在《華為：無邊界擴張的世界科技巨頭》中，我將華為的成長路勁歸納成“起、承、轉(zhuǎn)、合”的四個階段，其中2T(to Things)是華為所有戰(zhàn)略的終極落腳點。

1、2G(起)：to G的運營商業(yè)務(wù)，這是華為故事的起點

2、2C(承)：to C的消費者業(yè)務(wù)，這是華為跨越成長陷阱的關(guān)鍵

3、2B(轉(zhuǎn))：to B的企業(yè)級業(yè)務(wù)，這是華為企業(yè)級實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的嘗試

4、2T(合)：to Things的AIoT，這是華為所有前序積累的戰(zhàn)略落腳點，也是大時代級別的歷史機遇。

鴻蒙的終局就是AIoT時代to Things的操作系統(tǒng)!

在《互聯(lián)網(wǎng)全局框架報告》中，我提出了數(shù)字新經(jīng)濟時代終極競爭是操作系統(tǒng)OS

掌控一個操作系統(tǒng)就能有機會成為萬億美金世界巨頭。

我們復(fù)盤2C、2B、2T數(shù)字新經(jīng)濟時代的三大生產(chǎn)關(guān)系，來探究華為鴻蒙的終局!

1 華為OS的C端終局

何為C端?

To C的消費互聯(lián)網(wǎng)：2C的數(shù)字化是基于人的數(shù)字化賦能，按照網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的強度，我們抽象出社交、分發(fā)、電商、文娛四條C端主賽道。

經(jīng)過20多年的演化競爭，目前座次已定，F(xiàn)AAMG+BAT各領(lǐng)風(fēng)騷(其中的B是字節(jié)跳動)。

其中蘋果(iOS/Mac)Google(Android)微軟(Windows)占據(jù)最核心的三大操作系統(tǒng)

成為C端的底盤，非常契合的是，全球公司市值前三名也是這三家

那華為智能手機在C端處于什么位置?

智能手機的本質(zhì)是操作系統(tǒng) + 芯片，

要么如蘋果一樣掌握最核心的操作系統(tǒng)，要么如三星掌握最核心的半導(dǎo)體元器件。

所以，智能手機最強的護城河是操作系統(tǒng)+芯片。

1、操作系統(tǒng)護城河：蘋果的iOS + 谷歌的Android

2、芯片護城河：三星(全套半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈)、蘋果華為高通紫光聯(lián)發(fā)科(芯片設(shè)計)

對于華為來說，盡管智能手機業(yè)務(wù)已經(jīng)是全球坐二望一。但行業(yè)利潤大頭基本上流向了操作系統(tǒng)(蘋果、谷歌)+ 芯片廠商(臺積電、三星)

C端操作系統(tǒng)具備極強的壁壘和生態(tài)護城河，在短時間內(nèi)實現(xiàn)C端操作系統(tǒng)的超越不符合行業(yè)規(guī)律，強如操作系統(tǒng)之王微軟Lumia和半導(dǎo)體之王三星Tizen，也未能撼動移動OS的雙寡頭格局。

所以，今天華為發(fā)布會也證實了華為鴻蒙短期重點不在C端。

2 華為OS的B端終局

to B的本質(zhì)是什么?

To B的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：其本質(zhì)是基于企業(yè)需求的數(shù)字化，解決的是效率提升，我們同樣抽象出云、金融、物流、企業(yè)服務(wù)四條B端主賽道，在網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)主導(dǎo)下格局已定，阿里、亞馬遜、微軟領(lǐng)跑全球，并且能夠封鎖賽道。

如上圖所示，云計算的本質(zhì)就是“商業(yè)操作系統(tǒng)”

跟手機和PC操作系統(tǒng)一樣，這是最無與倫比的商業(yè)模式，掌握操作系統(tǒng)才能沖刺萬億市值。

全球“B端操作系統(tǒng)”的六朵云(三大三小)已經(jīng)初具規(guī)模。

三大：亞馬遜、微軟、阿里巴巴

三?。汗雀琛Ⅱv訊、IBM

華為的云在哪里?

華為云依靠華為30多年在ICT領(lǐng)域的技術(shù)理解和產(chǎn)品解決方案，并具備ICT基礎(chǔ)設(shè)施的四大件——服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)、安全。

但是，云計算也具備其特征，那就是既然云是OS，那么在C端操作系統(tǒng)上，也會發(fā)生在B端的云計算。

但是，先發(fā)優(yōu)勢依舊是行業(yè)規(guī)律(具備雙邊強網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的互聯(lián)網(wǎng)平臺率先衍生出云計算)，并且云計算也具備星型網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，具備封鎖賽道的自我加強特征。

盡管華為在B端企業(yè)級業(yè)務(wù)增速迅猛，2011年才進入市場，8年復(fù)合增長率超過40%，收入規(guī)模到達了100億美金，同樣，也不能否認華為未來能在云的大市場能找到自己的位置。

但是，華為在操作系統(tǒng)上有更大的“野心”

為T端OS的終局而戰(zhàn)！

3 華為OS的T端終局鴻蒙的終局是T端AIOT時代的異構(gòu)操作系統(tǒng)

何為2T(to Things)?

數(shù)字世界的三大生產(chǎn)關(guān)系，以人為基礎(chǔ)的2C消費互聯(lián)網(wǎng)，以企業(yè)為基礎(chǔ)的2B產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，2T就是以Things為落腳點的萬物互聯(lián)網(wǎng)。

ToT的IoT物聯(lián)網(wǎng)：2T代表著喚醒萬物的全新生產(chǎn)關(guān)系，是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的終極形態(tài)，是一種賦能Things的極致數(shù)字化，我們按場景將其分為家、車、工業(yè)、城市4大主賽道，目前小米、華為在家庭場景、特斯拉、華為在車用場景，阿里、華為在城市場景具備顯著先發(fā)優(yōu)勢。

PC時代的霸主是Windows + Intel、MI時代的ARM + iOS，那么AIoT時代的霸主一定是異構(gòu)OS + 異構(gòu)芯片的算法+算力聯(lián)合體

在《華為芯片20年》中，我們可以看到，華為已經(jīng)布局了全棧AI芯片，并布局全場景化的解決方案，旨在孵化屬于華為的異構(gòu)AIOS。

而華為的歷史使命就是被萬物“集成”，成為AIoT時代的異構(gòu)算力+異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)+異構(gòu)算法的合體。

在《全球科技全局變量》深度報告中，我們判定2C、2B、2T三種生產(chǎn)關(guān)系中最重要的就是操作系統(tǒng)，OS就是最頂級的商業(yè)模式，掌握OS才是最無與倫比的護城河。

我們看到全球市值前5名都是OS操作系統(tǒng)。

前三名：微軟+蘋果+谷歌(C端操作系統(tǒng))

四五名：亞馬遜 + 阿里巴巴(B端操作系統(tǒng))

能否沖擊世界科技巨頭前10名，“市值”突破5000億美金，華為最大的機會就是T端，在車、人居、城市、工業(yè)，四大場景中成為賦能Things的AI-OS。

異構(gòu)是AIoT時代的主要特征，體現(xiàn)在三大生產(chǎn)力要素中：

1、5G，本質(zhì)上是一種異構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)(支持手機+支持IoT+支持無人駕駛)

2、AI，本質(zhì)上是一種異構(gòu)的芯片(CPU+GPU+FPGA+ASIC)

3、OS，也需要是一種異構(gòu)的操作系統(tǒng)，與Windows只支持PC和iOS只支持Mobile不同，AIoT-OS是一種異構(gòu)的包容架構(gòu)，與AI異構(gòu)的算力 + 5G異構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)相適應(yīng)。

如今華為鴻蒙OS橫空出世，完美符合異構(gòu)(全場景)+ 開源 + 去中心化(分布式)的特點。

華為OS的終局，就是2T時代的操作系統(tǒng)，鴻蒙的終局就是AIoT時代的底盤!

從集成、到被集成，華為開啟萬億美金新征程

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