型、內(nèi)容主導(dǎo)型、戰(zhàn)略輔助型和全面發(fā)展型。

云游戲的未來

▍用戶在翹首期盼，市場在緊張備戰(zhàn)。

但目前距離云游戲的全面爆發(fā)還為時尚早，大量的技術(shù)和設(shè)施問題亟待解決。此外，數(shù)據(jù)安全是懸在云游戲產(chǎn)業(yè)頭頂?shù)倪_(dá)摩克利斯之劍。最重要的是，云游戲目前的訂閱模式距離收回成本還遙遙無期，商業(yè)模式仍舊位于初級階段，仍需要繼續(xù)摸索。

云引擎和云服務(wù)器給游戲開發(fā)提供了更廣闊更立體的舞臺，新的交互方式和游戲類型將在接下來的幾年陸續(xù)出現(xiàn)，用戶的搶奪將比任何時候都要激烈。從這個角度來看，云游戲?qū)⒊蔀槲磥碛螒虍a(chǎn)業(yè)競爭的關(guān)鍵陣地，原生云游戲(只能在云游戲平臺上運(yùn)行的游戲)將可能帶來新一波用戶的爆發(fā)。

誰搶先占領(lǐng)云游戲市場，未來就更有可能把握住游戲產(chǎn)業(yè)的命脈。這就是為何云游戲是未來戰(zhàn)略要塞。

但是路漫修遠(yuǎn)，云游戲還需要3-5年積累和發(fā)展，還需游戲市場上下求索，共尋出路。