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2018年美國(guó)IDC行業(yè)分析 進(jìn)入細(xì)化階段初期

2018-12-13 10:27 前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人

導(dǎo)讀:2017年后,隨著互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)向追求用戶體驗(yàn)轉(zhuǎn)型,以往超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心覆蓋廣,時(shí)延長(zhǎng)的特點(diǎn)逐漸滿足不了發(fā)展需求。云計(jì)算架構(gòu)逐步從單體超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心向超大型+邊緣迷你型數(shù)據(jù)中心相結(jié)合的方式轉(zhuǎn)變,數(shù)據(jù)離最終用戶的距離更近,延時(shí)更短。

美國(guó)IDC行業(yè)發(fā)展歷程

美國(guó)數(shù)據(jù)中心(IDC)的發(fā)展過(guò)程,大致可分為四個(gè)階段:初始、成長(zhǎng)、聚合、細(xì)化,每個(gè)階段都有各自的特點(diǎn)。目前,美國(guó)正處于第四階段的初期,細(xì)分市場(chǎng)開(kāi)始逐步成長(zhǎng)。

圖表1:美國(guó)IDC行業(yè)發(fā)展階段

初始階段中,數(shù)據(jù)中心多為科研使用,基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商提供少量出租中心機(jī)房機(jī)柜,但服務(wù)內(nèi)容極為簡(jiǎn)單,主要包括出租機(jī)柜、網(wǎng)絡(luò)帶寬等基礎(chǔ)資源的托管維護(hù)服務(wù)。

成長(zhǎng)階段時(shí)期,互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展帶動(dòng)了網(wǎng)站數(shù)量的激增,各種IT設(shè)施如服務(wù)器、主機(jī)出口寬等資源的集中放置和維護(hù)需求高漲,主機(jī)托管、集中運(yùn)營(yíng)為主要業(yè)務(wù)類型。這個(gè)階段數(shù)據(jù)中心的作用開(kāi)始得到認(rèn)可,運(yùn)營(yíng)商由提供機(jī)柜托管轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)存儲(chǔ)管理、安全網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)出口帶寬選擇等服務(wù)。

聚合階段特征為云計(jì)算的概念被廣泛接受,大型化、虛擬化、綜合數(shù)據(jù)中心服務(wù)興起,數(shù)據(jù)中心突破了原有的機(jī)柜出租、帶寬共享、集中維護(hù)等服務(wù),更注重?cái)?shù)據(jù)存儲(chǔ)和計(jì)算能力的彈性化、設(shè)備維護(hù)管理的綜合化。在此階段,規(guī)?;ㄔO(shè)和運(yùn)營(yíng)帶來(lái)成本降低,業(yè)務(wù)向龍頭聚攏,產(chǎn)業(yè)整合加快。

2017年后,隨著互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)向追求用戶體驗(yàn)轉(zhuǎn)型,以往超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心覆蓋廣,時(shí)延長(zhǎng)的特點(diǎn)逐漸滿足不了發(fā)展需求。云計(jì)算架構(gòu)逐步從單體超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心向超大型+邊緣迷你型數(shù)據(jù)中心相結(jié)合的方式轉(zhuǎn)變,數(shù)據(jù)離最終用戶的距離更近,延時(shí)更短。在此階段,模塊化、小型化邊緣數(shù)據(jù)中心開(kāi)始大規(guī)模部署,美國(guó)IDC行業(yè)進(jìn)入精細(xì)化部署階段。

美國(guó)IDC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

美國(guó)當(dāng)前的數(shù)據(jù)中心以改建和擴(kuò)建為主,新建數(shù)據(jù)中心規(guī)模占比相對(duì)不大。盡管如此,美國(guó)數(shù)據(jù)中心數(shù)量仍穩(wěn)居全球首位。2017年,全球超大型IDC接近400個(gè),其中44%的主要云和IDC位于美國(guó),其次是中國(guó)、日本和英國(guó),分別占比為8%、6%和6%。

圖表2:2017年全球超大型IDC區(qū)域分布情況(單位:%)

與此同時(shí),美國(guó)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈上涌現(xiàn)出一批龍頭企業(yè)。例如,在IDC專業(yè)服務(wù)領(lǐng)域,美國(guó)龍頭企業(yè)Equinix去年銷售額達(dá)到43.68億美元,而中國(guó)龍頭企業(yè)寶信軟件銷售額僅為48億元,差距巨大。

總體而言,由于我國(guó)數(shù)據(jù)中心發(fā)展相對(duì)較晚,對(duì)比美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家,數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)公司成熟度有很大的不同,美國(guó)的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司的發(fā)展對(duì)我國(guó)有指引作用。

圖表3:2017年中美數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司銷售額對(duì)比(單位:億美元,億元)

另外,隨著市場(chǎng)向龍頭企業(yè)靠攏,市場(chǎng)格局逐步發(fā)生變化,對(duì)于規(guī)模比較小、未能形成差異化競(jìng)爭(zhēng)的廠商,逐步被巨頭兼并,從2015年到2017年,美國(guó)數(shù)據(jù)中心并購(gòu)案例逐年增多,其中2017年并購(gòu)案例規(guī)模超過(guò)200億美金。預(yù)示著美國(guó)的數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)隨著增速的下降,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

圖表4:2015-2017年美國(guó)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)并購(gòu)案例

美國(guó)IDC行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

縱觀美國(guó)IDC行業(yè)發(fā)展,可以總結(jié)出以下三個(gè)經(jīng)驗(yàn)。

第一,美國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)以市場(chǎng)化為導(dǎo)向,強(qiáng)調(diào)細(xì)致分工和資源優(yōu)化分配。數(shù)據(jù)中心作為重資產(chǎn)行業(yè)前期投入巨大,第三方數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)商由于具備更高的行業(yè)專注度的,不斷尋求擴(kuò)大規(guī)模以及優(yōu)化存儲(chǔ)利用率,逐漸占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位,而傳統(tǒng)的大型電信運(yùn)營(yíng)商由于重新聚焦主營(yíng)業(yè)務(wù),逐漸退出數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。

第二,數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商大多通過(guò)并購(gòu)重組,形成規(guī)模較大的行業(yè)巨頭,利用規(guī)模效應(yīng)降低成本,提高競(jìng)爭(zhēng)力。兼并收購(gòu)在2017年對(duì)數(shù)據(jù)中心行業(yè)產(chǎn)生重大影響,未來(lái)有望持續(xù)。通過(guò)并購(gòu),數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商不僅可以有效降低競(jìng)爭(zhēng),還能快速實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵區(qū)域滲透。更重要的是,規(guī)模效益的提升能夠顯著降低運(yùn)營(yíng)成本。

第三,手機(jī)等移動(dòng)端設(shè)備和云計(jì)算的快速增長(zhǎng),造成數(shù)據(jù)流量的爆炸性增長(zhǎng)是市場(chǎng)需求擴(kuò)大的主要?jiǎng)恿?。預(yù)計(jì)到2021年,全球移動(dòng)數(shù)據(jù)流量將占數(shù)據(jù)總流量的20%,機(jī)器對(duì)機(jī)器(M2M)聯(lián)接將占移動(dòng)聯(lián)接總量的29%,智能手機(jī)總數(shù)量將占全球設(shè)備和聯(lián)接總量的50%以上。受此影響,預(yù)計(jì)到2021年北美數(shù)據(jù)中心行業(yè)的規(guī)模擴(kuò)大一倍。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)IDC行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。