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銀江股份:受益于物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)

2011-01-13 08:35 騰訊新聞

導(dǎo)讀：物聯(lián)網(wǎng)從行業(yè)應(yīng)用出發(fā),以民生為先,給力本土企業(yè):我們認(rèn)為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)當(dāng)從行業(yè)應(yīng)用出發(fā),重在應(yīng)用創(chuàng)新;應(yīng)當(dāng)以民生為先;物聯(lián)網(wǎng)在我國(guó)主要以各地智慧城市的建設(shè)推動(dòng),本土企業(yè)將更多的受益于智慧城市的建設(shè)。

    物聯(lián)網(wǎng)從行業(yè)應(yīng)用出發(fā),以民生為先,給力本土企業(yè):我們認(rèn)為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)當(dāng)從行業(yè)應(yīng)用出發(fā),重在應(yīng)用創(chuàng)新;應(yīng)當(dāng)以民生為先;物聯(lián)網(wǎng)在我國(guó)主要以各地智慧城市的建設(shè)推動(dòng),本土企業(yè)將更多的受益于智慧城市的建設(shè)。
    交通和醫(yī)療有望成為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的重點(diǎn)領(lǐng)域:我們認(rèn)為,樹(shù)立車(chē)聯(lián)網(wǎng)作為物聯(lián)網(wǎng)在交通行業(yè)應(yīng)用的標(biāo)桿項(xiàng)目,并以其示范作用帶動(dòng)我國(guó)整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展體現(xiàn)了國(guó)家發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)的思路。隨著政府醫(yī)療改革資金投入的逐步落實(shí),大型IT 項(xiàng)目的不斷上線,智慧醫(yī)療將迎來(lái)高速發(fā)展。
    行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)高速成長(zhǎng),公司受益明顯:系統(tǒng)集成商的正反饋機(jī)制決定了強(qiáng)者恒強(qiáng),公司布局于物聯(lián)網(wǎng)最具增長(zhǎng)潛力的兩大行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域,初步建成輻射全國(guó)的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),正面臨著從中小規(guī)模系統(tǒng)集成商發(fā)展成為大型系統(tǒng)集成商的歷史性機(jī)遇,未來(lái)幾年收入有望爆發(fā)性增長(zhǎng)。
    智能交通:我們認(rèn)為未來(lái)3 年城市智能交通投資超過(guò)600 億的可能性很大,公司產(chǎn)品線齊全,能夠滿足不同類(lèi)型城市智能交通建設(shè)的需求,將受益于投資規(guī)模的爆發(fā)性增長(zhǎng);公司作為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)將收益于智能交通市場(chǎng)集中度的提高,同時(shí)基于管理層積極進(jìn)取,我們判斷其利用超募資金進(jìn)行并購(gòu)的可能性較大。
    智慧醫(yī)療與智能建筑:公司智慧醫(yī)療年收入相對(duì)于市場(chǎng)空間而言還很小,我們判斷這塊業(yè)務(wù)未來(lái)3 年有望保持50%以上的復(fù)合增長(zhǎng)率;而智能建筑有望保持略高于行業(yè)平均水平(20%)的增速。
    盈利預(yù)測(cè)與投資建議:我們預(yù)計(jì)公司2010-2012 年每股收益分別為0.38、0.77 和1.24 元,未來(lái)6-12 個(gè)月目標(biāo)價(jià)38.5 元,給予公司強(qiáng)烈推薦的投資評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示:按照現(xiàn)在的發(fā)展速度,2012 年公司將遇到資金瓶頸,如果屆時(shí)不能解決資金瓶頸,將會(huì)影響公司的擴(kuò)張速度;2010 年業(yè)績(jī)可能低于市場(chǎng)預(yù)期。