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2019年:高通走背運(yùn)的一年

2019-08-14 09:12 與非網(wǎng)

導(dǎo)讀:在智能手機(jī)芯片制造領(lǐng)域,高通是毋庸置疑的王者。

高通,獨(dú)家供應(yīng)商,英特爾插足,高通違反反壟斷法,智能手機(jī)制造,美國(guó)芯片制造商

圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)

在智能手機(jī)芯片制造領(lǐng)域,高通是毋庸置疑的王者。但是最近一段時(shí)間,它有些風(fēng)水欠佳。它不僅法律訴訟纏身,還受到全球宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩和行業(yè)增長(zhǎng)停滯的負(fù)面影響。一方面,智能手機(jī)用戶換新機(jī)的周期延長(zhǎng),導(dǎo)致需求下降,另一方面,許多客戶紛紛定制自家芯片,導(dǎo)致其智能手機(jī)芯片的出貨量不斷下滑。

在面臨的諸多不利因素中,最為強(qiáng)大的逆風(fēng)是高通的客戶群不斷縮水。高通的主要客戶是手持設(shè)備制造商和智能手機(jī)原始設(shè)備制造商。當(dāng)今世界前三大手機(jī)制造商-三星、華為和蘋果-都在他們大多數(shù)智能手機(jī)中使用了自己的處理器。

根據(jù)IDC的數(shù)據(jù),前三強(qiáng)智能手機(jī)出貨量的全球占比超過(guò)了50%。在這三家公司中,只有三星在自己某些型號(hào)的智能手機(jī)中使用了高通的驍龍?zhí)幚砥鳌4送?,華為和三星在其超過(guò)一半的智能手機(jī)中使用了高通的調(diào)制解調(diào)器。

直到2016年時(shí),高通還是蘋果手機(jī)調(diào)制解調(diào)器的獨(dú)家供應(yīng)商,后來(lái)幾年,英特爾插足分走高通不少業(yè)務(wù)。現(xiàn)在,蘋果雖然重新選擇了高通,但它正在尋求自己開發(fā)5G調(diào)制解調(diào)器。而且,蘋果正在收購(gòu)英特爾在調(diào)制解調(diào)器方面的專利,以加快開發(fā)自己的調(diào)制解調(diào)器。要知道,蘋果公司是高通最大的客戶,所以,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,這一舉措足以引起高通公司的擔(dān)憂。更加雪上加霜的是,當(dāng)今美國(guó)政府對(duì)華為的禁令正在使得這家中國(guó)巨頭向減少對(duì)美國(guó)技術(shù)依賴的道路上越走越遠(yuǎn),華為城門失火,殃及的是高通這條池中之魚。

而且,如果三星、華為和蘋果這三家頭部手機(jī)制造商開始向其它智能手機(jī)OEM廠商銷售自己的調(diào)制解調(diào)器和芯片組,高通的狀況更加堪憂。中美貿(mào)易戰(zhàn)促使華為開始主動(dòng)向其它智能手機(jī)制造商銷售自己的調(diào)制解調(diào)器,這不僅會(huì)使得高通的客戶群縮水,還會(huì)增加這個(gè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)。

高通和蘋果的關(guān)系撲朔迷離

高通公司面臨的第二大逆風(fēng)是它和蘋果之間的復(fù)雜關(guān)系。強(qiáng)勢(shì)的蘋果對(duì)同樣強(qiáng)勢(shì)的高通采取了打個(gè)巴掌給個(gè)棗的戰(zhàn)略。一方面,蘋果正在積極購(gòu)買英特爾的調(diào)制解調(diào)器專利,另一方面,它和高通簽署了為期六年的專利許可協(xié)議和多年的芯片供應(yīng)協(xié)議。

這種舉動(dòng)使我們不得不懷疑蘋果的居心。蘋果預(yù)計(jì)將在今年年底之前完成對(duì)英特爾調(diào)制解調(diào)器專利的收購(gòu),有了專利,設(shè)計(jì)出調(diào)制解調(diào)器芯片至少還需要三年的時(shí)間。所以,到目前為止,高通公司在調(diào)制解調(diào)器技術(shù)方面暫時(shí)還是無(wú)人能敵,但是幾年之后,這種局面很有可能發(fā)生變化。盡管高通和蘋果已經(jīng)簽約休戰(zhàn),但是協(xié)議的內(nèi)容并沒(méi)有公開,目前尚不清楚協(xié)議里是否包含一些排他性條款,即保證高通成為蘋果獨(dú)家調(diào)制解調(diào)器芯片供應(yīng)商的條款。

高通之前和蘋果在專利許可上打了兩年的官司,雙方互不相讓,針鋒相對(duì)。關(guān)系既已破裂,很難完全愈合,所以蘋果不太可能讓高通成為調(diào)制解調(diào)器的獨(dú)家供應(yīng)商了。因此,可以合理地假設(shè),蘋果正在效法三星,只在自己一部分iPhone手機(jī)中使用高通的芯片。這種協(xié)議還將為蘋果提供足夠的時(shí)間來(lái)開發(fā)和測(cè)試自己的調(diào)制解調(diào)器芯片。

此外,雖然高通和蘋果達(dá)成了協(xié)議,但是蘋果是計(jì)劃在其5G iPhone中使用高通的芯片,由于蘋果計(jì)劃到2020年才會(huì)推出支持5G的iPhone,所以它可能要到2020年下半年才會(huì)使用高通的調(diào)制解調(diào)器芯片。

正在進(jìn)行中的法律糾紛

高通和蘋果曾經(jīng)就高通專利的許可方式大打出手。高通公司主張按照終端設(shè)備售價(jià)收取專利許可費(fèi),蘋果公司則認(rèn)為應(yīng)該按照組件價(jià)格而不是整機(jī)價(jià)格收費(fèi)。由于當(dāng)時(shí)高通和美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)還在打著類似的官司,所以這兩起官司任意一個(gè)案件的裁決都會(huì)影響另一個(gè)案件的裁決,這也是高通選擇和蘋果硬磕的重要原因。

到了今年4月份,高通和蘋果宣布庭外和解,受此利好影響,高通股票一日之內(nèi)上漲了20%。一個(gè)月后,聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)給出裁決,判定高通的專利許可做法違反了反壟斷法。法官要求,高通公司和其客戶重新談判專利許可協(xié)議,或者不談判直接采用按組件價(jià)格收費(fèi)的做法。

FTC虎口奪食,彪悍的高通公司不服裁決,提出上訴。但是,這個(gè)裁決正在產(chǎn)生影響。目前,一部分客戶還是按照整機(jī)價(jià)格交納專利許可費(fèi),但是有些客戶威脅要停止支付許可費(fèi),而且,如果高通公司的上訴被駁回了,就會(huì)要求重新談判專利許可協(xié)議。情勢(shì)已經(jīng)了然了,如果高通的上訴真的被駁回了,這將對(duì)該公司的利潤(rùn)產(chǎn)生長(zhǎng)期負(fù)面影響。

因?yàn)椋咄ü灸壳坝?成以上的利潤(rùn)來(lái)自專利許可業(yè)務(wù),如果按照組件價(jià)格收費(fèi),其利潤(rùn)將大大降低。利潤(rùn)降低無(wú)疑會(huì)削弱該公司的研發(fā)支出?,F(xiàn)在,高通把主要希望放在5G 上,這可以為它的專利許可業(yè)務(wù)和芯片銷售開辟一些新的市場(chǎng)空間。不過(guò),高通對(duì)法院的裁決比較樂(lè)觀,認(rèn)為無(wú)論裁決結(jié)果如何,都不會(huì)對(duì)它的專利許可業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響。

2019年:高通走背運(yùn)的一年

由于4G智能手機(jī)需求下滑,5G智能手機(jī)還未上量,這一年對(duì)作為智能手機(jī)芯片制造商的高通來(lái)說(shuō)無(wú)疑是艱難的。不過(guò),預(yù)計(jì)明年5G智能手機(jī)將大量上市,從而對(duì)高通業(yè)務(wù)產(chǎn)生一波拉動(dòng)。

對(duì)于高通和其它美國(guó)芯片制造商來(lái)說(shuō),接下來(lái)的六個(gè)月都是極不確定的一段時(shí)間,影響因素包括關(guān)稅、華為禁令、來(lái)自中國(guó)的反制、專利訴訟,未來(lái)情勢(shì)撲朔迷離,這些影響因素有可能是正面的,也有可能會(huì)帶來(lái)逆風(fēng)。

總之,自求多福吧。