導讀:中國電子商務研究中心訊)繼個人計算機、互聯(lián)網(wǎng)變革之后,2010年,云計算作為第三次IT浪潮的代表正在向我們走來。它將帶來人類生活、生產(chǎn)方式和商業(yè)模式的根本性改變,成為當前全社會關注的熱點。
(中國電子商務研究中心訊)繼個人計算機、互聯(lián)網(wǎng)變革之后,2010年,云計算作為第三次IT浪潮的代表正在向我們走來。它將帶來人類生活、生產(chǎn)方式和商業(yè)模式的根本性改變,成為當前全社會關注的熱點。
作為中國IT產(chǎn)業(yè)的觀察者和研究者,賽迪顧問充分運用自身的強大資源優(yōu)勢,長期追蹤包括云計算在內(nèi)的中國IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來趨勢,以標準化、專業(yè)化、國際化的定義和方法,結合自身對中國IT產(chǎn)業(yè)的深刻理解,最終形成了《中國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》(以下簡稱《白皮書》)。
本《白皮書》研究過程中所用到的方法主要包括以下三種:
面訪/電訪:賽迪顧問歷時3個月,走訪了近50位云計算產(chǎn)業(yè)的重要影響者,包括國家發(fā)展和改革委員會及工業(yè)和信息化部等中央部委、地方經(jīng)濟和信息化委員會、軟件園區(qū)等領導,兩院院士、高校教授、著名媒體主編、知名博主、大型跨國云計算解決方案提供商、中國本土云計算解決方案和服務提供商以及政府、企業(yè)和個人用戶,獲得了大量的一手資料和眾多真知灼見,對《白皮書》起到了重要的支撐作用。
實證研究:采用了企業(yè)訪談和對標比較研究相結合的方法,對Microsoft、IBM、Google、VMware、Oracle(Sun)、HP共6家主流云計算解決方案提供商進行深入剖析,對訪談數(shù)據(jù)和對標比較研究結果進行綜合評估。
案頭調(diào)研:對賽迪顧問的歷史數(shù)據(jù)庫、業(yè)務類型庫和案例庫進行篩選,調(diào)閱相關的年度研究報告、統(tǒng)計年鑒、政府項目庫和政策法規(guī)庫,并結合互聯(lián)網(wǎng)公開信息,搜集了大量的云計算技術趨勢、解決方案、市場和政策等全面的文本資料,為本《白皮書》奠定了堅實的基礎。
眾說紛紜"云計算"
云計算的出現(xiàn)并非偶然,早在上世紀60年代,麥卡錫就提出了把計算能力作為一種像水和電一樣的公用事業(yè)提供給用戶的理念,這成為云計算思想的起源。在20世紀80年代網(wǎng)格計算、90年代公用計算,21世紀初虛擬化技術、SOA、SaaS應用的支撐下,云計算作為一種新興的資源使用和交付模式逐漸為學界和產(chǎn)業(yè)界所認知。
云計算的定義與內(nèi)涵
云計算是一種IT資源的交付和使用模式,指通過網(wǎng)絡(包括互聯(lián)網(wǎng)Internet和企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)Intranet)以按需、易擴展的方式獲得所需的硬件、平臺、軟件及服務等資源。提供資源的網(wǎng)絡被稱為“云”,其計算能力通常是由分布式的大規(guī)模集群和服務器虛擬化軟件搭建。
“云”中的資源在用戶端看來是可以無限擴展的,并且可以隨時獲取,按需使用,隨時擴展,按使用付費。云計算的內(nèi)容主要包括:架構即服務(IaaS)、數(shù)據(jù)存儲即服務(DaaS)、平臺即服務(PaaS)、軟件即服務(SaaS)、“云安全”和虛擬化應用等內(nèi)容。
中國產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
中國云計算產(chǎn)業(yè)分為市場準備期、起飛期和成熟期三個階段。
當前,中國云計算產(chǎn)業(yè)尚處于導入和準備階段,處在大規(guī)模爆發(fā)的前夜。中國云計算產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的構建正在進行中,在政府的監(jiān)管下,云計算服務提供商與軟硬件、網(wǎng)絡基礎設施服務商以及云計算咨詢規(guī)劃、交付、運維、集成服務商,終端設備廠商等一同構成了云計算的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈,為用戶提供服務。
未來3年,云計算應用將以政府、電信、教育、醫(yī)療、金融、石油石化和電力等行業(yè)為重點,在中國市場逐步被越來越多的企業(yè)和機構采用,市場規(guī)模也將從2009年的92.23億元增長到2012年的606.78億元,年均復合增長率達87.4%。
然而,許多地方政府在投入了巨額資金建設起云計算中心后,卻發(fā)現(xiàn)缺乏有價值的實際應用,“云資源”的利用率不高,應用落地成為當前最為急需解決的問題。
賽迪顧問建議,中國應當充分利用云計算發(fā)展機遇,推進中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級;制定積極的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策與法規(guī),構建適度寬松的云計算發(fā)展環(huán)境,著力試點示范,由點到面推進云計算產(chǎn)業(yè)全國統(tǒng)籌規(guī)劃布局;提高政府管理精細化程度,劃分云安全細分領域,提供分級區(qū)別管理措施;突出資源整合能力,主抓有國際競爭力的標桿企業(yè),形成行業(yè)應用示范;積極擴大與他國政府和相關機構合作,推進世界級的中國云計算實踐。
中國云計算的發(fā)展現(xiàn)狀和展望
中國云計算產(chǎn)業(yè)分為市場準備期、起飛期和成熟期三個階段。
準備階段(2007年~2010年):主要是技術儲備和概念推廣階段,解決方案和商業(yè)模式尚在嘗試中。用戶對云計算認知度仍然較低,成功案例較少。初期以政府公共云建設為主。
起飛階段(2010年~2015年):產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展,生態(tài)環(huán)境建設和商業(yè)模式構建成為這一時期的關鍵詞,進入云計算產(chǎn)業(yè)的“黃金機遇期”。此時期,成功案例逐漸豐富,用戶了解和認可程度不斷提高。越來越多的廠商開始介入,出現(xiàn)大量的應用解決方案,用戶主動考慮將自身業(yè)務融入云。公有云、私有云、混合云建設齊頭并進。
成熟階段(2015年~):云計算產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)生態(tài)環(huán)境基本穩(wěn)定;各廠商解決方案更加成熟穩(wěn)定,提供豐富的XaaS產(chǎn)品。用戶云計算應用取得良好的績效,并成為IT系統(tǒng)不可或缺的組成部分,云計算成為一項基礎設施。
當前,中國云計算產(chǎn)業(yè)尚處于導入和準備階段,處于大規(guī)模爆發(fā)的前夜。
中國云計算發(fā)展現(xiàn)狀
中國云計算產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的構建正在進行中,在政府的監(jiān)管下,云計算服務提供商與軟硬件、網(wǎng)絡基礎設施服務商以及云計算咨詢規(guī)劃、交付、運維、集成服務商、終端設備廠商等一同構成了云計算的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈,為政府、企業(yè)和個人用戶提供服務。
雖然對云計算仍存在一些擔憂,但隨著概念的普及,產(chǎn)業(yè)界對于云計算逐漸形成了一個共識:如果忽視以云計算為代表的未來技術,中國將會在新一輪技術發(fā)展浪潮中落后于世界,中國需要抓住這一輪產(chǎn)業(yè)變革,占據(jù)國際產(chǎn)業(yè)分工制高點。早在2010年6月,胡錦濤總書記在兩院院士大會上就指出,“互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、知識服務、智能服務的快速發(fā)展為個性化制造和服務創(chuàng)新提供了有力工具和環(huán)境”,將云計算應用提上了創(chuàng)新生產(chǎn)方式的高度。10月,國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布《關于做好云計算服務創(chuàng)新發(fā)展試點示范工作的通知》,確定在北京、上海、深圳、杭州、無錫五個城市先行開展云計算服務創(chuàng)新發(fā)展試點示范工作,進一步明確了國家發(fā)展云計算的總體思路和戰(zhàn)略布局。
中國云計算的產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展尚存在如用戶認知不足、標準缺失、數(shù)據(jù)主權爭議、可用性、穩(wěn)定性擔憂、用戶鎖定、服務質(zhì)量難以規(guī)范等諸多障礙。其中,標準和安全這一對“翅膀”以及相關法律法規(guī)的完善是最為核心、也是最為迫切需要解決的核心問題。
云標準之翼對于云的起飛至關重要。沒有標準,云計算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展就難以得到規(guī)范健康發(fā)展,難以形成規(guī)?;彤a(chǎn)業(yè)化集群發(fā)展。標準的內(nèi)容不僅包括技術標準,還要包括服務標準,解決無論是公共云、混合云還是私有云的從規(guī)劃設計,到系統(tǒng)建設、再到服務運營、質(zhì)量保障等環(huán)節(jié)中的各種問題。
安全問題的解決是關系到云服務能否得到用戶認可的關鍵要素。除了可能發(fā)生的大規(guī)模計算資源的系統(tǒng)故障外,云計算安全隱患還包括缺乏統(tǒng)一的安全標準、適用法規(guī)、以及對于用戶的隱私保護、數(shù)據(jù)主權、遷移、傳輸安全、災備等問題。中國的云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須在數(shù)據(jù)加密、遷移、備份以及位置控制方面進行深入的研究,保證云服務的易用性、可用性、穩(wěn)定性、安全性。安全問題的解決還包括云計算相關法律法規(guī)的不斷完善,增強用戶使用云計算的信心。
中國云計算未來展望
1.云計算產(chǎn)生的社會和經(jīng)濟影響
推動中國信息基礎設施建設和信息化進程:云計算能夠提供可靠的基礎軟硬件、豐富的網(wǎng)絡資源、低成本的構建和管理能力,能有效加速信息基礎設施建設,解決政府、大型企事業(yè)單位目前面臨的IT機房建設和信息系統(tǒng)運維難、人工成本和能源消耗巨大等問題。
構建更大規(guī)模的生態(tài)系統(tǒng),提振中國IT產(chǎn)業(yè):云計算產(chǎn)業(yè)具有極大的產(chǎn)業(yè)帶動力量,在云計算的驅(qū)動下,新的業(yè)態(tài)和新的商業(yè)模式將層出不窮,各種融合式創(chuàng)新將不斷涌現(xiàn),從而推動中國整體IT業(yè)產(chǎn)值的大幅提升。
提升科技創(chuàng)新能力,提高業(yè)務動態(tài)性和敏捷性:通過提供海量數(shù)據(jù)存儲和強大的數(shù)據(jù)處理能力,云計算能夠為科技創(chuàng)新提供堅實基礎,提高科技創(chuàng)新能力,并縮短產(chǎn)品和服務進入市場的周期,提高用戶業(yè)務的敏捷性和動態(tài)性。
降低總體擁有成本(TCO),助力綠色IT和節(jié)能減排:云計算可以提高現(xiàn)有設備運行效率,并減少初期投資和運營成本(管理、更新成本),降低用戶總體擁有成本。同時,云計算對IT資源的集中和整合使用可以減少設備規(guī)模、及時關閉空閑資源,有效降低能源消耗,提高資源利用率,推動國家節(jié)能減排政策的落地。
支撐中小企業(yè)信息化升級,保障國家經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展:目前,真正使用IT的中小企業(yè)比例很低,阻礙了這些企業(yè)的發(fā)展。云計算服務的產(chǎn)生將有效地支撐中小企業(yè)的信息化應用,將企業(yè)的資本投入轉(zhuǎn)變?yōu)槿粘i_支和運營成本,大大減輕了中小企業(yè)的資金壓力,降低其信息化門檻,彌補其在IT投資和維護方面的不足,促進中小企業(yè)生產(chǎn)、管理與市場開拓的升級,提高中小企業(yè)收入,從而保障國家總體經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展。
2.中國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要障礙
大型服務商和成功案例較少。在技術浪潮和產(chǎn)業(yè)熱情推動下,一大批廠商進入中國云計算市場,但由于目前尚未形成有效的評價、資格認證和準入機制,云計算市場上魚龍混雜,缺乏大型、可信賴的服務提供商,也缺乏行業(yè)普遍認可的成功應用實踐案例,一定程度上制約了產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴張。
缺乏統(tǒng)一的技術標準和運營標準:當前中國云計算產(chǎn)業(yè)參與者尚未形成一套共同遵循的技術標準和運營標準。具體表現(xiàn)在數(shù)據(jù)接口、數(shù)據(jù)遷移、數(shù)據(jù)交換、測試評價等技術方面,以及SLA、云計算治理和審計、運維規(guī)范、計費標準等運營方面,都缺少一套公認的執(zhí)行規(guī)范,不利于用戶的統(tǒng)一認知和云服務的規(guī)模化推廣。
數(shù)據(jù)主權和數(shù)據(jù)安全問題。包括數(shù)據(jù)存儲、傳輸安全,數(shù)據(jù)隱私、數(shù)據(jù)主權、身份認證等問題是用戶非常關心的問題,是阻礙當前云計算應用的主要障礙之一。
3.中國云計算發(fā)展趨勢
云計算商業(yè)模式的迅速發(fā)展將對中國IT業(yè)產(chǎn)生重要的影響,涉及服務器、存儲、網(wǎng)絡等基礎架構以及中間件、操作系統(tǒng)、應用軟件、網(wǎng)絡服務在內(nèi)的諸多領域,從而開創(chuàng)一種全新的IT應用前景。
賽迪顧問預測,未來5年,云計算和相關服務市場將保持高速增長態(tài)勢。一方面,中國擁有世界上數(shù)量最多的中小企業(yè),對于這些處在成長期的中小企業(yè)而言,自己投資建立數(shù)據(jù)中心的投資回報率較低,并且很難與業(yè)務的快速成長匹配,而云計算的租用模式正好為這些中小企業(yè)提供了合適的解決方案;另一方面,眾多的服務器、存儲硬件廠商以及平臺軟件廠商都希望通過云計算平臺將自己的產(chǎn)品推廣到政府和企業(yè)用戶中,以便未來能獲得更多的市場機會;同時,云計算運營商也將在這次大潮中實現(xiàn)快速發(fā)展,比如正在全國各地興建高性能計算中心、超級計算中心的政府部門及其下屬企事業(yè)單位有望成為面向公共計算領域的云計算運營主體,而電信運營商、IDC托管服務商、大型互聯(lián)網(wǎng)公司、軟件平臺解決方案提供商等也具有成為云計算運營商的潛力。隨著國內(nèi)云計算應用市場的進一步發(fā)展與成熟,產(chǎn)業(yè)鏈上中下游企業(yè)整合的趨勢將更加明顯。
主流云計算解決方案及核心價值
云計算已成為IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢,將為整個產(chǎn)業(yè)帶來新的變革和機會。然而,國內(nèi)外IT應用環(huán)境存在著巨大差異,因此,中國云計算產(chǎn)業(yè)的應用必須明確本地用戶的核心關注,針對不同用戶的需求,提供可控、安全、高效的云計算解決方案。
中國用戶的核心關注
1.政府用戶核心關注
對政府用戶而言,云計算不僅能夠提高辦公效率、節(jié)約信息化成本,還能夠幫助其實現(xiàn)管理創(chuàng)新和服務型政府轉(zhuǎn)型。政府不僅是云計算重要應用主體,更是重要的市場規(guī)則制定者、產(chǎn)業(yè)運營監(jiān)督者和產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動者。
政府的推動可以促進云計算產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。例如,目前各地政府結合當?shù)禺a(chǎn)業(yè)規(guī)劃,積極建立云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新基地,通過資金支持大力培育云計算技術服務廠商,建立面向城市管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、電子政務、中小企業(yè)服務等領域的云計算示范平臺,推動IT廠商向云計算服務商轉(zhuǎn)型,并引導云計算技術和服務廠商向產(chǎn)業(yè)基地集聚,組建云計算產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,形成合力參與全球云計算產(chǎn)業(yè)競爭。
在云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展中,政府用戶關注的核心聚焦在數(shù)據(jù)安全、云計算的標準建設及產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)打造等方面。
2.企業(yè)用戶核心關注
企業(yè)能夠利用云計算整合其現(xiàn)有的數(shù)據(jù)中心,實現(xiàn)對已有IT資源的充分利用,提高信息系統(tǒng)的效率和性能,加強經(jīng)營決策的實時性。各類面向行業(yè)的云服務能夠為企業(yè)發(fā)展提供重要支撐,使企業(yè)(特別是中小企業(yè))加快研發(fā)進程,縮短產(chǎn)品投入市場的時間。因此,企業(yè)在部署云計算服務時,更注重云的安全性、云服務提供商的運營經(jīng)驗及現(xiàn)有的成功案例等。
隨著云計算的不斷發(fā)展,可供企業(yè)選擇的云服務越來越多,云的可移植性、數(shù)據(jù)集成、遷移成本等也將成為企業(yè)用戶關注的核心問題。
3.消費者核心關注
目前,盡管大多數(shù)個人用戶并不清楚地知道或者不關心云計算概念,事實上已經(jīng)有相當多的用戶已經(jīng)是云計算的使用者了。多年來,消費者事實上一直都在慢慢向云計算環(huán)境靠攏,如電子郵件(如微軟的Hotmail、Google的Gmail)、在線辦公軟件(如文字處理、電子表格)、網(wǎng)絡硬盤、即時通信(如MSN、QQ)等。
由于消費習慣的原因,中國的消費者在選購產(chǎn)品時,往往貨比三家,注重產(chǎn)品的口碑,在做出購買的決策時,往往表現(xiàn)出一定的從眾傾向,對那些市場占有率高的品牌更加偏愛。因此,消費者在選購云服務時,對云提供商的口碑、用戶數(shù)量和一致性體驗表現(xiàn)出了特別的關注,其次才是云服務的可用性及數(shù)據(jù)隱私性,最后才考慮價格的因素。
當前主流云計算平臺評析
為了梳理當前中國市場云計算提供商的紛繁萬象,從中發(fā)現(xiàn)各個方案的價值所在,賽迪顧問采用了全新的評價方式,從用戶的核心關注和解決方案提供商的供應能力及價值的對標出發(fā),對當前主流的云計算解決方案進行客觀的綜合評析,以期更好地推動政府、企業(yè)、個人用戶加速云計算應用。
1.Microsoft
微軟可以為自己的客戶和合作伙伴提供三種不同的云計算運營模式,包括微軟運營、伙伴運營和客戶自建模式。微軟的云計算戰(zhàn)略的特點包括軟件加服務(S+S)、開放安全的平臺以及自由選擇戰(zhàn)略。
微軟的云計算解決方案可以在用戶現(xiàn)有的IT硬件環(huán)境下進行部署,最大化利用企業(yè)現(xiàn)有IT資產(chǎn),實現(xiàn)節(jié)能減排和綠色IT,降低企業(yè)總體擁有成本。同時,微軟的產(chǎn)品較好地保護了開發(fā)人員的現(xiàn)有技能,減少了使用者的學習成本。產(chǎn)品的一致性也為用戶提供了較低的遷移成本和較好的數(shù)據(jù)集成能力,降低企業(yè)云計算應用成本。
微軟Live Messenger、MSN、Hotmail等產(chǎn)品擁有大量的個人用戶,在用戶中有良好的口碑,尤其在白領等工作人群中擁有很大的影響力。
2.IBM
IBM由于自身擁有從基礎硬件到軟件和服務的全系列產(chǎn)品,往往可以單獨為用戶提供全套的云計算解決方案。IBM云計算解決方案可以對企業(yè)現(xiàn)有的基礎架構進行整合,通過虛擬化技術和自動化技術,構建企業(yè)自有的云計算中心,實現(xiàn)企業(yè)硬件資源和軟件資源的統(tǒng)一管理、統(tǒng)一分配、統(tǒng)一部署、統(tǒng)一監(jiān)控和統(tǒng)一備份,打破應用對資源的獨占,從而幫助企業(yè)實現(xiàn)云計算理念。
3.HP
“一切皆服務”、“眾包”是HP云計算的主要理念,其重點體現(xiàn)在下一代數(shù)據(jù)中心的整體解決方案上,主要聚焦企業(yè)私有云的建設。
HP也具有從服務器、存儲、網(wǎng)絡到軟件和服務的全系列解決方案,可以單獨為客戶提供全套的解決方案。HP在下一代數(shù)據(jù)中心方面的云計算應用可以為用戶設計、交付和實施高度可擴展的基礎設施(服務器,存儲,網(wǎng)絡),構建高密度,分布式存儲,并利用管理數(shù)據(jù)中心和基礎設施的軟件為用戶提供數(shù)據(jù)中心設計和優(yōu)化服務,實現(xiàn)綠色計算,節(jié)約用戶在電源,制冷和數(shù)據(jù)中心基礎設施方面的投入。
4.Oracle(SUN)
Oracle是企業(yè)級私有云和公共云服務提供商,包括PaaS、IaaS、SaaS應用,主要關注私有云建設,云服務主要是其在線CRM等產(chǎn)品。
Oracle云計算解決方案可以使客戶節(jié)約數(shù)據(jù)中心的空間和電力,簡化IT服務管理,并可以使用戶較快地構建、部署、伸縮和分配資源,并進行故障切換和增加新服務,提高了IT運行的效率,降低用戶總體擁有成本。
5.Google
Google主要提供公共云服務,對產(chǎn)業(yè)的帶動效應較其它廠商小。通過在線應用程序開發(fā)、Gmail、Google Talk、Google日歷、Google Docs、以及Google Sites等,用戶可實現(xiàn)在線創(chuàng)建和管理、權限管理、共享、搜索、修訂、通信、協(xié)作與發(fā)布,提高用戶工作效率,減少用戶購買相關軟硬件成本和IT維護支出,相應地減少了用戶總體擁有成本。
6.VMware
VMware以虛擬化為基礎,為用戶提供云計算解決方案。VMware云計算解決方案可以利用現(xiàn)有資產(chǎn)和應用程序,通過虛擬化提供自助部署和調(diào)配的功能。幫助用戶創(chuàng)建私有云,并將IT基礎架構作為可隨時訪問的服務來交付,同時降低資金成本和運營成本,簡化了IT人員工作的復雜程度。通過服務器虛擬化、數(shù)據(jù)中心整合和桌面虛擬化,降低用戶的購買成本和運營成本。(編選:中國電子商務研究中心)