支付行業(yè)全面開放外資入場(chǎng)：VISA萬事達(dá)等或?qū)⒓尤?/h3>

2017-11-23 14:52 第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)

關(guān)鍵詞：支付銀行卡VISA美國運(yùn)通市場(chǎng)

導(dǎo)讀：趙鷂認(rèn)為，未來進(jìn)一步對(duì)外資開放，外資是否可以控股是可以討論的。至于放開之后，中資和外資的利益如何平衡，要靠市場(chǎng)機(jī)制。在政策允許的范圍內(nèi)，就看誰的籌碼多，完全是靠雙方討價(jià)還價(jià)，談出一個(gè)合資公司的章程來。

　　一場(chǎng)支付行業(yè)全面開放版圖正在展開。

　　人民銀行副行長(zhǎng)范一飛近日在第六屆支付清算論壇的發(fā)言中透露，央行正在推動(dòng)《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》修訂，明確外商投資非銀行支付機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入事宜。這意味著國內(nèi)支付清算行業(yè)對(duì)外開放的大門進(jìn)一步打開。

　　早在2015年，國務(wù)院就已經(jīng)批準(zhǔn)銀行卡清算市場(chǎng)放開，央行會(huì)同有關(guān)部門，隨后發(fā)布了相關(guān)管理辦法和準(zhǔn)入服務(wù)指南。這吸引了維薩(VISA)、萬事達(dá)(MasterCard)以及美國運(yùn)通等外卡，對(duì)進(jìn)入中國銀行卡清算市場(chǎng)躍躍欲試。

　　近日有消息稱，VISA和美國運(yùn)通已向中國央行提交銀行卡清算機(jī)構(gòu)籌備申請(qǐng)材料，央行已經(jīng)與其就材料的完整性、合規(guī)性進(jìn)行充分溝通，因VISA和美國運(yùn)通尚未按要求進(jìn)一步提供補(bǔ)充材料，尚無法正式受理。

　　范一飛在上述發(fā)言中進(jìn)一步明確，中國將全面開放支付行業(yè)，大幅放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入，歡迎和鼓勵(lì)外資參與，并表示，對(duì)于支付產(chǎn)業(yè)中存在的外資準(zhǔn)入限制和股比限制盡快梳理解決。

　　在支付行業(yè)人士看來，目前中國支付市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入到一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的階段，全面引入外資，定會(huì)加速競(jìng)爭(zhēng)和洗牌。但另一方面，外資帶來的技術(shù)以及境外客戶網(wǎng)絡(luò)必然互惠雙方。

　　支付行業(yè)開門迎外資

　　范一飛在上述發(fā)言中表示，金融業(yè)是擴(kuò)大對(duì)外開放的重要領(lǐng)域，我國將大幅放寬金融業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入，支付產(chǎn)業(yè)將在金融業(yè)對(duì)外開放中扮演重要角色。

　　他指出，對(duì)于電子支付領(lǐng)域要堅(jiān)持全面開放原則。實(shí)行準(zhǔn)入前國民待遇加負(fù)面清單管理制度，大幅度放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入，推進(jìn)電子支付領(lǐng)域的對(duì)外開放，歡迎和鼓勵(lì)外資參與我國電子支付業(yè)務(wù)的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)我國支付服務(wù)市場(chǎng)格局進(jìn)一步優(yōu)化。

　　中國社會(huì)科學(xué)院金融研究所支付清算行業(yè)研究中心特約研究員趙鷂對(duì)記者表示，相較于銀行、保險(xiǎn)、證券、基金等其他金融機(jī)構(gòu)，支付行業(yè)的對(duì)外開放，還有很大的空間。但是，對(duì)外開放絕非單家機(jī)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)，此次來自央行的表態(tài)，意味著高層已經(jīng)開始統(tǒng)一部署支付行業(yè)全面對(duì)外開放。未來可以期待有進(jìn)一步的細(xì)則和指引出臺(tái)。

　　隨著我國對(duì)外開放程度不斷提高，支付產(chǎn)業(yè)的對(duì)外開放程度不斷提高，“引進(jìn)來”的頂層設(shè)計(jì)已基本完成。

　　首先，在零售支付市場(chǎng)，從上世紀(jì)80年代開始，維薩、萬事達(dá)、美國運(yùn)通等國際卡公司就已經(jīng)進(jìn)入我國外幣銀行卡清算市場(chǎng)，以跨境交付方式提供外幣卡清算服務(wù)，并授權(quán)境內(nèi)發(fā)卡機(jī)構(gòu)發(fā)行雙標(biāo)雙幣卡和單標(biāo)外幣卡，共享中國的電子支付市場(chǎng)快速發(fā)展的紅利。

　　其次，像PayPal和西聯(lián)匯款等國際上一些有影響的支付服務(wù)提供商也很早就進(jìn)入中國，通過與境內(nèi)機(jī)構(gòu)合作拓展國內(nèi)業(yè)務(wù)。

　　第三，外資銀行提供支付服務(wù)，主要是按照中國境內(nèi)對(duì)外資銀行的監(jiān)管管理。截至2016年底，外資銀行在我國27個(gè)省份的70個(gè)城市設(shè)立營業(yè)機(jī)構(gòu)，形成了具有一定覆蓋面和市場(chǎng)深度的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)1031家。

　　此外，還有一些電子支付配套的芯片制造、機(jī)具生產(chǎn)等，已經(jīng)有外資進(jìn)入，不過，它們只是提供設(shè)備和系統(tǒng)運(yùn)維，并沒有直接參與支付的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

　　2010年9月1日正式實(shí)施的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》中指出，外商投資支付機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍、境外出資人的資格條件和出資比例的那個(gè)，由中國人民銀行另行規(guī)定，報(bào)國務(wù)院批準(zhǔn)。

　　2015年，國務(wù)院發(fā)布銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理決定，境外卡組織包括維薩、萬事達(dá)以及美國運(yùn)通都有意進(jìn)入中國銀行卡清算市場(chǎng)。隨后人民銀行會(huì)同有關(guān)部門相繼發(fā)布了銀行卡清算機(jī)構(gòu)管理辦法和準(zhǔn)入服務(wù)指南，對(duì)內(nèi)外資機(jī)構(gòu)規(guī)定同等的準(zhǔn)入條件和程序。

　　市場(chǎng)化是開放的前提

　　目前中國銀行卡支付對(duì)外資進(jìn)入的“大門”可以說已經(jīng)打開，第三方支付的開放也指日可待，不過，在業(yè)內(nèi)人士看來，目前外資參與的程度卻不及預(yù)期。

　　一位外資支付機(jī)構(gòu)人士對(duì)記者表示，和大部分外資機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國市場(chǎng)的情況相類似，外資支付機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國市場(chǎng)也存在著一定的“水土不服”。包括對(duì)本土市場(chǎng)的認(rèn)知，以及政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一等方面還存在一定的制約。

　　趙鷂對(duì)記者表示，這主要是市場(chǎng)的原因。國內(nèi)的銀行卡支付以銀聯(lián)為例，當(dāng)時(shí)為了推進(jìn)銀行卡電子支付的快速普及，費(fèi)率由政府設(shè)定非常低，基本上是千分之幾的手續(xù)費(fèi)，而國外維薩、萬事達(dá)等，是市場(chǎng)定價(jià)，政府會(huì)對(duì)定價(jià)有一個(gè)管制，但是費(fèi)率總體要比我們國內(nèi)的高一個(gè)數(shù)量級(jí)。當(dāng)這些外資卡進(jìn)入國內(nèi)，和本土的機(jī)構(gòu)提供同樣的產(chǎn)品和服務(wù)，那么價(jià)格方面就不具備優(yōu)勢(shì)了。

　　其次，他稱，美國、歐洲還是銀行支付占據(jù)統(tǒng)治地位，但是我們國家銀行支付、非銀行支付各種參與主體已經(jīng)很多元化了。如果外卡組織進(jìn)入國內(nèi)市場(chǎng)，勢(shì)必要和第三方支付公司去競(jìng)爭(zhēng)，簡(jiǎn)單來說，一進(jìn)來就面臨兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。所以，從商業(yè)的角度來看，外資卡這么著急進(jìn)來，不劃算，這意味著它要砸非常多的人力和物力，去開拓一個(gè)非常陌生的市場(chǎng)，這和它們?cè)跉W洲、非洲那些市場(chǎng)是完全不一樣的。原來的經(jīng)驗(yàn)和做法到中國來基本上是不管用的。

　　因此，為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，最近兩年來，已經(jīng)有越來越多的外資支付機(jī)構(gòu)采取和中資合作的方式進(jìn)入中國市場(chǎng)。比如，2015年，PayPal在中國內(nèi)地選擇了連連支付作為官方合作伙伴，為中國跨境電商賣家提供“快捷人民幣提現(xiàn)”服務(wù)。2016年2月，ApplePay選擇中國銀聯(lián)等4家機(jī)構(gòu)合作，進(jìn)入中國市場(chǎng)。

　　范一飛在發(fā)言中表示，實(shí)踐中遵循先放開前端交易和結(jié)算，后放開后臺(tái)清算的總體開放順序。并透露，對(duì)于支付產(chǎn)業(yè)中存在的外資準(zhǔn)入限制和股比限制盡快梳理解決。

　　趙鷂認(rèn)為，未來進(jìn)一步對(duì)外資開放，外資是否可以控股是可以討論的。至于放開之后，中資和外資的利益如何平衡，要靠市場(chǎng)機(jī)制。在政策允許的范圍內(nèi)，就看誰的籌碼多，完全是靠雙方討價(jià)還價(jià)，談出一個(gè)合資公司的章程來。

　　監(jiān)管不能放松

　　除此之外，在防風(fēng)險(xiǎn)的背景下，加強(qiáng)監(jiān)管成為開放的前提。范一飛在發(fā)言中還強(qiáng)調(diào)了，開放與監(jiān)管匹配原則。支付業(yè)務(wù)屬于重要的金融業(yè)務(wù)，無論是國有經(jīng)營主體、民營主體還是外資機(jī)構(gòu)，不管從事哪種業(yè)務(wù)，一律實(shí)行準(zhǔn)入，一律納入監(jiān)管。

　　“越是對(duì)外開放，政府監(jiān)管越不能放松。”他強(qiáng)調(diào)。

　　趙鷂對(duì)記者稱，擴(kuò)大對(duì)外開放，在監(jiān)管方面，首先要提高監(jiān)管的立法層級(jí)，國外的支付行業(yè)規(guī)范和約束全是依靠法律，美國在上世紀(jì)70年代就已經(jīng)制定了電子支付的法律，包括非洲國家都是靠法律來規(guī)制，但我國現(xiàn)在還是靠部門規(guī)章。效率比較低，對(duì)國內(nèi)機(jī)構(gòu)的約束力不強(qiáng)，更不要提外資機(jī)構(gòu)了。想要對(duì)外開放，監(jiān)管手里要有強(qiáng)大的武器。其次，法律制度要更加完善，比如說在電子支付這一塊，制定一些專門的規(guī)范，對(duì)內(nèi)資和外資一視同仁。第三，監(jiān)管的國際化，針對(duì)內(nèi)資和外資都要有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，避免跨境監(jiān)管套利。最后，加強(qiáng)監(jiān)管隊(duì)伍的建設(shè)，人才隊(duì)伍的素質(zhì)相應(yīng)提升。

　　分享市場(chǎng)、利益互惠

　　那么，對(duì)于中資機(jī)構(gòu)而言，開門迎外資是否意味著蛋糕將被瓜分?

　　“挑戰(zhàn)肯定有，畢竟目前中國支付市場(chǎng)就已經(jīng)處于一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)比較白熱化的階段，如果有外資引入的話，肯定會(huì)加速競(jìng)爭(zhēng)和洗牌。”一位第三方支付機(jī)構(gòu)人士表示。

　　范一飛在發(fā)言中強(qiáng)調(diào)，未來支付行業(yè)對(duì)外開放要堅(jiān)持均衡開放原則。即“政府部門將繼續(xù)遵循總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、提高質(zhì)量、有序發(fā)展的原則，重點(diǎn)做好對(duì)已獲牌機(jī)構(gòu)的監(jiān)管引導(dǎo)和整改規(guī)范，通過續(xù)展等監(jiān)管措施實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，同時(shí)鼓勵(lì)有實(shí)力、可持續(xù)發(fā)展的中外資機(jī)構(gòu)入場(chǎng)開展業(yè)務(wù)，鼓勵(lì)通過兼并重組等方式實(shí)現(xiàn)支付機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)優(yōu)化”。

　　不過，引入外資，對(duì)于國內(nèi)支付機(jī)構(gòu)來說也并非完全意味著競(jìng)爭(zhēng)，從強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的角度考慮，國內(nèi)機(jī)構(gòu)也有和國際機(jī)構(gòu)合作的動(dòng)力。

　　對(duì)于國內(nèi)支付機(jī)構(gòu)而言，引入外資它們更看重的是外資機(jī)構(gòu)在國外的跨境轉(zhuǎn)結(jié)清算網(wǎng)絡(luò)。包括此前銀聯(lián)和維薩、萬事達(dá)發(fā)行雙標(biāo)卡，剛開始的時(shí)候，也是看重這些機(jī)構(gòu)能夠幫助銀聯(lián)卡走出去?，F(xiàn)在看來，成果還是顯著的，銀聯(lián)已經(jīng)建立銀聯(lián)國際，可以直接去境外拓展收單網(wǎng)絡(luò)。除此之外，技術(shù)的合作也是中外合作的動(dòng)力之一。

　　“我們可以更多學(xué)習(xí)它們的技術(shù)，比如以色列現(xiàn)在就有脈搏支付，在國內(nèi)目前還沒有看到有哪家企業(yè)在做，但是之前我們跟以色列交流過，這些技術(shù)是可以引進(jìn)的。”該第三方支付機(jī)構(gòu)人士對(duì)記者稱，此外就是國外的客戶資源，隨著中國去國外做生意的人越來越多，催生了更多跨境支付的需求，這會(huì)為和跨境支付相關(guān)的支付機(jī)構(gòu)帶來更大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

　　而對(duì)于外資機(jī)構(gòu)來說，趙鷂認(rèn)為，因?yàn)橹袊鴩鴥?nèi)的支付市場(chǎng)目前已經(jīng)非常的豐富和多元化，可以尋找到屬于自身的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，分享中國市場(chǎng)的利潤。