近日，微軟宣布在線服務(wù)部門負(fù)責(zé)研究開發(fā)的高級副總裁Satya Nadella將取代Bob Muglia，擔(dān)任服務(wù)器和工具部門總裁。Nadella是一位備受尊敬的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)人，他為微軟重返搜索領(lǐng)域立下了赫赫戰(zhàn)功。值得一提的是，在擔(dān)任必應(yīng)(Bing)產(chǎn)品主管之前，他曾掌管微軟商業(yè)解決方案部門，該部門包括企業(yè)軟件。

　　此外，微軟還宣布，另一名高管Amitabh Srivastavam離開服務(wù)器和工具部門，他是Windows Azure開發(fā)項目的負(fù)責(zé)人之一。Srivastavam是Azure的技術(shù)主管，為開發(fā)非?？煽康钠脚_即服務(wù)(PaaS)解決方案立下了汗馬功勞。

　　媒體猜測，Muglia的離開與兩個因素有關(guān)，一是在服務(wù)器虛擬化市場缺乏創(chuàng)收的后勁，二是微軟憑借Azure進(jìn)軍PaaS市場，重心向云計算轉(zhuǎn)移。我們認(rèn)為，批評服務(wù)器虛擬化市場缺乏創(chuàng)收的后勁這不無道理;但是將矛頭對準(zhǔn)Azure卻有點失實，因為PaaS市場仍處于初期階段。雖然向云計算轉(zhuǎn)移是個大問題，但我們認(rèn)為有一個更重大、更緊迫的戰(zhàn)略問題需要微軟去解決，這個問題涉及整體的商業(yè)應(yīng)用軟件和基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品戰(zhàn)略。

　　盡管領(lǐng)導(dǎo)結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，但我們發(fā)現(xiàn)微軟的服務(wù)器和工具部門需要調(diào)整總體戰(zhàn)略。我們認(rèn)為，問題是不僅僅需要針對私有云計算和公共云計算重新定位。應(yīng)用軟件和基礎(chǔ)架構(gòu)市場正日益融合成為集成的解決方案套件;面對這樣的現(xiàn)狀，微軟需要定位。隨著內(nèi)部部署型軟件向云計算轉(zhuǎn)移，我們認(rèn)為這種情況只會變得更普遍。

　　我們認(rèn)為，軟件方面有一個很簡單的道理表明了應(yīng)用軟件在驅(qū)動基礎(chǔ)架構(gòu)。要是基礎(chǔ)架構(gòu)上沒有應(yīng)用軟件，那么平臺供應(yīng)商要取得成功是非常困難的。至于這個市場是消費者、小公司、政府還是《財富》500強(qiáng)的市場，那并不重要。我們認(rèn)為微軟有實力為Windows投入數(shù)十億美元的研發(fā)資金，主要原因之一就是暢銷的Office辦公套件。

　　在我們看來，蘋果在手機(jī)市場大獲成功，主要與這個簡單事實有關(guān)：它在音樂方面擁有一款殺手級應(yīng)用軟件;現(xiàn)在每個開發(fā)人員都在針對iOS進(jìn)行開發(fā)。在我們看來，甲骨文能夠迅速稱霸企業(yè)軟件行業(yè)，那是由于這家名副其實的企業(yè)級商業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)商能夠充分利用其研發(fā)能力強(qiáng)、規(guī)模龐大的應(yīng)用服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫團(tuán)隊。

　　連Salesforce.com也是在其備受歡迎的銷售隊伍自動化應(yīng)用軟件得到足夠的用戶數(shù)量后，才得以啟動其平臺戰(zhàn)略。SAP公司似乎也對此深信不疑，因為它收購了Sybase，并且推出了自己的內(nèi)部開發(fā)的數(shù)據(jù)倉庫設(shè)備：Hana。

　　最后，IBM是唯一沒有直接涉足應(yīng)用軟件市場的大廠商，不過我們認(rèn)為那主要是IBM的宣傳策略。IBM公司沒有讓其企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)和客戶關(guān)系管理(CRM)應(yīng)用軟件參與傳統(tǒng)的企業(yè)級應(yīng)用軟件市場的競爭，而是與那些開發(fā)商進(jìn)行了廣泛的合作，充分利用其全球服務(wù)實施能力。值得一提的是，IBM的整套產(chǎn)品系列通過收購從許多方面來看酷似應(yīng)用軟件的產(chǎn)品，不斷演變。IBM先后收購了文檔管理領(lǐng)域的FileNet、商業(yè)智能領(lǐng)域的Cognos、預(yù)測分析領(lǐng)域的SPSS以及在線營銷和客戶分析領(lǐng)域的多家出色的小型專業(yè)公司。換句話說，我們認(rèn)為，IBM正在添加類似應(yīng)用軟件的功能，以便提供一整套產(chǎn)品解決方案，并輔以其在垂直行業(yè)的服務(wù)專長。

　　我們發(fā)現(xiàn)，微軟的商業(yè)應(yīng)用軟件戰(zhàn)略支離破碎、缺乏連貫性。首先，所謂的微軟Dynamics其實是由被微軟收購的Great Plains、Navision、Axapta和Solomon等公司面向中小企業(yè)的產(chǎn)品拼湊而成的，是個大雜燴。盡管微軟Dynamics產(chǎn)品有30多萬個客戶，但我們認(rèn)為，從長遠(yuǎn)來看，它的市場份額會被擁有功能更全面的SaaS解決方案的其他開發(fā)商(如NetSuite)搶去。

　　NetSuite的主要差異化優(yōu)勢之一就是，它提供了一款無縫的、整體的、基于云的解決方案，而即使借助微軟Dynamics產(chǎn)品系列，還是很難把財務(wù)、CRM和電子商務(wù)等幾個部分集成起來。微軟早在2007年就放棄了“綠色計劃”(Project Green);多年來在這個市場其實并不是很成功。雖然微軟表示自己在云計算方面提供“一體化”解決方案，但它并不完全清楚應(yīng)用軟件如何適應(yīng)這項計劃。

　　接下來在商業(yè)智能方面，微軟公司擁有很好的產(chǎn)品：SQL Server和SharePoint;不過在我們看來，它可以更有效地運(yùn)用其龐大的資源。我們認(rèn)為，商業(yè)智能在整個計劃中應(yīng)扮演更重要的角色，而不是只是服務(wù)器產(chǎn)品的一個附件。Gartner公司最近將微軟列入商業(yè)智能領(lǐng)導(dǎo)者象限，證實微軟的解決方案是一種功能強(qiáng)大、價格合理的解決方案。我們認(rèn)為，微軟對于更廣泛的信息管理領(lǐng)域應(yīng)有著更全面、更有遠(yuǎn)見的視角。

　　我們認(rèn)為，IBM定義的“智慧地球”、在預(yù)測分析和數(shù)據(jù)設(shè)備等領(lǐng)域的大筆投入、甚至Watson項目，無不有力地表明了它在領(lǐng)導(dǎo)市場，而不是跟隨市場。在我們看來，沒有哪一家公司擁有Excel這樣普遍的產(chǎn)品，也沒有哪一家公司像微軟那樣有潛力重塑客戶分析市場。

　　回想一下：微軟在2006年收購ProClarity，此舉曾轟動一時。那時候，ProClarity提供一種簡單的、可改寫的界面，讓企業(yè)可以更好地利用SQL Server中復(fù)雜的商業(yè)智能功能。這個產(chǎn)品是一款瘦客戶機(jī)分析和報告工具，專門作為SQL Server的附件而設(shè)計。如今，微軟把SQL Server、Office 2010和SharePoint組合起來，作為商業(yè)智能解決方案來銷售。ProClarity在2007年變成了微軟的Performance Point Server，并在2010年最終成為了SharePoint Server的一部分。

　　從那樁收購案以后，市場發(fā)生了很大變化，微軟似乎滿足于在傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域里面耕耘。我們倒是鼓勵服務(wù)器和工具部門從兩個不同的方面來想一想這個行業(yè)。

　　首先，我們認(rèn)為微軟需要向預(yù)測分析領(lǐng)域的更高端進(jìn)軍，讓數(shù)據(jù)智能普遍出現(xiàn)在所有應(yīng)用軟件中。其次，我們認(rèn)為商業(yè)智能產(chǎn)品應(yīng)該都能夠充分利用SQL Azure，既能適應(yīng)內(nèi)部部署的場景，又能適應(yīng)基于云的場景。在Azure Marketplace里面，我們確實很喜歡DataMarket采取的數(shù)據(jù)即服務(wù)(Data as a Service)策略。這是為重新定義這個領(lǐng)域而邁出的一個正確步驟，它可以在此基礎(chǔ)上發(fā)展壯大。

　　從組織結(jié)構(gòu)的角度來看，我們認(rèn)為，從服務(wù)器和工具部門分出商業(yè)應(yīng)用軟件部門不是最理想的;從客戶的角度來看，設(shè)立這樣的部門無關(guān)重要，因為客戶往往是一起購買這些產(chǎn)品的。商業(yè)應(yīng)用軟件與Office一起隱藏在微軟商業(yè)部門中，與服務(wù)器和工具部門的發(fā)展似乎關(guān)系不大。我們的觀點是，微軟需要做出決定：自己要不要從事應(yīng)用軟件領(lǐng)域。眼下，微軟似乎在小心翼翼地試水;我們認(rèn)為它要么一頭扎入，要么干脆退出。我們認(rèn)為，這種模棱兩可的立場把它與獨立軟件開發(fā)商的關(guān)系搞復(fù)雜了。

　　Salesforce.com通過AppExchange建立起來的優(yōu)勢之一是，它擁有一個良好的生態(tài)系統(tǒng)，這個生態(tài)系統(tǒng)里面有眾多配套的小眾應(yīng)用軟件，很容易與Salesforce.com的產(chǎn)品系列進(jìn)行集成。微軟還沒有為其合作伙伴建立起這樣一條明顯的分銷渠道。

　　我們認(rèn)為，微軟應(yīng)立場明確地重新致力于商業(yè)應(yīng)用軟件。它既沒有正兒八經(jīng)地參與市場，也沒有盡量發(fā)揮獨立軟件開發(fā)商(ISV)生態(tài)系統(tǒng)的優(yōu)勢。我們認(rèn)為，微軟可以為中小企業(yè)客戶制定一項清晰的應(yīng)用軟件計劃，把超大企業(yè)領(lǐng)域扔給老牌廠商。我們認(rèn)為，微軟Azure和服務(wù)器平臺基礎(chǔ)上的商業(yè)智能和分析產(chǎn)品是天生能夠吸引大大小小客戶的產(chǎn)品。

　　微軟為云計算重新定位其產(chǎn)品顯然是解決辦法之一，但它沒有解決這個核心問題：到底賣什么產(chǎn)品給客戶，如何賣產(chǎn)品給客戶。